女博士6年逛遍中国菜市场：拥挤嘈杂但活色生香(上）
文章来源: 一条 于 2022-07-06 02:24:10 - 新闻取自各大新闻媒体，新闻内容并不代表本人立场！
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钟淑如是一名人类学学者。
为了研究中国菜市场，
6年里，她走访了全国，
更打入海南33个菜市场内部，
亲身体验摊贩的生活，
跟300多个菜场熟客做朋友……
菜市场展现了一个城市生活的底色，
它虽然拥挤嘈杂，但活色生香。
她希望把中国菜市场的全观图景都摸个明白。
为什么在中国，超市就是干不过菜场？
菜场对城市生活有着什么样的意义？
如今面临什么样的挑战？
未来，还会有菜市场吗？
自述：钟淑如
编辑：陈星
责编：倪楚娇
▲
厦门八市菜场里，海鲜是菜场的主角
▲
北京三源里菜市场，海鲜区是最富贵的地方，澳龙、帝王蟹比比皆是
▲
海南的水果摊，以各种新鲜的热带水果著称
▲
云南昆明篆新菜市场，以豆花米线、豆腐石板烤加秘制蘸水、酸酸的腌菜膏为特色
▲
哈尔滨道里菜市场，到了冬天，蔬菜被冻得梆硬
我叫钟淑如，是一名人类学学者。在过去的6年里，我做了一个关于中国菜市场的研究。
8岁我就开始自己买菜做饭了，所以我对菜市场有一种天然的感情。只要有出差、旅游，我一定会去当地的菜市场看看。
每个城市都很有特色，比如在贵阳，市场里有超过20种豆腐，是不是很难想象？再比如福州，菜市场是嵌在居民楼的第一层里的，非常方便，但居民别想睡懒觉了。
▲
沈阳西塔农贸市场，集满了朝鲜族特色的食材
后来长大后到美国念博士，我发现在美国找不到菜场。每个礼拜，我只能和美国人一样，到超市买菜，把一周的食物都采购回家，塞满冰箱。
在美国，80%以上的生鲜交易是被沃尔玛等超市巨头控制。1994年家乐福也已经进入中国了，我就很好奇，为什么在中国，菜市场可以生生不息？而且中国的超市就是干不过菜市场？
▲
对菜市场的印象，大多是潮湿、嘈杂，混杂着各种气味
中国的菜场嘈杂、潮湿、看起来很没有秩序，还混杂着各种复杂气味，摆着各种各样“非标准化”的新鲜食品，生肉、活鱼和熟食靠得很近……它吸引人的点是什么？
我买了那么多年菜，我对菜市场的里边的东西是怎么来的，它究竟是一个怎么样的流通体系，居然一窍不通。
这些原因叠加起来，就让我决定了要对菜市场好好地深究一番，作为我的博士论文。
▲
钟淑如在海南的菜市场做研究
我是从海南开始研究的。
海南人喜欢饭后到海边散步，我就在海边逮人聊天，就这样聊了300多个。问10个海南人，可能有9个半的人，他们最日常的消费场地还是菜市场，这是为什么？
因为在菜市场获得的新鲜，是其他的任何一种购物渠道都没有办法比拟的，新鲜就是中国菜市场的灵魂。
▲
苏州葑门横街菜市场，时令鲜味层出不穷
▲
厦门八市离第一码头很近，渔船上捕捞的海鲜第一时间就运来市场
▲
云南昆明篆新菜市场，春夏的鲜花和菌子，秋冬的野菜，四季供应着最新鲜的应季菜
▲
雨季时的云南菜市场，是菌子的世界，羊肚菌、鸡枞、竹荪、红菇、牛肝菌……
我做了一百多个摊贩的详细调查，他们每天平均工作时间十二小时以上，全年几乎无休。小小的档口，一家人的生活都在那里。
我陪着鱼贩红姐到码头进货，每次都是深夜一两点出发，在码头里挑货拣货，清晨五六点鱼货送到档口，交给看摊的搭档。红姐回家休息一会，又过来帮忙卖鱼，直到晚上七八点收摊，每天如此。
我还帮忙卖过几个月的马鲛鱼，虽然每天只去半天，也已经体会到那种累，也深刻明白，市场的新鲜是摊贩的辛勤劳作赋予的。
▲
国外超市的蔬果、肉类都通过冷链等标准化生产线生产
西方对我们的饮食文化非常陌生，对“新鲜”的定义跟我们不同。
以猪肉作为例子，对海南人来说，早上5、6点钟去到市场买到的猪肉，摸起来还是热的，就是新鲜的。
外国人认为的新鲜，是通过冷链和现代科技赋予的。他们追求的是冷鲜肉，猪杀了之后，要排酸，肉才会变得软嫩。经过这个过程，才是好的肉。这个就跟我们的认知完全不一样。
你说中国消费者喜欢哪一种？肯定是喜欢前者。
▲
北京三源里菜市场，拥有139个摊位，每个摊位都极具特点和美感
▲
厦门八市，琳琅满目的海鲜
所以，中国菜市场在国外有一种污名化的印象。
某些国外媒体把它当作是一个肮脏、不卫生、病毒滋生的温床。疫情以来，铺天盖地的声音，要求彻底关停中国菜市场。像非典、H5N1禽流感，每当这种大的传染病出现，都会有一定的舆论指向，指责菜市场是载体。
这件事情完全是国外媒体的一些误读。他们在不了解的情况下，就容易把中国的菜市场当作一个现代化和卫生的对立面。
其实近年来随着菜市场的更新改造，购物环境已经极大提升。菜市场和现代化可并行不悖。
▲
“参与式观察”的方式，就是自己也成为摊贩
图为钟淑如与一位摊主的合影
我在海南待了14个月，想尽了办法去体验菜市场的生活。
我先是用了最直接的方式，就是趁摊主闲着的时候去搭讪，表明自己研究员的身份。但一开始大家觉得我是来做批发生意的老板，因为从来没有人在市场里面搞过研究，都以为我是来窃取他们的商业机密的。
我出现第一天好多人就把目光紧盯着我了，各种打量。大家就会好奇，说小妹你是谁？或者让我走开，说这里生意不好做，别来抢生意。
后来我是靠熟人介绍，才加入了一个卖马鲛鱼的摊位。到后面因为我每天都去，大家发现我真的是在干活，又是不收钱的，才渐渐熟络。
有时候帮他们卖菜、卖猪肉，还会被他们叫去辅导孩子作业，收货、送货，到码头进货，这都是小case。
还有到乡下参加一些活动，帮着巡视收账；有的送货餐馆会欠钱就去收钱；还有叫我帮忙写离婚协议书的，我还真的帮他写了。
▲
通过走访码头、集散地，和每个人的交谈，厘清海鲜产业中的结构
田野调查期间，我记录了113个海南菜市场摊贩的人生故事。113个摊贩之中，1/3来自外省，2/3是海南人，海南人里面1/4来自三亚本地。
做研究，很大一部分就是靠跟每个人聊天，我会特别关注他们的社交网络。
特别是一开始谁资助他们做生意的，怎么进入这个圈的，主要供应商是谁？他们认为的主要竞争者是谁，他们的熟客是谁？慢慢摸清楚里面的社会分工结构，看他们怎么参与到菜市场的生态里。
也慢慢摸出了，一座菜市场对于一座城市和其中的居民，意味着什么。
▲
在菜市场开店，成为不少农村移民在城市扎根的方式
像在大城市里的菜市场，里面的摊主一般都是周边农村的移民。比如，北京望京的某菜市场里，76%的摊贩是农村移民。
在菜市场做生意进入门槛低，收入不错，是农村移民热衷的职业选择，也承载着他们在城市扎根的希望。
慧姐就是海南本岛人，出生在渔港，她十三岁开始跟着妈妈挑着箩筐，在村里游走卖海鱼，十五岁开始单干。她个头不高，能量十足，仿佛每个进市场的人她都认识，还要寒暄：“为什么不来我这里买鱼！”声音很有穿透力，被叫住的人基本无法躲藏。
她把自己的成功经验归结为两点，一是拼劲足，二是诚信。“骗人一两，短寿一年”，绝对不做一次性生意。因此，她累积了一批忠实的客户，大多数是餐厅、学校、工地等机构性客户。
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菜场中有不少像慧姐一样的农村移民摊贩
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文章来源: 一条 于 2022-07-06 02:24:10 - 新闻取自各大新闻媒体，新闻内容并不代表本人立场！
(被阅读 23092 次)A- A A+
钟淑如是一名人类学学者。
为了研究中国菜市场，
6年里，她走访了全国，
更打入海南33个菜市场内部，
亲身体验摊贩的生活，
跟300多个菜场熟客做朋友……
菜市场展现了一个城市生活的底色，
它虽然拥挤嘈杂，但活色生香。
她希望把中国菜市场的全观图景都摸个明白。
为什么在中国，超市就是干不过菜场？
菜场对城市生活有着什么样的意义？
如今面临什么样的挑战？
未来，还会有菜市场吗？
自述：钟淑如
编辑：陈星
责编：倪楚娇
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厦门八市菜场里，海鲜是菜场的主角
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北京三源里菜市场，海鲜区是最富贵的地方，澳龙、帝王蟹比比皆是
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海南的水果摊，以各种新鲜的热带水果著称
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云南昆明篆新菜市场，以豆花米线、豆腐石板烤加秘制蘸水、酸酸的腌菜膏为特色
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哈尔滨道里菜市场，到了冬天，蔬菜被冻得梆硬
我叫钟淑如，是一名人类学学者。在过去的6年里，我做了一个关于中国菜市场的研究。
8岁我就开始自己买菜做饭了，所以我对菜市场有一种天然的感情。只要有出差、旅游，我一定会去当地的菜市场看看。
每个城市都很有特色，比如在贵阳，市场里有超过20种豆腐，是不是很难想象？再比如福州，菜市场是嵌在居民楼的第一层里的，非常方便，但居民别想睡懒觉了。
▲
沈阳西塔农贸市场，集满了朝鲜族特色的食材
后来长大后到美国念博士，我发现在美国找不到菜场。每个礼拜，我只能和美国人一样，到超市买菜，把一周的食物都采购回家，塞满冰箱。
在美国，80%以上的生鲜交易是被沃尔玛等超市巨头控制。1994年家乐福也已经进入中国了，我就很好奇，为什么在中国，菜市场可以生生不息？而且中国的超市就是干不过菜市场？
▲
对菜市场的印象，大多是潮湿、嘈杂，混杂着各种气味
中国的菜场嘈杂、潮湿、看起来很没有秩序，还混杂着各种复杂气味，摆着各种各样“非标准化”的新鲜食品，生肉、活鱼和熟食靠得很近……它吸引人的点是什么？
我买了那么多年菜，我对菜市场的里边的东西是怎么来的，它究竟是一个怎么样的流通体系，居然一窍不通。
这些原因叠加起来，就让我决定了要对菜市场好好地深究一番，作为我的博士论文。
▲
钟淑如在海南的菜市场做研究
我是从海南开始研究的。
海南人喜欢饭后到海边散步，我就在海边逮人聊天，就这样聊了300多个。问10个海南人，可能有9个半的人，他们最日常的消费场地还是菜市场，这是为什么？
因为在菜市场获得的新鲜，是其他的任何一种购物渠道都没有办法比拟的，新鲜就是中国菜市场的灵魂。
▲
苏州葑门横街菜市场，时令鲜味层出不穷
▲
厦门八市离第一码头很近，渔船上捕捞的海鲜第一时间就运来市场
▲
云南昆明篆新菜市场，春夏的鲜花和菌子，秋冬的野菜，四季供应着最新鲜的应季菜
▲
雨季时的云南菜市场，是菌子的世界，羊肚菌、鸡枞、竹荪、红菇、牛肝菌……
我做了一百多个摊贩的详细调查，他们每天平均工作时间十二小时以上，全年几乎无休。小小的档口，一家人的生活都在那里。
我陪着鱼贩红姐到码头进货，每次都是深夜一两点出发，在码头里挑货拣货，清晨五六点鱼货送到档口，交给看摊的搭档。红姐回家休息一会，又过来帮忙卖鱼，直到晚上七八点收摊，每天如此。
我还帮忙卖过几个月的马鲛鱼，虽然每天只去半天，也已经体会到那种累，也深刻明白，市场的新鲜是摊贩的辛勤劳作赋予的。
▲
国外超市的蔬果、肉类都通过冷链等标准化生产线生产
西方对我们的饮食文化非常陌生，对“新鲜”的定义跟我们不同。
以猪肉作为例子，对海南人来说，早上5、6点钟去到市场买到的猪肉，摸起来还是热的，就是新鲜的。
外国人认为的新鲜，是通过冷链和现代科技赋予的。他们追求的是冷鲜肉，猪杀了之后，要排酸，肉才会变得软嫩。经过这个过程，才是好的肉。这个就跟我们的认知完全不一样。
你说中国消费者喜欢哪一种？肯定是喜欢前者。
▲
北京三源里菜市场，拥有139个摊位，每个摊位都极具特点和美感
▲
厦门八市，琳琅满目的海鲜
所以，中国菜市场在国外有一种污名化的印象。
某些国外媒体把它当作是一个肮脏、不卫生、病毒滋生的温床。疫情以来，铺天盖地的声音，要求彻底关停中国菜市场。像非典、H5N1禽流感，每当这种大的传染病出现，都会有一定的舆论指向，指责菜市场是载体。
这件事情完全是国外媒体的一些误读。他们在不了解的情况下，就容易把中国的菜市场当作一个现代化和卫生的对立面。
其实近年来随着菜市场的更新改造，购物环境已经极大提升。菜市场和现代化可并行不悖。
▲
“参与式观察”的方式，就是自己也成为摊贩
图为钟淑如与一位摊主的合影
我在海南待了14个月，想尽了办法去体验菜市场的生活。
我先是用了最直接的方式，就是趁摊主闲着的时候去搭讪，表明自己研究员的身份。但一开始大家觉得我是来做批发生意的老板，因为从来没有人在市场里面搞过研究，都以为我是来窃取他们的商业机密的。
我出现第一天好多人就把目光紧盯着我了，各种打量。大家就会好奇，说小妹你是谁？或者让我走开，说这里生意不好做，别来抢生意。
后来我是靠熟人介绍，才加入了一个卖马鲛鱼的摊位。到后面因为我每天都去，大家发现我真的是在干活，又是不收钱的，才渐渐熟络。
有时候帮他们卖菜、卖猪肉，还会被他们叫去辅导孩子作业，收货、送货，到码头进货，这都是小case。
还有到乡下参加一些活动，帮着巡视收账；有的送货餐馆会欠钱就去收钱；还有叫我帮忙写离婚协议书的，我还真的帮他写了。
▲
通过走访码头、集散地，和每个人的交谈，厘清海鲜产业中的结构
田野调查期间，我记录了113个海南菜市场摊贩的人生故事。113个摊贩之中，1/3来自外省，2/3是海南人，海南人里面1/4来自三亚本地。
做研究，很大一部分就是靠跟每个人聊天，我会特别关注他们的社交网络。
特别是一开始谁资助他们做生意的，怎么进入这个圈的，主要供应商是谁？他们认为的主要竞争者是谁，他们的熟客是谁？慢慢摸清楚里面的社会分工结构，看他们怎么参与到菜市场的生态里。
也慢慢摸出了，一座菜市场对于一座城市和其中的居民，意味着什么。
▲
在菜市场开店，成为不少农村移民在城市扎根的方式
像在大城市里的菜市场，里面的摊主一般都是周边农村的移民。比如，北京望京的某菜市场里，76%的摊贩是农村移民。
在菜市场做生意进入门槛低，收入不错，是农村移民热衷的职业选择，也承载着他们在城市扎根的希望。
慧姐就是海南本岛人，出生在渔港，她十三岁开始跟着妈妈挑着箩筐，在村里游走卖海鱼，十五岁开始单干。她个头不高，能量十足，仿佛每个进市场的人她都认识，还要寒暄：“为什么不来我这里买鱼！”声音很有穿透力，被叫住的人基本无法躲藏。
她把自己的成功经验归结为两点，一是拼劲足，二是诚信。“骗人一两，短寿一年”，绝对不做一次性生意。因此，她累积了一批忠实的客户，大多数是餐厅、学校、工地等机构性客户。
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菜场中有不少像慧姐一样的农村移民摊贩
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我喜欢农村的生活，不是李子柒那种田园牧歌式的乡村生活，而是把汗滴到土里长出粮食来的那种生活。
最近我跟着我爸妈去葡萄园摘葡萄，从葡萄大棚里把葡萄剪下来，放在箱子里摆好，打包，拉到市场上批发。从我十几岁离开土地很久没做过农活了，以前割小麦掰玉米时只想快快离开这里，但是当夏天傍晚土地里的暑气从我的脚下蒸腾向上漫过全身时，我想我根本离不开这里。
在村子里每天都有有趣的事情发生。邻居家的狗生了一窝小狗，有一只条盘顺亮黑漆漆的，看着就很精。另一个邻居家买的一窝小鸡仔已经开始换毛了，丑丑的，还是刚买回来的时候萌。不远处不知谁家的地里着火了，白烟顺风而上，但是周围都是刚长起来的玉米苗和裸露的土地，火一会儿就熄了，根本着不起来。傍晚时空气变得通透，能听到远处人们交谈的声音，好像是谁家的车把谁家的电线刮断了，在商量是今天接还是明天再接。
我喜欢看葡萄苗种在土里，然后浇水施肥打秧，结出葡萄，然后葡萄慢慢变大变紫，最后进到我的肚子里。小鸡从街上买回来叽叽喳喳，一点都不觉得吵，因为它们太小了，然后换毛，从小筐里换到大笼子里，然后再跑的院里院外都是，就可以每天从鸡窝里收鸡蛋了。种小麦种玉米是最辛苦的，面积大，周期长，室外劳作，看天收成，两条腿两只胳膊一米多高的身板伺候几百斤粮食，然后换到不够一年的生活费用。
我家还有一颗尚未开始结果的樱桃树，是对门的邻居把他家樱桃树剪下的枝拿到我家种下的，种的时候还是一个小小的树枝，两年前回家看的时候已经快有墙高了。
这片土地上的上位者尚配不上这片土地上辛勤劳作的人民，他们予取予求，不知道一颗树要经过怎样的施肥浇水才能长出果实来，也许他们知道，但是他们根本不在意。取之尽锱铢，用之如泥沙。农村的人们无法拥有自己的天地，尽管他们付出了许多，但是希望他们可以被看见，被重视，奢侈一点，被尊重。
最近我跟着我爸妈去葡萄园摘葡萄，从葡萄大棚里把葡萄剪下来，放在箱子里摆好，打包，拉到市场上批发。从我十几岁离开土地很久没做过农活了，以前割小麦掰玉米时只想快快离开这里，但是当夏天傍晚土地里的暑气从我的脚下蒸腾向上漫过全身时，我想我根本离不开这里。
在村子里每天都有有趣的事情发生。邻居家的狗生了一窝小狗，有一只条盘顺亮黑漆漆的，看着就很精。另一个邻居家买的一窝小鸡仔已经开始换毛了，丑丑的，还是刚买回来的时候萌。不远处不知谁家的地里着火了，白烟顺风而上，但是周围都是刚长起来的玉米苗和裸露的土地，火一会儿就熄了，根本着不起来。傍晚时空气变得通透，能听到远处人们交谈的声音，好像是谁家的车把谁家的电线刮断了，在商量是今天接还是明天再接。
我喜欢看葡萄苗种在土里，然后浇水施肥打秧，结出葡萄，然后葡萄慢慢变大变紫，最后进到我的肚子里。小鸡从街上买回来叽叽喳喳，一点都不觉得吵，因为它们太小了，然后换毛，从小筐里换到大笼子里，然后再跑的院里院外都是，就可以每天从鸡窝里收鸡蛋了。种小麦种玉米是最辛苦的，面积大，周期长，室外劳作，看天收成，两条腿两只胳膊一米多高的身板伺候几百斤粮食，然后换到不够一年的生活费用。
我家还有一颗尚未开始结果的樱桃树，是对门的邻居把他家樱桃树剪下的枝拿到我家种下的，种的时候还是一个小小的树枝，两年前回家看的时候已经快有墙高了。
这片土地上的上位者尚配不上这片土地上辛勤劳作的人民，他们予取予求，不知道一颗树要经过怎样的施肥浇水才能长出果实来，也许他们知道，但是他们根本不在意。取之尽锱铢，用之如泥沙。农村的人们无法拥有自己的天地，尽管他们付出了许多，但是希望他们可以被看见，被重视，奢侈一点，被尊重。
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【“得硅料者得天下” 光伏上游业绩增长超预期】
从上半年归母净利润来看，通威股份同比增长304.62%-321.48%，双良节能同比增长212%-281%。
尽管光伏下游需求强度超预期，但是分走“最大蛋糕”的依旧是上游的硅料、硅片企业。
百川盈孚数据显示，7月5日，多晶硅价格28.4万元/吨，较上个统计日价格上行0.2万元/吨，西北地区金属硅企业检修增加，供应能力或有下行，7月份多晶硅价预计持续上涨。
就在7月4日晚，通威股份(600438.SH)发布2022年半年报业绩预增公告，公司归母净利润预计120亿元-125亿元，同比增长304.62%-321.48%。
与此同时，硅片赛道“新玩家”双良节能(600481.SH)也发布了2022年半年度业绩预增公告，公司归母净利润为3.20亿元-3.90亿元，同比增长212%-281%。
“虽然硅料的新增产能每个月基本上在5000吨左右，但是下游需求还是强烈，再加上有企业出现了安全事故，导致市场对于硅料供给的担忧预期增强，从而继续推升了价格的上涨。”7月5日，隆众资讯光伏分析师方文正告诉21世纪经济报道记者，7月份属于长单集中签订期，而现阶段硅料企业开始陆续检修，下游需求又不减，“多晶硅供不应求的局面比往月更甚，短期内硅料价格很难下降。”
“硅料、硅片股”集体上涨
尽管盘中略有震荡，但是依然难以阻挡通威股份上涨的节奏，7月5日该股盘中最高涨至67.86元，这一价格不仅突破了去年9月的62.77元高点，而且是该公司2004年3月以来上市的历史新高。
在业绩预增的公告中，通威股份表示业绩增长的原因就是“高纯晶硅业务受益于下游需求的增长，叠加新产能的顺利释放，实现量利大幅增长;电池片业务满产满销，出货量同比增长，大尺寸产品占比提升，盈利能力同比显著修复;农牧和食品板块持续贯彻质量方针，实现量利双增。”
21世纪经济报道记者注意到，通威股份今年上半年预计的120亿元-125亿元归母净利润，超过了其2021年和2020年的118亿元归母净利润的业绩总和。
实际上，硅料价格上涨才是通威股份今年上半年取得如此好业绩的主要原因，也是促使其股价创出十八年历史新高的重要原因。
东吴证券曾朵红团队认为，通威股份今年上半年的业绩超市场预期，“基于硅料价格持续超市场预期，我们上调2022-2024年盈利预测，我们预计2022-2024年归母净利润预测227/195/166亿元(前值为155.35/125.50/132.51亿元)，同比+176%/-14%/-15%，对应2022-2024年EPS为5.03/4.32/3.68元，给予公司2022年18xPE，对应目标价90.6元，维持‘买入’评级。”
受业绩增长预期，A股市场硅料概念股7月5日集体上涨，大全能源(688303.SH)上涨5.09%报收77.03元、特变电工(600089.SH)上涨4.99%报收30.72元、通威股份(600438.SH)上涨3.23%报收67.75元……
尽管上游硅料价格暴涨，但是硅片行业的盈利似乎并没有受到什么影响，双良节能的半年报预增公告或可说明一切。
对于上半年业绩的暴涨，双良节能认为主要有两个原因，“一是多晶硅作为光伏行业的基础材料，行业也快速扩产……公司光伏设备订单实现历史性突破，整体业绩实现了较大幅度的增长。二是，公司在包头的单晶硅项目目前快速推进、投产顺利，光伏硅片产品受到客户普遍认可，开始为公司收入和利润的增长作出贡献。”
二级市场上，双良节能的股价涨幅惊人，7月4日股价最高涨至19.22元，创出自2015年8月24日以来的近7年新高。
“双良节能的业绩超预期给其他硅片上市公司的股价打开了想象空间，投资者会认为既然双良能赚那么多钱，其他硅片企业上半年的业绩也不会差。”某券商电新行业分析师告诉21世纪经济报道记者，这一轮的硅料价格上涨超出了所有人预期，突发的事件更加强了市场对于硅料供给的担忧，从而继续推升了价格的上涨，“但是硅片行业基本可以向下游传导硅料涨价带来的成本增幅，依旧可以维持着相对较高的盈利水平。”
7月5日，除去双良节能、隆基绿能(601012.SH)股价略有下跌之外，上机数控(603185.SH)以涨停报收178.21元、京运通(601908.SH)以上涨8.97%报收10.57元、TCL中环(002129.SZ)以上涨2.89%报收60.89元……
西南证券研报观点认为，继续坚定看好7月光伏板块上行行情，重申对于行业景气度上行的观点：“一是，海内外需求仍然旺盛，开工率并未受上游涨价影响下降。二是二季度业绩表现优异。三是，三季度硅料产能释放，带动产业量利齐升。特别需要提出，宏观及长期角度看，各国新能源替代化石能源需求增大是大趋势。海外政策方面利好不断。持续底部推荐，细分板块顺序硅料>电池>硅片>组件，建议积极布局拥有alpha的公司。”
“得硅料者得天下”
高纯多晶硅是光伏组件制造的基础原材料，处于光伏产业的上游环节。随着各国纷纷发布“碳中和”愿景，以及全球光伏平价上网进程逐步推进，光伏装机正在由政策补贴驱动转向经济性驱动，成长性日益凸显。
根据硅业分会统计，2021年全球多晶硅产量达到63.1万吨，同比增长20.2%，其中光伏领域消耗多晶硅61.4万吨。
根据中国光伏行业协会《2021年光伏行业发展回顾与2022年形势展望》，在多国“碳中和”目标、清洁能源转型及绿色复苏的推动下，乐观估计2025年全球光伏新增装机量将达到330GW，对应多晶硅需求约为111万吨。2030年新增装机量将进一步提升。
“今年下游需求增长较快，60多万吨的硅料产量是无法满足需求的，因此即使每月都有新增产能，但是依旧推升了硅料价格的上涨，更何况又发生了安全事故。”上述某券商电新行业分析师坦言，以目前的情况来看，作为光伏产业的基础原材料，随着全球光伏发电热潮，多晶硅的需求量大幅增长，在未来10年必将迎来快速发展机遇，“得硅料者得天下”，“光伏行业的资源主要集中在上游几家龙头企业里，他们几乎分享了行业整体利润的七成左右。”
硅料在6月以来的暴涨超预期或源自这次安全事故，今年6月中旬，东方希望集团在新疆准东经济开发区的一期多晶硅项目发生起火，有消息称“该事故由于公司多晶硅厂内的过热器泄漏停机而引起的。”
上述某券商电新行业分析师告诉21世纪经济报道记者，此次事故直接导致东方希望集团的一期项目进入检修期，“大概一个月左右。据我们调研的信息，这个一期多晶硅项目年产能约3万吨，以此计算，预计影响产量在2500吨左右，这直接导致了部分长单供应突然中断。”
隆众资讯光伏分析师方文正也认为，安全事故的发生放大了心理预期，“而且夏季是用电高峰，安全生产就成为各地政府重点关注的事情，将会加大企业检修的预期。对整个行业目前的心态来说，但凡少一点量，市场就会担忧供给不够。这次少了2500吨左右，对市场的心理影响就更大，所以说越少越紧俏，硅料价格就这样涨得超出了预期。”
据21世纪经济报道记者了解，夏季高温进入装置运行高风险期，目前硅料高价下产能普遍高负荷运行，事故风险更高，今年三季度将新增3家企业计划检修，使得市场更加坚定了国内硅料供应持续短缺的预期。
“而且，硅片价格大幅上涨，在一定程度上支撑了下游对硅料价格涨势的接受度，例如隆基的涨价。”上述某券商电新行业分析师如是说。
6月30日晚，隆基绿能官网发布最新硅片价格信息，单晶硅片P型M10165μm厚度(182/247mm)单片价格为7.30元，5月底公布的价格为6.86元;单晶硅片P型M6160μm厚度(166/223mm)单片价格为6.08元，5月底公布的价格为5.72元;单晶硅片P型158.75/223mm160μm厚度价格为5.88元，5月底公布的价格为5.52元。综合来看，上调幅度均超6%。
在此背景下，方文正认为，硅料价格目前完全是受供需的影响，“去年末是一轮硅料扩产潮，到今年底才会有新增产能出来，至少要等到明年一季度才能真正投入使用，在此之前，硅料价格都很难出现大幅下跌的可能性。”
【“得硅料者得天下” 光伏上游业绩增长超预期】
从上半年归母净利润来看，通威股份同比增长304.62%-321.48%，双良节能同比增长212%-281%。
尽管光伏下游需求强度超预期，但是分走“最大蛋糕”的依旧是上游的硅料、硅片企业。
百川盈孚数据显示，7月5日，多晶硅价格28.4万元/吨，较上个统计日价格上行0.2万元/吨，西北地区金属硅企业检修增加，供应能力或有下行，7月份多晶硅价预计持续上涨。
就在7月4日晚，通威股份(600438.SH)发布2022年半年报业绩预增公告，公司归母净利润预计120亿元-125亿元，同比增长304.62%-321.48%。
与此同时，硅片赛道“新玩家”双良节能(600481.SH)也发布了2022年半年度业绩预增公告，公司归母净利润为3.20亿元-3.90亿元，同比增长212%-281%。
“虽然硅料的新增产能每个月基本上在5000吨左右，但是下游需求还是强烈，再加上有企业出现了安全事故，导致市场对于硅料供给的担忧预期增强，从而继续推升了价格的上涨。”7月5日，隆众资讯光伏分析师方文正告诉21世纪经济报道记者，7月份属于长单集中签订期，而现阶段硅料企业开始陆续检修，下游需求又不减，“多晶硅供不应求的局面比往月更甚，短期内硅料价格很难下降。”
“硅料、硅片股”集体上涨
尽管盘中略有震荡，但是依然难以阻挡通威股份上涨的节奏，7月5日该股盘中最高涨至67.86元，这一价格不仅突破了去年9月的62.77元高点，而且是该公司2004年3月以来上市的历史新高。
在业绩预增的公告中，通威股份表示业绩增长的原因就是“高纯晶硅业务受益于下游需求的增长，叠加新产能的顺利释放，实现量利大幅增长;电池片业务满产满销，出货量同比增长，大尺寸产品占比提升，盈利能力同比显著修复;农牧和食品板块持续贯彻质量方针，实现量利双增。”
21世纪经济报道记者注意到，通威股份今年上半年预计的120亿元-125亿元归母净利润，超过了其2021年和2020年的118亿元归母净利润的业绩总和。
实际上，硅料价格上涨才是通威股份今年上半年取得如此好业绩的主要原因，也是促使其股价创出十八年历史新高的重要原因。
东吴证券曾朵红团队认为，通威股份今年上半年的业绩超市场预期，“基于硅料价格持续超市场预期，我们上调2022-2024年盈利预测，我们预计2022-2024年归母净利润预测227/195/166亿元(前值为155.35/125.50/132.51亿元)，同比+176%/-14%/-15%，对应2022-2024年EPS为5.03/4.32/3.68元，给予公司2022年18xPE，对应目标价90.6元，维持‘买入’评级。”
受业绩增长预期，A股市场硅料概念股7月5日集体上涨，大全能源(688303.SH)上涨5.09%报收77.03元、特变电工(600089.SH)上涨4.99%报收30.72元、通威股份(600438.SH)上涨3.23%报收67.75元……
尽管上游硅料价格暴涨，但是硅片行业的盈利似乎并没有受到什么影响，双良节能的半年报预增公告或可说明一切。
对于上半年业绩的暴涨，双良节能认为主要有两个原因，“一是多晶硅作为光伏行业的基础材料，行业也快速扩产……公司光伏设备订单实现历史性突破，整体业绩实现了较大幅度的增长。二是，公司在包头的单晶硅项目目前快速推进、投产顺利，光伏硅片产品受到客户普遍认可，开始为公司收入和利润的增长作出贡献。”
二级市场上，双良节能的股价涨幅惊人，7月4日股价最高涨至19.22元，创出自2015年8月24日以来的近7年新高。
“双良节能的业绩超预期给其他硅片上市公司的股价打开了想象空间，投资者会认为既然双良能赚那么多钱，其他硅片企业上半年的业绩也不会差。”某券商电新行业分析师告诉21世纪经济报道记者，这一轮的硅料价格上涨超出了所有人预期，突发的事件更加强了市场对于硅料供给的担忧，从而继续推升了价格的上涨，“但是硅片行业基本可以向下游传导硅料涨价带来的成本增幅，依旧可以维持着相对较高的盈利水平。”
7月5日，除去双良节能、隆基绿能(601012.SH)股价略有下跌之外，上机数控(603185.SH)以涨停报收178.21元、京运通(601908.SH)以上涨8.97%报收10.57元、TCL中环(002129.SZ)以上涨2.89%报收60.89元……
西南证券研报观点认为，继续坚定看好7月光伏板块上行行情，重申对于行业景气度上行的观点：“一是，海内外需求仍然旺盛，开工率并未受上游涨价影响下降。二是二季度业绩表现优异。三是，三季度硅料产能释放，带动产业量利齐升。特别需要提出，宏观及长期角度看，各国新能源替代化石能源需求增大是大趋势。海外政策方面利好不断。持续底部推荐，细分板块顺序硅料>电池>硅片>组件，建议积极布局拥有alpha的公司。”
“得硅料者得天下”
高纯多晶硅是光伏组件制造的基础原材料，处于光伏产业的上游环节。随着各国纷纷发布“碳中和”愿景，以及全球光伏平价上网进程逐步推进，光伏装机正在由政策补贴驱动转向经济性驱动，成长性日益凸显。
根据硅业分会统计，2021年全球多晶硅产量达到63.1万吨，同比增长20.2%，其中光伏领域消耗多晶硅61.4万吨。
根据中国光伏行业协会《2021年光伏行业发展回顾与2022年形势展望》，在多国“碳中和”目标、清洁能源转型及绿色复苏的推动下，乐观估计2025年全球光伏新增装机量将达到330GW，对应多晶硅需求约为111万吨。2030年新增装机量将进一步提升。
“今年下游需求增长较快，60多万吨的硅料产量是无法满足需求的，因此即使每月都有新增产能，但是依旧推升了硅料价格的上涨，更何况又发生了安全事故。”上述某券商电新行业分析师坦言，以目前的情况来看，作为光伏产业的基础原材料，随着全球光伏发电热潮，多晶硅的需求量大幅增长，在未来10年必将迎来快速发展机遇，“得硅料者得天下”，“光伏行业的资源主要集中在上游几家龙头企业里，他们几乎分享了行业整体利润的七成左右。”
硅料在6月以来的暴涨超预期或源自这次安全事故，今年6月中旬，东方希望集团在新疆准东经济开发区的一期多晶硅项目发生起火，有消息称“该事故由于公司多晶硅厂内的过热器泄漏停机而引起的。”
上述某券商电新行业分析师告诉21世纪经济报道记者，此次事故直接导致东方希望集团的一期项目进入检修期，“大概一个月左右。据我们调研的信息，这个一期多晶硅项目年产能约3万吨，以此计算，预计影响产量在2500吨左右，这直接导致了部分长单供应突然中断。”
隆众资讯光伏分析师方文正也认为，安全事故的发生放大了心理预期，“而且夏季是用电高峰，安全生产就成为各地政府重点关注的事情，将会加大企业检修的预期。对整个行业目前的心态来说，但凡少一点量，市场就会担忧供给不够。这次少了2500吨左右，对市场的心理影响就更大，所以说越少越紧俏，硅料价格就这样涨得超出了预期。”
据21世纪经济报道记者了解，夏季高温进入装置运行高风险期，目前硅料高价下产能普遍高负荷运行，事故风险更高，今年三季度将新增3家企业计划检修，使得市场更加坚定了国内硅料供应持续短缺的预期。
“而且，硅片价格大幅上涨，在一定程度上支撑了下游对硅料价格涨势的接受度，例如隆基的涨价。”上述某券商电新行业分析师如是说。
6月30日晚，隆基绿能官网发布最新硅片价格信息，单晶硅片P型M10165μm厚度(182/247mm)单片价格为7.30元，5月底公布的价格为6.86元;单晶硅片P型M6160μm厚度(166/223mm)单片价格为6.08元，5月底公布的价格为5.72元;单晶硅片P型158.75/223mm160μm厚度价格为5.88元，5月底公布的价格为5.52元。综合来看，上调幅度均超6%。
在此背景下，方文正认为，硅料价格目前完全是受供需的影响，“去年末是一轮硅料扩产潮，到今年底才会有新增产能出来，至少要等到明年一季度才能真正投入使用，在此之前，硅料价格都很难出现大幅下跌的可能性。”
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