中大环球视野【第763期】动荡时期保命要紧?现金为王美元再受追捧,油市历史性崩盘或继续!(20200422)
油价暴跌至负值引发了市场的恐慌情绪再度扩散,投资者又开始了抛售一切,这甚至令具备避险属性的黄金也遭受拖累...
全球市场行情一览
美股
美股周二持续下滑,在科技股拖累下,道指中段跌幅扩大至超过700点,失守23000点关口,尾段震荡收低。截至收盘,标普500指数跌3.07%,纳指跌3.48%,道指跌2.67%。板块方面,邮轮概念和半导体板块整体下跌,在线教育板块逆市上涨。
港股
港股周二低开低走,早盘便失守24000点关口,午后未见起色。截至收盘,恒指跌2.2%,报23793.55点,50只成分股仅有一只上涨。
A股
4月21日,三大股指早盘低开低走,午后有所回升,创业板指盘中最大跌幅超2%,2000点关口失而复得。截至收盘,上证综指跌0.90%,深证成指跌1.08%,创业板指跌0.95%。盘面上,基建、数据中心概念延续强势,原油储运、操作系统、人造肉等概念较为活跃;半导体、煤炭、白酒板块低迷。
黄金
周二,贵金属市场在三个时段的走势都各不相同。在亚市时段,现货金银走势平稳,窄幅震荡。随后在欧盘期间,金银都出现了剧烈的跌势,现货黄金一度跌破1660美元关口,现货白银跌破15美元关口。随后在美盘时段,金银都开始在震荡中回升。
原油
在油市方面,期货市场的混乱依旧是市场关注的中心。在美原油5月合约跌至负值后,WTI原油6月期货合约周二盘中一度下跌近70%,跌破6.6美元创盘中历史新低。随后在周三凌晨,两份合约价格都出现反弹,WTI原油5月期货涨至10美元/桶上方,日内涨幅扩大至124%,WTI原油6月期货大幅反抽,重回10美元/桶上方。反弹一直持续到周三开盘,在周三开盘后不到十分钟,WTI原油6月合约涨超15%,报13.29美元/桶。 另一方面,布伦特原油期货也一度跌破18美元/桶,日内一度跌30%,随后跌幅也有所收窄。
外汇
汇市方面,美元指数重新收于100关口上方,收涨0.25%,报100.21。在非美货币方面,英镑的疲态格外引人注意,英镑兑美元收跌逾1%,刷新4月初以来的新低;欧元兑英镑一度涨至两周新高。
今日重点事件数据
☆ 今晚,美国将公布至4月17日当周EIA原油库存,目前市场普遍预期将增加1613.3万桶。库存问题已经成为影响油价的主要因素,因美国原油库存即将爆满,过去两天,美原油连续暴跌,若今晚的EIA原油库存继续大增,油价可能进一步承压。
隔夜市场新闻回顾
美国上周API原油库存增加1322.6万桶
API报告显示,美国至4月17日当周API原油库存增加1322.6万桶,美国上周原油库存增加至5亿桶。美国原油库存已经连续13周录得增加。
美国参议院投票通过新一轮小企业救济计划
美国参议院一致通过近5000亿美元的冠状病毒应对法案,增加小企业贷款和对医院的援助。其中3200亿美元为小企业薪资保护项目的追加注资,600亿美元留给小贷款机构,750亿美元为提供医院援助,250亿美元用于新冠病毒检测。众议院最快将于本周四对该计划进行投票。
芝商所将于4月22日起允许报价为负的石油期权上市
芝加哥商品交易所集团表示,从4月22日起,该清算所将把其期权定价和估值模型改为Bachelier模式,以适应基础期货的负价格,并允许报价为负的期权合约上市。
芝商所上调原油期货合约及相关产品保证金
芝商所将NYMEX原油期货合约保证金从7500美元/手上调13.3%至8500美元/手;纽约燃油期货保证金上调16.3%至5350美元/手,此前为4600美元/手;5月的NYMEX天然气期货合约保证金从1650美元/手上调6.1%至1750美元/手;2020年5月的RBOB汽油期货合约保证金从7100美元/手上调14.1%至8100美元/手。
美国得州石油监管部门推迟就减产份额进行投票
美国得克萨斯州最高能源监管机构铁路委员会(RRC)推迟就减产份额进行投票,该委员会没有就限制该州石油产量的提议采取任何行动,将在5月5日重新考虑减产问题。
俄罗斯能源部长:必要情况下OPEC+有应对市场形势的工具
4月22日消息,俄罗斯能源部发布声明,能源部长诺瓦克表示,OPEC+国家正在密切关注石油市场状况,并且拥有必要情况下采取行动的工具。市场压力将持续,直至OPEC+减产协议5月生效及各国放松防疫封锁措施。
世界最大石油储存公司:几乎所有空间都已售出
全球最大的独立石油储存公司表示,贸易商储存原油和精炼燃料的空间几乎用尽。总部位于鹿特丹的RoyalVopakNV首席财务官GerardPaulides表示,码头石油方面的可用容量几乎已全部售罄,对于Vopak来说,不在维护中的全球可用容量几乎全部占用,它并不是唯一存在这种情况的公司。
受疫情影响 美国餐饮业预计损失达2400亿美元
新冠肺炎疫情期间,美国餐饮业也受到冲击。美国全国餐馆业协会最新调查显示,目前美国有五分之二的餐馆停业,有超过800万职员正在休假或已被解雇,预计到今年年底,美国餐馆业损失将达2400亿美元。
海湾地区美元债券受油价影响下跌
REFINITIV数据显示,2049年到期的沙特30年期国债下跌0.6美分,沙特阿美债券下跌0.8美分,2048年到期的阿曼30年期国债下跌2美分,2047年到期的巴林债券下跌1.7美分。
全球最大原油ETF两度触及熔断
周二,美国石油基金(USO )盘中跌幅一度超38%,两度向下触及熔断。USO被迫不断调整仓位,该基金表示,有约55%的持仓为7月份原油期货合约,有约40%的持仓为6月份原油期货合约,已经将5%的WTI原油期货持仓调整至8月合约,鉴于市场状况,可能调整至任何可能的合约月份。
今日投行观点
盛宝银行
分析师Ole Hansen:
油价暴跌今日仍在持续,引发对现金的新一轮追逐,没有哪个市场能幸免。金价降至1635美元可能是黄金的下一个目标。我们对信贷违约的担忧正在加剧,在这种环境下,黄金无法承受去杠杆化需求带来的压力。
Fundstrat global adiv
研究主管Tom Lee:
如果我们需要提醒全球经济活动急剧下滑的程度,那就是WTI原油期货价格为负的事实。但石油是更广泛的全球居家令的残余问题,在西方国家和美国各州开始开放之前,这种情况不会改变。而且,在每个司法管辖区都认为自己能够处理好医疗危机之前,他们是无法开放的。
Rystad Energy
石油市场分析师Louise Dickson:
石油期货继续无视地心引力。这一时刻当然是历史性的,它最好地说明了自3月份以来市场所处的价格乌托邦状态,当时供应过剩问题的整体规模开始变得明显,但市场仍然没有意识到这一点。
油价暴跌至负值引发了市场的恐慌情绪再度扩散,投资者又开始了抛售一切,这甚至令具备避险属性的黄金也遭受拖累...
全球市场行情一览
美股
美股周二持续下滑,在科技股拖累下,道指中段跌幅扩大至超过700点,失守23000点关口,尾段震荡收低。截至收盘,标普500指数跌3.07%,纳指跌3.48%,道指跌2.67%。板块方面,邮轮概念和半导体板块整体下跌,在线教育板块逆市上涨。
港股
港股周二低开低走,早盘便失守24000点关口,午后未见起色。截至收盘,恒指跌2.2%,报23793.55点,50只成分股仅有一只上涨。
A股
4月21日,三大股指早盘低开低走,午后有所回升,创业板指盘中最大跌幅超2%,2000点关口失而复得。截至收盘,上证综指跌0.90%,深证成指跌1.08%,创业板指跌0.95%。盘面上,基建、数据中心概念延续强势,原油储运、操作系统、人造肉等概念较为活跃;半导体、煤炭、白酒板块低迷。
黄金
周二,贵金属市场在三个时段的走势都各不相同。在亚市时段,现货金银走势平稳,窄幅震荡。随后在欧盘期间,金银都出现了剧烈的跌势,现货黄金一度跌破1660美元关口,现货白银跌破15美元关口。随后在美盘时段,金银都开始在震荡中回升。
原油
在油市方面,期货市场的混乱依旧是市场关注的中心。在美原油5月合约跌至负值后,WTI原油6月期货合约周二盘中一度下跌近70%,跌破6.6美元创盘中历史新低。随后在周三凌晨,两份合约价格都出现反弹,WTI原油5月期货涨至10美元/桶上方,日内涨幅扩大至124%,WTI原油6月期货大幅反抽,重回10美元/桶上方。反弹一直持续到周三开盘,在周三开盘后不到十分钟,WTI原油6月合约涨超15%,报13.29美元/桶。 另一方面,布伦特原油期货也一度跌破18美元/桶,日内一度跌30%,随后跌幅也有所收窄。
外汇
汇市方面,美元指数重新收于100关口上方,收涨0.25%,报100.21。在非美货币方面,英镑的疲态格外引人注意,英镑兑美元收跌逾1%,刷新4月初以来的新低;欧元兑英镑一度涨至两周新高。
今日重点事件数据
☆ 今晚,美国将公布至4月17日当周EIA原油库存,目前市场普遍预期将增加1613.3万桶。库存问题已经成为影响油价的主要因素,因美国原油库存即将爆满,过去两天,美原油连续暴跌,若今晚的EIA原油库存继续大增,油价可能进一步承压。
隔夜市场新闻回顾
美国上周API原油库存增加1322.6万桶
API报告显示,美国至4月17日当周API原油库存增加1322.6万桶,美国上周原油库存增加至5亿桶。美国原油库存已经连续13周录得增加。
美国参议院投票通过新一轮小企业救济计划
美国参议院一致通过近5000亿美元的冠状病毒应对法案,增加小企业贷款和对医院的援助。其中3200亿美元为小企业薪资保护项目的追加注资,600亿美元留给小贷款机构,750亿美元为提供医院援助,250亿美元用于新冠病毒检测。众议院最快将于本周四对该计划进行投票。
芝商所将于4月22日起允许报价为负的石油期权上市
芝加哥商品交易所集团表示,从4月22日起,该清算所将把其期权定价和估值模型改为Bachelier模式,以适应基础期货的负价格,并允许报价为负的期权合约上市。
芝商所上调原油期货合约及相关产品保证金
芝商所将NYMEX原油期货合约保证金从7500美元/手上调13.3%至8500美元/手;纽约燃油期货保证金上调16.3%至5350美元/手,此前为4600美元/手;5月的NYMEX天然气期货合约保证金从1650美元/手上调6.1%至1750美元/手;2020年5月的RBOB汽油期货合约保证金从7100美元/手上调14.1%至8100美元/手。
美国得州石油监管部门推迟就减产份额进行投票
美国得克萨斯州最高能源监管机构铁路委员会(RRC)推迟就减产份额进行投票,该委员会没有就限制该州石油产量的提议采取任何行动,将在5月5日重新考虑减产问题。
俄罗斯能源部长:必要情况下OPEC+有应对市场形势的工具
4月22日消息,俄罗斯能源部发布声明,能源部长诺瓦克表示,OPEC+国家正在密切关注石油市场状况,并且拥有必要情况下采取行动的工具。市场压力将持续,直至OPEC+减产协议5月生效及各国放松防疫封锁措施。
世界最大石油储存公司:几乎所有空间都已售出
全球最大的独立石油储存公司表示,贸易商储存原油和精炼燃料的空间几乎用尽。总部位于鹿特丹的RoyalVopakNV首席财务官GerardPaulides表示,码头石油方面的可用容量几乎已全部售罄,对于Vopak来说,不在维护中的全球可用容量几乎全部占用,它并不是唯一存在这种情况的公司。
受疫情影响 美国餐饮业预计损失达2400亿美元
新冠肺炎疫情期间,美国餐饮业也受到冲击。美国全国餐馆业协会最新调查显示,目前美国有五分之二的餐馆停业,有超过800万职员正在休假或已被解雇,预计到今年年底,美国餐馆业损失将达2400亿美元。
海湾地区美元债券受油价影响下跌
REFINITIV数据显示,2049年到期的沙特30年期国债下跌0.6美分,沙特阿美债券下跌0.8美分,2048年到期的阿曼30年期国债下跌2美分,2047年到期的巴林债券下跌1.7美分。
全球最大原油ETF两度触及熔断
周二,美国石油基金(USO )盘中跌幅一度超38%,两度向下触及熔断。USO被迫不断调整仓位,该基金表示,有约55%的持仓为7月份原油期货合约,有约40%的持仓为6月份原油期货合约,已经将5%的WTI原油期货持仓调整至8月合约,鉴于市场状况,可能调整至任何可能的合约月份。
今日投行观点
盛宝银行
分析师Ole Hansen:
油价暴跌今日仍在持续,引发对现金的新一轮追逐,没有哪个市场能幸免。金价降至1635美元可能是黄金的下一个目标。我们对信贷违约的担忧正在加剧,在这种环境下,黄金无法承受去杠杆化需求带来的压力。
Fundstrat global adiv
研究主管Tom Lee:
如果我们需要提醒全球经济活动急剧下滑的程度,那就是WTI原油期货价格为负的事实。但石油是更广泛的全球居家令的残余问题,在西方国家和美国各州开始开放之前,这种情况不会改变。而且,在每个司法管辖区都认为自己能够处理好医疗危机之前,他们是无法开放的。
Rystad Energy
石油市场分析师Louise Dickson:
石油期货继续无视地心引力。这一时刻当然是历史性的,它最好地说明了自3月份以来市场所处的价格乌托邦状态,当时供应过剩问题的整体规模开始变得明显,但市场仍然没有意识到这一点。
【情绪异动 | 大跌43.48%,#甘肃银行# 股价跌破1港元![吃惊]】甘肃银行最近24小时负向情绪激增,负向情绪高于正向情绪。据中证网发文,4月1日,甘肃银行(02139.HK)股价大跌43.48%,收报0.65港元,创上市以来收盘新低。甘肃银行3月30日发布2019年度业绩公告,该集团2019年营业收入为72.33亿元人民币,同比减少18.5%。年度股东应占利润为5.09亿元,同比减少85.2%。——经微沸点综合计算,该公司当前正向情绪异动指数为10.07,负向情绪异动指数为98.96。在微沸点上市公司情绪异动指数负向榜中排名1。微沸点监测到有41家媒体192个微博大V对该公司进行了报道和评论,社交媒体相关互动量达到了1196次。沸点君请注意监控[污]#公司情绪榜# #上市公司舆情##甘肃银行##财报测一测# https://t.cn/A6Prs7tb
12月25日讯,沪指全天横盘震荡,板块分化比较明显,半导体、数字货币、光刻胶等科技股活跃,但白酒、煤炭、钢铁、地产、银行等权重股表现低迷,兆易创新涨停创历史新高,带动科技股持续上涨,市场情绪修复,科技板块仍是场内资金最认可的方向。截至收盘,沪指跌0.03%,报收2981点;深成指涨0.4%,报收10229点;创业板指涨0.82%,报收1784点。
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