负极专家交流电话会议纪要0725
结论：
1）行业需求：负极行业供不应求，全年需求60万吨以上，70%以上是人造石墨；
2）能评这块：现在都要求高了，政府都要求一体化企业去当地建厂，对于大的企业，只要达标还是会给批文和生产，新能源是国家支持的行业，负极是这个行业的重要赛道之一；其次这些头部企业在当地都很受重视，政府也会在各方面做支持和引导；
3）2季度内蒙限电的影响：很多石墨化企业是中小型企业，其次大的负极厂都不是100%的石墨化自供，导致限电对中小石墨化有影响，那也就会影响大的负极企业委外给中小石墨化企业的量；
4）主要大客户的供应商情况和选择标准：C这边主要是凯金和尚太，同时需求量增加很大，也增加了杉杉紫宸等等企业的采购和供应（听说想去包内蒙杉杉的产线），同时C的客户端在逐步趋势高端车型，这些大项目技术难度大，品质要求高，会导致C在选择材料商时也更偏向行业内头部企业，包括像杉杉、璞泰来后期的合作量预计提升幅度大；LG主要是高端客户，对于品质要求高，主要是杉杉和紫宸供应绝大部分量，其他的供应商供的量都很少很少；ATL这块，主要是数码，核心看性能，谁性能过关用谁，前几年紫宸在长循环产品上做的好，A主要是采购紫宸的长循环的产品，这几年手机等数码产品的需求趋势变为快充，杉杉这块进步很快，杉杉在快充领域超过紫宸，目前成为A的主流供应商；
5）负极未来的技术趋势：主要硅碳负极，硅碳主要是两个方向，一个是纳米硅一个是氧化亚硅，纳米级主要是贝特瑞做的好；氧化亚硅国内主要是贝特瑞和杉杉做的最好，日本是信越、韩国是大洲做的好；现在很多细分领域氧化亚硅的路线已经量产；
6）石墨化的坩埚和箱式路线、关键点：箱式的成本低，但是周期长（40天）；坩埚是周期短（20-25天），技术成熟，但是成本高（坩埚容易坏，更换频次高，成本高）；坩埚和箱式都有品控的问题，石墨化最关键的环节是如何快速加热和保温的控制两个环节，如果这两个环节控制的好，整体品质就会控制的好，所以需要看各家的工艺和品控；
Q&A:
1）负极行业的情况，三季度的景气度情况？
整个市场都很火，动力增速很大，带动负极出货量增长很大，去年36-40万吨，21年预计需求60万吨以上，70%以上是人造石墨；目前负极处于供不应求的状态，锂电其他很多材料都是供不应求的状态，特别是今年年初以来，负极年初和2季度都有一定的涨价，5-10%的涨幅，只是每家涨的幅度有些区别；
2）内蒙能耗指标情况，各家能评申请情况？流程？
新能源是国家政策鼓励支持的行业，负极是其中的环节，内蒙在今年加严了能评的评估，但是不是一边倒和一边切的情况，对于高能耗的企业是趋严，如果能达到能耗先进值，还是能获批的，老产能内部技改达标后还是能继续生产的；
3）内蒙2季度的限电的情况？
内蒙都是大负极厂在那边扩产，杉杉，贝特瑞和璞泰来三大龙头的主要基地，2季度内蒙有限电的，很多负极厂有委外，对于中小型石墨化加工厂2季度是有影响的，那对于大企业委外到这些中小企业这块是有影响的，量有影响；
4）能评这块对于在建项目的影响情况？
内蒙还是喜欢新能源企业过去，但是希望一体化的企业过去，从前端原料，中间的石墨化到后续的成品一起过去，不是纯石墨化的企业，现在负极的产能扩产并没有受到影响；可以理解为政府门槛提高了，要达到门槛，需要做更多技术改进的工厂；
5）大的负极企业能满足内蒙的要求？
各家开工的情况不一样，璞泰来已经在做二期了，杉杉也在建设，未来拿指标的难度肯定会更大，这些大的企业在能评方面应该在其他地方也遇到过，能评应该扩产建设需要考虑的因素，应该都在做积极的推动和应对；对于头部企业影响是很小的；
以前去审核过负极厂，也考虑过这个情况，担心出现供应保障；大的企业，当地政府都是很重视和关注的，大的政策上都会有些引导的；
6）石墨化的加工费情况？
负极厂之前对公司有涨价的诉求，确实成本在上升，去年加工费1.3-1.4万，现在基本是1.7-1.8万，有的1.9-2万元了；后续负极厂都在自建石墨化，投产之后，都会回归的，现在的石墨化价格不是合理的价格区间
7）C客户的供货结构？下半年需求增大，对供应商的需求？
C的需求很大，每个月至少1.5万吨左右甚至要达到1.7-1.8万吨，凯金尚太是主要供应商，宁德时代在资本层面都有绑定；杉杉，璞泰来这些都有供应增加，1-2家肯定是吃不下来的；
c下半年需求是增长的，供应商都有增加，之前听说去杉杉内蒙包产能，因为凯金和尚太绝大部分产能都给C了，只能增加其他企业的供应，所以C对于凯金和尚太以外的需求都会增加，杉杉紫宸都会有增加
其次，C的客户群也越来越高端，全球的ABB厂，这些厂对材料的要求也更高，对于这些产品，更考验研发和产品能力，C的客户产品高端化之后，对头部企业的采购会增加，高端材料也是有技术门槛在的
8）L的供应商情况？
产品路线跟C不一样，C的客户中高低端都有，L主要是欧美高端企业，负极的选型上，非常注重快充性能，这两年也可以看出对成本的要求在提升，整体偏向性能，L的高端产品更多一些，导致只会采购高端企业，LG负极供应商这边只有杉杉和紫宸在大规模供应，其他的都很少很少；
9）ATL这块的供应商情况？
主要是数码类，这家公司对性能要求更高，对于A，要去增强他的客户，需要不断的迭代来增加竞争力，对正负极都是头部企业供货；CICP这块，这快产品可能更注重性价比
10）主流客户对供应商的选择标准？
分两类；A，数码类的，主要是选择性能，哪家性能能过关就用，其他的因素都不是很主要，18年之前紫宸占大头，有一款产品G1确实做的好，当时测试的时候，循环和膨胀等等性能都做的不错；
A这两年的选择有转移，可能跟手机终端有关系，更偏快充，这块这几年杉杉进步很快，抓住了这个机会，这两年这块的量上的比较快，目前杉杉已经是A的主要供应商了；
LG和c主要是动力领域，也是去年开始出现火爆的现象；
A主要看性能，谁做的好就用谁，不用二供；
11）硅碳负极这个的情况？什么时候量产？
硅碳主要是硅氧亚硅和纳米硅
纳米硅做的最早的，贝特瑞是做的最早的，也是出货量最大；
氧化亚硅这块企业做的多一些，包括日韩和国内企业，日韩这块，主要是日本的信越韩国的大洲，国内主要是贝特瑞和杉杉这两家，两家的产品都评测过，性能都还不错，感觉这个后期，就看他们的扩产速度了；
紫宸这块比较可惜，他们的硅氧，做的比较晚一点，主要是之前跟中科院物理所合作，之后就分开了，然后自己做，起步晚了些；
12）硅氧亚硅这块做的好是杉杉和贝特瑞？这块的产业化情况？
从评测数据看的话，他们的硅氧的性能还是不错的；
对于电池厂来说，要分不同的领域，在电动工具上已经量产了，硅氧也分好几代的产品，硅氧也不是只是一代产品，常规的都已经量产了，我们这边已经在导入量产了，电新在出货了，只是说第三代的产品日本更好些；
12）箱式炉，坩埚炉这块的情况？成本差距？
箱体炉最大的优势是成本，非常适合动力厂商，大家一开始都做坩埚，一开始都没有评测过箱体炉的产品，杉杉是第一家给公司供应箱体炉产品的企业，箱体炉工序过程不需要电阻料，省电和单耗低；
坩埚炉是比较成熟的；
13）有说箱式炉的加工周期长，品质波动大？是普遍现象吗？
箱体炉的加工周期40天，坩埚是20-25天；不一样的是，箱体炉从装料、送电，冷却、出炉需要40天，坩埚也是这个程序，但是坩埚容易坏，需要更换的频次高，成本高；
箱体这块主要是周期长，还有就是品质波动，但是箱式和坩埚炉的品质都有波动，就看各家的管控工艺和水平做的怎么样了，因为在石墨化行业，主要是加热快和保温的控制，这两个核心环节，只要控制好这两个环节，就能控制好，品质就能上来；
14）箱体炉哪些做的好？技术方面，哪家开始做的？
箱体炉最开始不是做负极，一开始做分散剂的，我们接触下来，原来没有给公司推箱体炉产品，杉杉是第一家给公司推的，当时也是因为成本低去测评的这款产品；
现在做的大的是内蒙一家的公司，炉型也做的很大，大概可以做到150吨/炉；
15）对紫宸，杉杉，贝特瑞的评价？管理技术的特点？
都是负极的三大龙头，紫宸和杉杉是人造石墨，贝特瑞是天然石墨；业务类型有区别
紫宸和杉杉都是人造石墨，他们很多产品都有重合性，前几年我们在开发数码产品的时候，他们相互追赶，杉杉一代紫宸一代，紫宸一代杉杉一代，相互追的比较紧；这两年感觉稍微拉开了差距，因为这些年我们的产品方向转向快充，不同的手机，基本都要求1.5c和3c的快充，这几年杉杉在快充的发展速度超过了紫宸；紫宸前几年的量大，主要是长循环的项目，G1产品用的多，动力的产品，紫宸前几年评测的产品少点，这两年开始评测紫宸的产品了；
贝特瑞人造评测少，之前评测过他的918的产品，在天然的产品里面，算做的很好的；
结论：
1）行业需求：负极行业供不应求，全年需求60万吨以上，70%以上是人造石墨；
2）能评这块：现在都要求高了，政府都要求一体化企业去当地建厂，对于大的企业，只要达标还是会给批文和生产，新能源是国家支持的行业，负极是这个行业的重要赛道之一；其次这些头部企业在当地都很受重视，政府也会在各方面做支持和引导；
3）2季度内蒙限电的影响：很多石墨化企业是中小型企业，其次大的负极厂都不是100%的石墨化自供，导致限电对中小石墨化有影响，那也就会影响大的负极企业委外给中小石墨化企业的量；
4）主要大客户的供应商情况和选择标准：C这边主要是凯金和尚太，同时需求量增加很大，也增加了杉杉紫宸等等企业的采购和供应（听说想去包内蒙杉杉的产线），同时C的客户端在逐步趋势高端车型，这些大项目技术难度大，品质要求高，会导致C在选择材料商时也更偏向行业内头部企业，包括像杉杉、璞泰来后期的合作量预计提升幅度大；LG主要是高端客户，对于品质要求高，主要是杉杉和紫宸供应绝大部分量，其他的供应商供的量都很少很少；ATL这块，主要是数码，核心看性能，谁性能过关用谁，前几年紫宸在长循环产品上做的好，A主要是采购紫宸的长循环的产品，这几年手机等数码产品的需求趋势变为快充，杉杉这块进步很快，杉杉在快充领域超过紫宸，目前成为A的主流供应商；
5）负极未来的技术趋势：主要硅碳负极，硅碳主要是两个方向，一个是纳米硅一个是氧化亚硅，纳米级主要是贝特瑞做的好；氧化亚硅国内主要是贝特瑞和杉杉做的最好，日本是信越、韩国是大洲做的好；现在很多细分领域氧化亚硅的路线已经量产；
6）石墨化的坩埚和箱式路线、关键点：箱式的成本低，但是周期长（40天）；坩埚是周期短（20-25天），技术成熟，但是成本高（坩埚容易坏，更换频次高，成本高）；坩埚和箱式都有品控的问题，石墨化最关键的环节是如何快速加热和保温的控制两个环节，如果这两个环节控制的好，整体品质就会控制的好，所以需要看各家的工艺和品控；
Q&A:
1）负极行业的情况，三季度的景气度情况？
整个市场都很火，动力增速很大，带动负极出货量增长很大，去年36-40万吨，21年预计需求60万吨以上，70%以上是人造石墨；目前负极处于供不应求的状态，锂电其他很多材料都是供不应求的状态，特别是今年年初以来，负极年初和2季度都有一定的涨价，5-10%的涨幅，只是每家涨的幅度有些区别；
2）内蒙能耗指标情况，各家能评申请情况？流程？
新能源是国家政策鼓励支持的行业，负极是其中的环节，内蒙在今年加严了能评的评估，但是不是一边倒和一边切的情况，对于高能耗的企业是趋严，如果能达到能耗先进值，还是能获批的，老产能内部技改达标后还是能继续生产的；
3）内蒙2季度的限电的情况？
内蒙都是大负极厂在那边扩产，杉杉，贝特瑞和璞泰来三大龙头的主要基地，2季度内蒙有限电的，很多负极厂有委外，对于中小型石墨化加工厂2季度是有影响的，那对于大企业委外到这些中小企业这块是有影响的，量有影响；
4）能评这块对于在建项目的影响情况？
内蒙还是喜欢新能源企业过去，但是希望一体化的企业过去，从前端原料，中间的石墨化到后续的成品一起过去，不是纯石墨化的企业，现在负极的产能扩产并没有受到影响；可以理解为政府门槛提高了，要达到门槛，需要做更多技术改进的工厂；
5）大的负极企业能满足内蒙的要求？
各家开工的情况不一样，璞泰来已经在做二期了，杉杉也在建设，未来拿指标的难度肯定会更大，这些大的企业在能评方面应该在其他地方也遇到过，能评应该扩产建设需要考虑的因素，应该都在做积极的推动和应对；对于头部企业影响是很小的；
以前去审核过负极厂，也考虑过这个情况，担心出现供应保障；大的企业，当地政府都是很重视和关注的，大的政策上都会有些引导的；
6）石墨化的加工费情况？
负极厂之前对公司有涨价的诉求，确实成本在上升，去年加工费1.3-1.4万，现在基本是1.7-1.8万，有的1.9-2万元了；后续负极厂都在自建石墨化，投产之后，都会回归的，现在的石墨化价格不是合理的价格区间
7）C客户的供货结构？下半年需求增大，对供应商的需求？
C的需求很大，每个月至少1.5万吨左右甚至要达到1.7-1.8万吨，凯金尚太是主要供应商，宁德时代在资本层面都有绑定；杉杉，璞泰来这些都有供应增加，1-2家肯定是吃不下来的；
c下半年需求是增长的，供应商都有增加，之前听说去杉杉内蒙包产能，因为凯金和尚太绝大部分产能都给C了，只能增加其他企业的供应，所以C对于凯金和尚太以外的需求都会增加，杉杉紫宸都会有增加
其次，C的客户群也越来越高端，全球的ABB厂，这些厂对材料的要求也更高，对于这些产品，更考验研发和产品能力，C的客户产品高端化之后，对头部企业的采购会增加，高端材料也是有技术门槛在的
8）L的供应商情况？
产品路线跟C不一样，C的客户中高低端都有，L主要是欧美高端企业，负极的选型上，非常注重快充性能，这两年也可以看出对成本的要求在提升，整体偏向性能，L的高端产品更多一些，导致只会采购高端企业，LG负极供应商这边只有杉杉和紫宸在大规模供应，其他的都很少很少；
9）ATL这块的供应商情况？
主要是数码类，这家公司对性能要求更高，对于A，要去增强他的客户，需要不断的迭代来增加竞争力，对正负极都是头部企业供货；CICP这块，这快产品可能更注重性价比
10）主流客户对供应商的选择标准？
分两类；A，数码类的，主要是选择性能，哪家性能能过关就用，其他的因素都不是很主要，18年之前紫宸占大头，有一款产品G1确实做的好，当时测试的时候，循环和膨胀等等性能都做的不错；
A这两年的选择有转移，可能跟手机终端有关系，更偏快充，这块这几年杉杉进步很快，抓住了这个机会，这两年这块的量上的比较快，目前杉杉已经是A的主要供应商了；
LG和c主要是动力领域，也是去年开始出现火爆的现象；
A主要看性能，谁做的好就用谁，不用二供；
11）硅碳负极这个的情况？什么时候量产？
硅碳主要是硅氧亚硅和纳米硅
纳米硅做的最早的，贝特瑞是做的最早的，也是出货量最大；
氧化亚硅这块企业做的多一些，包括日韩和国内企业，日韩这块，主要是日本的信越韩国的大洲，国内主要是贝特瑞和杉杉这两家，两家的产品都评测过，性能都还不错，感觉这个后期，就看他们的扩产速度了；
紫宸这块比较可惜，他们的硅氧，做的比较晚一点，主要是之前跟中科院物理所合作，之后就分开了，然后自己做，起步晚了些；
12）硅氧亚硅这块做的好是杉杉和贝特瑞？这块的产业化情况？
从评测数据看的话，他们的硅氧的性能还是不错的；
对于电池厂来说，要分不同的领域，在电动工具上已经量产了，硅氧也分好几代的产品，硅氧也不是只是一代产品，常规的都已经量产了，我们这边已经在导入量产了，电新在出货了，只是说第三代的产品日本更好些；
12）箱式炉，坩埚炉这块的情况？成本差距？
箱体炉最大的优势是成本，非常适合动力厂商，大家一开始都做坩埚，一开始都没有评测过箱体炉的产品，杉杉是第一家给公司供应箱体炉产品的企业，箱体炉工序过程不需要电阻料，省电和单耗低；
坩埚炉是比较成熟的；
13）有说箱式炉的加工周期长，品质波动大？是普遍现象吗？
箱体炉的加工周期40天，坩埚是20-25天；不一样的是，箱体炉从装料、送电，冷却、出炉需要40天，坩埚也是这个程序，但是坩埚容易坏，需要更换的频次高，成本高；
箱体这块主要是周期长，还有就是品质波动，但是箱式和坩埚炉的品质都有波动，就看各家的管控工艺和水平做的怎么样了，因为在石墨化行业，主要是加热快和保温的控制，这两个核心环节，只要控制好这两个环节，就能控制好，品质就能上来；
14）箱体炉哪些做的好？技术方面，哪家开始做的？
箱体炉最开始不是做负极，一开始做分散剂的，我们接触下来，原来没有给公司推箱体炉产品，杉杉是第一家给公司推的，当时也是因为成本低去测评的这款产品；
现在做的大的是内蒙一家的公司，炉型也做的很大，大概可以做到150吨/炉；
15）对紫宸，杉杉，贝特瑞的评价？管理技术的特点？
都是负极的三大龙头，紫宸和杉杉是人造石墨，贝特瑞是天然石墨；业务类型有区别
紫宸和杉杉都是人造石墨，他们很多产品都有重合性，前几年我们在开发数码产品的时候，他们相互追赶，杉杉一代紫宸一代，紫宸一代杉杉一代，相互追的比较紧；这两年感觉稍微拉开了差距，因为这些年我们的产品方向转向快充，不同的手机，基本都要求1.5c和3c的快充，这几年杉杉在快充的发展速度超过了紫宸；紫宸前几年的量大，主要是长循环的项目，G1产品用的多，动力的产品，紫宸前几年评测的产品少点，这两年开始评测紫宸的产品了；
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型号：1NE515
尺寸：23×17×6cm https://t.cn/R2WxERQ
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两大巨头爆雷，揭开了社区团购的真面目 自2020年开始，社区团购赛道异常火爆，一众互联网巨头和电商巨头们纷纷斥巨资进入，在这个领域内掀起了一场腥风血雨。
最近，在诸多品牌的惨烈厮杀下，出现了第一个牺牲的巨头！

同程生活倒下
同程生活成立于2018年8月，创始人是原同程旅游告急副总裁何鹏宇，同程生活是最早进入社区团购赛道的一批企业之一，与腾讯系的兴盛优选、阿里系的十荟团并称为“老三团”。

从成立截止2020年7月，同程生活共经历了8轮融资，领投为同程系，跟投的有真格基金、金沙江创投等，金额高达数亿美元。
在资本的助力下，同程生活的扩张速度十分快。
2019年至2020年，同程生活先后收购了华南地区的千鲜汇、新高桥旗下考拉精选，以及苏州本地的团购平台邻邻壹。
在巨头们尚未扎堆进入之时，同程生活就得到了迅速发展，广东、湖南、江苏是同程生活扩张的主战场，2020年GMV接近100亿元，能够比肩社区团购头部企业兴盛优选。
最关键的是，2020年，同程生活在布局的70多个核心城市中，已经有一半以上的城市实现了盈亏平衡，实现盈利仿佛就在眼前。
但是，滴滴的橙心优选、美团的美团优选、拼多多的多多买菜等新三团的涌入，杀了同程生活一个措手不及。

同程生活的体量不小，2020年末的估值已经高达65亿元左右，但是比起资金量来，依然无法与这些巨头相抗衡。
在巨头们一波又一波的烧钱补贴大战中，同程生活考虑到营收和利润的问题并没有跟进补贴，很快就败下阵来。
2020年9月以前，同程生活的平台单月销售额达到8亿元至12亿元之间，毛利率有20%；但在巨头进入后，伴随着消费者的补贴和团长的抢夺，同程生活的营收直接暴跌80%以上，毛利率直接降为负数！
2021年3月份，同程生活上海关停超1000家团点，4月湖南区域宣布暂停运营。
7月5日，100多位供应商前往同程生活苏州总部催讨维权。
7月7日，同程生活运营主体苏州鲜橙科技有限公司发布破产声明，在拖欠供应商高达2亿元的债务的情况下，资金链断裂的同程生活倒下了。

同程生活的破产，虽然是市场竞争的结果，但从过程中可以明显看到，这些巨头涌入这个赛道，选择的依然是电商的旧模式，烧钱补贴抢市场，待垄断之后再提高价格，收割市场，现在仍然是在补贴阶段。
仅阿里巴巴一家，数据显示投入社区团购的资金就超过了200亿元，而美团也是野心勃勃，因为美团本就是一款生活服务软件，社区团购买菜业务是它必须争抢的业务。
巨头们的烧钱竞争，不仅仅是打败了许多社区团购同行，更打败了实体店！

盐津铺子爆雷
7月20日，盐津铺子开盘继续跌停；7月21日，盐津铺子在连吃了4个跌停板后，继续下跌2.23%。

从4月26日开始，盐津铺子的股价就跌跌不休，更是在最近的4天内就蒸发了42亿元。
导致盐津铺子暴跌的原因，是因为中期业绩预告爆雷——业绩预告显示，2021年上半年净利润为4500万元至5500万元之间，同比下跌57.68%-65.38%。
而一季度，盐津铺子的业绩显示其净利润为8203万元，同比增长43.41%。
也就是说，盐津铺子二季度实际是录得亏损，亏损幅度在3000万元左右！
短短一年时间，盐津铺子为何就从盈利转向亏损了呢？
盐津铺子是传统的零售巨头之一，对传统销售渠道有着极强的依赖，主要依靠直营店及经销渠道销售商品，而电商渠道销售的占比非常低。
而2020年以来，社区团购在大肆烧钱攻城略地，抢占的主要是菜贩子、商超、社区底商以及零售实体店的市场份额。

这些电商平台抢走了本应属于实体店、菜市场以及商超的市场份额，导致2020年的实体店、超市都不好过，永辉超市便是其中爆雷的一个。
截止2020年，盐津铺子的销售渠道中电商占比仅有5.58%，对线下渠道过度依赖，必然会导致电商平台大量抢走市场份额，盐津铺子2020年最大的压力便来自于此。
对超市、实体店有所了解的都会知道，虽然实体店的租金高，有着许许多多的问题，但是对于就业有着极大的促进作用。
而现在，社区团购要做的，不仅是要干掉菜市场和菜贩子，更是要将传统的零售渠道一扫而空，生鲜食材、日用品、生活必需品、耐用品等等产品，涵盖我们生活的方方面面的产品，都是他们的目标。

社区团购要彻底打破传统的零售渠道，将所有产品都转移到线上销售，通过各个网点仓库直接发货，逐步大片的垄断市场。
如果所有的零售业态全部消失了，会是什么样的一种情况呢？
现在虽然仍无法想象，但是对于社区团购企业来说，这就是他们“奋斗的目标”。
这些平台之所以有底气与传统零售业态竞争，就是因为现在的租金、人工、原材料等成本较高，零售业态的成本远超电商平台，他们有着足够的价格优势竞争，并且电商平台要整合整条供应链比零售企业要容易得多。
中国的市场十分庞大，有三到四家电商平台平分零售市场完全不是问题，所以看起来现在有很多社区团购企业在竞争，实际上腾讯系的兴盛优选、阿里系的十荟团、美团的多多买菜、拼多多的多多买菜、滴滴的橙心优选都是有可能留到最后的胜者，因为市场足够他们分，而那些没有大资本背书的平台则会全部走向倒闭！

根据公开报道，2021年美团优选GMV预期目标为2000亿元，多多买菜为1500亿元，橙心优选为1000亿元。
如此之大体量的交易全部转为线上平台了，线下的企业结局可想而知！

平台才是最终获益者
社区团购的平台，盯上的不仅仅是菜市场、商超、社区底商的生意，他们甚至还盯上了“自己人”，确切的说，是他们的员工！
2020年9月以前，团长这一工作是十分吃香的。那时候没有太多的人关注这一领域，团长们凭借手中的资源可以拿到不菲的收入。

用一个优秀团长的话说，那时候他的平台每月营收有10万，佣金是10%，他能拿到1万元的收入。
更能难能可贵的是，在团长拥有10%的佣金之下，那是的社区团购平台依然能够实现盈亏平衡，甚至有机会实现盈利。
可是，在巨头进入后，这一局面被彻底打破了！
巨头们进入后，大量烧钱抢市场，抢团长，直到2020年末，这一时期依然是团长的红利期，团长的平台的抢手货，为了营收，他们不惜重金来抢团长。

但是，平台真正想要的并不是“团长”，而是这些团长背后千千万万的资源，当这些资源全部从“团长的资源”转化为“平台的资源”后，团长也就不重要了，平台就要开始“抛弃”团长了。
有团长直言，自己同时自三家平台当团长，每天工作仅14个小时，营收增长了，但是收入却并未增长。。
2021年3月份，美团直接将平台的佣金提成降到了5%，减少了一半。为了收入，他只好兼职另外两个平台的团长，每个月的营收增加了一倍，才能拿到1万元的收入。
与之前相比，工作时间更长了，工作更累了，营收也增加了，但自身的收入却并没有任何增长，全都被平台给掘走。
这个模式，与美团压榨骑手是不是特别像？利用算法来极力压榨员工的工作时间，使骑手像螺丝钉一样，但收入却并没有增长，只有平台的财务报表上每个月的营收业绩在不断增长。 https://t.cn/A6fnzlWd
最近，在诸多品牌的惨烈厮杀下，出现了第一个牺牲的巨头！

同程生活倒下
同程生活成立于2018年8月，创始人是原同程旅游告急副总裁何鹏宇，同程生活是最早进入社区团购赛道的一批企业之一，与腾讯系的兴盛优选、阿里系的十荟团并称为“老三团”。

从成立截止2020年7月，同程生活共经历了8轮融资，领投为同程系，跟投的有真格基金、金沙江创投等，金额高达数亿美元。
在资本的助力下，同程生活的扩张速度十分快。
2019年至2020年，同程生活先后收购了华南地区的千鲜汇、新高桥旗下考拉精选，以及苏州本地的团购平台邻邻壹。
在巨头们尚未扎堆进入之时，同程生活就得到了迅速发展，广东、湖南、江苏是同程生活扩张的主战场，2020年GMV接近100亿元，能够比肩社区团购头部企业兴盛优选。
最关键的是，2020年，同程生活在布局的70多个核心城市中，已经有一半以上的城市实现了盈亏平衡，实现盈利仿佛就在眼前。
但是，滴滴的橙心优选、美团的美团优选、拼多多的多多买菜等新三团的涌入，杀了同程生活一个措手不及。

同程生活的体量不小，2020年末的估值已经高达65亿元左右，但是比起资金量来，依然无法与这些巨头相抗衡。
在巨头们一波又一波的烧钱补贴大战中，同程生活考虑到营收和利润的问题并没有跟进补贴，很快就败下阵来。
2020年9月以前，同程生活的平台单月销售额达到8亿元至12亿元之间，毛利率有20%；但在巨头进入后，伴随着消费者的补贴和团长的抢夺，同程生活的营收直接暴跌80%以上，毛利率直接降为负数！
2021年3月份，同程生活上海关停超1000家团点，4月湖南区域宣布暂停运营。
7月5日，100多位供应商前往同程生活苏州总部催讨维权。
7月7日，同程生活运营主体苏州鲜橙科技有限公司发布破产声明，在拖欠供应商高达2亿元的债务的情况下，资金链断裂的同程生活倒下了。

同程生活的破产，虽然是市场竞争的结果，但从过程中可以明显看到，这些巨头涌入这个赛道，选择的依然是电商的旧模式，烧钱补贴抢市场，待垄断之后再提高价格，收割市场，现在仍然是在补贴阶段。
仅阿里巴巴一家，数据显示投入社区团购的资金就超过了200亿元，而美团也是野心勃勃，因为美团本就是一款生活服务软件，社区团购买菜业务是它必须争抢的业务。
巨头们的烧钱竞争，不仅仅是打败了许多社区团购同行，更打败了实体店！

盐津铺子爆雷
7月20日，盐津铺子开盘继续跌停；7月21日，盐津铺子在连吃了4个跌停板后，继续下跌2.23%。

从4月26日开始，盐津铺子的股价就跌跌不休，更是在最近的4天内就蒸发了42亿元。
导致盐津铺子暴跌的原因，是因为中期业绩预告爆雷——业绩预告显示，2021年上半年净利润为4500万元至5500万元之间，同比下跌57.68%-65.38%。
而一季度，盐津铺子的业绩显示其净利润为8203万元，同比增长43.41%。
也就是说，盐津铺子二季度实际是录得亏损，亏损幅度在3000万元左右！
短短一年时间，盐津铺子为何就从盈利转向亏损了呢？
盐津铺子是传统的零售巨头之一，对传统销售渠道有着极强的依赖，主要依靠直营店及经销渠道销售商品，而电商渠道销售的占比非常低。
而2020年以来，社区团购在大肆烧钱攻城略地，抢占的主要是菜贩子、商超、社区底商以及零售实体店的市场份额。

这些电商平台抢走了本应属于实体店、菜市场以及商超的市场份额，导致2020年的实体店、超市都不好过，永辉超市便是其中爆雷的一个。
截止2020年，盐津铺子的销售渠道中电商占比仅有5.58%，对线下渠道过度依赖，必然会导致电商平台大量抢走市场份额，盐津铺子2020年最大的压力便来自于此。
对超市、实体店有所了解的都会知道，虽然实体店的租金高，有着许许多多的问题，但是对于就业有着极大的促进作用。
而现在，社区团购要做的，不仅是要干掉菜市场和菜贩子，更是要将传统的零售渠道一扫而空，生鲜食材、日用品、生活必需品、耐用品等等产品，涵盖我们生活的方方面面的产品，都是他们的目标。

社区团购要彻底打破传统的零售渠道，将所有产品都转移到线上销售，通过各个网点仓库直接发货，逐步大片的垄断市场。
如果所有的零售业态全部消失了，会是什么样的一种情况呢？
现在虽然仍无法想象，但是对于社区团购企业来说，这就是他们“奋斗的目标”。
这些平台之所以有底气与传统零售业态竞争，就是因为现在的租金、人工、原材料等成本较高，零售业态的成本远超电商平台，他们有着足够的价格优势竞争，并且电商平台要整合整条供应链比零售企业要容易得多。
中国的市场十分庞大，有三到四家电商平台平分零售市场完全不是问题，所以看起来现在有很多社区团购企业在竞争，实际上腾讯系的兴盛优选、阿里系的十荟团、美团的多多买菜、拼多多的多多买菜、滴滴的橙心优选都是有可能留到最后的胜者，因为市场足够他们分，而那些没有大资本背书的平台则会全部走向倒闭！

根据公开报道，2021年美团优选GMV预期目标为2000亿元，多多买菜为1500亿元，橙心优选为1000亿元。
如此之大体量的交易全部转为线上平台了，线下的企业结局可想而知！

平台才是最终获益者
社区团购的平台，盯上的不仅仅是菜市场、商超、社区底商的生意，他们甚至还盯上了“自己人”，确切的说，是他们的员工！
2020年9月以前，团长这一工作是十分吃香的。那时候没有太多的人关注这一领域，团长们凭借手中的资源可以拿到不菲的收入。

用一个优秀团长的话说，那时候他的平台每月营收有10万，佣金是10%，他能拿到1万元的收入。
更能难能可贵的是，在团长拥有10%的佣金之下，那是的社区团购平台依然能够实现盈亏平衡，甚至有机会实现盈利。
可是，在巨头进入后，这一局面被彻底打破了！
巨头们进入后，大量烧钱抢市场，抢团长，直到2020年末，这一时期依然是团长的红利期，团长的平台的抢手货，为了营收，他们不惜重金来抢团长。

但是，平台真正想要的并不是“团长”，而是这些团长背后千千万万的资源，当这些资源全部从“团长的资源”转化为“平台的资源”后，团长也就不重要了，平台就要开始“抛弃”团长了。
有团长直言，自己同时自三家平台当团长，每天工作仅14个小时，营收增长了，但是收入却并未增长。。
2021年3月份，美团直接将平台的佣金提成降到了5%，减少了一半。为了收入，他只好兼职另外两个平台的团长，每个月的营收增加了一倍，才能拿到1万元的收入。
与之前相比，工作时间更长了，工作更累了，营收也增加了，但自身的收入却并没有任何增长，全都被平台给掘走。
这个模式，与美团压榨骑手是不是特别像？利用算法来极力压榨员工的工作时间，使骑手像螺丝钉一样，但收入却并没有增长，只有平台的财务报表上每个月的营收业绩在不断增长。 https://t.cn/A6fnzlWd
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