京东第2、唯品会第6、阿里第8，这是一个不容忽视的强烈信号！

昨天晚上，高瓴第二季度资产实情曝光，前十中，出现了三家中国电商，依次是京东、唯品会和阿里。京东成为了高瓴最看好的中国电商，排在了第2。而唯品会在第一季度，高瓴就对齐大幅增持147%，当季就进入了前十。而这个季度，高瓴还在加大手笔，唯品会已上升至第6位。而阿里在第一季度并没有出现在名单之中，第二季度高瓴一举大幅投入，使得阿里排在了第8。这是一个不容忽视的信号，意味着高瓴已经看到了两层变化。第一层是，中国电商发展的风向，已经完全变了。

刘强东现在对京东的定位，早已不是一家互联网企业，而是一家新型实体企业。现在的京东，正在埋头发展物流，已经扩大到2500万平方米仓储，物流效率从以前的天为单位，提升到了小时为单位。一方面，大幅提升了京东在消费者端的物流体验，另一方面，提升了京东的供应链能力，31天的库存周转周期，超过了沃尔玛、亚马逊等西方企业。

唯品会虽体量相对阿里京东较小，但这些年却走得十分稳健，无论外界如何变化，唯品会的市场份额和地位都一直处在一线。很多人甚至认为唯品会是一个“冷门”平台，其实很大一部分原因是因为唯品会这么多年来一直坚持特卖路线，没有盲目扩展新的赛道。这样的深耕，也使得唯品会深入到了各大品牌的供应链，具备了从源头放价的能力，提升了高价值用户的黏性。另一边，唯品会所有自营只通过顺丰，还拉着顺丰坚持搞上门换货，推动了物流的发展，最近菜鸟宣布也要上门送货，这和顺丰、京东的坚守有很大关系。

阿里也完全变了，一方面开始顺应电商自营趋势，搞起了自营，一方面，加大对科研投入，一年572亿已仅次于华为。现在整个淘宝天猫的方向，已经从交易转向消费，意味着阿里叫停了过去以GMV为导向的发展模式，开始以消费者为中心。第二层是，高瓴已经愈发明白，中国资产的韧性无可替代。

无论是京东唯品会阿里正在变化的电商，还是其他新兴赛道的潜力企业，高瓴都明显更倾向中国企业。高瓴现在前十中，有7个都是中国企业。资本的嗅觉是敏锐的，我们不应该只是看到哪个企业厉害了，而是应该看到接下来的机会，看到正在发生变化的中国企业！

#mewgulf[超话]#
水一下，因为实在是被微博推荐的这个广告吓到了。
“又长又细的腿你爱了吗？”就说放咱超话，谁不觉得是糕糕的美腿合集？结果……怎么是受伤是样子？弄得我心里一哆嗦，好担心糕糕，再仔细一看，是唯品会广告，赶紧屏蔽了这个博主，出现糕糕的小脸儿才舒服些。
渣浪这些推荐广告太讨厌了啊，怎么能举报或彻底屏蔽呢？总让人心里哆嗦，可太难受了。

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