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【A股“果链”供应商扩容 iPhone 14蓄势待发 价格看涨的苹果会更香?】

导读:苹果一直不希望依赖特定零组件供应商,而是根据需要不断对供应商进行调整,积极吸纳更多可靠的供应商。

iPhone 14面世在即,又有新的供应商加入了苹果“朋友圈”。

据天风国际分析师郭明錤称,圣邦微电子(圣邦股份,300661.SZ)的组件已通过苹果质量认证,加入了苹果的供应商名单,将为iPhone 14 Pro和iPhone 14 Pro Max提供组件。

有专业人士指出,如果消息属实,今年下半年推出的iPhone 14 Pro、iPhone 14 Pro Max有望使用圣邦微电子提供的电源管理芯片。

另一边,供应链上的企业也在为出货做准备,代工厂富士康、昌硕、达丰、日月光均在扩大招工,郑州富士康更是开出万元返工费的优厚条件,零部件供应商京东方、舜宇光学已开始生产。

苹果则在清库存、为新品预热,部分产品出现罕见打折,苹果官网显示,7月29日至8月1日期间,部分商品可享150-600元不等的优惠。

种种迹象表明,苹果正蓄势待发。不过,在本就疲软的消费电子市场,iPhone 14会是一针强心剂吗?市场行情变化对销量又会有何种影响?相关上市公司的业绩又会迎来什么样的变量?

果链“朋友圈”扩容

作为知名苹果分析师,郭明錤的发言一直是果链投资者关注的焦点。

他近期发文称,中国大陆圣邦微电子(SG Micro)已通过苹果iPhone 14的品质验证,预计其电源管理IC产品(电池与电平转换器,Level shifter)将可用于iPhone 14产品。

他表示,这是圣邦产品首次用于苹果高阶产品,代表技术水准在消费性电子领域,可与全球领导企业竞争。

郭明錤也认为,圣邦取得高阶iPhone订单,不仅技术于消费性电子应用达一线厂商水准,也为未来进入车用与服务器等更高阶应用打开了空间。

21世纪资本研究院了解到,圣邦微电子主营业务是高性能、高品质模拟和混合信号芯片的设计和销售,产品全面覆盖信号链和电源管理两大领域,持续拓展在物联网、可穿戴设备以及智能家居等新兴市场。

近日,21世纪资本研究院就此事以投资者身份致电圣邦股份,相关人员表示“公司致力于优质的产品技术和服务,对公司涉及到的客户企业以及非客户企业的相关消息不予置评”。

因为涉及到商业保密条款,上述表态可以说是果链企业针对相关业务的统一的“对外口径”。

此次苹果在新品发布前夕增加新的供应商,并不让市场意外。近年来,为了分散供应链风险,避免可能出现的零部件供应短缺以及提高零部件的性能质量,降低价格控制成本,苹果一直不希望依赖特定零组件供应商,而是根据需要不断对供应商进行调整,积极吸纳更多可靠的供应商。

本月初就传出京东方(000725.SZ)为苹果供货的消息,有机构称京东方OLED面板已经通过苹果iPhone 14认证,将为苹果iPhone 14提供6.1英寸OLED屏,数量为5000万块,约占总量的20%-25%。

值得一提的是,苹果供应链中的中国厂商数目也在逐步增多,数据统计显示,2016-2020年(不包括2019年)苹果公布的前200名核心供应商,中国企业分别为73家、85家、86家、96家。同时国内供应商打入苹果供应链的发展态势也愈加成熟,逐渐拓展至苹果Macbook、iPad、AirPods、Apple Watch等产品供应链,同时布局声学领域、无线充电、线性马达等领域。

供应链启动

各大果链供应商的备货也在如火如荼地进行中。

21世纪资本研究院此前指出,富士康郑州厂区6月以来频繁发布招工信息,而大规模招工往往预示着苹果订单的饱和。进入7月,富士康仍在继续扩招,深圳和郑州两大生产基地均在招工,开出的条件也相当丰厚。

7月24日,富士康旗下负责苹果iPhone组装的业务部门iDPBG事业群发布消息称,今年生产高峰期已提前,郑州厂区自7月17日起,返费工最高达到1万元,小时工最高达到每小时28元。同时,富士康iDPBG事业群深圳厂区也在持续招工,奖金为每人5280元。

值得注意的是,一周之前发布的公告显示,即自7月10日起面试iDPBG事业群郑州厂区的新员工能拿到的返费最高只有7000元。这意味着。仅隔一周,郑州富士康就将入职返费提高了3000元。

对万元招工及新一代iPhone生产计划等问题,富士康方面回应称,“不评论客户及产品相关信息”。

除富士康外,昌硕、达丰、日月光都在大量招人,在各家劳务中介的报价单上,苹果在上海的几家主要代工厂均排名居前。其中,昌硕及世硕均为和硕子公司,后者为继富士康之后,iPhone的第二大代工厂;达丰为苹果电脑代工厂广达的子公司。

除了代工厂商,不少果链供应商也已经动起来。

多家果链上市公司在接受媒体采访时均表示,步入传统旺季,从大客户的订单来看,今年与往年情况类似,并没有业内普遍出现的较大滑坡。蓝思科技(300433.SZ)、闻泰科技(600745.SH)等大陆果链供应商已经开启了大量招工模式。

有消息人士指出,京东方将在7月份提前投入生产,9月初就能开始批量出货,把OLED屏幕运往富士康等苹果代工厂手中。

为iPhone系列供应镜头的舜宇光学(02382.HK)表示,与“北美大客户”沟通进展顺利,开始初步参与到新手机订单中。

不过,面板、内存供应商情况却不太乐观。有消息称,今年苹果交货的时间,预计会从第三季度推迟至第四季度,原因是部分iPhone 14面板和内存供应商出现了供应问题。

其中,面板主要是因为LG Display在iPhone 14/iPhone 14 Max两款机型的屏幕面板上出了问题,供应链出现缺口,影响生产进度。短期内需要通过三星和京东方填补,目前供应问题不大,随着LG问题的解决,供应有望跟上。

内存方面,原定三星、海力士、美光为其内存供应商,但因美光和海力士的产品认证较晚,前期暂时只有三星可以供货,产能或将下降,最早可能要到2022年第四季度出货,拖慢了量产节奏。

郭明錤表示,部分iPhone 14面板和内存供应商出现了供应问题,但这对即将开始的大规模量产工作影响有限,因为其他供应商可以填补供应缺口。

无独有偶,就在7月28日,郭明錤又透露称,玉晶光电提供的一些相机镜头“存在涂层裂纹(膜裂)质量问题”,而Genius最多需要两个月的时间来解决其镜片的涂层裂纹问题。苹果已经将大约1000万片镜头的订单从玉晶光电转移到大立光电,以避免iPhone 14生产出货出现重大延误。

iPhone 14高处亦胜寒?

在全球消费电子下行的大背景下,虽然市场逢“果”必动,但目前行情到底如何?iPhone 14会是市场的一针强心剂吗?

结合各方观点来看,苹果大量备货是出于对中国市场需求的乐观估计。虽然目前国内安卓厂商一片哀嚎,但面向高端市场的苹果却波及不大,相较低端产品更为“耐寒”。

7月初,郭明錤反驳了台积电已将iPhone 14芯片订单减少10%的报道,并认为苹果有希望维持最初的生产预期。他预测,苹果即将在秋季发布会推出的iPhone 14系列新机可能会比已经大受欢迎的iPhone 13系列更受市场青睐。

郭明錤称,以他对中国经销商、零售商和黄牛的最新调查结果来看,中国市场对iPhone 14的需求将明显高于iPhone 13,为此,他们还不得不为iPhone 14支付了有史以来最多的订金,以期能确保稳定供货。他透露,在国内市场上,iPhone 14的订金相比某些地区甚至足足翻了一倍,这在往年几乎是不可能发生的事情。

iPhone在7月到8月的销量为这一点提供了佐证。由于每年苹果都是在9月将推出新机型,因此iPhone的销量通常会在7月至8月期间放缓,但据报道,今年7月的iPhone 13系列出货量比去年同期高出三分之一,这表明该设备的需求持续增长。

研究机构Counterpoint Research资深分析师Ivan Lam表示,预计苹果手机2023年销售量仍会较2022年小幅增长3%。而在整体消费者心态的变化中,苹果的受众群体受到影响可能是当中最小的。

值得注意的是,苹果官方罕见在新机尚未发布之前,为“市面最新产品”打折。苹果官网显示,7月29日至8月1日期间,部分商品可享150-600元不等的优惠。由于iPhone 14系列机型还未上市,苹果目前优惠的iPhone 13全系产品已经是市面上存在的“最新产品”。这对苹果来说实属少见,因为此前一般都是等新机上市之后再对旧款机型降价。

对于苹果此次的“罕见降价”,业界认为这可能与手机市场普遍表现低迷有关。根据Canalys最近的一份报告,2022年第二季度全球智能手机出货量同比下降9%。小米、OPPO、vivo和其他中国品牌的智能手机普遍经历了销量和出货量的下降。不过苹果却取得了17%的市场份额,实现同比增长3%。

在华为缺芯之下,苹果压低了价格,也进一步打开了高端产品市场。湘财证券称,由于iPhone尚有超过7亿的潜在换机用户,预计iPhone销量仍将小幅增长。受益于苹果公司的供应链管理策略,国内厂商在面板、整机组装等领域的供应份额均有望大幅提升,今年iPhone新机的创新也将为果链厂商带来增量需求。

不过iPhone 14 系列,苹果似乎不想再采取降价增量的策略。21世纪资本研究院此前报道,iPhone 14在国内的起售价将涨至6199元,1TB版iPhone 14 Pro Max则达到14000元以上。虽然当下大多数的爆料与信息说明,iPhone 14系列涨价势在必行,但从苹果历次的定价来看,还是比较谨慎的。

自iPhone 12起,苹果就采取了更为亲近消费者的定价策略,保证其基础款的价格能够被其主要的消费群体接受,从后续销量及苹果在高端市场的份额来看,该策略无疑是非常成功的。Ivan Lam表示,“个人认为,苹果不会改变此前的定价策略,但因为成本上涨,可能会在pro或pro max等高配置版本上价格进一步上探,以维持利润水平。”

涨价是否为烟雾弹,消费者又是否愿意为苹果付出更高价格,还有待官方消息和市场反应。

曲折也是一笔财富

宋代诗人杨万里曾在《过松源晨炊漆公店》诗中写道:“莫言下岭便无难,赚得行人空喜欢。正人万山圈子里,一山放出一山拦。”这首诗歌告诉我们人生的过程就像下山一样,走过一山总会有另外一座山拦在我们的面前,我们只有克服种种的曲折和磨难,才能最终迎来峰回路转、柳暗花明的转机。

人生的过程其实是一个曲折前进的过程。一生中能够处处一帆风顺的人毕竟是少数,对大多数的人来说,在人生的任何阶段都有可能遭受曲折和磨难的考验。相对于成功而言,生命中的曲折的确是令人生厌的,但是不管你是否喜欢,曲折随时都有可能伴随着你。其实,人生遭遇一些曲折并不是一件坏事,很多时候,曲折还是上苍赐给我们的一笔财富。

人生如山石的棱角,少不了磕磕碰碰,在磕碰的曲折中,生命的意志得到了锻炼,生命的潜力得到了发掘,生命的激情得到了张扬。虽然,有时曲折会抹杀希望之火,但还是有很多的人在曲折中迎来了光辉、灿烂的黎明。众多闻名的历史人物告诉我们:曲折中可以造就人才,曲折中可以创造奇迹。

“世人皆醉惟我独醒”的屈原正是在被流放的曲折中才创作出不朽之作——《离骚》;“叹息肠内热,穷年忧黎元”的杜甫正是在“安史之乱”中孕育了许多我们熟知的诗篇;怀着“宁可前进一步而死,不可退后一步而生”信念的玄奘大师,冒着九死一生西行求法,为中国佛法的弘扬建立了一座不朽的丰碑;高唱“扼住命运咽喉”的贝多芬也正是在双耳失去听觉的曲折中,谱写了雄浑悲壮的《命运交响曲》;梵高,在失去亲人与朋友理解的孤寂曲折中焕发出绚烂的生命之光,火一样的《向日葵》开放了几百年,经久不衰。

曲折,其实也是一种美丽。 “间关莺语花底滑,幽咽泉流冰下难”,是唐代诗人白居易对音乐曲折委婉的传神描写;“今日一山明日一洞,八十一难在其中”,是明代吴承恩对小说情节曲折动人的生动刻画;“好事多磨”,是千百年来劳动人民对事物总是在曲折前进的朴素回答。

成功是令人振奋的,但曲折也未必就是失败。人的一生,总有许多困难、坎坷,不可能总是一帆风顺,曲折是不可避免的。“阳光总在风雨后”!曲折的人生才是真实的、精彩的。“梅花香自苦寒来,宝剑锋从磨砺出!”只有不断的经历磨练才能塑造一个纯真的自我,一个坚强的自我。

“月有阴晴圆缺,人有悲欢离合”,这是亘古不变的自然规律。事物总是在曲折中前进的,苦难总是伴随着人生,也正是这些曲折中的苦难与苦难中的前进锻炼了人的意志,造就了人积极向上的精神;另一方面,曲折也是对我们的一种考验。孟子曾说:“故天将降大任于斯人也,必先苦其心志,劳其精骨、饿其体肤、空乏其身,行拂乱其所为,所以动心忍性,增益其所不能……”由此看来,一个人能否经受住曲折的考验,是一个人将来能否成就大事的关键。

正因为人生有曲折,我们才能在实践中不断总结经历曲折的经验教训,从而尽可能地避免在人生道路上走弯路。同时,经历了曲折的考验,才使我们更加珍惜战胜曲折所取得的来之不易的劳动成果,这就是曲折给我们所带来的精神财富。

少欲知足心常乐

中国有句俗话叫“知足常乐”。佛教的理想是“不计众苦,少欲知足”。孟子有一句话“养心莫善于寡欲”,意思是说希望心能够正,欲望越少越好。他还说:“其为人也寡欲,虽不存焉者寡矣;其为人也多欲,虽有存焉者寡矣。”欲少则仁心存,说明了欲与仁之间的关系。

自古仕途多变动,所以古人以为身在官场的纷华中,要有时刻淡化利欲的心理。利欲之心人皆有之,甚至是生亦我所欲,所欲有甚于生者,这当然是正常的,问题是要能进行自控,不把一切看得太重。到了接近极限的时候,要能把握得准,要能跳得出这个圈子,不为利欲之争而舍弃一切。

怎么才能使自己的欲望趋淡呢?“仕途虽纷华,要思泉下的况景,则利欲之心自淡。”常以世事世物自喻自说则可贯通得失。比如,看到深山中参天的古木不遭斧斫,葱茏蓬勃,究其原因是他们不为世人所知所赏,自是悠闲岁月,福泽年长,方信人是福人;看到天际的彩云绚丽万状,可是,一旦阳光淡去,满天的绯红嫣紫,瞬时成了几抹淡云,古人就会得出结论道:“常疑好事皆虚事”。中国的古代,自汉魏以来,高官名宦,无不以通佛味解佛心为风雅,可以在失势时自我平衡,自我解脱。

人生在世,除了生存的欲望之外,还有各种各样的欲望,自我实现就是其中之一。欲望还在一定程度上是促进社会发展的动力,可是,欲望是无止境的。欲望太强烈就会造成痛苦和不幸,这种例子不胜枚举。因此,人应该尽力控制自己过高的欲望,培养清心寡欲,知足常乐的生活态度。

洪应明在《菜根谭》中主张:“爵位不宜太盛,太盛则危;能事不宜尽华,尽华则衰;行谊不宜过高,过高而谤兴而毁来。”意思是指官爵不必达到登峰造极的程度,否则就容易陷入危险的境地;自己得意之事也不可过度,否则就转为衰败颓落;言行不要过于高洁,否则就会遭来诽谤或攻击。

同样道理,我们在追求快乐的时候,千万不要忘记乐极生悲这句话,只有适可而止,才能掌握真正的快乐。大凡美味佳肴吃多了就如同吃药一样,只要吃一半饱就够了;令人愉快的事追求太过则会成为败身丧德的媒介,能够控制一半才是恰到好处。

所谓“花看半开,酒饮微醉,此中大有佳趣。若至烂漫酰酮,便成恶境矣。履盈满者,宜思之。”意思是说,赏花的最佳时刻是在鲜花含苞待放的时候,喝酒则是在半醉半醒的时候感觉最佳。凡事只有达到七八分的时候才有佳趣产生。正如酒止微醉,花看半开,那么瞻前就会大有希望,顾后也没有断绝生机。只有这样,自能悠久长存于天地珍域之中。

又如:“宾朋云集,剧饮淋漓乐矣,俄而漏尽烛残,香销茗冷,不觉反而呕咽,令人索然无味。天下事率类此,奈何不早回头也。”痛饮狂欢固然快乐,但是等到曲终人散,夜深烛残的时候,面对杯盘狼藉必然会兴尽悲来,感到人生索然无味。天下事莫不如此,为什么不及早醒悟呢?

常常看到有些人为了谋到一官半职,请客送礼,煞费苦心地找关系,托门路、机关用尽,而结果还往往与愿相违;还有些人因未能得到重用,就牢骚满腹,借酒消愁,甚至做些对自己不负责任的事情。凡此种种,真实太不值得了!他们这样做都是因为太看重名利,甚至把自己的身家性命都压在了上面。其实,生命的乐趣很多,何必关注功名利禄这些身外之物呢?少点欲望,多点情趣,人生会更有意义。更何况该是你的跑不掉,不该是你的你争也争不来。

因此,注重中庸并保持淡泊人生、安乐知足的心态,才能使自己体会出无尽的乐趣,达到人生的理想境界。


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