杭叉集团中报解读电话会议纪要
交流嘉宾：董秘陈总、董办主任单总
交流时间：2021年8月18日
1. 2021年半年报的业绩情况介绍。
公司今年上半年销售收入同比增长44%，净利润同比增长23%，ROE同比增长了0.7%达到9.67%。上半年经营上整个行业情况较好，由于材料成本上涨，使得我们的盈利跟不上销售收入的增长。总体而言，上半年业绩还可以，因为去年我们在材料上有一些储备，减轻了盈利压力。公司目前的工作重点是围绕如何把锂电池氢气内燃车推动。我们在产品开发上计划在今年年底到明年年初，我们会把所有产品锂电化，因为大吨位叉车价格高，国内也没有这种锂电大吨位产品。这块业务上我们希望做得快一些，尽早抢占市场，盈利会更好一些。今年我们的技术力量都投入到这里，为明年打基础。今年整个行业增长快，我们由于三类车的问题表现还不如行业水平，如果把三类车全部去掉，基本可以持平。我们的产品结构还是比较好的，和竞争对手的行业数据相比都还算正常。
去年下半年的基数太高，去年8月份还算正常，到了9、10月份订单量就上来了，当时因为材料价格比较低，我们的销售价格都在降价。整个下半年的销售量相当理想，但是盈利情况没有跟上销售的增长。今年的材料价格已经涨得很高了，我们的售价大概比年初提高了15%-20%左右，还是能够消化掉一部分原材料涨价带来的影响。如果按照现在的价格，下半年销量没有提升，对盈利会有压力。今年5月份的时候，我们买了一个季度的材料，能够保证第三季度的盈利，后面的材料价格预计也会有所下降。四季度的盈利，如果材料价格能够和去年持平或更低，盈利上可能比去年同比差2%或3%，这个下跌也能接受。今年下半年的盈利转化预计与去年持平或略多。这样可以保证销售收入同比增长25~30%，盈利控制在15%-20%。
2. 原材料储备情况？
我们买了三个月的材料，大概能用一个季度，因为之后的材料价格变化也不好预测，我们的售价到时候会跟着变化。
3. 公司各类车上半年的销量和收入情况？三类车增速较快，四五类车增速较慢的原因？
上半年一共卖了13.5万台叉车，内燃车8万台，三类车是4万台，其他是一类和二类车。同比情况来看，一类车二类车同比增长了70%-73%，三类车增长了95%，四五类车增长了20%-30%。整体平均接近50%。
2020年共销售20.77万台，三类车3万台，电动车大约7.5万台。今年上半年电动叉车5.5万台，锂电池叉车在2.7万台左右。上半年三类车卖了大约4万台。
三类车增长快可能是由于价格较低，这方面我们不做低端产品，售价大约是7000-8000元（市场上有3000-4000的产品）。由于只做中高端产品，我们三类车的增速也比不上行业水平，整个行业有118%的增长，我们只有95%。四五类车增幅不大是由于整个行业规模还不大，去年客户买的太多了，行业可能会停下来一短时间来消化。我预计内燃车需求恢复还需要一段时间，电动叉车还在增量中，有一部分内燃车也在逐渐被电动叉车取代。
4. 如何看待未来内燃车市场的发展？
内燃车总体肯定会越来越少，例如我们公司去年同期内燃车占比接近70%，今年大概占比在60%，整个市场的占比也是内燃车向电叉转变，转换速度取决于电动化的取代是不是到了某一个契机，比如电动叉车的售价下降，未来国产电控或整个电池价格的进一步下降使得它的性价比更接近一些。当然还有像国4排放的政策实施后，内燃车的售价也会上来，所以整体来看内燃车肯定越来越少。因为现在室外的用户还会买内燃车，室内用户如果要买新叉车绝对会用电动车。现在的问题是电叉的售价太贵，导致替代内燃的速度不够快，不像汽车每个月都保持一个点的增速。我们去年至今，一年下来也只提升了两三个点。
5. 今年上半年电动叉车占比情况？
一二类的占比大概30%（总量中不包含三类车，包括的话占10%），在统计的时候把三类车去掉，因为包含三类车的数据将无法看清整个公司的产品结构、盈利、销售客户成本等各方面问题。
6.产品中电池的选择？锂电池一般多久需要更换？
目前电动叉车中用的最多的还是锂电池，占比达到50%。2020年全年我们卖了75,000台电动车，今年上半年已经卖了55,000台电动车，所以今年的电动车增幅非常大，尤其是我们一类车跟二类车，以及三类杠二的车（三类车现在分两种，三类杠一和杠二，三类杠二增幅非常大）。电动车这一块的市场需求与公司的推销力度都非常大，我们也在重点推广定制的锂电池产品。
锂电池一般5-8年的时间要更新，我们目前采用宁德时代电池的使用平均寿命可以到6年左右，应该在6年以上都没问题。我们认为一类电池叉车假如工作时间不是特别频繁，可以覆盖叉车的整个生命周期。
7. 氢燃料叉车的前景以及目前的推广难度？
氢能源叉车隶属于电动叉车，氢能源叉车主要难度在于氢能源电池，目前国际上一些知名公司都是比较厉害的氢能源提供商。国内现在新能源发展也非常快，无论是汽车行业还是工程机械行业，我们主要是和北京青浦在天津保税区成立了一个天津青浦动力新能源制造有限公司他进行合作。目前的100台氢能源叉车主要销往京津保税区的客户。目前氢能源叉车技术上的要点我们基本都能突破了。现在还有两个情况，第一个是氢能源叉车的价格比较贵一点，由于目前数量和技术的关系，相对价格要比传统叉车贵近一倍，在30万左右；第二个是氢能源叉车系列化品种不够齐全，目前氢能源叉车吨位可以做到3.8-5吨，接下来10-16吨还需进一步开发。
氢能源叉车的使用成本比较便宜，而且基本0排放，这些方面都是国家和地方政府非常支持的。所以京津经济保税区政府非常重视氢能源叉车的推广，价格上会有直接补贴，由政府引导、企业参与能够尽快把氢能源叉车推向市场。有一定需求量后价格还是会快速下降，这个情况与早期的锂电池叉车相同。
下游客户对价格有一定的敏感度，但是当地政府的要求和补助以及有些企业用氢能源卡车履行责任。例如京津保税区有一个中石化的氢能源制造公司，可以提供氢能源，给客户带来非常多的便捷服务。我认为随着时代的进步以及双碳政策的实施，我相信氢能源叉车的销量占比会慢慢提升，可能今年下半年或明年就会有一个比较大的突破。我们与京津保税区有个协议，三年之内他们采购我们氢能源叉车1000台，我们通过1000台推广到全国甚至全世界。我们相信通过三年的努力，我们的氢能源叉车能达到2000-3000台的规模。
8. AGV小车的研发生产和销售情况？
我们去年大概做了1亿的销售收入，今年估计会有1.5亿，速度增长很快。现在整家公司已经有100多人，相当于整个销售团队、技术团队都在建设中。他们现在不只有AGV，在产品的布局上还在扩大，而且他们已经做了很多年，有技术积累。如果明年人数到了200-300人，以后有些定制化的自动化设备都会做，只要技术力量足够，其他很多产品都可以做，因为我们的制造能力就比别人好，里面的传感器、导航系统、自动化系统如果掌握之后，其他的自动化设备都可以做。
今年上半年AGV销量大概7000多万，因为AGV周期很长，一个项目时间周期甚至跨年。上半年的销售收入其实都是去年签的合同，今年的销售额肯定有1.5亿。我们的AGV小车目前大量用在工程领域，我们没有大量找通用物流上的客户。
9. AGV领域的竞争情况？
目前AGV这个领域，在工程车辆工业协会中，我们杭叉的AGV是最多的，占比大约是90%。AGV不光是杭叉在做，其实其他行业也在做，比如海康威视新，他们的本体有些是向我们购买的，有些是买去自己改装的，所以主体来讲还是我们的叉车厂商，他们只是装上系统，给客户提供服务。AGV在国内发展速度非常快，而且发展趋势越来越明显。我们杭州既具备叉车本体的生产能力，同时也是系统提供商，我们也相信通过自身的努力会比其他企业有更大的优势。
10.叉车产品的价格情况？
产品价格大概比去年年底涨了15-20%。下半年如果材料不上涨，能够维持在5500附近，我们的产品预计也不会继续涨价。内燃机价格上我们与合力基本接近，没有明显的高低，但电叉的话我们肯定比它高。因为他们锂电叉车是在普通铅酸蓄电上改进的，我们是全新开发，做了个自己的锂电平台，所以我们的产品更加合理的，价格也更高一些。
11.我们的出口比例低于行业水平的原因以及未来规划？
海外市场我们现在占比低一点，但是总体来看以后会增长。因为国内市场经济稳定在某一个程度，市场容量会越来越接近天花板，最多可能是锂电、氢能源设备进行切换，只有现在小的市场才会有大量增量。海外市场的容量很大，类似于我们的电动汽车现在出口也很多，我们的锂电设备在国外没有对手，对国外市场我们的一次机会就是用锂电来翻身。只要国外市场在疫情稳定后开放，我觉得明后年外销可能会有比较好的表现，我们现在从市场战略的角度也想着靠外销，内销天花板越来越近。
海外市场目前电动车占比非常高，达到了65%以上，主要集中在一类车。海外市场还有一个特点就是采用租赁模式比较多。
目前这个行业前景非常好，因为这个行业所有产品都基本上倾向于物流行业，物流行业的快速发展必然带动这个行业，虽然这几年有疫情影响，但是整个物流还是不停；其次产品定制化的趋势明显，以此来替代劳动力，降低员工的劳动强度；第三个方面，存量市场替代需求有很多改变，目前市场上技术改造的份额在加大，所以这一块市场潜力也非常大；此外目前我们有很多新产品得到认可，包括国家政府引导、最近很多地区技术质量管理局许可证的认可，说明我们的产品符合排放要求、安全要求、质量要求。同时我们的经营政策方面有几个方面的优势：①我们配备了宁德时代的电池；②河南郑州嘉城的技术支持；③智能仪表与安装非常齐全，我们不仅有仪表，还有智能模块可以远程对叉车进行监控，这在市场上还是非常认可的；④我们的叉车故障率要比其他品牌要低得多。这些方面的优势使得这几年以来销售能够稳步提升。
12.下游应用领域的占比情况？
行业协会没有具体统计，我们的客户比较分散，比如去年销售了20.7万台的叉车，有15万个客户。因为叉车对应的是所有的应用领域，包括制造业、服务业、物流业，还有相关搬运移动的所有行业。简单的数据来看，通过这几年的快速发展，今年上半年以来，行业初步的统计是物流业将近占35%的比重，制造业占40%，出口占了20%，其他行业占了5%。整体来讲还是以物流业的快速发展带动了整个行业的发展。这个行业的需求端比较窄，很少有大客户几百台地买，一般一个客户只买1-2台，最多也是几十台。除了顺丰、中国石化等大企业集中采购，但是分地区使用。
13. 今年上半年我们与合力两家合计的市场份额与市占率？
目前市场上比较乱，我们与合力两家的市场占有率大概已经达到将近60%左右。假如按照营业收入算，我们两家的市占率已经超过75%。目前国内市场中三类车的生产企业非常多，有很多价格低廉，乱象比较严重，所以如果包含三类车，今年上半年跟去年的市占率只能是持平，利润有所增长，但是假如不含三类车，我们两家的优势更加明显。
中国的叉车生产企业有将近150多家，其中有很多的小厂，内燃车的竞争格局已经集中度越来越高，而目前地面叉车中第三类车，因为供应商体系还不稳定，还没有办法形成同质化的比较，所以集中度还不是特别高。未来我们相信电瓶叉车肯定会随着市场需求端的改善，厂商竞争态势越来越强，也会形成企业之间独有的竞争优势。
14.为什么国内厂商在国外份额较少，国外厂商在国内份额较少？
中国的叉车基本上是国内自主开发为主，国外的叉车价格太昂贵，我们的叉车价廉物美服务比较周到，比较符合国内生产企业的需求，这是国内市场的情况。而中国叉车走向国外刚开始时面临几个挑战，第一，我们走出国外的叉车都是用国外的发动机，但是配套起来和国外产品价格差不是很大；第二，国内叉车的质量、舒适性方面和国外存在一定距离；第三，国外厂商在当地已经有相当的知名度，我们作为后来者需要具备很大的竞争优势。
同样配置的内燃叉车，国内和国外价格相差30%左右。新能源叉车两者价格接近。这与国外疫情严重，交货期无法保证有关系。
今年上半年出口增速大约在75%。其中电动车出口增速超过75%，内燃车增速接近60%。
15. 国内二手叉车市场情况？
我们有很多网点可以收购以旧换新，包括收回来的车进行二次销售，基本上很多子公司和网点都在做，采用的方式就是以旧换新。#股票##A股#
交流嘉宾：董秘陈总、董办主任单总
交流时间：2021年8月18日
1. 2021年半年报的业绩情况介绍。
公司今年上半年销售收入同比增长44%，净利润同比增长23%，ROE同比增长了0.7%达到9.67%。上半年经营上整个行业情况较好，由于材料成本上涨，使得我们的盈利跟不上销售收入的增长。总体而言，上半年业绩还可以，因为去年我们在材料上有一些储备，减轻了盈利压力。公司目前的工作重点是围绕如何把锂电池氢气内燃车推动。我们在产品开发上计划在今年年底到明年年初，我们会把所有产品锂电化，因为大吨位叉车价格高，国内也没有这种锂电大吨位产品。这块业务上我们希望做得快一些，尽早抢占市场，盈利会更好一些。今年我们的技术力量都投入到这里，为明年打基础。今年整个行业增长快，我们由于三类车的问题表现还不如行业水平，如果把三类车全部去掉，基本可以持平。我们的产品结构还是比较好的，和竞争对手的行业数据相比都还算正常。
去年下半年的基数太高，去年8月份还算正常，到了9、10月份订单量就上来了，当时因为材料价格比较低，我们的销售价格都在降价。整个下半年的销售量相当理想，但是盈利情况没有跟上销售的增长。今年的材料价格已经涨得很高了，我们的售价大概比年初提高了15%-20%左右，还是能够消化掉一部分原材料涨价带来的影响。如果按照现在的价格，下半年销量没有提升，对盈利会有压力。今年5月份的时候，我们买了一个季度的材料，能够保证第三季度的盈利，后面的材料价格预计也会有所下降。四季度的盈利，如果材料价格能够和去年持平或更低，盈利上可能比去年同比差2%或3%，这个下跌也能接受。今年下半年的盈利转化预计与去年持平或略多。这样可以保证销售收入同比增长25~30%，盈利控制在15%-20%。
2. 原材料储备情况？
我们买了三个月的材料，大概能用一个季度，因为之后的材料价格变化也不好预测，我们的售价到时候会跟着变化。
3. 公司各类车上半年的销量和收入情况？三类车增速较快，四五类车增速较慢的原因？
上半年一共卖了13.5万台叉车，内燃车8万台，三类车是4万台，其他是一类和二类车。同比情况来看，一类车二类车同比增长了70%-73%，三类车增长了95%，四五类车增长了20%-30%。整体平均接近50%。
2020年共销售20.77万台，三类车3万台，电动车大约7.5万台。今年上半年电动叉车5.5万台，锂电池叉车在2.7万台左右。上半年三类车卖了大约4万台。
三类车增长快可能是由于价格较低，这方面我们不做低端产品，售价大约是7000-8000元（市场上有3000-4000的产品）。由于只做中高端产品，我们三类车的增速也比不上行业水平，整个行业有118%的增长，我们只有95%。四五类车增幅不大是由于整个行业规模还不大，去年客户买的太多了，行业可能会停下来一短时间来消化。我预计内燃车需求恢复还需要一段时间，电动叉车还在增量中，有一部分内燃车也在逐渐被电动叉车取代。
4. 如何看待未来内燃车市场的发展？
内燃车总体肯定会越来越少，例如我们公司去年同期内燃车占比接近70%，今年大概占比在60%，整个市场的占比也是内燃车向电叉转变，转换速度取决于电动化的取代是不是到了某一个契机，比如电动叉车的售价下降，未来国产电控或整个电池价格的进一步下降使得它的性价比更接近一些。当然还有像国4排放的政策实施后，内燃车的售价也会上来，所以整体来看内燃车肯定越来越少。因为现在室外的用户还会买内燃车，室内用户如果要买新叉车绝对会用电动车。现在的问题是电叉的售价太贵，导致替代内燃的速度不够快，不像汽车每个月都保持一个点的增速。我们去年至今，一年下来也只提升了两三个点。
5. 今年上半年电动叉车占比情况？
一二类的占比大概30%（总量中不包含三类车，包括的话占10%），在统计的时候把三类车去掉，因为包含三类车的数据将无法看清整个公司的产品结构、盈利、销售客户成本等各方面问题。
6.产品中电池的选择？锂电池一般多久需要更换？
目前电动叉车中用的最多的还是锂电池，占比达到50%。2020年全年我们卖了75,000台电动车，今年上半年已经卖了55,000台电动车，所以今年的电动车增幅非常大，尤其是我们一类车跟二类车，以及三类杠二的车（三类车现在分两种，三类杠一和杠二，三类杠二增幅非常大）。电动车这一块的市场需求与公司的推销力度都非常大，我们也在重点推广定制的锂电池产品。
锂电池一般5-8年的时间要更新，我们目前采用宁德时代电池的使用平均寿命可以到6年左右，应该在6年以上都没问题。我们认为一类电池叉车假如工作时间不是特别频繁，可以覆盖叉车的整个生命周期。
7. 氢燃料叉车的前景以及目前的推广难度？
氢能源叉车隶属于电动叉车，氢能源叉车主要难度在于氢能源电池，目前国际上一些知名公司都是比较厉害的氢能源提供商。国内现在新能源发展也非常快，无论是汽车行业还是工程机械行业，我们主要是和北京青浦在天津保税区成立了一个天津青浦动力新能源制造有限公司他进行合作。目前的100台氢能源叉车主要销往京津保税区的客户。目前氢能源叉车技术上的要点我们基本都能突破了。现在还有两个情况，第一个是氢能源叉车的价格比较贵一点，由于目前数量和技术的关系，相对价格要比传统叉车贵近一倍，在30万左右；第二个是氢能源叉车系列化品种不够齐全，目前氢能源叉车吨位可以做到3.8-5吨，接下来10-16吨还需进一步开发。
氢能源叉车的使用成本比较便宜，而且基本0排放，这些方面都是国家和地方政府非常支持的。所以京津经济保税区政府非常重视氢能源叉车的推广，价格上会有直接补贴，由政府引导、企业参与能够尽快把氢能源叉车推向市场。有一定需求量后价格还是会快速下降，这个情况与早期的锂电池叉车相同。
下游客户对价格有一定的敏感度，但是当地政府的要求和补助以及有些企业用氢能源卡车履行责任。例如京津保税区有一个中石化的氢能源制造公司，可以提供氢能源，给客户带来非常多的便捷服务。我认为随着时代的进步以及双碳政策的实施，我相信氢能源叉车的销量占比会慢慢提升，可能今年下半年或明年就会有一个比较大的突破。我们与京津保税区有个协议，三年之内他们采购我们氢能源叉车1000台，我们通过1000台推广到全国甚至全世界。我们相信通过三年的努力，我们的氢能源叉车能达到2000-3000台的规模。
8. AGV小车的研发生产和销售情况？
我们去年大概做了1亿的销售收入，今年估计会有1.5亿，速度增长很快。现在整家公司已经有100多人，相当于整个销售团队、技术团队都在建设中。他们现在不只有AGV，在产品的布局上还在扩大，而且他们已经做了很多年，有技术积累。如果明年人数到了200-300人，以后有些定制化的自动化设备都会做，只要技术力量足够，其他很多产品都可以做，因为我们的制造能力就比别人好，里面的传感器、导航系统、自动化系统如果掌握之后，其他的自动化设备都可以做。
今年上半年AGV销量大概7000多万，因为AGV周期很长，一个项目时间周期甚至跨年。上半年的销售收入其实都是去年签的合同，今年的销售额肯定有1.5亿。我们的AGV小车目前大量用在工程领域，我们没有大量找通用物流上的客户。
9. AGV领域的竞争情况？
目前AGV这个领域，在工程车辆工业协会中，我们杭叉的AGV是最多的，占比大约是90%。AGV不光是杭叉在做，其实其他行业也在做，比如海康威视新，他们的本体有些是向我们购买的，有些是买去自己改装的，所以主体来讲还是我们的叉车厂商，他们只是装上系统，给客户提供服务。AGV在国内发展速度非常快，而且发展趋势越来越明显。我们杭州既具备叉车本体的生产能力，同时也是系统提供商，我们也相信通过自身的努力会比其他企业有更大的优势。
10.叉车产品的价格情况？
产品价格大概比去年年底涨了15-20%。下半年如果材料不上涨，能够维持在5500附近，我们的产品预计也不会继续涨价。内燃机价格上我们与合力基本接近，没有明显的高低，但电叉的话我们肯定比它高。因为他们锂电叉车是在普通铅酸蓄电上改进的，我们是全新开发，做了个自己的锂电平台，所以我们的产品更加合理的，价格也更高一些。
11.我们的出口比例低于行业水平的原因以及未来规划？
海外市场我们现在占比低一点，但是总体来看以后会增长。因为国内市场经济稳定在某一个程度，市场容量会越来越接近天花板，最多可能是锂电、氢能源设备进行切换，只有现在小的市场才会有大量增量。海外市场的容量很大，类似于我们的电动汽车现在出口也很多，我们的锂电设备在国外没有对手，对国外市场我们的一次机会就是用锂电来翻身。只要国外市场在疫情稳定后开放，我觉得明后年外销可能会有比较好的表现，我们现在从市场战略的角度也想着靠外销，内销天花板越来越近。
海外市场目前电动车占比非常高，达到了65%以上，主要集中在一类车。海外市场还有一个特点就是采用租赁模式比较多。
目前这个行业前景非常好，因为这个行业所有产品都基本上倾向于物流行业，物流行业的快速发展必然带动这个行业，虽然这几年有疫情影响，但是整个物流还是不停；其次产品定制化的趋势明显，以此来替代劳动力，降低员工的劳动强度；第三个方面，存量市场替代需求有很多改变，目前市场上技术改造的份额在加大，所以这一块市场潜力也非常大；此外目前我们有很多新产品得到认可，包括国家政府引导、最近很多地区技术质量管理局许可证的认可，说明我们的产品符合排放要求、安全要求、质量要求。同时我们的经营政策方面有几个方面的优势：①我们配备了宁德时代的电池；②河南郑州嘉城的技术支持；③智能仪表与安装非常齐全，我们不仅有仪表，还有智能模块可以远程对叉车进行监控，这在市场上还是非常认可的；④我们的叉车故障率要比其他品牌要低得多。这些方面的优势使得这几年以来销售能够稳步提升。
12.下游应用领域的占比情况？
行业协会没有具体统计，我们的客户比较分散，比如去年销售了20.7万台的叉车，有15万个客户。因为叉车对应的是所有的应用领域，包括制造业、服务业、物流业，还有相关搬运移动的所有行业。简单的数据来看，通过这几年的快速发展，今年上半年以来，行业初步的统计是物流业将近占35%的比重，制造业占40%，出口占了20%，其他行业占了5%。整体来讲还是以物流业的快速发展带动了整个行业的发展。这个行业的需求端比较窄，很少有大客户几百台地买，一般一个客户只买1-2台，最多也是几十台。除了顺丰、中国石化等大企业集中采购，但是分地区使用。
13. 今年上半年我们与合力两家合计的市场份额与市占率？
目前市场上比较乱，我们与合力两家的市场占有率大概已经达到将近60%左右。假如按照营业收入算，我们两家的市占率已经超过75%。目前国内市场中三类车的生产企业非常多，有很多价格低廉，乱象比较严重，所以如果包含三类车，今年上半年跟去年的市占率只能是持平，利润有所增长，但是假如不含三类车，我们两家的优势更加明显。
中国的叉车生产企业有将近150多家，其中有很多的小厂，内燃车的竞争格局已经集中度越来越高，而目前地面叉车中第三类车，因为供应商体系还不稳定，还没有办法形成同质化的比较，所以集中度还不是特别高。未来我们相信电瓶叉车肯定会随着市场需求端的改善，厂商竞争态势越来越强，也会形成企业之间独有的竞争优势。
14.为什么国内厂商在国外份额较少，国外厂商在国内份额较少？
中国的叉车基本上是国内自主开发为主，国外的叉车价格太昂贵，我们的叉车价廉物美服务比较周到，比较符合国内生产企业的需求，这是国内市场的情况。而中国叉车走向国外刚开始时面临几个挑战，第一，我们走出国外的叉车都是用国外的发动机，但是配套起来和国外产品价格差不是很大；第二，国内叉车的质量、舒适性方面和国外存在一定距离；第三，国外厂商在当地已经有相当的知名度，我们作为后来者需要具备很大的竞争优势。
同样配置的内燃叉车，国内和国外价格相差30%左右。新能源叉车两者价格接近。这与国外疫情严重，交货期无法保证有关系。
今年上半年出口增速大约在75%。其中电动车出口增速超过75%，内燃车增速接近60%。
15. 国内二手叉车市场情况？
我们有很多网点可以收购以旧换新，包括收回来的车进行二次销售，基本上很多子公司和网点都在做，采用的方式就是以旧换新。#股票##A股#
杭叉集团中报解读电话会议纪要
交流嘉宾：董秘陈总、董办主任单总
交流时间：2021年8月18日
1. 2021年半年报的业绩情况介绍。
公司今年上半年销售收入同比增长44%，净利润同比增长23%，ROE同比增长了0.7%达到9.67%。上半年经营上整个行业情况较好，由于材料成本上涨，使得我们的盈利跟不上销售收入的增长。总体而言，上半年业绩还可以，因为去年我们在材料上有一些储备，减轻了盈利压力。公司目前的工作重点是围绕如何把锂电池氢气内燃车推动。我们在产品开发上计划在今年年底到明年年初，我们会把所有产品锂电化，因为大吨位叉车价格高，国内也没有这种锂电大吨位产品。这块业务上我们希望做得快一些，尽早抢占市场，盈利会更好一些。今年我们的技术力量都投入到这里，为明年打基础。今年整个行业增长快，我们由于三类车的问题表现还不如行业水平，如果把三类车全部去掉，基本可以持平。我们的产品结构还是比较好的，和竞争对手的行业数据相比都还算正常。
去年下半年的基数太高，去年8月份还算正常，到了9、10月份订单量就上来了，当时因为材料价格比较低，我们的销售价格都在降价。整个下半年的销售量相当理想，但是盈利情况没有跟上销售的增长。今年的材料价格已经涨得很高了，我们的售价大概比年初提高了15%-20%左右，还是能够消化掉一部分原材料涨价带来的影响。如果按照现在的价格，下半年销量没有提升，对盈利会有压力。今年5月份的时候，我们买了一个季度的材料，能够保证第三季度的盈利，后面的材料价格预计也会有所下降。四季度的盈利，如果材料价格能够和去年持平或更低，盈利上可能比去年同比差2%或3%，这个下跌也能接受。今年下半年的盈利转化预计与去年持平或略多。这样可以保证销售收入同比增长25~30%，盈利控制在15%-20%。
2. 原材料储备情况？
我们买了三个月的材料，大概能用一个季度，因为之后的材料价格变化也不好预测，我们的售价到时候会跟着变化。
3. 公司各类车上半年的销量和收入情况？三类车增速较快，四五类车增速较慢的原因？
上半年一共卖了13.5万台叉车，内燃车8万台，三类车是4万台，其他是一类和二类车。同比情况来看，一类车二类车同比增长了70%-73%，三类车增长了95%，四五类车增长了20%-30%。整体平均接近50%。
2020年共销售20.77万台，三类车3万台，电动车大约7.5万台。今年上半年电动叉车5.5万台，锂电池叉车在2.7万台左右。上半年三类车卖了大约4万台。
三类车增长快可能是由于价格较低，这方面我们不做低端产品，售价大约是7000-8000元（市场上有3000-4000的产品）。由于只做中高端产品，我们三类车的增速也比不上行业水平，整个行业有118%的增长，我们只有95%。四五类车增幅不大是由于整个行业规模还不大，去年客户买的太多了，行业可能会停下来一短时间来消化。我预计内燃车需求恢复还需要一段时间，电动叉车还在增量中，有一部分内燃车也在逐渐被电动叉车取代。
4. 如何看待未来内燃车市场的发展？
内燃车总体肯定会越来越少，例如我们公司去年同期内燃车占比接近70%，今年大概占比在60%，整个市场的占比也是内燃车向电叉转变，转换速度取决于电动化的取代是不是到了某一个契机，比如电动叉车的售价下降，未来国产电控或整个电池价格的进一步下降使得它的性价比更接近一些。当然还有像国4排放的政策实施后，内燃车的售价也会上来，所以整体来看内燃车肯定越来越少。因为现在室外的用户还会买内燃车，室内用户如果要买新叉车绝对会用电动车。现在的问题是电叉的售价太贵，导致替代内燃的速度不够快，不像汽车每个月都保持一个点的增速。我们去年至今，一年下来也只提升了两三个点。
5. 今年上半年电动叉车占比情况？
一二类的占比大概30%（总量中不包含三类车，包括的话占10%），在统计的时候把三类车去掉，因为包含三类车的数据将无法看清整个公司的产品结构、盈利、销售客户成本等各方面问题。
6.产品中电池的选择？锂电池一般多久需要更换？
目前电动叉车中用的最多的还是锂电池，占比达到50%。2020年全年我们卖了75,000台电动车，今年上半年已经卖了55,000台电动车，所以今年的电动车增幅非常大，尤其是我们一类车跟二类车，以及三类杠二的车（三类车现在分两种，三类杠一和杠二，三类杠二增幅非常大）。电动车这一块的市场需求与公司的推销力度都非常大，我们也在重点推广定制的锂电池产品。
锂电池一般5-8年的时间要更新，我们目前采用宁德时代电池的使用平均寿命可以到6年左右，应该在6年以上都没问题。我们认为一类电池叉车假如工作时间不是特别频繁，可以覆盖叉车的整个生命周期。
7. 氢燃料叉车的前景以及目前的推广难度？
氢能源叉车隶属于电动叉车，氢能源叉车主要难度在于氢能源电池，目前国际上一些知名公司都是比较厉害的氢能源提供商。国内现在新能源发展也非常快，无论是汽车行业还是工程机械行业，我们主要是和北京青浦在天津保税区成立了一个天津青浦动力新能源制造有限公司他进行合作。目前的100台氢能源叉车主要销往京津保税区的客户。目前氢能源叉车技术上的要点我们基本都能突破了。现在还有两个情况，第一个是氢能源叉车的价格比较贵一点，由于目前数量和技术的关系，相对价格要比传统叉车贵近一倍，在30万左右；第二个是氢能源叉车系列化品种不够齐全，目前氢能源叉车吨位可以做到3.8-5吨，接下来10-16吨还需进一步开发。
氢能源叉车的使用成本比较便宜，而且基本0排放，这些方面都是国家和地方政府非常支持的。所以京津经济保税区政府非常重视氢能源叉车的推广，价格上会有直接补贴，由政府引导、企业参与能够尽快把氢能源叉车推向市场。有一定需求量后价格还是会快速下降，这个情况与早期的锂电池叉车相同。
下游客户对价格有一定的敏感度，但是当地政府的要求和补助以及有些企业用氢能源卡车履行责任。例如京津保税区有一个中石化的氢能源制造公司，可以提供氢能源，给客户带来非常多的便捷服务。我认为随着时代的进步以及双碳政策的实施，我相信氢能源叉车的销量占比会慢慢提升，可能今年下半年或明年就会有一个比较大的突破。我们与京津保税区有个协议，三年之内他们采购我们氢能源叉车1000台，我们通过1000台推广到全国甚至全世界。我们相信通过三年的努力，我们的氢能源叉车能达到2000-3000台的规模。
8. AGV小车的研发生产和销售情况？
我们去年大概做了1亿的销售收入，今年估计会有1.5亿，速度增长很快。现在整家公司已经有100多人，相当于整个销售团队、技术团队都在建设中。他们现在不只有AGV，在产品的布局上还在扩大，而且他们已经做了很多年，有技术积累。如果明年人数到了200-300人，以后有些定制化的自动化设备都会做，只要技术力量足够，其他很多产品都可以做，因为我们的制造能力就比别人好，里面的传感器、导航系统、自动化系统如果掌握之后，其他的自动化设备都可以做。
今年上半年AGV销量大概7000多万，因为AGV周期很长，一个项目时间周期甚至跨年。上半年的销售收入其实都是去年签的合同，今年的销售额肯定有1.5亿。我们的AGV小车目前大量用在工程领域，我们没有大量找通用物流上的客户。
9. AGV领域的竞争情况？
目前AGV这个领域，在工程车辆工业协会中，我们杭叉的AGV是最多的，占比大约是90%。AGV不光是杭叉在做，其实其他行业也在做，比如海康威视新，他们的本体有些是向我们购买的，有些是买去自己改装的，所以主体来讲还是我们的叉车厂商，他们只是装上系统，给客户提供服务。AGV在国内发展速度非常快，而且发展趋势越来越明显。我们杭州既具备叉车本体的生产能力，同时也是系统提供商，我们也相信通过自身的努力会比其他企业有更大的优势。
10.叉车产品的价格情况？
产品价格大概比去年年底涨了15-20%。下半年如果材料不上涨，能够维持在5500附近，我们的产品预计也不会继续涨价。内燃机价格上我们与合力基本接近，没有明显的高低，但电叉的话我们肯定比它高。因为他们锂电叉车是在普通铅酸蓄电上改进的，我们是全新开发，做了个自己的锂电平台，所以我们的产品更加合理的，价格也更高一些。
11.我们的出口比例低于行业水平的原因以及未来规划？
海外市场我们现在占比低一点，但是总体来看以后会增长。因为国内市场经济稳定在某一个程度，市场容量会越来越接近天花板，最多可能是锂电、氢能源设备进行切换，只有现在小的市场才会有大量增量。海外市场的容量很大，类似于我们的电动汽车现在出口也很多，我们的锂电设备在国外没有对手，对国外市场我们的一次机会就是用锂电来翻身。只要国外市场在疫情稳定后开放，我觉得明后年外销可能会有比较好的表现，我们现在从市场战略的角度也想着靠外销，内销天花板越来越近。
海外市场目前电动车占比非常高，达到了65%以上，主要集中在一类车。海外市场还有一个特点就是采用租赁模式比较多。
目前这个行业前景非常好，因为这个行业所有产品都基本上倾向于物流行业，物流行业的快速发展必然带动这个行业，虽然这几年有疫情影响，但是整个物流还是不停；其次产品定制化的趋势明显，以此来替代劳动力，降低员工的劳动强度；第三个方面，存量市场替代需求有很多改变，目前市场上技术改造的份额在加大，所以这一块市场潜力也非常大；此外目前我们有很多新产品得到认可，包括国家政府引导、最近很多地区技术质量管理局许可证的认可，说明我们的产品符合排放要求、安全要求、质量要求。同时我们的经营政策方面有几个方面的优势：①我们配备了宁德时代的电池；②河南郑州嘉城的技术支持；③智能仪表与安装非常齐全，我们不仅有仪表，还有智能模块可以远程对叉车进行监控，这在市场上还是非常认可的；④我们的叉车故障率要比其他品牌要低得多。这些方面的优势使得这几年以来销售能够稳步提升。
12.下游应用领域的占比情况？
行业协会没有具体统计，我们的客户比较分散，比如去年销售了20.7万台的叉车，有15万个客户。因为叉车对应的是所有的应用领域，包括制造业、服务业、物流业，还有相关搬运移动的所有行业。简单的数据来看，通过这几年的快速发展，今年上半年以来，行业初步的统计是物流业将近占35%的比重，制造业占40%，出口占了20%，其他行业占了5%。整体来讲还是以物流业的快速发展带动了整个行业的发展。这个行业的需求端比较窄，很少有大客户几百台地买，一般一个客户只买1-2台，最多也是几十台。除了顺丰、中国石化等大企业集中采购，但是分地区使用。
13. 今年上半年我们与合力两家合计的市场份额与市占率？
目前市场上比较乱，我们与合力两家的市场占有率大概已经达到将近60%左右。假如按照营业收入算，我们两家的市占率已经超过75%。目前国内市场中三类车的生产企业非常多，有很多价格低廉，乱象比较严重，所以如果包含三类车，今年上半年跟去年的市占率只能是持平，利润有所增长，但是假如不含三类车，我们两家的优势更加明显。
中国的叉车生产企业有将近150多家，其中有很多的小厂，内燃车的竞争格局已经集中度越来越高，而目前地面叉车中第三类车，因为供应商体系还不稳定，还没有办法形成同质化的比较，所以集中度还不是特别高。未来我们相信电瓶叉车肯定会随着市场需求端的改善，厂商竞争态势越来越强，也会形成企业之间独有的竞争优势。
14.为什么国内厂商在国外份额较少，国外厂商在国内份额较少？
中国的叉车基本上是国内自主开发为主，国外的叉车价格太昂贵，我们的叉车价廉物美服务比较周到，比较符合国内生产企业的需求，这是国内市场的情况。而中国叉车走向国外刚开始时面临几个挑战，第一，我们走出国外的叉车都是用国外的发动机，但是配套起来和国外产品价格差不是很大；第二，国内叉车的质量、舒适性方面和国外存在一定距离；第三，国外厂商在当地已经有相当的知名度，我们作为后来者需要具备很大的竞争优势。
同样配置的内燃叉车，国内和国外价格相差30%左右。新能源叉车两者价格接近。这与国外疫情严重，交货期无法保证有关系。
今年上半年出口增速大约在75%。其中电动车出口增速超过75%，内燃车增速接近60%。
15. 国内二手叉车市场情况？
我们有很多网点可以收购以旧换新，包括收回来的车进行二次销售，基本上很多子公司和网点都在做，采用的方式就是以旧换新。#股票##价值投资日志[超话]#
交流嘉宾：董秘陈总、董办主任单总
交流时间：2021年8月18日
1. 2021年半年报的业绩情况介绍。
公司今年上半年销售收入同比增长44%，净利润同比增长23%，ROE同比增长了0.7%达到9.67%。上半年经营上整个行业情况较好，由于材料成本上涨，使得我们的盈利跟不上销售收入的增长。总体而言，上半年业绩还可以，因为去年我们在材料上有一些储备，减轻了盈利压力。公司目前的工作重点是围绕如何把锂电池氢气内燃车推动。我们在产品开发上计划在今年年底到明年年初，我们会把所有产品锂电化，因为大吨位叉车价格高，国内也没有这种锂电大吨位产品。这块业务上我们希望做得快一些，尽早抢占市场，盈利会更好一些。今年我们的技术力量都投入到这里，为明年打基础。今年整个行业增长快，我们由于三类车的问题表现还不如行业水平，如果把三类车全部去掉，基本可以持平。我们的产品结构还是比较好的，和竞争对手的行业数据相比都还算正常。
去年下半年的基数太高，去年8月份还算正常，到了9、10月份订单量就上来了，当时因为材料价格比较低，我们的销售价格都在降价。整个下半年的销售量相当理想，但是盈利情况没有跟上销售的增长。今年的材料价格已经涨得很高了，我们的售价大概比年初提高了15%-20%左右，还是能够消化掉一部分原材料涨价带来的影响。如果按照现在的价格，下半年销量没有提升，对盈利会有压力。今年5月份的时候，我们买了一个季度的材料，能够保证第三季度的盈利，后面的材料价格预计也会有所下降。四季度的盈利，如果材料价格能够和去年持平或更低，盈利上可能比去年同比差2%或3%，这个下跌也能接受。今年下半年的盈利转化预计与去年持平或略多。这样可以保证销售收入同比增长25~30%，盈利控制在15%-20%。
2. 原材料储备情况？
我们买了三个月的材料，大概能用一个季度，因为之后的材料价格变化也不好预测，我们的售价到时候会跟着变化。
3. 公司各类车上半年的销量和收入情况？三类车增速较快，四五类车增速较慢的原因？
上半年一共卖了13.5万台叉车，内燃车8万台，三类车是4万台，其他是一类和二类车。同比情况来看，一类车二类车同比增长了70%-73%，三类车增长了95%，四五类车增长了20%-30%。整体平均接近50%。
2020年共销售20.77万台，三类车3万台，电动车大约7.5万台。今年上半年电动叉车5.5万台，锂电池叉车在2.7万台左右。上半年三类车卖了大约4万台。
三类车增长快可能是由于价格较低，这方面我们不做低端产品，售价大约是7000-8000元（市场上有3000-4000的产品）。由于只做中高端产品，我们三类车的增速也比不上行业水平，整个行业有118%的增长，我们只有95%。四五类车增幅不大是由于整个行业规模还不大，去年客户买的太多了，行业可能会停下来一短时间来消化。我预计内燃车需求恢复还需要一段时间，电动叉车还在增量中，有一部分内燃车也在逐渐被电动叉车取代。
4. 如何看待未来内燃车市场的发展？
内燃车总体肯定会越来越少，例如我们公司去年同期内燃车占比接近70%，今年大概占比在60%，整个市场的占比也是内燃车向电叉转变，转换速度取决于电动化的取代是不是到了某一个契机，比如电动叉车的售价下降，未来国产电控或整个电池价格的进一步下降使得它的性价比更接近一些。当然还有像国4排放的政策实施后，内燃车的售价也会上来，所以整体来看内燃车肯定越来越少。因为现在室外的用户还会买内燃车，室内用户如果要买新叉车绝对会用电动车。现在的问题是电叉的售价太贵，导致替代内燃的速度不够快，不像汽车每个月都保持一个点的增速。我们去年至今，一年下来也只提升了两三个点。
5. 今年上半年电动叉车占比情况？
一二类的占比大概30%（总量中不包含三类车，包括的话占10%），在统计的时候把三类车去掉，因为包含三类车的数据将无法看清整个公司的产品结构、盈利、销售客户成本等各方面问题。
6.产品中电池的选择？锂电池一般多久需要更换？
目前电动叉车中用的最多的还是锂电池，占比达到50%。2020年全年我们卖了75,000台电动车，今年上半年已经卖了55,000台电动车，所以今年的电动车增幅非常大，尤其是我们一类车跟二类车，以及三类杠二的车（三类车现在分两种，三类杠一和杠二，三类杠二增幅非常大）。电动车这一块的市场需求与公司的推销力度都非常大，我们也在重点推广定制的锂电池产品。
锂电池一般5-8年的时间要更新，我们目前采用宁德时代电池的使用平均寿命可以到6年左右，应该在6年以上都没问题。我们认为一类电池叉车假如工作时间不是特别频繁，可以覆盖叉车的整个生命周期。
7. 氢燃料叉车的前景以及目前的推广难度？
氢能源叉车隶属于电动叉车，氢能源叉车主要难度在于氢能源电池，目前国际上一些知名公司都是比较厉害的氢能源提供商。国内现在新能源发展也非常快，无论是汽车行业还是工程机械行业，我们主要是和北京青浦在天津保税区成立了一个天津青浦动力新能源制造有限公司他进行合作。目前的100台氢能源叉车主要销往京津保税区的客户。目前氢能源叉车技术上的要点我们基本都能突破了。现在还有两个情况，第一个是氢能源叉车的价格比较贵一点，由于目前数量和技术的关系，相对价格要比传统叉车贵近一倍，在30万左右；第二个是氢能源叉车系列化品种不够齐全，目前氢能源叉车吨位可以做到3.8-5吨，接下来10-16吨还需进一步开发。
氢能源叉车的使用成本比较便宜，而且基本0排放，这些方面都是国家和地方政府非常支持的。所以京津经济保税区政府非常重视氢能源叉车的推广，价格上会有直接补贴，由政府引导、企业参与能够尽快把氢能源叉车推向市场。有一定需求量后价格还是会快速下降，这个情况与早期的锂电池叉车相同。
下游客户对价格有一定的敏感度，但是当地政府的要求和补助以及有些企业用氢能源卡车履行责任。例如京津保税区有一个中石化的氢能源制造公司，可以提供氢能源，给客户带来非常多的便捷服务。我认为随着时代的进步以及双碳政策的实施，我相信氢能源叉车的销量占比会慢慢提升，可能今年下半年或明年就会有一个比较大的突破。我们与京津保税区有个协议，三年之内他们采购我们氢能源叉车1000台，我们通过1000台推广到全国甚至全世界。我们相信通过三年的努力，我们的氢能源叉车能达到2000-3000台的规模。
8. AGV小车的研发生产和销售情况？
我们去年大概做了1亿的销售收入，今年估计会有1.5亿，速度增长很快。现在整家公司已经有100多人，相当于整个销售团队、技术团队都在建设中。他们现在不只有AGV，在产品的布局上还在扩大，而且他们已经做了很多年，有技术积累。如果明年人数到了200-300人，以后有些定制化的自动化设备都会做，只要技术力量足够，其他很多产品都可以做，因为我们的制造能力就比别人好，里面的传感器、导航系统、自动化系统如果掌握之后，其他的自动化设备都可以做。
今年上半年AGV销量大概7000多万，因为AGV周期很长，一个项目时间周期甚至跨年。上半年的销售收入其实都是去年签的合同，今年的销售额肯定有1.5亿。我们的AGV小车目前大量用在工程领域，我们没有大量找通用物流上的客户。
9. AGV领域的竞争情况？
目前AGV这个领域，在工程车辆工业协会中，我们杭叉的AGV是最多的，占比大约是90%。AGV不光是杭叉在做，其实其他行业也在做，比如海康威视新，他们的本体有些是向我们购买的，有些是买去自己改装的，所以主体来讲还是我们的叉车厂商，他们只是装上系统，给客户提供服务。AGV在国内发展速度非常快，而且发展趋势越来越明显。我们杭州既具备叉车本体的生产能力，同时也是系统提供商，我们也相信通过自身的努力会比其他企业有更大的优势。
10.叉车产品的价格情况？
产品价格大概比去年年底涨了15-20%。下半年如果材料不上涨，能够维持在5500附近，我们的产品预计也不会继续涨价。内燃机价格上我们与合力基本接近，没有明显的高低，但电叉的话我们肯定比它高。因为他们锂电叉车是在普通铅酸蓄电上改进的，我们是全新开发，做了个自己的锂电平台，所以我们的产品更加合理的，价格也更高一些。
11.我们的出口比例低于行业水平的原因以及未来规划？
海外市场我们现在占比低一点，但是总体来看以后会增长。因为国内市场经济稳定在某一个程度，市场容量会越来越接近天花板，最多可能是锂电、氢能源设备进行切换，只有现在小的市场才会有大量增量。海外市场的容量很大，类似于我们的电动汽车现在出口也很多，我们的锂电设备在国外没有对手，对国外市场我们的一次机会就是用锂电来翻身。只要国外市场在疫情稳定后开放，我觉得明后年外销可能会有比较好的表现，我们现在从市场战略的角度也想着靠外销，内销天花板越来越近。
海外市场目前电动车占比非常高，达到了65%以上，主要集中在一类车。海外市场还有一个特点就是采用租赁模式比较多。
目前这个行业前景非常好，因为这个行业所有产品都基本上倾向于物流行业，物流行业的快速发展必然带动这个行业，虽然这几年有疫情影响，但是整个物流还是不停；其次产品定制化的趋势明显，以此来替代劳动力，降低员工的劳动强度；第三个方面，存量市场替代需求有很多改变，目前市场上技术改造的份额在加大，所以这一块市场潜力也非常大；此外目前我们有很多新产品得到认可，包括国家政府引导、最近很多地区技术质量管理局许可证的认可，说明我们的产品符合排放要求、安全要求、质量要求。同时我们的经营政策方面有几个方面的优势：①我们配备了宁德时代的电池；②河南郑州嘉城的技术支持；③智能仪表与安装非常齐全，我们不仅有仪表，还有智能模块可以远程对叉车进行监控，这在市场上还是非常认可的；④我们的叉车故障率要比其他品牌要低得多。这些方面的优势使得这几年以来销售能够稳步提升。
12.下游应用领域的占比情况？
行业协会没有具体统计，我们的客户比较分散，比如去年销售了20.7万台的叉车，有15万个客户。因为叉车对应的是所有的应用领域，包括制造业、服务业、物流业，还有相关搬运移动的所有行业。简单的数据来看，通过这几年的快速发展，今年上半年以来，行业初步的统计是物流业将近占35%的比重，制造业占40%，出口占了20%，其他行业占了5%。整体来讲还是以物流业的快速发展带动了整个行业的发展。这个行业的需求端比较窄，很少有大客户几百台地买，一般一个客户只买1-2台，最多也是几十台。除了顺丰、中国石化等大企业集中采购，但是分地区使用。
13. 今年上半年我们与合力两家合计的市场份额与市占率？
目前市场上比较乱，我们与合力两家的市场占有率大概已经达到将近60%左右。假如按照营业收入算，我们两家的市占率已经超过75%。目前国内市场中三类车的生产企业非常多，有很多价格低廉，乱象比较严重，所以如果包含三类车，今年上半年跟去年的市占率只能是持平，利润有所增长，但是假如不含三类车，我们两家的优势更加明显。
中国的叉车生产企业有将近150多家，其中有很多的小厂，内燃车的竞争格局已经集中度越来越高，而目前地面叉车中第三类车，因为供应商体系还不稳定，还没有办法形成同质化的比较，所以集中度还不是特别高。未来我们相信电瓶叉车肯定会随着市场需求端的改善，厂商竞争态势越来越强，也会形成企业之间独有的竞争优势。
14.为什么国内厂商在国外份额较少，国外厂商在国内份额较少？
中国的叉车基本上是国内自主开发为主，国外的叉车价格太昂贵，我们的叉车价廉物美服务比较周到，比较符合国内生产企业的需求，这是国内市场的情况。而中国叉车走向国外刚开始时面临几个挑战，第一，我们走出国外的叉车都是用国外的发动机，但是配套起来和国外产品价格差不是很大；第二，国内叉车的质量、舒适性方面和国外存在一定距离；第三，国外厂商在当地已经有相当的知名度，我们作为后来者需要具备很大的竞争优势。
同样配置的内燃叉车，国内和国外价格相差30%左右。新能源叉车两者价格接近。这与国外疫情严重，交货期无法保证有关系。
今年上半年出口增速大约在75%。其中电动车出口增速超过75%，内燃车增速接近60%。
15. 国内二手叉车市场情况？
我们有很多网点可以收购以旧换新，包括收回来的车进行二次销售，基本上很多子公司和网点都在做，采用的方式就是以旧换新。#股票##价值投资日志[超话]#
【曙光在前 #救援队员河南抗洪缺席妻子化疗# 】突如其来的暴雨让河南险情不断，全国200多支民间救援队、3000多名队员自发来豫集结。我们今天要特别讲述的，是不远千里、星夜驰援郑州的“曙光救援”的故事。
20日晚上10点，他们连夜向郑州出发
7月20日，郑州暴雨肆虐、险情不断，城区一片汪洋，大面积断电断网，巩义、荥阳、新密等地山洪倾泻而下，沿路树倒屋塌，郑州市及周边县市进入紧急状态……
“丁零零……”21日凌晨0时38分，记者正在郑州报业集团融媒大厅紧张忙碌工作，电话突然响起，“你好，我是厦门曙光救援队队长王刚，我们正在连夜出发前往郑州的路上，希望你们能帮忙联系一下应急部门，我们的第一支救援队预计早上6点到郑州……”
对方言简意赅。情况紧急，记者立即与在郑州市防汛指挥中心的前方记者联系。很快，由曙光救援队主要负责同志和记者组建的“曙光救援郑州前线对接群”成立了。
就在此时，分散在福建厦门、河北邯郸、山东菏泽、安徽颍上……全国各地的19支曙光救援队紧急“云端”集结，迅速向中部郑州进发。
“如果我们出不来，请向曙光指挥长求援！”
21日凌晨4时50分，河北邯郸曙光救援队星夜疾驰，首先抵达郑州。根据途中收集的求救信息，他们直接投入救援一线。
“有孕妇羊水破裂，需紧急送往医院！”，队长张坤接到信息后，迅速调转车头，直奔求助点，车辆在积水的路面上破浪前行，直至把孕妇安全送到医院。
天色微明，雨还在下。
大雨中，河北永清、山东菏泽……一支支曙光救援队争分夺秒地到达。截至上午10时20分，已有11支曙光救援队在郑州完成集结。
“巩义米河告急，已到郑州和还未赶到的，立即向巩义进发！”作为此次救援的发起人，厦门曙光救援队队长王刚担当了此次郑州暴雨救援的“曙光救援同盟团队总指挥”，紧急集结令通过指挥系统传至各个曙光救援队。
米河镇，郑州巩义的东大门，处在两河交汇之处，中间低洼。突如其来的暴雨，导致山洪暴发，河水陡涨。肆虐的洪水，围困了村镇，冲垮了道路、桥梁，大量房屋倒塌，断水、断网、断电，亟需救援。
首批抵达的曙光救援队兵分三路，分别向受灾最为严重的赵岭村、支石村和两河口村出发。
车辆缓慢地在泥泞的道路上艰难前进，在大雨的冲击下，塌方随时可能发生，“你留在大路上，一旦我们没有出来，你想办法通知指挥长我们所处的位置！”面对不可预测的险情，安徽池州曙光救援队队长章鸿鹏留下一名队员值守，带领其他队员冲入支石村。
而此时，支石村的村民正在焦急地向外界求援！
“老人、孩子、孕妇先走！”章鸿鹏向村民简单了解情况后，迅速在村里展开救援。他们根据村民指引，将地处危险区域的人员一个个救出，并现场与村干部一起，将人员紧急分组，一组由部分村干部带队，轮班值守，一组负责转移老幼妇孺。
“担架，快打开担架！”冷沟村一名90多岁的老人行动不便，救援队立即用担架平稳地将老人转移到临时安置点……
时间，在一分一秒的流逝；转移，在有条不紊地展开。在与时间展开的竞赛中，曙光救援队员的铿锵话语格外令人安慰：
“村民转移完毕！”
“敬老院老人转移完毕！”
…………
21日上午，所有转战至巩义的曙光救援队挺进受灾严重的7个乡镇；当晚，全国已有19支曙光救援队集聚河南，当天完成灾区受伤人员转移17次、转移群众393名。
“等救援一结束，我就回来看爷爷！”
“新乡告急！”
22日中午，章鸿鹏接到新任务，顾不上休息，迅速集结小分队，立即奔赴新乡。
为了保证救援时间，救援队员每天早上一瓶矿泉水、一个面包，救援中不吃午饭，避免因如厕问题造成“麻烦”……
夜色深沉，在新乡卫辉救援转战途中，经过一处有通讯信号区域时，章鸿鹏看到手机上20多个未接电话提示。想到病危的爷爷，他心里咯噔一下，“但愿不是！”他默默地祈祷，但还是得到了爷爷去世的消息。
这个在风雨中铁一样刚毅的男子，蜷缩在车后座上，痛哭流涕。
虽然，参加郑州救援前，家人曾多次电话告知他爷爷病危，希望他能回来见最后一面；虽然，队友们都劝他不要参加这次救援，但看到新闻中郑州灾情严重、郑州救援刻不容缓，他还是带着内疚奔赴郑州：“等救援一结束，我就回去看爷爷。”
没想到，出发前与爷爷最后的通话，成了最后诀别。
“下一站，新乡市牧野区！”任眼泪横流，这名90后的救援队长继续指挥队员，开往新的救援现场。
“出发前妻子刚做了化疗”
“抚州曙光华队，请报告你们的搜索进展情况，是否需要增援？”
“成武曙光赵队，有一名老人需要转运出村，请你尽快找到！”
7月21日上午，巩义米河镇镇政府大院，曙光救援队调度指挥车上，一条条求助信息在此汇集，一条条救援指令在此发出。
指挥长王刚声音沙哑，一边紧张地收集反馈信息，一边迅速发出救援指令。
速度！速度！速度！
“得知郑州暴雨信息，我们不到十分钟研判，随后紧急集结、分头出发。”王刚告诉记者。自20日晚11时从厦门出发，到22日早上9时，王刚除了在车上眯了一会儿，已经30个小时没有睡觉。记者在巩义救援现场见到他时，王刚疲惫得令人心疼。但电话还在不停地响着，他根本没时间休息。
随后几天，本报记者数次跟随王刚和他的救援队“出征”，对王刚及其的团队的了解也进一步深入。
今年45岁的王刚是一名退伍军人，也是国内最早一批应急救援志愿者。2008年汶川地震时，他的身影就出现在四川地震灾区一线。
2014年6月，王刚发起成立厦门曙光救援队，依靠社会捐赠，维持着捉襟见肘的运转。短短几年，执行救援救灾任务3000余起，除了国内汶川地震、玉树地震等重大自然灾害救援一线有王刚的身影；缅甸果敢战争难民救助、尼泊尔地震救援、厄瓜多尔地震救援、柬埔寨排雷等国际救援行动现场也有王刚洒下的汗水。专业、坚毅、拼命是王刚的救援准则，更使他成为圈内的“传奇”。
2016年，救灾任务频繁，经费严重不足，王刚与妻子红豆卖掉了家里两套房子，帮助队伍渡过难关。
“长期奔赴救援一线，你计算帮助过多少人脱离险境？”记者问。王刚摇摇头：“数不清楚！”
看到王刚全身心奔走在救援一线，几乎没有人知道，妻子正在家里期盼着王刚的陪伴——去年，结婚13年的妻子被确诊卵巢癌晚期。王刚妻子患病的消息传开后，很多人向王刚转账捐款，加起来有数十万。王刚全部原路退回，说”还没到山穷水尽的地步，家里还有一套房！”
“你妻子现在情况怎么样？”
“还好。我出发前她刚做了化疗……”
“是什么支撑你们一直从事救援工作？”记者问。
王刚没有正面回答，讲了两个在巩义救援中的小故事——
7月23日，在米河镇发放救灾物资。吃饭时，一位素不相识的大爷拿着4个鸡蛋硬塞到队员手中，只说了一句话：“孩子，多吃点！”
7月24日，曙光救援队队员孝玉去巩义市区采购物资。看到孝玉一身曙光救援队服，便利店店主大哥怎么也不肯收钱，也只有一句话：“不能收钱、不能收钱，真心不能收！你们大老远赶来我们河南救援，天天那么辛苦、那么累，我咋能收你们钱呢！”
讲完这两个小故事，王刚微微动容：“我们看到河南老乡都很善良、乐观、坚强，自己受灾了仍继续帮助他人，这对我们来说也是一种教育！”
7月25日，曙光救援队在巩义的救援进入收尾，救援队募捐的发电机已经送到了各镇各村。当晚，断电5天的米河镇各村村委会和安置点亮了起来，灯火如同繁星，点亮了漫长的暗夜。
没有工资、费用自理、聚餐AA制……救援队的“收入”只有百姓的认可
7月23日，记者跟随曙光救援队员一同前往巩义市河洛镇发放救灾物资。
此次运送物资包括2000箱方便面、2000箱矿泉水、1000个家庭保障箱以及1000箱妇女用品，分别发放到河洛镇的源村村、石关村等4个村。
在运送难度最大的源村村，穿越泥泞的道路，救援物资车辆抵达村里。记者在现场看到，虽然村庄已经没有积水，但道路狭窄，路面坑洼不平，车辆无法进入村庄内部。救灾物资只能暂存在村口一村干部家中，然后人力转运至村委。
队员们扛起物资，深一脚浅一脚走向村内。记者也和江西抚顺曙光救援队的周志军攀谈了起来。
“你们冒着这么大的风险参与救援，一天的工资是多少？”
“没有一分钱工资，都是志愿服务！”周志军说着指了指身上的救援服装：“别看我们身上的衣服都是统一的，那也是自己出钱买的！”
“大家聚餐都是AA制！”另一位队友接过话头。
周志军告诉记者，救援队是在民政局注册的非盈利机构，有着严苛的财务规定，除救援设备和救援经费外，其他任何物资都不能接受捐赠，更不能用来发工资。
“义务救援？不会心里不平衡？”记者追问道。
“不会，加入第一天大家都知道，除了老百姓的认可，什么都没有！”
“那你们靠什么生活？”记者继续追问。
“我们都是兼职的。比如我，在抚州开有酒店。”周志军指着另外几个队员解释：“杨红兵和李文进都是自己做企业的，华俊是一名小学数学教师，王华平在烟草局工作……”
如给人带来希望的“曙光”其名，这就是曙光救援队的故事，也是每一支奋战在一线救援队的故事。他们在灾情爆发时、在群众需要时，放下家庭、工作和安稳的生活，奔向灾情最严重的一线……
在这次郑州特大暴雨中，厦门、邯郸、永清、常州、马鞍山、金乡、成武、抚州、萍乡、龙岩、颖上、南京、池州、嵊州、山西（筹）、淮南等19支队伍共380余人组成的曙光救援同盟在河南开展救援。他们共携带51辆救援车、34艘救援艇，以及众多水域装备、救援装备、医疗装备千里驰援，救援范围涉及郑州，巩义，米河，新乡，卫辉，辉县等六个市级乡镇，52个村庄。10天夜以继日的紧急救援行动，转移被困人员、危重伤员，开展生命搜索营救，发放矿泉水、消毒水、面包、速食产品等救灾物资共数万件……截至7月29日，曙光同盟救援小组共转移受灾群众1327人，紧急采购100台发电机点亮32个受灾村庄。
7月30日凌晨2点16分，接到求助信息的曙光救援队，连夜集结5台车辆、4艘船艇，出动24名队员紧急驰援鹤壁浚县……10天来的不眠不休被他们抛之脑后，在救援的路上继续前行！
后记
正如登上微博热搜的合肥理发师余涛这般，“拿起剪刀是理发师，放下剪刀是英雄”；
正如“兼职”的曙光救援队员这般，“平时是老师、老板、公务员，集结号响就是冲锋在前的勇士”；
据统计，河南这次水灾，共有全国200多支民间救援队、3000多名救援队员紧急驰援，他们的动人故事，这一篇报道实在说不完……
谨以此文，向这些在中原大地上书写抗洪救灾动人故事的各方救援英雄致敬！（正观新闻记者 张子明 谢庆 王战龙）#洞见计划#
20日晚上10点，他们连夜向郑州出发
7月20日，郑州暴雨肆虐、险情不断，城区一片汪洋，大面积断电断网，巩义、荥阳、新密等地山洪倾泻而下，沿路树倒屋塌，郑州市及周边县市进入紧急状态……
“丁零零……”21日凌晨0时38分，记者正在郑州报业集团融媒大厅紧张忙碌工作，电话突然响起，“你好，我是厦门曙光救援队队长王刚，我们正在连夜出发前往郑州的路上，希望你们能帮忙联系一下应急部门，我们的第一支救援队预计早上6点到郑州……”
对方言简意赅。情况紧急，记者立即与在郑州市防汛指挥中心的前方记者联系。很快，由曙光救援队主要负责同志和记者组建的“曙光救援郑州前线对接群”成立了。
就在此时，分散在福建厦门、河北邯郸、山东菏泽、安徽颍上……全国各地的19支曙光救援队紧急“云端”集结，迅速向中部郑州进发。
“如果我们出不来，请向曙光指挥长求援！”
21日凌晨4时50分，河北邯郸曙光救援队星夜疾驰，首先抵达郑州。根据途中收集的求救信息，他们直接投入救援一线。
“有孕妇羊水破裂，需紧急送往医院！”，队长张坤接到信息后，迅速调转车头，直奔求助点，车辆在积水的路面上破浪前行，直至把孕妇安全送到医院。
天色微明，雨还在下。
大雨中，河北永清、山东菏泽……一支支曙光救援队争分夺秒地到达。截至上午10时20分，已有11支曙光救援队在郑州完成集结。
“巩义米河告急，已到郑州和还未赶到的，立即向巩义进发！”作为此次救援的发起人，厦门曙光救援队队长王刚担当了此次郑州暴雨救援的“曙光救援同盟团队总指挥”，紧急集结令通过指挥系统传至各个曙光救援队。
米河镇，郑州巩义的东大门，处在两河交汇之处，中间低洼。突如其来的暴雨，导致山洪暴发，河水陡涨。肆虐的洪水，围困了村镇，冲垮了道路、桥梁，大量房屋倒塌，断水、断网、断电，亟需救援。
首批抵达的曙光救援队兵分三路，分别向受灾最为严重的赵岭村、支石村和两河口村出发。
车辆缓慢地在泥泞的道路上艰难前进，在大雨的冲击下，塌方随时可能发生，“你留在大路上，一旦我们没有出来，你想办法通知指挥长我们所处的位置！”面对不可预测的险情，安徽池州曙光救援队队长章鸿鹏留下一名队员值守，带领其他队员冲入支石村。
而此时，支石村的村民正在焦急地向外界求援！
“老人、孩子、孕妇先走！”章鸿鹏向村民简单了解情况后，迅速在村里展开救援。他们根据村民指引，将地处危险区域的人员一个个救出，并现场与村干部一起，将人员紧急分组，一组由部分村干部带队，轮班值守，一组负责转移老幼妇孺。
“担架，快打开担架！”冷沟村一名90多岁的老人行动不便，救援队立即用担架平稳地将老人转移到临时安置点……
时间，在一分一秒的流逝；转移，在有条不紊地展开。在与时间展开的竞赛中，曙光救援队员的铿锵话语格外令人安慰：
“村民转移完毕！”
“敬老院老人转移完毕！”
…………
21日上午，所有转战至巩义的曙光救援队挺进受灾严重的7个乡镇；当晚，全国已有19支曙光救援队集聚河南，当天完成灾区受伤人员转移17次、转移群众393名。
“等救援一结束，我就回来看爷爷！”
“新乡告急！”
22日中午，章鸿鹏接到新任务，顾不上休息，迅速集结小分队，立即奔赴新乡。
为了保证救援时间，救援队员每天早上一瓶矿泉水、一个面包，救援中不吃午饭，避免因如厕问题造成“麻烦”……
夜色深沉，在新乡卫辉救援转战途中，经过一处有通讯信号区域时，章鸿鹏看到手机上20多个未接电话提示。想到病危的爷爷，他心里咯噔一下，“但愿不是！”他默默地祈祷，但还是得到了爷爷去世的消息。
这个在风雨中铁一样刚毅的男子，蜷缩在车后座上，痛哭流涕。
虽然，参加郑州救援前，家人曾多次电话告知他爷爷病危，希望他能回来见最后一面；虽然，队友们都劝他不要参加这次救援，但看到新闻中郑州灾情严重、郑州救援刻不容缓，他还是带着内疚奔赴郑州：“等救援一结束，我就回去看爷爷。”
没想到，出发前与爷爷最后的通话，成了最后诀别。
“下一站，新乡市牧野区！”任眼泪横流，这名90后的救援队长继续指挥队员，开往新的救援现场。
“出发前妻子刚做了化疗”
“抚州曙光华队，请报告你们的搜索进展情况，是否需要增援？”
“成武曙光赵队，有一名老人需要转运出村，请你尽快找到！”
7月21日上午，巩义米河镇镇政府大院，曙光救援队调度指挥车上，一条条求助信息在此汇集，一条条救援指令在此发出。
指挥长王刚声音沙哑，一边紧张地收集反馈信息，一边迅速发出救援指令。
速度！速度！速度！
“得知郑州暴雨信息，我们不到十分钟研判，随后紧急集结、分头出发。”王刚告诉记者。自20日晚11时从厦门出发，到22日早上9时，王刚除了在车上眯了一会儿，已经30个小时没有睡觉。记者在巩义救援现场见到他时，王刚疲惫得令人心疼。但电话还在不停地响着，他根本没时间休息。
随后几天，本报记者数次跟随王刚和他的救援队“出征”，对王刚及其的团队的了解也进一步深入。
今年45岁的王刚是一名退伍军人，也是国内最早一批应急救援志愿者。2008年汶川地震时，他的身影就出现在四川地震灾区一线。
2014年6月，王刚发起成立厦门曙光救援队，依靠社会捐赠，维持着捉襟见肘的运转。短短几年，执行救援救灾任务3000余起，除了国内汶川地震、玉树地震等重大自然灾害救援一线有王刚的身影；缅甸果敢战争难民救助、尼泊尔地震救援、厄瓜多尔地震救援、柬埔寨排雷等国际救援行动现场也有王刚洒下的汗水。专业、坚毅、拼命是王刚的救援准则，更使他成为圈内的“传奇”。
2016年，救灾任务频繁，经费严重不足，王刚与妻子红豆卖掉了家里两套房子，帮助队伍渡过难关。
“长期奔赴救援一线，你计算帮助过多少人脱离险境？”记者问。王刚摇摇头：“数不清楚！”
看到王刚全身心奔走在救援一线，几乎没有人知道，妻子正在家里期盼着王刚的陪伴——去年，结婚13年的妻子被确诊卵巢癌晚期。王刚妻子患病的消息传开后，很多人向王刚转账捐款，加起来有数十万。王刚全部原路退回，说”还没到山穷水尽的地步，家里还有一套房！”
“你妻子现在情况怎么样？”
“还好。我出发前她刚做了化疗……”
“是什么支撑你们一直从事救援工作？”记者问。
王刚没有正面回答，讲了两个在巩义救援中的小故事——
7月23日，在米河镇发放救灾物资。吃饭时，一位素不相识的大爷拿着4个鸡蛋硬塞到队员手中，只说了一句话：“孩子，多吃点！”
7月24日，曙光救援队队员孝玉去巩义市区采购物资。看到孝玉一身曙光救援队服，便利店店主大哥怎么也不肯收钱，也只有一句话：“不能收钱、不能收钱，真心不能收！你们大老远赶来我们河南救援，天天那么辛苦、那么累，我咋能收你们钱呢！”
讲完这两个小故事，王刚微微动容：“我们看到河南老乡都很善良、乐观、坚强，自己受灾了仍继续帮助他人，这对我们来说也是一种教育！”
7月25日，曙光救援队在巩义的救援进入收尾，救援队募捐的发电机已经送到了各镇各村。当晚，断电5天的米河镇各村村委会和安置点亮了起来，灯火如同繁星，点亮了漫长的暗夜。
没有工资、费用自理、聚餐AA制……救援队的“收入”只有百姓的认可
7月23日，记者跟随曙光救援队员一同前往巩义市河洛镇发放救灾物资。
此次运送物资包括2000箱方便面、2000箱矿泉水、1000个家庭保障箱以及1000箱妇女用品，分别发放到河洛镇的源村村、石关村等4个村。
在运送难度最大的源村村，穿越泥泞的道路，救援物资车辆抵达村里。记者在现场看到，虽然村庄已经没有积水，但道路狭窄，路面坑洼不平，车辆无法进入村庄内部。救灾物资只能暂存在村口一村干部家中，然后人力转运至村委。
队员们扛起物资，深一脚浅一脚走向村内。记者也和江西抚顺曙光救援队的周志军攀谈了起来。
“你们冒着这么大的风险参与救援，一天的工资是多少？”
“没有一分钱工资，都是志愿服务！”周志军说着指了指身上的救援服装：“别看我们身上的衣服都是统一的，那也是自己出钱买的！”
“大家聚餐都是AA制！”另一位队友接过话头。
周志军告诉记者，救援队是在民政局注册的非盈利机构，有着严苛的财务规定，除救援设备和救援经费外，其他任何物资都不能接受捐赠，更不能用来发工资。
“义务救援？不会心里不平衡？”记者追问道。
“不会，加入第一天大家都知道，除了老百姓的认可，什么都没有！”
“那你们靠什么生活？”记者继续追问。
“我们都是兼职的。比如我，在抚州开有酒店。”周志军指着另外几个队员解释：“杨红兵和李文进都是自己做企业的，华俊是一名小学数学教师，王华平在烟草局工作……”
如给人带来希望的“曙光”其名，这就是曙光救援队的故事，也是每一支奋战在一线救援队的故事。他们在灾情爆发时、在群众需要时，放下家庭、工作和安稳的生活，奔向灾情最严重的一线……
在这次郑州特大暴雨中，厦门、邯郸、永清、常州、马鞍山、金乡、成武、抚州、萍乡、龙岩、颖上、南京、池州、嵊州、山西（筹）、淮南等19支队伍共380余人组成的曙光救援同盟在河南开展救援。他们共携带51辆救援车、34艘救援艇，以及众多水域装备、救援装备、医疗装备千里驰援，救援范围涉及郑州，巩义，米河，新乡，卫辉，辉县等六个市级乡镇，52个村庄。10天夜以继日的紧急救援行动，转移被困人员、危重伤员，开展生命搜索营救，发放矿泉水、消毒水、面包、速食产品等救灾物资共数万件……截至7月29日，曙光同盟救援小组共转移受灾群众1327人，紧急采购100台发电机点亮32个受灾村庄。
7月30日凌晨2点16分，接到求助信息的曙光救援队，连夜集结5台车辆、4艘船艇，出动24名队员紧急驰援鹤壁浚县……10天来的不眠不休被他们抛之脑后，在救援的路上继续前行！
后记
正如登上微博热搜的合肥理发师余涛这般，“拿起剪刀是理发师，放下剪刀是英雄”；
正如“兼职”的曙光救援队员这般，“平时是老师、老板、公务员，集结号响就是冲锋在前的勇士”；
据统计，河南这次水灾，共有全国200多支民间救援队、3000多名救援队员紧急驰援，他们的动人故事，这一篇报道实在说不完……
谨以此文，向这些在中原大地上书写抗洪救灾动人故事的各方救援英雄致敬！（正观新闻记者 张子明 谢庆 王战龙）#洞见计划#
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