艹我又变得很絮叨了,很对得起我的昵称,去博物馆那天,就感觉很奇妙,在历史的长河中,人的生命显得格外短暂和渺小,很多人和事仿佛是上辈子的事情,而我只想把握当下,把握和我在乎也在乎我的人一起的每个瞬间,想和他们一起去更远的未来,是实打实的憧憬,是我这么多年以来内心最真实的愿望 https://t.cn/8ke33Sx

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8月初读
从盘面看,宏观一般,然后说了房住不炒,那资本市场自然心领神会,直接卖出所有宏观相关的东西,毕竟中国宏观经济就是房地产。流动性极度宽裕,而赛道极度拥挤,之前担心赛道极度拥挤之后会类似年初那样震荡,但是结果市场另辟蹊径,稳住赛道里的核心标的,狂炒新品种。
这样的环境其实对大机构很不友善,所以后续估计也很难演变成全面的机构行情,或许可以有一部分基金获得增量吧,于是行情就往那方面形成自我加强的趋势性行情。
所以现在只要赚钱效应不恶化,流动性不拐头,或者不发生更大的系统性黑天鹅,还会延续阵子这样的趋势。
当然市场几个黑天鹅
其一,担心日元走势,日元是七大工业国的货币,也是外汇市场上最活跃的外币之一,这同时意味着其在货币市场上占据举足轻重的地位。
“安倍经济学”的贯彻者和推行者、日本央行行长黑田东彦,他使命是把物价涨幅推升至2%的稳定水平,但其十年的行长任期只剩下几个月就要结束了,他无意放弃刺激措施,但以后呢?日本央行会不会是权益类市场下一个黑天鹅?时间点,也许是第三季度9月。
带来的影响有,首先美国、欧洲加息后,目前美债收益率不断走高,越来越多日本套利交易资本正纷纷借入日元再兑换美元投资美债(套取更高的无风险利差收益),日本会加息么,一旦日本加息,资金或将不得不抛售美债,卖美债美债收益率提高,考虑到美债是全球利率的“锚”,全球市场因日央行放弃宽松而面临“核弹级”冲击的可能性,显然无法排除。
全球大的对冲基金都是从日本借日元,如果日本也跟着欧洲加息,大家可以理解券商的两融利息提高,肯定有部分客户会卖出平仓,这个不是单纯的投资收益不足以覆盖息差的问题,这里的权益类头寸是带杠杆的!
黑天鹅其二
联系汇率制度,香港于1983年成功实行的联系汇率制度。从1983年10月17日起,发钞银行一律以1美元兑换7.8港元的比价,事先向外汇基金缴纳美元,换取等值的港元“负债证明书”后,才增发港元现钞。
联系汇率制度的弱点也是显而易见的,银行中央采用联系汇率制度,不能发挥最后贷款人的作用,不能通过放松货币政策提供流动性,也不能直接融资陷入困境的商业银行,事实上是把货币政策的决策权交给了联系货币的管理当局。
联系汇率制度的重要支柱包括香港庞大的官方储备,美联储不断加息,港美息差会再拉阔,大家都去买美元,港元汇率有机会再促发弱方兑换保证,届时金管局会再次出手买入港元并卖出美元,来稳定联系汇率,这个时候就考验香港的外汇储备。
当然,黑天鹅,我也不想发生啊,会有么?我当然也不不知道了咯,如果知道能判断,那还叫啥黑天鹅呢。
本文的第三部分,热点分解
a机器人,后知后觉
总结一句话,这是一个未来会吸引广大开发者可以迭代的产品,上一个这样的产品是iphone4,机器人比手机潜在市场可能大了一个量级,之前其他机器人再好都是诺基亚n97和摩托罗拉milestone!
苹果跟特斯拉,两条大鲇鱼搅动,国内的科技企业总会有跟风映射。虽然向来,我的投资理念喜欢因为看到而相信,而不是因为相信而看到。毕竟在手里的不是身价性命也是真金白银。看到形成趋势了,趋势是有惯性的。但这次风很大好像,不得不后知后觉一下。

6月3日,马斯克在其推特上预告将在9月30日今年特斯拉AI日正式发布Optimus人形机器人原型机。
目前具体这个机器人是由什么材料或者需要什么相关零部件暂时都不太清楚,等到9月30号发布才能清楚!我们只能按照现有机器人体系来梳理:
首先就是机器视觉,按技术路线,3D传感主要分为结构光、iToF、dToF激光雷达、双目视觉、激光三维扫描五种。
目前暂时不太清楚会选用那种路线,市场资金也是比较谨慎,虽然这个方向很重要,但没有炒作!

工业机器人的上游核心零部件主要是减速器、伺服系统和控制器,也是工业机器人核心技术壁垒所在。
根据中国机器人产业联盟数据,该三大核心零部件的成本占工业机器人总体成本的60%,其中减速器成本占比最高,达30%,其次是伺服系统(20%)和控制器(10%)。
上游核心零部件的毛利率更高,其中成本占比最高的减速器的毛利率也最高,达40%,其次是伺服系统(35%)和控制器(25%)。
这大家就能理解资金为啥选择炒作减速器了!减速器是人形机器人的关节处!

那么减速器都有哪些呢?
种类多了,什么齿轮减速器、谐波减速器、RV减速器等等。这里头,最简单就是齿轮,一个大一个小,互相咬合,小的转一圈,大的只转小半圈。
复杂的,当属谐波减速器和RV减速器,这两者的区别在于RV减速器针对于大型机器人,具有高刚度,而谐波减速器的特点就是高精度,针对于小、微型机器人!
谐波减速器方面,技术较RV偏低,因此从技术上看对国产厂商而言更加易于突破,目前国产谐波减速器厂商已经开始进行国产替代,其中率的谐波国内市占率已超过20%。
RV减速器方面,由于构型复杂,长期以来全球市场格局高度集中,纳博特斯克占据全球70%以上市场份额。近年来,伴随国产RV减速器的发展,纳博特斯克在中国的市场份额已低于全球水平,并呈下降趋势,根据高工机器人数据,2021年双环传动的国内市场份额仅次于纳博特斯克!
假设谐波均价为1500元,单台用量为10个,则单台机器人谐波减速器价值量约为1.5万元,100万台人形机器人销量对应谐波需求量约为1000万个,对应市场规模150亿元。
RV减速器:人形机器人腰部、髋部空间较大,且对承载能力要求较高,预计配备RV减速器2-4个。假设均价为3000元,单台用量为2个,则单台机器人RV减速器价值量约为6000元,100万台人形机器人销量对应RV减速器需求量约为200万个,对应市场规模60亿元
伺服系统就是机器人的动力;主要玩家:汇川技术、禾川科技、埃斯顿;控制系统就相当于机器人的大脑;主要玩家:埃斯顿(全产业链)
当然,市场情绪难免会过激,比如减速器行业,如果没有特斯拉的映射,行业现状是去年景气度高但没产能,今年产能上来了,但没需求,行业远没股票反应的那么火爆。
b.机构在大力推广的光伏概念可能是潜力赛道tco导电玻璃,主要是掺杂氟锡铝钨的tco玻璃,通过tco的镀膜工艺,把超白浮法玻璃变成tco的导电玻璃。

那么有什么用呢?光伏领域主要应用在薄膜电池组件,由于薄膜电池组件中间半导体层几乎没有横向导电性能,因此须使用tco玻璃作为衬底,从而有效收集电池的电流,目前量产的主要有铜铟镓硒的薄膜太阳能电池、碲化镉薄膜太阳能电池,另外,市场火热炒作的钙钛矿电池组件都要用到tco的导电玻璃,异质结的电池组件也会用到tco导电玻璃。

因为在玻璃上要沉积发电物质,随异质结市场的逐渐扩大,那么拥有tco导电玻璃产能和核心技术的企业前景就非常值得关注。
主要有几个企业号称做tco的导电玻璃,比如金晶科技、洛阳玻璃。
另外,
CO2热泵核心赛道的稀缺标的,克来机电;
电镀铜,使用含银的电镀液,再用铜镀层,从而减少银浆用量,或者用铜镀层完全代替银浆,从而使成本更具有竞争力,需要用到曝光机,只要用铜电镀,就绕不开芯碁微装688630的曝光机,只有曝光机能做图 形影像,7-8 秒就能做一整版,速度很快。注:曝光机就是LDI,在半导体领域叫光刻机,但是比半导体领域曝光机就是LDI,在半导体领域叫光刻机,但是比半导体领域的精度低,是微米级而不是纳米级。
扁线电机的方正电机
江苏雷利业绩超预期+宁德时代储能供货电子水泵+特斯拉机器人供货空心杯电机的预期,这个觉得这位置觉得还是不错的
机器视觉领域的凌云光
最后,民族自信是靠涨出来,让老百姓获得财产收入逐渐产生的,希望有生之年能见到a股牛市重回6124!

老实人只会说“先干为敬”,聪明人都知道的2个酒局技巧,值得你收藏~
惊闻,某银行员工因不喝领导敬酒,竟然被打了耳光!
尽管涉事银行已经对相关人员进行了处罚,但“职场酒局”的话题,热度一直居高不下。不难看出,职场人对“酒桌文化”的恨之痛切,爱之浓烈。

说“恨”它,相信没人喜欢整天泡在各种的饭局里,带着面具与领导、同事推杯换盏。
而“爱”它的原因,是因为现实就是,那些在饭局里游刃有余的人,常常能很快地升职加薪,被领导重用,在职场中春风得意。

因此,不管爱也好,恨也好,懂一些饭局技巧,总是没错的。

我见过太多新来的孩子,每每聚餐,端着酒杯找到领导,就一句:领导,谢谢您,我先干为敬!然后一仰头,一口闷了。

也许,在他们眼中,这就是【敬酒】了。

但可否想过,这个行为除了逼着领导和你喝一杯,还有其他正向作用吗?

对你对领导,双方都没有好处。

还不如换一句“我干了,您随意”,对方还可能会觉得:这孩子懂事,不逼酒。

毕竟,酒局文化的重点,在于“局”,而不是“酒”。

今天我就跟你详细聊聊:一个非常好用的敬酒模板,以及如何在饭桌上察言观色。

01 给老板留下深刻印象的【敬酒模板】
一般来说,单位聚餐,领导是敬酒的“重灾区”,每个职员至少都会和他喝一轮。

如果每个人都是“领导,我干了,您随意”,一个接一个地……完了他会记得谁?

别忘了,我们去参加聚餐,不是为了“酒”,更不是蹭吃蹭喝。而是在工作环境以外,拉近与领导、同事的距离。

因此,一段有特色的敬酒词,是必不可少的。

【敬酒模板】称呼+事实描述+感谢+祝福

比如,你可以这么说:“X总,还记得3年前,我刚来到公司的时候,第一个见到的就是您。那时候年轻,做事毛手毛脚的,总给您惹麻烦。(事实描述)感谢您不离不弃地帮助我,让我有了今天的成绩。(感谢)啥也不说了,今天过年,祝您新的一年步步高升,我也会更加努力,争取能赶上您的步伐!(祝福)”

那如果,你和这位领导是第一次见面,之前没有交集,怎么描述事实,表示感谢呢?

可以换成:早就听说过您,之前的XX项目,就是在您的英明指导下完成的,简直是史诗级的作品!感谢今天这个宝贵的机会,让我有幸见到您。

另外,我再给你一个【表达感谢】的3个套路,招招好用!

一谢领导栽培;二谢领导给机会;最后向领导表忠心,表明今后你会给他带来更多价值。

怎么样,现在的你,还会啥也不说,过去直接一口闷吗?

不过,敬酒只是“酒局文化”的一小部分。

更多的时间,你是坐在桌旁的观察者。

离开了严肃的工作环境,很多人都会卸下防备,分分钟暴露人品、酒品。

如果不会察言观色,你最多也就是个“去蹭饭”的。

02 酒桌识人术
每个团队里,都有内向与外向的人。自然也就有人话多,有人一直闷头吃。

但不管话多话少,以下3类人,劝你最好不要深交。

1、强人所难的人

像某银行领导那样,不喝酒就动手的老板,只是个例。

大多职位高的人,还都会以谦逊、善解人意的一面待人。尤其是面对与自己等级相差很远的新员工,很少会为难他们:不喝就是瞧不起我!

反而,那些在酒桌上步步紧逼,强人所难的人,往往是要拿为难别人,来表现自己的能力。像什么“酒要满,一口灌”,用各种花样来取悦领导。

所以,这种人在职场中,也必然会踩着你表现自己,还是少接触为妙。

2、对同事、领导态度180度大转弯的人

“李兄,来咱俩喝一杯。”

“额……咱俩这么熟,就算了吧,哈。”

然后一转头,李兄就带着酒站到了王总和刘总面前,一口一个“领导”的,相谈甚欢。

和刚才完全变了一个人。

没错,这就是典型的马屁精。

一心要通过巴结往上爬,这样的人,你会深交吗?

3、情绪失控的人

人的酒量有大有小,但有的人即使喝多了,也依然能保持风度,或者找个地方缓一缓。

而有的人,还没喝几杯,就开始大放厥词,从合作单位开始吐槽,到部门,到公司,甚至到自己的私人生活……也就是说,一旦沾了酒,嘴就没把门的,什么都说,一会哭一会笑。

一般来说,这种人城府都不会太深。但如果和他走近了,说不定下次失控时,你的隐私也会被端上酒桌。

因此,还是远离为妙哇。

总之, “酒桌文化”虽然被很多人深恶痛疾,却又是每个职场人很难离开的交流沟通场景。

掌握了今天的【敬酒话术】以及【识人法】,相信未来的你,再参加单位聚餐,也不会那么怵头了。

带着目的参加酒局,充分利用聚餐的机会,打开人脉圈子,你可以的!

#微博新知博主##00后如何看待职场酒桌文化#


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