这几年的天气真是极端的很，如今室内都出现热射病的案例了，大家务必重视起来，多保重！！！
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今天盘面宽幅震荡，个股严重分化。
资金在各个方向间流窜，虚拟电厂、钻石培育、船舶制造、券商、保险，甚至云游戏、汽车等板块均有所表现。
但是各路资金的各种进攻几乎都是无功而返，哪怕汽车也只是涨了一下，走势不如预期。
更典型的是三胎概念股，在昨晚17部门联合发声这种大利好的情况下，今天竟然也没有特别大的进攻的欲望。
整体来看，盘面并没有统一的进攻方向，资金从低位轮动到重回风光储，这也是大资金没有特别清晰方向时候的一种无奈的选择。
后续盘面大概率仍然是会沿着一些小的题材持续发酵。
好在我们重点跟踪的部分趋势股依然表现亮眼，比如英诺激光直接强势20CM，自8月3日中午分享以来已经成功翻倍。
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还有前期分享的雅克科技、沃尔德、嵘泰股份、招商轮船、激智科技等，今天盘中也都再度刷出了近期新高。
这就是机构趋势股的魅力，还是那句话，机构票大家务必多一份耐心，多找机会差价，总体算下来收益并不比天天追涨停板差。
......
板块方面
1.VR/AR/眼球追踪
消费电子有两个方向比较重要，折叠屏和AR/VR。
下半年新VR产品将陆续发布，pico 4/Pico4Pro将于9月末/10月初在全球同步发布，苹果首款MR头显预计2023年Q1发布的概率很高。
今年vr头显出货量暴增至1400万台左右，明年随着苹果VR/MR问世，全球VR2023年有望出货2500-3000万台，未来五年70%的复合增速。
最近市场主要在沿着一些小的细分方向炒作，后续AR/VR方向值得留意，其中最值得关注的有眼球追踪方向。
眼球追踪或将成为新一代VR头戴装置最重要的新技术。
郭明鍖预计苹果最快2023年1月发布AR/MR头显，并将配备眼球追踪系统，苹果AR/MR头戴装置可能是继iPhone后的下一个革命性消费电子产品。
眼球追踪板块相关个股主要有：
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另外，整个VR技术路线中，最大的增量就是pancake光显，2025-2026年国外机构测算市场空间在500-600亿，下个月发布的pico4用的就是这个新技术。
相关个股如下：
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2.光热发电
今天光热发电板块表现不错，川润股份6天5板，天沃科技涨停。
光热发电也称聚光型太阳能热发电，集发电与储能为一身，目前我国光热项目在建规模2595MW，为已投运规模的4倍，光热发展大大提速。
照IEA预测，中国热发电到2030年/2040年/2050年装机量分别为29GW/88GW/118GW。
未来具备光储一体化优势的光热发电潜力巨大，符合构建新型电力系统的要求，有望迎来更大发展空间，板块值得重点关注。
梳理相关个股如下：
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3.猪肉股
猪肉股经过了前期的调整以后，已经重新回到了比较舒服的位置，昨天全面大爆以后，今天小幅震荡，表现符合预期。
猪肉股属于周期性的板块，后续中长线仍然会有不断的机会，操作方面回落之后要敢于低吸，冲高之后要积极减仓。
....
个股点金
1.英诺激光
激光+机构加持
不论是PERC、HJT、TOPCon，亦或是IBC、钙钛矿电池路线，全部离不开激光工艺，激光设备也由此一跃成为多个路线的核心设备。
公司主要从事微加工激光器和定制激光模组的研产销，在DPSS调O纳秒、超短脉冲、MOPA纳秒/亚纳秒三个微加工激光技术方向均通过自主研发方式取得应用于产品的核心技术。
8月3日密圈分享过，目前已经翻倍，盘后龙虎榜显示，机构依然在持续买入：
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英诺激光属于非常典型的机构重仓买入的小市值低位标的，其爆发力也是非常惊人的，这一类标的，不能轻易去言顶。
2.科翔股份
PCB
公司是国内产品品类最齐全、应用领域最广泛的PCB企业之一，可以一站式提供多种PCB产品，21年PCB制造收入21.6亿元，营收占比95.95%。
在新能源汽车电动化、智能化背景下，PCB的需求量大增，人形机器人的制造过程中，FPC软板的用量也会大增，而作为PCB原材料的铜、环氧树脂等近期价格均有所下降。
科翔股份作为纯正的PCB标的，值得重点留意。
3.金新农
猪肉
公司生猪养殖业务主要对外销售种猪(纯种猪、二元母猪、种公猪)、仔猪及商品猪，以“自繁自养”模式为主，系列种猪被中国牧业协会评为中国品牌猪。
截止21年末，公司能繁母猪约5.1万头:21年生猪产品收入20.3亿元，营收占比41.71%。
猪肉股的逻辑上面分析过了，金新农后续重点关注。
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今天盘面宽幅震荡，个股严重分化。
资金在各个方向间流窜，虚拟电厂、钻石培育、船舶制造、券商、保险，甚至云游戏、汽车等板块均有所表现。
但是各路资金的各种进攻几乎都是无功而返，哪怕汽车也只是涨了一下，走势不如预期。
更典型的是三胎概念股，在昨晚17部门联合发声这种大利好的情况下，今天竟然也没有特别大的进攻的欲望。
整体来看，盘面并没有统一的进攻方向，资金从低位轮动到重回风光储，这也是大资金没有特别清晰方向时候的一种无奈的选择。
后续盘面大概率仍然是会沿着一些小的题材持续发酵。
好在我们重点跟踪的部分趋势股依然表现亮眼，比如英诺激光直接强势20CM，自8月3日中午分享以来已经成功翻倍。
图片
还有前期分享的雅克科技、沃尔德、嵘泰股份、招商轮船、激智科技等，今天盘中也都再度刷出了近期新高。
这就是机构趋势股的魅力，还是那句话，机构票大家务必多一份耐心，多找机会差价，总体算下来收益并不比天天追涨停板差。
......
板块方面
1.VR/AR/眼球追踪
消费电子有两个方向比较重要，折叠屏和AR/VR。
下半年新VR产品将陆续发布，pico 4/Pico4Pro将于9月末/10月初在全球同步发布，苹果首款MR头显预计2023年Q1发布的概率很高。
今年vr头显出货量暴增至1400万台左右，明年随着苹果VR/MR问世，全球VR2023年有望出货2500-3000万台，未来五年70%的复合增速。
最近市场主要在沿着一些小的细分方向炒作，后续AR/VR方向值得留意，其中最值得关注的有眼球追踪方向。
眼球追踪或将成为新一代VR头戴装置最重要的新技术。
郭明鍖预计苹果最快2023年1月发布AR/MR头显，并将配备眼球追踪系统，苹果AR/MR头戴装置可能是继iPhone后的下一个革命性消费电子产品。
眼球追踪板块相关个股主要有：
图片
另外，整个VR技术路线中，最大的增量就是pancake光显，2025-2026年国外机构测算市场空间在500-600亿，下个月发布的pico4用的就是这个新技术。
相关个股如下：
图片
2.光热发电
今天光热发电板块表现不错，川润股份6天5板，天沃科技涨停。
光热发电也称聚光型太阳能热发电，集发电与储能为一身，目前我国光热项目在建规模2595MW，为已投运规模的4倍，光热发展大大提速。
照IEA预测，中国热发电到2030年/2040年/2050年装机量分别为29GW/88GW/118GW。
未来具备光储一体化优势的光热发电潜力巨大，符合构建新型电力系统的要求，有望迎来更大发展空间，板块值得重点关注。
梳理相关个股如下：
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3.猪肉股
猪肉股经过了前期的调整以后，已经重新回到了比较舒服的位置，昨天全面大爆以后，今天小幅震荡，表现符合预期。
猪肉股属于周期性的板块，后续中长线仍然会有不断的机会，操作方面回落之后要敢于低吸，冲高之后要积极减仓。
....
个股点金
1.英诺激光
激光+机构加持
不论是PERC、HJT、TOPCon，亦或是IBC、钙钛矿电池路线，全部离不开激光工艺，激光设备也由此一跃成为多个路线的核心设备。
公司主要从事微加工激光器和定制激光模组的研产销，在DPSS调O纳秒、超短脉冲、MOPA纳秒/亚纳秒三个微加工激光技术方向均通过自主研发方式取得应用于产品的核心技术。
8月3日密圈分享过，目前已经翻倍，盘后龙虎榜显示，机构依然在持续买入：
图片
英诺激光属于非常典型的机构重仓买入的小市值低位标的，其爆发力也是非常惊人的，这一类标的，不能轻易去言顶。
2.科翔股份
PCB
公司是国内产品品类最齐全、应用领域最广泛的PCB企业之一，可以一站式提供多种PCB产品，21年PCB制造收入21.6亿元，营收占比95.95%。
在新能源汽车电动化、智能化背景下，PCB的需求量大增，人形机器人的制造过程中，FPC软板的用量也会大增，而作为PCB原材料的铜、环氧树脂等近期价格均有所下降。
科翔股份作为纯正的PCB标的，值得重点留意。
3.金新农
猪肉
公司生猪养殖业务主要对外销售种猪(纯种猪、二元母猪、种公猪)、仔猪及商品猪，以“自繁自养”模式为主，系列种猪被中国牧业协会评为中国品牌猪。
截止21年末，公司能繁母猪约5.1万头:21年生猪产品收入20.3亿元，营收占比41.71%。
猪肉股的逻辑上面分析过了，金新农后续重点关注。
DAY4⃣️
Q1 师：西游记里你最佩服的人是谁呢？
生：白骨精 你该怎么处理这种教学情境呢？
2.提问的提问率、 覆盖率、重复率、掌握率
提问存在盲区（前左右）60% 50% 80%
3.尝试 巡视 暗示 展示 -调整
4.课堂的预设与生成 讲了一下午我也不知道怎么去平衡[允悲] 很宽泛，太框架了
睡了太累了，作者听讲课 吃了睡睡了吃都累[允悲]
Q1 师：西游记里你最佩服的人是谁呢？
生：白骨精 你该怎么处理这种教学情境呢？
2.提问的提问率、 覆盖率、重复率、掌握率
提问存在盲区（前左右）60% 50% 80%
3.尝试 巡视 暗示 展示 -调整
4.课堂的预设与生成 讲了一下午我也不知道怎么去平衡[允悲] 很宽泛，太框架了
睡了太累了，作者听讲课 吃了睡睡了吃都累[允悲]
突然发现，中国电商风向变了！昨晚，与一位朋友聊天，他说中国电商正在放下“执念”，短期内还看不出大的改变，但五年之后再来看，绝对意义非凡。
这个“执念”就是以“GMV、规模”为企业发展核心，过去各大电商为了发展规模，不惜发动电商大战，价格战等。平台大家，最后苦的还是商家。如今这一幕或许再也看不到了，取而代之的是以消费者为本，从追求数量到聚焦存量。
首先是阿里，其发布的2023财年Q1财报显示，收入达2055.55亿元，自2012年以来首次出现负增长。净利润为226.59亿元，同比几乎腰斩。许多人只看到了不及预期，但没发现阿里发生的转变。过去一年，阿里拆掉了GMV大屏，开放了支付，把更多精力投入到科研方面，累计投入572亿，这个数字仅次于华为。
再是京东唯品会，京东集结所有力量加码物流，全国一线快递员超30万人，1400个仓库，总面积超2500万㎡。商品库存周期达到30.2天，超过了国际巨头亚马逊。唯品会则死磕特卖，不断扩大商品种类，还把线上的优惠搬到线下数百家实体店，促进线上线下融合。在智能客服当道的当下，更不计成本把人工团队扩大到2000+。
今年初，国内电商开始转向，华尔街投行疯狂唱空中国互联网。但我们的电商却悄悄加大了回购，释放出自信的底气。时间来到8月，高盛、贝莱德、高瓴等向SEC提交了第二季度数据。结果反常一幕出现，高盛加仓阿里，高瓴继续加码京东、唯品会，目前分别是其第二、第七大重仓。
资本的目光往往是超前的，许多人能看到电商的改变，却难以明白其价值。当下国内已经进入新理性消费时代，消费者不再局限于平台和商品，也会从服务、性价比等多方面做出消费决断，电商们就是在朝这个方向发展，推动消费复苏和行业高质量发展。#财经#
这个“执念”就是以“GMV、规模”为企业发展核心，过去各大电商为了发展规模，不惜发动电商大战，价格战等。平台大家，最后苦的还是商家。如今这一幕或许再也看不到了，取而代之的是以消费者为本，从追求数量到聚焦存量。
首先是阿里，其发布的2023财年Q1财报显示，收入达2055.55亿元，自2012年以来首次出现负增长。净利润为226.59亿元，同比几乎腰斩。许多人只看到了不及预期，但没发现阿里发生的转变。过去一年，阿里拆掉了GMV大屏，开放了支付，把更多精力投入到科研方面，累计投入572亿，这个数字仅次于华为。
再是京东唯品会，京东集结所有力量加码物流，全国一线快递员超30万人，1400个仓库，总面积超2500万㎡。商品库存周期达到30.2天，超过了国际巨头亚马逊。唯品会则死磕特卖，不断扩大商品种类，还把线上的优惠搬到线下数百家实体店，促进线上线下融合。在智能客服当道的当下，更不计成本把人工团队扩大到2000+。
今年初，国内电商开始转向，华尔街投行疯狂唱空中国互联网。但我们的电商却悄悄加大了回购，释放出自信的底气。时间来到8月，高盛、贝莱德、高瓴等向SEC提交了第二季度数据。结果反常一幕出现，高盛加仓阿里，高瓴继续加码京东、唯品会，目前分别是其第二、第七大重仓。
资本的目光往往是超前的，许多人能看到电商的改变，却难以明白其价值。当下国内已经进入新理性消费时代，消费者不再局限于平台和商品，也会从服务、性价比等多方面做出消费决断，电商们就是在朝这个方向发展，推动消费复苏和行业高质量发展。#财经#
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