16.《少女怀特之红马山》
“一颗爱你的心,时时刻刻为你转不停”,,
公元2021年八月的一天,在广西省星系的柳城县星域的沙埔镇星球的星空上,有一辆星际飞舟冉冉的停了下来。飞舟上走下了一位少女,她叫怀特。
“我听见城市的夜在哭泣,慌乱寻找,若即若离。”
怀特素面淡装,衣袂垂地,她说道:“209星空道边,红马山之路口,就是这儿了。"她抬望眼,往道外远处的一列星峰连接的石山望去,“那就是红马山呀?呆,懒,没有灵光发泄。与心中的期待不符!"
“清风里都找到爱?”
怀特的目的是看看那传说中的沙埔星球的龙飞凤舞的红马山?她沿叉道路口走下去。209星空道经过的那里是一个山谷,红马山(石山)山脉大致由北向南走向,山谷呈长条形,山谷口在北脚,怀特走的道是由西向东,横穿过去,到达红马山的北端谷口山脚。
“我饮过风,咽过沙,浪子无钱逛酒家?”
怀特走下山谷,但见乡村公路水泥道的两旁,有数帮人,有妇女,有男人,他们在彻石墙,有机械压土机,有钩机。南方星际的八月份,正进入了一年中最热季节,是太阳最光热的时段,那数帮人距离并不分散,显得人众很多,作业的场景显得颇热火朝天。怀特掏出传讯石,与友人通了话,友人也在这谷地中工作,只是在另一个方位。友人说,那些人与他也是一伙的,都是干这“旱地改田”运动事业的人。
"早知道爱会这样伤人,情会如此难忱,当初何必太认真?”
“旱地改田"运动事业?大意是食税阶级的田(奴隶主),用于造路,办厂,房地产等了,消失了,但是他们要造新的出来,保持良田的量并没有被消失。“人死焉能复生?男人会变成女人?”这些不重要,重要的是有势力的阶层有了一次阳光采食的活动,“唯有劳动才能创造财富!”养猪牧羊放牛马的主也需要劳动的啊!旱改田,把旱地彻成鱼池水塘状,然后抽水种植,约种下两次,拍两次图片,验收,然后男人的性别永久改称为女性了(在户口薄上)。实际上,只是有一些本来就近女性化的男人可转成功,但就是这一些,就足以使那些长久被驯养成不动大脑的猪,牛,马羊,狗等,由衷的相信这是一件大善事!并为他们的主人的善举感到荣光。“内卷,真正的向内团卷啊!"一件阳谋。
“感谢所有爱我的人,感谢所有宠我的人,一路上无悔的陪着我,我是一个幸运的人。”
“若真修行人,不见世间过。”怀特淡淡一笑,手中拂尘一点,脚下托起浮云一片,她驾云而驰,到达谷口,并上了坝上。
"心要让你听见,爱要让你看见,不怕承认对你有多眷恋,,”
山谷口列着一堵监狱围墙似的大坝,怀特以为另一边会是水库?可是另一边是无垠的矮坡矮岭,还有村居,还有一些水塘。后来怀特才知这坝是赤供特权顶天时期的产物,上世纪六十年代时兴天地由伟大的人创造,由大腿造。怀特用大脑想了一下,如果这能成水库,不知多少良田好地会被淹灭,且上游的太平街都也许被淹?可是坝下却有个逼田?全是山脉。水库的作用是什么?且有哪么多水给你蓄吗?大坝很宏伟,可是却是个土坝,但是它的泄洪口却用混凝土建的,修得高大,气派,宏伟。如果它有需要泄洪的水位,大平街也许会积水二尺了,水面之广,估计地球上会新增一个太湖了。怀特心说,装逼啊,装逼啊!权力专制的罪恶比凶兽更凶恶!
“也许当初她可用情,如今相恋没有事情,可惜只有我,守住这份情。"
红马山位于沙埔星界与太平镇星界之间地段,行政上属沙埔镇的大安村委统辖。红马山素有宏名,人传红马山上有帝王气,赤供的八十年代后,有地质队长期进驻,在那谷口的石峰上敲敲打打,似开山取石又似不是,后来就走了。人们说,"他们"用不停的敲打,意欲使这马不停的受惊动,变老,变瘦,变疲惫,然后帝王气就消减了!
“就算全世界离开你,还有一个我来陪,怎么舍得让你受尽冷风吹?”
怀特凝望眼,仔细的看了看地质队敲打的地方。那里正是红马山山脉的北头,正是谷口的位置,怀特看看那里是否有玄机?“并无所见!”后来怀特才知道,地质队打的地方是红的曜气,并非打它正龙正脉,天有天规,地有地法,国师也并不都可以为所欲为的,还有,你要是敢太过份,你会马上死,你说你将如何做。如银行的行长,银行的钱他非随心所欲。假使"人定可以胜天",世间就无有民国与明朝等了。人将要采取行动时,天会马上使人失去行动力,没有了行动,结果就是一切是零。地质把那石山脉尽头的约两个石峰,打得有些残了,象一支军队,主力已被击溃。
"小河湾湾向南流,流到香江去看一看?”
从太平镇深山谷流出来的沙埔河,到红马山这里,在红马山山脉的北谷口流入(在东面),与红马山山脉平行,由北向南流。河的东岸,是一列与红马山脉平行的,同向的大土岭山脉,山脉高,大,层峦叠障,但有个明显的特点,山脉向小河纷纷发下山岭,对小河全线似乎开面,展着颜,有情!怀特似乎也有想法,“王气是不是在那土岭脉上呢?”但是,那土岭脉与红马山系列距离很近,两者的脚下,就是河流,空间很獈,河流又有角度,几乎可以算是一线向前倾流(人们利用环境开了农庄,举行漂流业务)。怀特的心徘徊了又徘徊,,
“天地悠悠,过客匆匆,潮起又潮落。”
“小女子不才,未得公子信赖?”
怀特祭出背上背负的屠龙刀,踏于其上,下了大坝,顺着红马山脉边走入了河谷中。红马山脉大致起峰峦,后来怀特才知道,峰峦有两种方向。
屠龙刀一路向南,怀特单手结兰花手印,坐在刀面上,双眼垂帘。前进了下去,但并无所得,“无智亦无得,以无所得故。”
“以无所得生其心?"
“风雨过后不一定有美好的天空,
"不是天晴就会有彩虹,
“不是所有感情都会有始有终,
“孤独尽头不一定惶恐,
“可是你,总免不了,最初一阵痛!”
时已至正午后,烈日,高阳,热气烘笼。怀特自持还能坚持,可是,心底却一阵空。龙马王气会在何方?怀特心中一阵挫折!
“天上人间,
如果真值得歌颂。
也是因为有你,
才会变得闹哄哄,,”
怀特的心沉了起来,但仍驱动着屠龙刀向着前去。“看着镜子里我很迷茫,每天纠结自己的模样,害怕纠缠也害怕孤单,我的脆弱谁能一眼看穿。走在大街上我很烦恼,提心吊胆辗转又不安,都说英雄难过美人关,天生丽质真让我犯难”,,
“在爱与痛的边缘"怀特似乎心有所感起来,她发现前面似乎光明了起来,因为在刚才在途中时,她的所见的皆是黑暗,她也是估计了前方的黑暗!她所以仍前进,是因为盲目的坚持,坚守,与到黄河洗洗心的死心!灰心,躺心。
“我的气质你模仿不来,那种感觉我与生俱来,不要P车不要美颜,我就是天仙坠落到凡间。我的气质你模仿不来,不要迷恋也不要暗恋,我就是烟火绽放在人间",,
怀特不愧是风水寻龙点穴正捷道葬影手法的有成者,她睁开双眼,站立起身,右手举兰花印过顶顶天,口中起咒:风声里都找到爱,清风里都找到爱,千山都找到爱!
瞬时,兰花印煜煜发光,光辉层层映耀向前方,后方,左方,右方。"般若叭咩吽,般若叭咩吽,”
"大威天龙,大罗法咒",,怀特有目标的出手,瞬时三股大旋风向左前右三方袭卷而去!"哎呦呦,怀特小姐,的闷的闷,辛幸辛幸!”三方中,传出一道道声咒。片刻之中,左方现出一匹大马,右方也现出一匹大马。怀特发现自己正踩在了一匹马放出的马具上。"五星串十字连珠”,怀特弹出一指,“坐空去朝实”怀特又弹去一指。“木星根头穴“怀特一掌大力拍出去。"嘭”的一声巨响,龙神化成一股龙气与怀特对了一掌!怀特借力飘出禁地,心潮一阵澎湃,她说道:"打扰了,包歉了!”龙神是个儿偏矮,英俊不非的约五十岁的男子,戴着皇冠,他淡淡而言:"道师管鬼,地者管龙,何扰之有?”怀特微微颌首道:“愿你三冬暖,愿你春不寒,愿你天黑有灯,下雨有伞,愿你善其身,愿你遇良人,暖色浮余生,有好人相伴,,”
怀特说完后就走了。“山中确有帝王穴。红马山,红马山,为何不遗世叫“白马山"呢?那是需要置玄机在那“红”字上头。红于八卦中是九紫,就是这九紫,就是玄机!"怀特叹然道。
"山中若有王候地,何不用来葬乃翁?”
“一切法,毕竟空,不可得!”
“我的气质你模仿不来,那种感觉我与生俱来”,,怀特踏起一片红云,消失于星空,星空下,下起了一阵无声的雨,,
2021.10.3. https://t.cn/R2WxnEP
“一颗爱你的心,时时刻刻为你转不停”,,
公元2021年八月的一天,在广西省星系的柳城县星域的沙埔镇星球的星空上,有一辆星际飞舟冉冉的停了下来。飞舟上走下了一位少女,她叫怀特。
“我听见城市的夜在哭泣,慌乱寻找,若即若离。”
怀特素面淡装,衣袂垂地,她说道:“209星空道边,红马山之路口,就是这儿了。"她抬望眼,往道外远处的一列星峰连接的石山望去,“那就是红马山呀?呆,懒,没有灵光发泄。与心中的期待不符!"
“清风里都找到爱?”
怀特的目的是看看那传说中的沙埔星球的龙飞凤舞的红马山?她沿叉道路口走下去。209星空道经过的那里是一个山谷,红马山(石山)山脉大致由北向南走向,山谷呈长条形,山谷口在北脚,怀特走的道是由西向东,横穿过去,到达红马山的北端谷口山脚。
“我饮过风,咽过沙,浪子无钱逛酒家?”
怀特走下山谷,但见乡村公路水泥道的两旁,有数帮人,有妇女,有男人,他们在彻石墙,有机械压土机,有钩机。南方星际的八月份,正进入了一年中最热季节,是太阳最光热的时段,那数帮人距离并不分散,显得人众很多,作业的场景显得颇热火朝天。怀特掏出传讯石,与友人通了话,友人也在这谷地中工作,只是在另一个方位。友人说,那些人与他也是一伙的,都是干这“旱地改田”运动事业的人。
"早知道爱会这样伤人,情会如此难忱,当初何必太认真?”
“旱地改田"运动事业?大意是食税阶级的田(奴隶主),用于造路,办厂,房地产等了,消失了,但是他们要造新的出来,保持良田的量并没有被消失。“人死焉能复生?男人会变成女人?”这些不重要,重要的是有势力的阶层有了一次阳光采食的活动,“唯有劳动才能创造财富!”养猪牧羊放牛马的主也需要劳动的啊!旱改田,把旱地彻成鱼池水塘状,然后抽水种植,约种下两次,拍两次图片,验收,然后男人的性别永久改称为女性了(在户口薄上)。实际上,只是有一些本来就近女性化的男人可转成功,但就是这一些,就足以使那些长久被驯养成不动大脑的猪,牛,马羊,狗等,由衷的相信这是一件大善事!并为他们的主人的善举感到荣光。“内卷,真正的向内团卷啊!"一件阳谋。
“感谢所有爱我的人,感谢所有宠我的人,一路上无悔的陪着我,我是一个幸运的人。”
“若真修行人,不见世间过。”怀特淡淡一笑,手中拂尘一点,脚下托起浮云一片,她驾云而驰,到达谷口,并上了坝上。
"心要让你听见,爱要让你看见,不怕承认对你有多眷恋,,”
山谷口列着一堵监狱围墙似的大坝,怀特以为另一边会是水库?可是另一边是无垠的矮坡矮岭,还有村居,还有一些水塘。后来怀特才知这坝是赤供特权顶天时期的产物,上世纪六十年代时兴天地由伟大的人创造,由大腿造。怀特用大脑想了一下,如果这能成水库,不知多少良田好地会被淹灭,且上游的太平街都也许被淹?可是坝下却有个逼田?全是山脉。水库的作用是什么?且有哪么多水给你蓄吗?大坝很宏伟,可是却是个土坝,但是它的泄洪口却用混凝土建的,修得高大,气派,宏伟。如果它有需要泄洪的水位,大平街也许会积水二尺了,水面之广,估计地球上会新增一个太湖了。怀特心说,装逼啊,装逼啊!权力专制的罪恶比凶兽更凶恶!
“也许当初她可用情,如今相恋没有事情,可惜只有我,守住这份情。"
红马山位于沙埔星界与太平镇星界之间地段,行政上属沙埔镇的大安村委统辖。红马山素有宏名,人传红马山上有帝王气,赤供的八十年代后,有地质队长期进驻,在那谷口的石峰上敲敲打打,似开山取石又似不是,后来就走了。人们说,"他们"用不停的敲打,意欲使这马不停的受惊动,变老,变瘦,变疲惫,然后帝王气就消减了!
“就算全世界离开你,还有一个我来陪,怎么舍得让你受尽冷风吹?”
怀特凝望眼,仔细的看了看地质队敲打的地方。那里正是红马山山脉的北头,正是谷口的位置,怀特看看那里是否有玄机?“并无所见!”后来怀特才知道,地质队打的地方是红的曜气,并非打它正龙正脉,天有天规,地有地法,国师也并不都可以为所欲为的,还有,你要是敢太过份,你会马上死,你说你将如何做。如银行的行长,银行的钱他非随心所欲。假使"人定可以胜天",世间就无有民国与明朝等了。人将要采取行动时,天会马上使人失去行动力,没有了行动,结果就是一切是零。地质把那石山脉尽头的约两个石峰,打得有些残了,象一支军队,主力已被击溃。
"小河湾湾向南流,流到香江去看一看?”
从太平镇深山谷流出来的沙埔河,到红马山这里,在红马山山脉的北谷口流入(在东面),与红马山山脉平行,由北向南流。河的东岸,是一列与红马山脉平行的,同向的大土岭山脉,山脉高,大,层峦叠障,但有个明显的特点,山脉向小河纷纷发下山岭,对小河全线似乎开面,展着颜,有情!怀特似乎也有想法,“王气是不是在那土岭脉上呢?”但是,那土岭脉与红马山系列距离很近,两者的脚下,就是河流,空间很獈,河流又有角度,几乎可以算是一线向前倾流(人们利用环境开了农庄,举行漂流业务)。怀特的心徘徊了又徘徊,,
“天地悠悠,过客匆匆,潮起又潮落。”
“小女子不才,未得公子信赖?”
怀特祭出背上背负的屠龙刀,踏于其上,下了大坝,顺着红马山脉边走入了河谷中。红马山脉大致起峰峦,后来怀特才知道,峰峦有两种方向。
屠龙刀一路向南,怀特单手结兰花手印,坐在刀面上,双眼垂帘。前进了下去,但并无所得,“无智亦无得,以无所得故。”
“以无所得生其心?"
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“可是你,总免不了,最初一阵痛!”
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怀特说完后就走了。“山中确有帝王穴。红马山,红马山,为何不遗世叫“白马山"呢?那是需要置玄机在那“红”字上头。红于八卦中是九紫,就是这九紫,就是玄机!"怀特叹然道。
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“一切法,毕竟空,不可得!”
“我的气质你模仿不来,那种感觉我与生俱来”,,怀特踏起一片红云,消失于星空,星空下,下起了一阵无声的雨,,
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沈阳首家小鹿咖啡馆开业了?到底好不好玩?|||店名:Dear Deer Garden
地址:十一号院艺术区1号
营业时间:10:00~20:00
林深时见鹿,海蓝时见鲸,梦醒时见你✨ ✨
沈阳首家小鹿咖啡馆开业啦,简直太萌了,和姐们约起来,感觉小鹿就像个小精灵一样,超可爱,治愈一切不开心~
店分两层,风格很文艺,森系,有个露营的小帐篷,小鹿有时候会再里面趴着,第一次近距离摸小鹿,感觉它眼睛大大的,眼毛超级长,萌化了我的少女心,随手一拍就很好看,分分钟钟大片的感觉,特别出片,小鹿超级乖,也很有镜头感,简直yyds ~
里面一楼有个大蝴蝶结,特别适合拍照,二楼地方也很大,随手一拍都很好看,二楼还有个露台很复古,超级赞~
饮品也很好喝,非常可,都是绿色的,纯牛奶制作的,非常健康,上面有可爱的装饰~
老板是个可爱的小姐姐,老板和我讲小鹿的故事,鹿是生下来第一天就是需要自己站起来的,只有一只小鹿没有站起来,它很努力,以至于膝盖都磨破了,始终没站起来,鹿妈妈抛弃了他,也不喂他奶,小鹿非常的瘦小,虚弱,就当小鹿非常绝望的时候,它遇到了店主小姐姐,店主小姐姐给了小鹿妈妈般的爱,悉心照顾,才让小鹿一次又一次摔倒后站了起来,到现在小鹿膝盖上都有伤,每天都得给小鹿抹药,小鹿现在一点点好起来,非常依赖店主小姐姐,感觉小姐姐是个超级善良的天使,对小鹿无微不至的照顾,才能让他站起来,健康成长,感觉超感动耶~
#沈阳探店 #气质美女 #甜品店 #沈阳拍照 #沈阳打卡 #沈阳网红店 #沈阳吃喝玩乐 #宝藏店铺 #周末去哪儿 #周末去哪儿浪
地址:十一号院艺术区1号
营业时间:10:00~20:00
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沈阳首家小鹿咖啡馆开业啦,简直太萌了,和姐们约起来,感觉小鹿就像个小精灵一样,超可爱,治愈一切不开心~
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里面一楼有个大蝴蝶结,特别适合拍照,二楼地方也很大,随手一拍都很好看,二楼还有个露台很复古,超级赞~
饮品也很好喝,非常可,都是绿色的,纯牛奶制作的,非常健康,上面有可爱的装饰~
老板是个可爱的小姐姐,老板和我讲小鹿的故事,鹿是生下来第一天就是需要自己站起来的,只有一只小鹿没有站起来,它很努力,以至于膝盖都磨破了,始终没站起来,鹿妈妈抛弃了他,也不喂他奶,小鹿非常的瘦小,虚弱,就当小鹿非常绝望的时候,它遇到了店主小姐姐,店主小姐姐给了小鹿妈妈般的爱,悉心照顾,才让小鹿一次又一次摔倒后站了起来,到现在小鹿膝盖上都有伤,每天都得给小鹿抹药,小鹿现在一点点好起来,非常依赖店主小姐姐,感觉小姐姐是个超级善良的天使,对小鹿无微不至的照顾,才能让他站起来,健康成长,感觉超感动耶~
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对于全球贸易来说,2021年最糟糕的消息不是苏伊士运河拥堵,而是5月深圳盐田港查出了一名新冠患者。
这个位于深圳大鹏湾北岸的港口,承载了中国对美国接近四分之一的贸易量。随着确诊病例出现,整个盐田港近乎停摆,35.7万个集装箱闲置,132艘货船见排队无望转港。马士基一度表态,此次拥堵比苏伊士运河产生的影响还要严重。
港口停摆,意味着供给减少,而供给减少,就意味着运价上涨。盐田港疫情风声一走,A股水手便把中远海控拉上了涨停。
而航运业本身,又是一个“周期性”的典型代表。以中远海控为例:今年一季度,中远海控净赚154个小目标,同比增长52倍。要知道,这一季度的利润比它过去十年的利润加起来还要多。
二战之后,以周期性为代表的市场规律在航运业逐渐显现,全球有95%的工业品通过远洋集装箱运输,航运本身也成了全球经济枯荣的风向标:经济繁荣时,需求上升使得运力出现瓶颈,运价随即上涨,航运公司也需要“下饺子”借机扩大份额。但当经济开始衰退,大量新造船舶又成为过剩运力,供需关系倒转,行业重新陷入低谷。
因此,航运业的真实面目其实是“牛短熊长”,能让航运公司日进斗金的时间,只有需求过剩导致运力出现瓶颈的那段短暂窗口期。但2020年突如其来的疫情,却将这个窗口期放大了。
在需求端:疫情后,美联储放水印钞超过20万亿美元,有很大一部分直接发到了民众的手里,带来的结果就是消费需求暴涨。
另一方面,疫情带来的“宅经济”令美国乃至全球的电商化的普及呈现了一个不可逆的增长态势,一边是“北美支付宝”Square疫情以来翻了9倍,一边是中国跨境电商SHEIN在美国少女市场攻城略地。
在供给端:突如其来的疫情使得全球产业链几近瘫痪,全球的消费品与工业品供应几乎都落在了中国肩上,原本最赚钱的亚欧航线被冷落,全世界的货船和水手都挤在中美航线上开始996。
从高空俯视美国圣佩德罗湾,30多艘巨轮沿岸排成20公里长队,等待在洛杉矶长滩港(Long Beach)排队卸货。由于进口旺盛,平时单线400万标准箱如今增长到550万标准箱,结果就是美国“堵城”洛杉矶不仅陆上堵,海上也堵。
更要命的是,相比海上乱成一锅粥,美国陆上的问题更为严峻。原本连通长滩港的铁路运输线因加州森林大火停运,导致高速公路拥堵,港口“货船堰塞湖”的处理难度指数级上升。
盐田港因疫情停摆,再度给了供给端致命一击。北美运输巨头Seko Logistics副总裁克雷格一度表态,从上海和盐田港运往洛杉矶的报价达到了25000美元/FEU(FEU指40英尺长集装箱,大概为TEU两倍)。
按这个报价算,300个集装箱的总运费会达到750万美元,而一艘2800TEU的船也就这个价。换而言之,300个箱子可以换一艘船。
总结下来就是,放水扩大需求,疫情压缩供给,运费坐上火箭。
那么,按照以往的套路,加紧造新船缓解运力紧张,借机做大市场份额行不行?
事实上,航运公司并非没有意识到运力缺乏,上一轮造船潮中下水新船的“人口红利”本身就已经快吃干净了,船只普遍面临“老龄化”问题,急需更新换代。因此,连一度亏得生活不能自理的东方海外,都豪掷96亿打造新船。
但船舶订单最少也需要2-3年才能交付,另一方面,由于全球原材料价格暴涨,造船厂也不想做亏本生意。种种因素导致这一轮的全球运力瓶颈,比以往持续的时间都要长。
换句话说,全球货船“新生儿”不够,“老龄化”严重,还面临造船厂因为原材料涨价“不想生”的问题。
退一步说,就算造船厂“想生”,海运公司想买,对港口的拥堵可能也是杯水车薪:
随着拥堵日益严重,长滩港的美国工人已经开始“打马恩牌”——借着港口拥堵坐地起价,不仅拿着平均水平7倍的工资,而且每天只工作4小时,每周只工作2-3天。就算海上的船员全体996,也解决不了陆侧卸货与运输的问题。
不过,港口拥堵终有一天会缓解,航运业也始终逃不出周期的宿命。对于远洋航运来说,运价就是命门,想要逃离周期,关键在于运价的稳定。无论是超级大船,还是行间兼并,或是寡头结盟,目的都是为了实现运价的“自主可控”。
经过长达十年的规模战争,三大班轮联盟目前掌控了世界运力的90%,在整个海运市场拥有绝对的话语权。疫情爆发之初,世界各国需求近乎停滞,航运业迎来了前所未有的挑战。情急之下,联盟宣布大规模停航,通过削减运力维持住运价。截止去年5月,总共闲置了全球总运力的12%。
超级联盟的存在,相当于一只“看得见的手”,对价格起伏进行调控,在一定程度上降低了航运周期的波动。
此外,作为Ocean联盟一员的中远海控,也利用供给紧张的窗口期,与客户签了大手笔长协(2-3年之内以同一价格出货)锁定了价格,相当于给日后周期破灭买了一层保险。
同时,中远海控还推出了“synconhub平台”,货主手机下单订舱,自主选择配送服务,申请打印提单,直接干掉了作为中间商的货代。
前者在最大程度上熨平了周期,后者通过改变商业模式拉高收入上限。短期运价的扰动,中期全球以及美国陆侧供应链的断裂难以修复,长期中远海控数字化的探索——这成了中远海控在资本市场气势如虹的核心原因。
只不过每当周期股在景气度上行的时候,都会有人说:“周期变成长,这次不一样”。
来源于远川投资评论 ,作者沈晖
这个位于深圳大鹏湾北岸的港口,承载了中国对美国接近四分之一的贸易量。随着确诊病例出现,整个盐田港近乎停摆,35.7万个集装箱闲置,132艘货船见排队无望转港。马士基一度表态,此次拥堵比苏伊士运河产生的影响还要严重。
港口停摆,意味着供给减少,而供给减少,就意味着运价上涨。盐田港疫情风声一走,A股水手便把中远海控拉上了涨停。
而航运业本身,又是一个“周期性”的典型代表。以中远海控为例:今年一季度,中远海控净赚154个小目标,同比增长52倍。要知道,这一季度的利润比它过去十年的利润加起来还要多。
二战之后,以周期性为代表的市场规律在航运业逐渐显现,全球有95%的工业品通过远洋集装箱运输,航运本身也成了全球经济枯荣的风向标:经济繁荣时,需求上升使得运力出现瓶颈,运价随即上涨,航运公司也需要“下饺子”借机扩大份额。但当经济开始衰退,大量新造船舶又成为过剩运力,供需关系倒转,行业重新陷入低谷。
因此,航运业的真实面目其实是“牛短熊长”,能让航运公司日进斗金的时间,只有需求过剩导致运力出现瓶颈的那段短暂窗口期。但2020年突如其来的疫情,却将这个窗口期放大了。
在需求端:疫情后,美联储放水印钞超过20万亿美元,有很大一部分直接发到了民众的手里,带来的结果就是消费需求暴涨。
另一方面,疫情带来的“宅经济”令美国乃至全球的电商化的普及呈现了一个不可逆的增长态势,一边是“北美支付宝”Square疫情以来翻了9倍,一边是中国跨境电商SHEIN在美国少女市场攻城略地。
在供给端:突如其来的疫情使得全球产业链几近瘫痪,全球的消费品与工业品供应几乎都落在了中国肩上,原本最赚钱的亚欧航线被冷落,全世界的货船和水手都挤在中美航线上开始996。
从高空俯视美国圣佩德罗湾,30多艘巨轮沿岸排成20公里长队,等待在洛杉矶长滩港(Long Beach)排队卸货。由于进口旺盛,平时单线400万标准箱如今增长到550万标准箱,结果就是美国“堵城”洛杉矶不仅陆上堵,海上也堵。
更要命的是,相比海上乱成一锅粥,美国陆上的问题更为严峻。原本连通长滩港的铁路运输线因加州森林大火停运,导致高速公路拥堵,港口“货船堰塞湖”的处理难度指数级上升。
盐田港因疫情停摆,再度给了供给端致命一击。北美运输巨头Seko Logistics副总裁克雷格一度表态,从上海和盐田港运往洛杉矶的报价达到了25000美元/FEU(FEU指40英尺长集装箱,大概为TEU两倍)。
按这个报价算,300个集装箱的总运费会达到750万美元,而一艘2800TEU的船也就这个价。换而言之,300个箱子可以换一艘船。
总结下来就是,放水扩大需求,疫情压缩供给,运费坐上火箭。
那么,按照以往的套路,加紧造新船缓解运力紧张,借机做大市场份额行不行?
事实上,航运公司并非没有意识到运力缺乏,上一轮造船潮中下水新船的“人口红利”本身就已经快吃干净了,船只普遍面临“老龄化”问题,急需更新换代。因此,连一度亏得生活不能自理的东方海外,都豪掷96亿打造新船。
但船舶订单最少也需要2-3年才能交付,另一方面,由于全球原材料价格暴涨,造船厂也不想做亏本生意。种种因素导致这一轮的全球运力瓶颈,比以往持续的时间都要长。
换句话说,全球货船“新生儿”不够,“老龄化”严重,还面临造船厂因为原材料涨价“不想生”的问题。
退一步说,就算造船厂“想生”,海运公司想买,对港口的拥堵可能也是杯水车薪:
随着拥堵日益严重,长滩港的美国工人已经开始“打马恩牌”——借着港口拥堵坐地起价,不仅拿着平均水平7倍的工资,而且每天只工作4小时,每周只工作2-3天。就算海上的船员全体996,也解决不了陆侧卸货与运输的问题。
不过,港口拥堵终有一天会缓解,航运业也始终逃不出周期的宿命。对于远洋航运来说,运价就是命门,想要逃离周期,关键在于运价的稳定。无论是超级大船,还是行间兼并,或是寡头结盟,目的都是为了实现运价的“自主可控”。
经过长达十年的规模战争,三大班轮联盟目前掌控了世界运力的90%,在整个海运市场拥有绝对的话语权。疫情爆发之初,世界各国需求近乎停滞,航运业迎来了前所未有的挑战。情急之下,联盟宣布大规模停航,通过削减运力维持住运价。截止去年5月,总共闲置了全球总运力的12%。
超级联盟的存在,相当于一只“看得见的手”,对价格起伏进行调控,在一定程度上降低了航运周期的波动。
此外,作为Ocean联盟一员的中远海控,也利用供给紧张的窗口期,与客户签了大手笔长协(2-3年之内以同一价格出货)锁定了价格,相当于给日后周期破灭买了一层保险。
同时,中远海控还推出了“synconhub平台”,货主手机下单订舱,自主选择配送服务,申请打印提单,直接干掉了作为中间商的货代。
前者在最大程度上熨平了周期,后者通过改变商业模式拉高收入上限。短期运价的扰动,中期全球以及美国陆侧供应链的断裂难以修复,长期中远海控数字化的探索——这成了中远海控在资本市场气势如虹的核心原因。
只不过每当周期股在景气度上行的时候,都会有人说:“周期变成长,这次不一样”。
来源于远川投资评论 ,作者沈晖
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