价投信徒亨特gzh20210629
这个板块比新能车更值得关注!
这两天虽然新能车板块看起来热度依然比较高,但从涨幅来看,已经开始被光伏甩在身后了。
关于光伏板块前一阵也聊的很多了,上上周的文章“内卷”行业开始出现变化!我也清晰的为大家跟踪了行业发生的基本面的变化。
说实话,我认为下半年的光伏比新能车值得关注太多了。
新能车是吹泡沫,光伏甚至还有公司可以估值修复,而且一旦光伏的景气度回升,光伏板块同样具备吹大泡沫的能力,大家细细回想下去年下半年和今年1月的光伏板块,是和新能车比翼齐飞一起拉估值的板块,当时甚至还有人留言问我为什么宁德可以给80倍pe,隆基只能给40倍?
为啥现在没人问我为啥宁德可以给120倍pe隆基只能给40倍了呢??

同样是泡沫,只要有行业景气在,任何板块都能吹起来。我也知道光伏有周期性,但新能车就没有周期性了么?今年涨价的所有电池材料,两年后该跌回来的都会跌回来,不一样是周期么?站在这个时间节点往后看,锂电池大部分材料都是一个价格的下行周期,该炒不一样炒么?
说不定下半年光伏就吹一个和新能车一样的泡泡呢?毕竟都是碳中和,不能厚此薄彼吧...
所以下半年光伏板块的机会大家还是要重视,四季度行业景气上行还是大概率会发生的,目前这个市场环境下,如果有行业高景气,那资金会像疯了一样。
不过光伏和新能车不一样,新能车是可以随便买,扔飞镖乱买都能赚钱,只分挣多和挣少。
光伏这个行业即便增长再快,有些细分领域可能都没法增长,买错了公司可能就白买了...

光伏行业最近的大消息挺多的。
上周能源局发了《关于整县分布式光伏试点方案的通知》,简单来说就推动在屋顶安光伏,在政府一些工厂屋顶加装光伏。
关于这个政策的效果市场还有分歧,不少分析师都认为短期落地比较难,我们综合一些观点后判断的确短期增量有限,还需要制定标准逐步落地(所以没必要去炒那些屋顶股,没有利润能出来),但该政策肯定是有望提振未来需求的,这是行业未来需求的增量。

上周的光伏产业链报价也出现了一些变化。硅料价格波动不大,但硅片价格明显下跌,电池片价格也出现了明显下跌。硅片和电池片的降价会带来组件的成本下降售价下降,会增强最下游开发商的装机动力。
今天中环股份也发布了最新硅片报价,以170μm为例,210/166/158报价分别为7.53元/片、4.72元/片、4.62元/片,相比5月底报价分别下调8.39%、7.99%、8.15%。
硅片价格处于持续的下滑当中,组件价格也一定会跟随下调,随着价格的下跌,被抑制的装机需求也将逐步释放,光伏行业也将会有更大概率重回景气。
对于光伏组件厂的调研显示,7月组件厂排产环比有所提升,边际改善趋势已经出现了。组件成本下滑--售价下滑--下游装机需求提振的正反馈正在逐步发生。

昨晚,金刚玻璃(300093.SZ)公告以75%占比子公司“吴江金刚”投资1.2GW异质结电池组件产能,总投资8.3亿(其中设备投资6.2亿)。
金刚玻璃这个子公司吴江金刚与某头部地产商有说不清的关系,所以这笔投资也被认为是某头部地产商开始切入光伏行业。
这件事的影响其实蛮大的。
首先该公司选择切入HJT而不是TOPcon,可以让市场充满无限的遐想,对于这种技术迭代,我们这些投资人拍脑袋调研想出来的结果肯定不如资本大佬花钱投出来的结果靠谱。他们的选择非常值得我们思考。
其次这意味着未来新技术路线的光伏产业链竞争将非常激烈,不光有现有玩家,还将有很多非光伏玩家入场,这对设备股肯定是利好,下游竞争越激烈,扩产越猛设备股越受益。
这件事也带动了今天异质结相关公司的大涨,异质结设备公司迈为股份今天大涨12%,刚公布自己掌握相关技术的金辰股份早盘直接涨停。

上周美国对西北重镇的硅料企业进行了制裁。
这个制裁肯定是挠痒痒,因为美国对于光伏产业链来说实在是在无足轻重,可以说就是个垃圾。
从需求来讲美国一年还是有20GW左右的需求,看起来还行。
但从供给来讲,我国控制了70%的硅料生产,95%以上的硅片生产,离开了中国,美国1GW的光伏都不要想装机...
硅料环节我们虽然只有70%的份额,但拥有剩下30%份额的海外厂商目前成本远高于国内的硅料厂,目前售价也比国内硅料厂更高,打死他们只是时间问题,估计过个2-3年,硅料环节也是95%在国内生产了。

说实话,在动力电池产业链美国看起来还有那么点机会制裁我们,比如联手他的澳大利亚小弟不给我们供矿(但这个概率也很低...难度很大)。但在光伏产业链,美国是死死的被我们卡着脖子...

聊到硅料这里再多聊两句,其实在“内卷”行业开始出现变化!一文中我也讲过了,站在当时的时间节点,我最看好的环节是硅料。
目前硅料端市场上分歧很多,很多人都认为硅料环节周期性非常强,今年价格涨了明年供应充足就跌下来,相关公司就是周期股,没有太大的投资价值,包括一些分析师都持有这样的观点。
但我认为这个观点一个字都不对...
一个产业链的利润分配一定是以竞争格局,供需关系为导向的。简单来说哪个环节竞争格局供需关系最好,他就能拿到产业链最多的利润,哪个环节竞争格局供需关系最差,他就是活该没有利润。
而无论是看今年还是看明年,虽然硅料有产能投出来,但硅料环节依然是整个光伏主产业链竞争格局供需关系最好的环节,硅料下游的硅片产能是大幅过剩...
硅料的下游不是终端电站开发商而是硅片,硅料明年的产能也是远远不能满足硅片厂生产需求的。
过去硅片端利润最高的情况将发生逆转,光伏行业的微笑曲线将出现,上游会是利润留存最多的环节。
换句话说,大家未来将看到这样的现象,硅片一直降价,硅料却不咋降,硅料小幅降价,硅片大幅降价,硅料端将留存大量的行业利润,这和市场预期的有很大差别。
硅料虽然有周期性,但他同样能实现成长,而且是不小的成长,目前这种周期股的估值方式和思维是有望发生变化的。
其实最近不少机构都已经反应过来了这件事,硅料企业近期股价走势也是非常强劲。
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看来今年江湖称号说不定要变为光伏亨
=主要是电池跑太快了抛弃了我,我只有另寻新欢了...
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把亨特推荐给我的大叔同事说,亨特看不起光伏。看来误会很深啊哈哈!
=这个误会太深了...光伏也是很好的赛道啊,只不过前一阵我觉得新能车比光伏好多了,没必要过度看他,现在新能车涨多了看性价比光伏明显高于新能车啊。
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记得之前亨特是多少看空光伏,甚至说一两年内不看好隆基,投资预期确实是动态的,认知跟着数据变。请问亨特,铝塑膜怎么看。
=不看好隆基观点没有变哦看好的也不是硅片啊
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亨特,你这个文章要是能早点出,估计我早就全仓干到硅料了
=我上上周的文章不是清清楚楚写了看好硅料么?链接都还在这篇文章里。
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亨特讲讲光伏玻璃细分板块的趋势和发展呗
=光伏玻璃就是今年3,4月开始出现了降价,然后现在已经跌到了一个只有大厂赚钱的水平,继续往下跌的空间很小,但短期涨价也不现实,目前行业库存还比较多,但这个行业头部公司维持目前的利润率水平我们觉得还是很可观的,后几年价格下跌空间不大甚至可能涨点,量要起来,确定性还是挺强的
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合盛硅业算是通威的上游吗?
=对,他的工业硅是通威的上游。
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有没有光伏ETF可以买省事儿一点
=有一个etf就叫光伏etf,走势还挺强的哈哈
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恒大23年交房的精装修,现在折扣2个跌停买。这个期房能买吗?
=这个我听着都有点吓人了....我是个风险厌恶者,这么大笔钱我肯定不敢这样花,不过今天恒大公告债务已经5开头了...
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通威每次业绩都低于市场预期,估值很难拔高呀

=一季度没有低了啊。但这个问题去年一直存在,今年中报也可以跟踪下,主流机构预测第二季度经营性利润20亿左右(可能有减值)。
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请教一下亨特,吴江金刚的这个头部地产商是谁呀
=规模最大的那家。
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亨大,恒生,金山,用友,有一定的先发优势,毛利率很高,还有一定的增长,值得长期配置吗?
=17
估值合理可以考虑啊...太贵了还是没必要吧,至于毛利率高,软件公司毛利率都很高哦。

#深圳二手房##深圳##深圳小产权房# 深圳龙华大浪小产权
《清湖花园》

【基础信息】
位置:清湖北地铁口附近
电梯:有
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一房一厅起:45万起 可租2200/月
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地铁:清湖地铁站与清湖北地铁站双轨环抱,地铁口600米,步行6分钟即可到达地铁口。
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#无锡身边事# 【情况咋样?锡城儿童用品抽查结果公布】

六一儿童节了,小朋友收到了贴心的儿童节礼物。

挑选礼物的时候,家长们都很关心市场上的各类儿童用品到底是不是安全。

为了让大家买得放心,保障青少年儿童健康安全,无锡市市场监管局对市面上的儿童用品进行了质量监督抽查。

抽查情况

儿童用品

2021年,市市场监管局组织开展儿童用品质量监督抽查,涵盖儿童及婴幼儿服装、儿童玩具、奶嘴、纸尿裤(片、垫)和儿童安全座椅5类产品,覆盖生产、销售企业和电商平台。

抽查儿童及婴幼儿服装30批次,合格24批次,合格率为80%,主要不合格项目为纤维含量、绳带要求、耐唾液色牢度、耐湿摩擦色牢度、pH值等项目;抽查儿童玩具20批次,合格18批次,合格率为90%,主要不合格项目为机械与物理性能和增塑剂含量;抽查奶嘴10批次、纸尿裤(片、垫)10批次、儿童安全座椅15批次,合格率均为100%。

儿童化妆品

针对超市、商场、儿童用品专卖机构等销售场所进行儿童化妆品抽检。按照《2021年无锡市化妆品质量安全监督抽检工作实施方案》要求,市区两级市场监管部门安排抽检儿童化妆品54批次,抽取护肤类(膏霜乳液)19批次、护肤类(爽身粉)18批次、沐浴类和洗发水类17批次。重点检测《化妆品安全技术规范》中有关项目,包括铅、砷、汞、镉、菌落总数、耐热大肠菌群、霉菌和酵母菌总数、铜绿假单胞菌、63种糖皮质激素、36种抗感染类药物、甲基氯异噻唑啉酮等24种防腐剂。目前,54批次抽检结果全部合格。

对监督检查过程中发现的问题,市场监管部门责令限期整改,并对整改情况进行复查,并对在监督检查过程中发现的违法违规行为依法依规进行查处,更好保障儿童消费者健康权益。

那么,挑选儿童用品的时候要注意什么呢?

1 儿童及婴幼儿服装

1、查标识,看包装。产品使用说明可采用吊牌、标签、包装说明、使用说明书等形式,其内容需注明:制造者的名称和地址、产品名称、规格型号、纤维的成分和含量、维护方法、执行的产品标准、基本安全类别等内容。正规企业产品标识内容比较齐全、清楚。如果标识内容不全、不规范、不准确、有意浮夸,就要慎重购买。此外,如产品包装粗糙、印刷模糊不清,也不宜购买。

2、找名品,看厂家。以往抽查结果显示,国有企业、大型企业、三资企业企业产品及认证产品、知名品牌的产品合格率较高。消费者在选购时尽量购买有质量保证的服装产品;而在购买一些小品牌的产品时需要谨慎。

3、闻异味,挑花色。消费者在选购时,还可以闻一闻“味道”,如果产品散发出刺激的异味,就有可能有甲醛残留,最好不要购买。在挑选颜色时,浅色产品的染色牢度超标的风险会小些。

4、要加强自我保护维权意识。消费者购物不可轻信广告,对于不了解的商品,不要匆忙购买。购物一定要索取购物发票,遇到纠纷应及时向消协部门投诉,用法律手段来维护自己权益的同时,共同来监督和规范市场。

5、婴幼儿及儿童服装产品的包装中不应使用金属针等锐利物,并且产品上不允许残留金属针等锐利物。

6、可贴身穿着的婴幼儿服装上的耐久性标签,应置于不与皮肤直接接触的位置。

7、婴幼儿及儿童服装产品对服装各部位使用绳带有严格要求,尽量选用没有绳带的产品,以免引发儿童安全问题,比如头颈部绳带容易引起窒息;其他部位绳带过长容易产生缠绕绊倒、摔倒、挂住风险。

8、婴幼儿服装产品要求附件应具有一定的抗拉强力,且所用附件不应存在锐利尖端和边缘。由于婴幼儿的好奇心或本能动作,可能会对所使用的纺织产品中的附件发生抓起、啃咬等事件,造成服装损坏,严重时若附件掉落,就可能发生吞噬等危害事件发生,后果不堪设想。另外,如果所用附件存在锐利尖端和边缘,很可能发生划伤、戳伤等危险事件。

1、检查产品标识或标签需注意的信息。购买玩具具应关注吊牌、标签等产品标识,规范的产品标识显示了产品品牌或生产企业的专业水平,切不可购买没有标识标签的“三无”产品。选择正规厂家产品,正规的标注、警告语可以帮助消费者在选购产品时提供信息进行筛选。在选购的时候,一定要仔细检查产品说明书及产品标识是否齐全,包括生产厂家名称、地址、产品名称、型号、安全警示语,执行标准号GB6675系列,产品合格证等。在玩具的安全方面,玩具的合适年龄段是一个重要的概念,不同时期有不同的合适玩具,不同年龄段其安全关注点也会大大不同,因此一个合适的标识年龄段对于玩具产品的购买来说是一个首要的要素。

2、检查产品外观的方式方法。推荐以下十种方法作为选择玩具的参考:一看,玩具表面是否有缺口,棱角;二摸,玩具里是否有异物、杂物,是否有锐利的边角等;三闻,是否有异味;四晃,各个部件是否牢固,会不会掉下来;五拉,玩具上的附着物,小零件是否松动;六试,弹射类玩具的弹射距离,弹射力是否过远过强;七查,带有绳索的玩具(如拖拉玩具等),是否绳索过长;八听,发生玩具要试听是否声音过响;九挑,选择容易清洗、不会褪色的玩具;十验,电动玩具需仔细检查电池和是否安全固定,四周是否光滑。

消费者在购买和使用奶嘴产品时,应注意以下几点:

1、购买口碑信誉良好的品牌产品,避免在网络上购买来路不明的产品。

2、注意查看标签标识,确认产品执行标准与合格信息,避免购入三无产品。

3、选择包装完好、无异味的产品。气味异常的产品在使用过程中有害物质析出的风险也较高。

4、选购时若对产品信息存在疑问,应向相关人员问询,购买最合适的规格型号。

5、仔细阅读产品说明书或包装上标示的注意事项,避免在不合理条件下使用带来的安全风险。

6、遵循说明书要求进行产品的消毒和保养。

7、新买回的奶嘴使用前可在沸水中消毒后放在通风的地方干燥。

1、仔细检查产品的外包装是否被污染、有无开口或破损,合格的产品外包装还应注明产品名称、采用标准号、执行卫生标准号、生产许可证号、商标、生产企业名称、地址、产品品种、内装数量、产品的生产日期和批号等信息。

2、产品外观应洁净,不应有杂质、明显的死褶、残损、破损、硬质块,不应有明显的掉粉、掉毛现象。

3、纸尿裤如有异常刺激气味,可能在加工生产过程中使用了劣质材料,尽量不要购买。

4、用手轻轻触摸纸尿裤,感受纸尿裤的柔软程度。优质纸尿裤的面层材料柔薄不刺激肌肤,能减少纸尿裤和宝宝皮肤的摩擦。

5、消费者可以通过商家提供的展示样品了解产品情况,将一定量的水直接倒在纸尿裤上,用干纸巾放在上面,轻轻压一压,如果纸巾没有湿,说明纸尿裤的吸水性比较好。

6、纸尿裤的透气性也不能忽略。如果透气性不好,会感觉非常的闷热。可以把纸尿裤套在热水杯子上面,再在纸尿裤的上面倒扣上杯子,过一段时间后可以观察杯子里面蒸汽分布的情况。蒸汽越多,说明纸尿裤的透气性能越好。

7、用手拉伸一下纸尿裤的腰围,如果伸展性好、弹性较强,则说明符合宝宝的发育需要。如果勒红大腿,或宝宝活动时,魔术贴有松动,则说明纸尿裤太紧或太宽。

购买时的常识:

1、识别产品的认证标志。消费者在购买儿童座椅的时候首先要关注以下两个认证标志。在2015年9月1日前,我们要看座椅上是否具有ECE R44/04或CCC标志,在2015年9月1日之后,消费者购买儿童座椅只需看是否具有CCC标志,即可保证所购买的座椅的安全性能。

2、关注儿童安全座椅的安装方式。目前儿童安全座椅有三种安装方式,分别为ISOFIX接口安装,LATCH接口安装,不带安装接口使用汽车上的安全带固定安装。对于ISOFIX接口安装和LATCH接口安装,消费者还需要特别注意小汽车上是否具有配套的安装接口。

3、不同的儿童安全座椅适合不同年龄以及体重的儿童乘员,所以,要根据年龄、体重选购适合的产品;为了给儿童提供更多的安全保障,最好选择五点式安全带(包括两条肩带、两条腰带和一条跨带)的安全座椅。

4、充分利用感官辨识产品优劣。用眼睛看:看形状、做工、材质、认证标签、警告标语等;用鼻子闻:是否有难闻的刺鼻气味;用手去摸:既要保证舒适,又不能太软,要保证座椅的保护支撑到位,必要时可让儿童试坐,还要注意座椅是否方便拆卸清洗;用手去试:卡扣的质量非常重要,最好亲自插拔几次卡口,既要保证扣牢,又要方便解开。

5、产品的标识与使用说明书是产品的生产、经销者给出的包括产品规格、性能、使用方法等方面的必要信息,以指导消费者正确选购和使用。消费者可直接查看产品使用说明来判断产品质量的水平。

使用时的常识:

1、按说明书要求正确安装座椅。对于ISOFIX接口的座椅,直接把ISOFIX接口对准汽车座椅上的接口,卡紧,有的ISOFIX座椅带有支撑腿的,还需要调节支撑腿,有的需要使用上拉带固定在座椅靠背后面的一个固定点。对于使用汽车上的安全带固定安装的,一定要严格按照说明书的说明进行安装。完成上述安装后,要试一试安装是否牢固。

2、按儿童年龄确定前向安装还是后向安装。通常9个月以下的儿童,必须使用有后向安装功能的座椅,儿童乘坐时背向汽车前行方向。9个月以上的可以前向乘坐。如果儿童座椅和汽车上的条件允许,9个月以上的儿童也尽量后向乘坐。因为,儿童生理特征是头大、颈细、身子小,撞击时颈部易受伤害。

3、儿童座椅在发生过意外之后不应该继续使用。在车辆发生意外后,原有的儿童座椅的安全防护功能有可能已经受到了损坏,因此不应继续使用。在此也提醒广大消费者,儿童安全座椅不宜买二手货。


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