#恒道钢骨架轻型板# 河南省恒道新材料有限公司专业从事钢骨架轻型板的研发、设计、生产、销售和安装钢骨架轻型板系列产品。公司拥有20+专利技术，100+项目案例遍布全国，其生产的钢骨架轻型屋面板墙板使用范围：14cj56，19cg20，天基板，19cg12，图集14cj56，钢骨架轻型板，轻型板生产厂家，09cg20图集，天基板与太空板的区别，14cj56图集免费下载。#恒道钢骨架轻型板##钢骨架轻型板##钢骨架轻型屋面板##钢骨架轻型板案例##钢结构##钢结构##施工##建筑材料##建材##工地现场##工地巡检##钢结构设计##钢构##钢结构工程##吊装##建筑##轻钢##网架#
【人民网】走南闯北的武平不锈钢人
在拥有闪耀着金属光泽与质感的高冷外表之前，是一次又一次的打磨、热轧、冷轧，千锤百炼，练就了刻进骨子里的坚韧。迎风傲雪，斗骄阳、战雷雨，外形千变，韧性始终。说的是不锈钢，也说不锈钢圈子里的武平人。
是武平人选择了不锈钢，还是不锈钢选择了武平人，不得而知。武平人在不锈钢圈子已经摸爬滚打了一二十年，从业人员从三万之众到如今的六万余人，不少人更是业界翘楚。
天高任鸟飞，海阔凭鱼跃
上世纪八九十年代，武平青年兰兴灿孤身一人闯荡厦门，成为一家不锈钢装潢公司的学徒工。两年后，凭借自己的手艺，他和弟弟开办了自己的工厂。兰兴灿的成功，像一部励志电影，激励着更多的武平人走出穷山沟，寻找属于自己的“不锈钢梦”。
当然，更多的人选择了广东，选择珠三角，那里是上世纪八九十年代的财富圈，“东西南北中，发财到广东”是现象，也似神话。桃溪镇桃溪村的王占有就是拥抱珠三角的首批武平不锈钢大军成员之一。1981年，刚念完初中的王占有走向了社会，打零工，做小生意……，在“社会大学”中不断丰富着自己的阅历和人脉，直到他选择了不锈钢，“变卖了家里所有能用的资源，还向亲戚朋友借了一些资金，就这么开始了我的不锈钢生涯，到现在已是整整二十五年。”二十五年，王占有创办的广东鑫航投资集团有限公司已成了佛山一家集不锈钢原料代理与贸易、不锈钢板材和管材生产销售、进出口等为一体的大型民营企业集团。
南下，不是唯一的选择，林子大了，往哪飞的鸟都有，何日祥便选择了北漂。2003年，已届不惑之年的何日祥告别了桃溪镇湘坑村的父老乡亲，到北京寻觅商机。以自己的聪明才智和勤奋劳作，敏感地捕捉着一个个商机，成了金发不锈钢系列企业的领路人。而比何日祥小了整整十岁的王梅生坚信“读万卷书不如行万里路”，高中毕业后他也选择了不锈钢这一“传统产业”，坚定不移。作为后浪，在佛山的滚滚不锈钢浪潮中要扑腾起多大的浪花并不容易。2006年，他选择了一片适合自己发展的天地——沈阳，沈阳市鑫利恒不锈钢有限公司就此成立。
“我们武平不锈钢，从无到有，从有到多，从多到强，从内到外，走向世界。现在，武平不锈钢的品牌，在行业里面可以说是家喻户晓，美誉天下。让很多人知道了福建武平，也给我们美丽的家乡增添了很多精彩。”回望过去，王占有感慨万分。
天高任鸟飞，海阔凭鱼跃。天南海北武平人，有人说，有武平人的地方就有不锈钢。据不完全统计，武平大约有6万劳动力从事不锈钢行业，遍布全国各省份的大中小城市，乃至走向国际，遍布产业链上中下游各环节。武平人的不锈钢企业每年为国家创造近千亿产值，带动百万级就业人口，在领域内创造了一个又一个的新航标，成为全国乃至全球最大的不锈钢生力军之一。
栽下梧桐树，引得金凤“回”
近年来，随着交通瓶颈的打破，武平县的地理优势逐渐显现，不锈钢企业主把生产基地往内地迁移，节省了运输成本，加上武平的电力、劳动力等优势，以及老一代“农民工”难以割舍的回归情结，武平“不锈钢大军”纷纷选择返乡创业……桃溪镇的刘世亮、刘世钊、王钰升等人率先回乡创办了福航不锈钢有限公司，在他们的带动下，钢泓、双兴等多家武平籍在外从事不锈钢生产的加工龙头、领军企业纷纷返乡创业。
钢泓科技，武平工业园区不锈钢家居龙头企业，企业通过产品转型升级，创造性的用不锈钢材料制造厨柜、浴室柜、阳台柜、衣柜、酒柜等全屋定制金属家居产品，年产值达2亿元以上。企业不仅创造了良好的经济效益，还成为“绿水青山就是金山银山”的践行者，大大减少了家居产品对木材的消耗，有效保护了森林资源。
马杰，是这家企业的董事长，武平人。上个世纪90年代，马杰开始在不锈钢行业拼搏闯荡，经过一番努力在珠三角地区成就了自己的梦想。2011年，马杰响应武平县委县政府“打造全省最大的不锈钢下游产业基地”的号召，回乡投资不锈钢表面处理加工项目——福建钢泓金属科技有限公司。2016年1月11日，钢泓科技登陆新三板，成为“中国不锈钢装饰板和不锈钢家居第一股”。
致富不忘回报社会，这些年来，马杰在广东、福建两地积极参与社会公益事业，在龙岩市光彩事业促进会为光彩事业认筹300万冠名基金，累计捐款逾百万元。同时，还积极参与家乡捐资助学行动，2011年，在福建钢泓不锈钢表面处理加工项目签约之际，当场向武平县慈善总会捐款30万元，用于建设幼儿园。他还率先在企业内部成立公益基金，鼓励员工参与社会公益活动，如今的钢泓科技掀起一股慈善清风，员工互助、关爱社会的企业文化也带领着钢泓不断前行。
“我们将发挥龙头企业示范引领作用，推动不锈钢产业兴旺发展，解决农村剩余劳动力，促进农民增收致富，并将继续秉承‘好钢泓世界、精品筑未来’的经营理念，以‘绿色、科技、设计’为品牌核心理念，坚守‘智造无醛美好生活家居’的发展方向，不忘初心，不断钻研与创新，打造出高品质、高颜值、高品位的家居产品，让万亿家庭真正实现健康环保家居的生活梦想。”马杰说。
聚是一团火，散是满天星
武平是革命老区县、原中央苏区县，系客家聚居地之一。武平人秉承老区、苏区先辈们留下的革命精神以及吃苦耐劳、艰苦奋斗、勇于开拓的客家精神，走在新时代高质量发展的康庄大道上。
“我始终坚持把不锈钢的延伸与发展作为自己的主业，坚信专业的人做专业的事，深耕一定会有收获，”马杰诉说着对不锈钢行业的理解，“客户需要我，我才存在，客户需要我，我才有存在的价值。钢泓科技的存在就是要创造出自身的价值，但过去的价值不代表未来，所以每一天钢泓科技都在不断努力，坚持着一直追寻着的工匠梦。‘工匠精神’是新时代的召唤，我们一直在努力，在无数产品中注入匠心，这也让钢泓科技能够一直立足时代浪尖、领跑在潮流之前。”
“坚守诚信、天道酬勤。人生的创业不是等来的，做好自己个人品牌的时候，机遇自然而然就来了”。王梅生说道。王梅生在不锈钢行业默默耕耘，坚持为客户带去质量优秀的产品，用坚定的信念和真诚的服务抵达成功彼岸，客家人的自豪、热情、真诚，无不体现得淋漓尽致，这是一个个性格桀骜、百折不挠、百炼成钢的创业者。
王占有在广东佛山组织老乡成立了武平企业互助会，大小几百家企业抱团取暖，组团建立融资平台，为后期入行缺乏资金的人员提供发展动力，每年组织全体老乡与行业巨头联谊，增强了行业之间的沟通。“互助会根据市场的变化传输新的理念，使各企业自助更新思想理念，共同进步发展，在行业中做强做大。受国际市场冲击，不锈钢行业一直都不平静，竞争相当激烈。想要一直做下去，我认为就是要走在别人前面，要有敢闯敢干，敢于创新的精神。”
“武平不锈钢团队发展到现在，参与人数之多当属全国行业第一。这些离不开大家的奋勇拼搏与共同建设，发扬了我们客家人热情好客、乐于助人、相互帮扶的传统美德！希望我们龙岩商人能够团结起来，拧成一股绳，共谋多赢发展，秉承客家人优秀的传统精神，把武平不锈钢事业、品牌推向一个更坚实、更辉煌的新时代！”何日祥对未来充满信心。
时代变迁、风起云涌。各行各业发展变化太快，现如今正是企业升级转型的发展时期，现有传统行业也是越来越艰辛。但是，龙商们能够积极响应国家号召，及时调整方案、开源节流、不断提高产品质量和服务意识，持续发扬龙商“敢拼就会赢”的光荣传统，为建设幸福龙岩添砖加瓦！
在拥有闪耀着金属光泽与质感的高冷外表之前，是一次又一次的打磨、热轧、冷轧，千锤百炼，练就了刻进骨子里的坚韧。迎风傲雪，斗骄阳、战雷雨，外形千变，韧性始终。说的是不锈钢，也说不锈钢圈子里的武平人。
是武平人选择了不锈钢，还是不锈钢选择了武平人，不得而知。武平人在不锈钢圈子已经摸爬滚打了一二十年，从业人员从三万之众到如今的六万余人，不少人更是业界翘楚。
天高任鸟飞，海阔凭鱼跃
上世纪八九十年代，武平青年兰兴灿孤身一人闯荡厦门，成为一家不锈钢装潢公司的学徒工。两年后，凭借自己的手艺，他和弟弟开办了自己的工厂。兰兴灿的成功，像一部励志电影，激励着更多的武平人走出穷山沟，寻找属于自己的“不锈钢梦”。
当然，更多的人选择了广东，选择珠三角，那里是上世纪八九十年代的财富圈，“东西南北中，发财到广东”是现象，也似神话。桃溪镇桃溪村的王占有就是拥抱珠三角的首批武平不锈钢大军成员之一。1981年，刚念完初中的王占有走向了社会，打零工，做小生意……，在“社会大学”中不断丰富着自己的阅历和人脉，直到他选择了不锈钢，“变卖了家里所有能用的资源，还向亲戚朋友借了一些资金，就这么开始了我的不锈钢生涯，到现在已是整整二十五年。”二十五年，王占有创办的广东鑫航投资集团有限公司已成了佛山一家集不锈钢原料代理与贸易、不锈钢板材和管材生产销售、进出口等为一体的大型民营企业集团。
南下，不是唯一的选择，林子大了，往哪飞的鸟都有，何日祥便选择了北漂。2003年，已届不惑之年的何日祥告别了桃溪镇湘坑村的父老乡亲，到北京寻觅商机。以自己的聪明才智和勤奋劳作，敏感地捕捉着一个个商机，成了金发不锈钢系列企业的领路人。而比何日祥小了整整十岁的王梅生坚信“读万卷书不如行万里路”，高中毕业后他也选择了不锈钢这一“传统产业”，坚定不移。作为后浪，在佛山的滚滚不锈钢浪潮中要扑腾起多大的浪花并不容易。2006年，他选择了一片适合自己发展的天地——沈阳，沈阳市鑫利恒不锈钢有限公司就此成立。
“我们武平不锈钢，从无到有，从有到多，从多到强，从内到外，走向世界。现在，武平不锈钢的品牌，在行业里面可以说是家喻户晓，美誉天下。让很多人知道了福建武平，也给我们美丽的家乡增添了很多精彩。”回望过去，王占有感慨万分。
天高任鸟飞，海阔凭鱼跃。天南海北武平人，有人说，有武平人的地方就有不锈钢。据不完全统计，武平大约有6万劳动力从事不锈钢行业，遍布全国各省份的大中小城市，乃至走向国际，遍布产业链上中下游各环节。武平人的不锈钢企业每年为国家创造近千亿产值，带动百万级就业人口，在领域内创造了一个又一个的新航标，成为全国乃至全球最大的不锈钢生力军之一。
栽下梧桐树，引得金凤“回”
近年来，随着交通瓶颈的打破，武平县的地理优势逐渐显现，不锈钢企业主把生产基地往内地迁移，节省了运输成本，加上武平的电力、劳动力等优势，以及老一代“农民工”难以割舍的回归情结，武平“不锈钢大军”纷纷选择返乡创业……桃溪镇的刘世亮、刘世钊、王钰升等人率先回乡创办了福航不锈钢有限公司，在他们的带动下，钢泓、双兴等多家武平籍在外从事不锈钢生产的加工龙头、领军企业纷纷返乡创业。
钢泓科技，武平工业园区不锈钢家居龙头企业，企业通过产品转型升级，创造性的用不锈钢材料制造厨柜、浴室柜、阳台柜、衣柜、酒柜等全屋定制金属家居产品，年产值达2亿元以上。企业不仅创造了良好的经济效益，还成为“绿水青山就是金山银山”的践行者，大大减少了家居产品对木材的消耗，有效保护了森林资源。
马杰，是这家企业的董事长，武平人。上个世纪90年代，马杰开始在不锈钢行业拼搏闯荡，经过一番努力在珠三角地区成就了自己的梦想。2011年，马杰响应武平县委县政府“打造全省最大的不锈钢下游产业基地”的号召，回乡投资不锈钢表面处理加工项目——福建钢泓金属科技有限公司。2016年1月11日，钢泓科技登陆新三板，成为“中国不锈钢装饰板和不锈钢家居第一股”。
致富不忘回报社会，这些年来，马杰在广东、福建两地积极参与社会公益事业，在龙岩市光彩事业促进会为光彩事业认筹300万冠名基金，累计捐款逾百万元。同时，还积极参与家乡捐资助学行动，2011年，在福建钢泓不锈钢表面处理加工项目签约之际，当场向武平县慈善总会捐款30万元，用于建设幼儿园。他还率先在企业内部成立公益基金，鼓励员工参与社会公益活动，如今的钢泓科技掀起一股慈善清风，员工互助、关爱社会的企业文化也带领着钢泓不断前行。
“我们将发挥龙头企业示范引领作用，推动不锈钢产业兴旺发展，解决农村剩余劳动力，促进农民增收致富，并将继续秉承‘好钢泓世界、精品筑未来’的经营理念，以‘绿色、科技、设计’为品牌核心理念，坚守‘智造无醛美好生活家居’的发展方向，不忘初心，不断钻研与创新，打造出高品质、高颜值、高品位的家居产品，让万亿家庭真正实现健康环保家居的生活梦想。”马杰说。
聚是一团火，散是满天星
武平是革命老区县、原中央苏区县，系客家聚居地之一。武平人秉承老区、苏区先辈们留下的革命精神以及吃苦耐劳、艰苦奋斗、勇于开拓的客家精神，走在新时代高质量发展的康庄大道上。
“我始终坚持把不锈钢的延伸与发展作为自己的主业，坚信专业的人做专业的事，深耕一定会有收获，”马杰诉说着对不锈钢行业的理解，“客户需要我，我才存在，客户需要我，我才有存在的价值。钢泓科技的存在就是要创造出自身的价值，但过去的价值不代表未来，所以每一天钢泓科技都在不断努力，坚持着一直追寻着的工匠梦。‘工匠精神’是新时代的召唤，我们一直在努力，在无数产品中注入匠心，这也让钢泓科技能够一直立足时代浪尖、领跑在潮流之前。”
“坚守诚信、天道酬勤。人生的创业不是等来的，做好自己个人品牌的时候，机遇自然而然就来了”。王梅生说道。王梅生在不锈钢行业默默耕耘，坚持为客户带去质量优秀的产品，用坚定的信念和真诚的服务抵达成功彼岸，客家人的自豪、热情、真诚，无不体现得淋漓尽致，这是一个个性格桀骜、百折不挠、百炼成钢的创业者。
王占有在广东佛山组织老乡成立了武平企业互助会，大小几百家企业抱团取暖，组团建立融资平台，为后期入行缺乏资金的人员提供发展动力，每年组织全体老乡与行业巨头联谊，增强了行业之间的沟通。“互助会根据市场的变化传输新的理念，使各企业自助更新思想理念，共同进步发展，在行业中做强做大。受国际市场冲击，不锈钢行业一直都不平静，竞争相当激烈。想要一直做下去，我认为就是要走在别人前面，要有敢闯敢干，敢于创新的精神。”
“武平不锈钢团队发展到现在，参与人数之多当属全国行业第一。这些离不开大家的奋勇拼搏与共同建设，发扬了我们客家人热情好客、乐于助人、相互帮扶的传统美德！希望我们龙岩商人能够团结起来，拧成一股绳，共谋多赢发展，秉承客家人优秀的传统精神，把武平不锈钢事业、品牌推向一个更坚实、更辉煌的新时代！”何日祥对未来充满信心。
时代变迁、风起云涌。各行各业发展变化太快，现如今正是企业升级转型的发展时期，现有传统行业也是越来越艰辛。但是，龙商们能够积极响应国家号召，及时调整方案、开源节流、不断提高产品质量和服务意识，持续发扬龙商“敢拼就会赢”的光荣传统，为建设幸福龙岩添砖加瓦！
概念题材
1、KrF光刻胶供应紧张 晶圆厂正加速导入本土产品
目前信越化学KrF光刻胶产能不足，我国多家晶圆厂KrF光刻胶供应紧张，部分中小晶圆厂甚至遭遇了断供，多家晶圆厂在加速验证导入本土KrF光刻胶。
个股关注：603650.SH彤程新材 推荐原因：目前国内唯一能够供应KrF光刻胶的厂商。
个股关注：300655.SZ晶瑞股份 推荐原因：KrF光刻胶已完成中试。
2、LED照明市场二季度再迎涨价潮 市场需求全面复苏
报告显示，2021年第二季整体照明用LED产品价格将上涨0.3%-2.3%，主要是LED照明市场需求面自第一季起便全面复苏，至第二季仍维持高档。
个股关注：002137.SZ实益达 推荐原因：公司LED照明业务主要包括LED智能/非智能照明产品的设计、研发、生产和销售。
个股关注：300708.SZ聚灿光电 推荐原因：公司的主营业务为LED外延片及芯片的研发。
3、华为智慧金融峰会下月召开 多场重磅会议有望引爆年内最强风口
据报道，华为智慧金融峰会将于6月3日-4日在上海召开。面向金融行业，华为将通过I5升级引擎助力银行实现敏捷+生态的智慧金融。
个股关注：300541.SZ先进数通 推荐原因：国内金融前置与渠道应用、数据管理与商业智能应用领域领先的自主平台软件解决方案供应商。
个股关注：300231.SZ银信科技 推荐原因：专业的IT基础设施第三方服务商。
4、中国卫星导航年会将召开 北斗市场规模有望提升
第十二届中国卫星（600118）导航年会将于5月26日至28在南昌召开。这是国内规模最大、内容最全、层次最高、最具代表性的卫星导航领域学术交流会议。
个股关注：300101.SZ振芯科技 推荐原因：主营北斗卫星导航应用产业链产品和服务。
个股关注：300627.SZ华测导航 推荐原因：聚焦高精度卫星导航定位应用相关核心技术及产品研发。
5、“十四五”塑料污染治理顶层设计正在酝酿
国家发展改革委环资司相关人士近日在河南濮阳南乐生物降解新材料产业发展大会上透露，发展改革委正在研究制定《“十四五”塑料污染治理的行动方案》。行动方案提出，积极稳妥推广使用替代产品，要科学论证各种替代产品，包括可降解塑料不同技术工艺路线的安全性和可控性。
个股关注：600143.SH金发科技 推荐原因：已经拥有12万吨PBAT产能，同时，PLA合成线预计于2021年第四季度投产。
个股关注：300829.SZ金丹科技 推荐原因：是国内最大的乳酸及其衍生物生产企业，公司年产6万吨生物降解聚酯及其制品项目建设期为18个月，预计2022年9月完工。
6、传日月光打线封装订单Q3取消折让 且涨价5%至10%
据台媒报道，业内人士透露，因应原物料价格上扬和供不应求市况，台湾半导体封测大厂日月光投控已取消每季洽谈封装价格的折让优惠，取消3%至5%的价格折让，且再涨5%至10%。日月光投控董事长张虔生指出，目前封测产能维持满载，打线封装需求强劲，产能缺口预估持续今年一整年。
个股关注：002185.SZ华天科技 推荐原因：已掌握了MCM（MCP）、 BGA/LGA、 3D、 SiP、 MEMS、FC等集成电路先进封装技术。
个股关注：600584.SH长电科技 推荐原因：SiP/AiP/FOLW P等先进封装国内领先，公司收入规模已成为世界排名第三、中国大陆排名第一的封装测试企业。
7、华为将正式发布鸿蒙手机操作系统
华为将在https://t.cn/A6VXe5GH ，正式公布可以覆盖手机等移动终端的鸿蒙操作系统。这也是继2019年“官宣”鸿蒙操作系统后，该系统正式搭载到智能手机。
个股关注：300663.SZ科蓝软件 推荐原因：已完成与华为鸿蒙应用开发合作相关协议签署，与华为一起完成了科蓝+鸿蒙+鲲鹏的全国产技术架构的构建。
个股关注：002261.SZ拓维信息 推荐原因：与华为形成了“软件（openEuler）+硬件（鲲鹏）+场景应用（联合解决方案）”的鲲鹏生态全栈业务领域合作，将在后续打造基于鸿蒙OS的“拓维元”（鸿蒙开源版）。
由于半导体的行情走好，聊聊当前产业链上的一些投资机会。
先说一个核心的投资逻辑，由于先进制程的能力（10nm以下）被美国压制，短期内都突破的办法，创新能力极度受限。因此我们当前更应该聚焦在10nm以上比较成熟制程工艺的部分，这部分更适合从周期的角度去看，也就是说在市场景气周期向上走的时候，谁能在产能和价格上具备更强的优势，其股价涨幅就会更大。
1、IDM士兰微的逻辑非常清晰——量价齐升
（1）价格上涨：早在去年12月9日，公司就已经发了涨价函，相关产品涨价20%。
（2）产能扩张：我们都知道晶圆厂从规划到实际投产至少要1-2年左右的时间，而士兰微布局的时间较早，产能在2021年的迅速扩大，比如8寸线产能2021年预计能到6-8万片/月（目前6万片/月），较2020年大幅增加（2020年总产出57万片）；毛利更高的12寸线产能：4月已经到了1万片/月，年底达到3.5W片/月左右，未来规划总体达到6万/月产能左右。
（3）业绩验证
2021Q1营收约14.75亿元，同比增长113.47%，环比增长12.05%；净利润约1.74亿元，同比增长7726.86%，环比增长644.76%。毛利率达到29.33%，环比提升3.74个pct；净利率达到10.79%，环比提升10.55个pct。
从士兰微的业绩可以明显看出，公司的毛利率大幅上升，净利润的环比增幅远超营收增幅，当前产品价格涨价涨出的都是公司的利润。
（4）业绩强化量价齐升的逻辑
此前公司给出指引2021年营业利润为4亿元，考虑到当前全球缺芯情况将持续较长的时间，叠加产能在2021年持续爬坡，预计2021年净利润上将大幅超出公司的指引。
所以很明显，士兰微的价和量都在往上走，短期内形成非常好的正向循环，今年Q1的业绩环比持续上升也印证这个逻辑，业绩和股价迎来双击也就非常合理了。
我们再来对比一下国内两大晶圆龙头，中芯国际和华虹半导体，这两大晶圆代工企业在周期的逻辑下（量和价），会显得比士兰微稍微弱一点。
2、晶圆代工厂
（1）中芯国际
① 4月份开始涨价
中芯国际自4月1日起全线涨价，预计Q3还将继续涨价，并且计划价格涨幅将高于上半年，相较而言，中芯涨价的时间要晚一个季度。
中芯Q1业绩虽好，但其高毛利并不是由涨价贡献，而是此前受华为影响的产能获取了新的客户，如嘉楠，从而将产能利用率从4Q20的95.5%提升至1Q21的98.7%，未来提升至100%问题不大。
② 产能扩张
再从产能的角度来看，中芯在2021年的8英寸增加不少于4.5万片/月，12英寸增加1万片/月，对比起士兰微，产能扩张的激进程度也较弱。
③ Q2业绩预告超预期
公司给出Q2的业绩指引是，收入环比+17%-18%（即收入约13.3亿美元），毛利率25%-27%，大幅提升，超预期。这主要来源于中芯于4月份开始涨价，以及14nm和N+1产能利用率提升。
④ 股价制约因素
当前中芯的问题有两个，一是美国的制裁还没完全放开；二是从中芯的股权激励方案上来看，激励定的业绩增长目标从今年到2024年，营收增长逐年分别为22%、6.48%、6.95%、10.04%，这份方案表现得不积极、基于保生存。
（2）华虹半导体
① 尚未有明显的涨价
华虹的价格并没有明显的涨幅，12寸的价格还在往下走。华虹在公布Q1业绩报告之后，股价应声下跌8.68%，关键就是在价格上没有体现出周期的作用。
② 产能稳步扩张
华虹的12寸厂也在今年扩产，3月末达到4万片/月，预计在2021年底扩产到6.5w片/月，未来进一步扩产到8w片/月。整体来看，华虹今年扩产的速度还算是比较理想的。
③ 制约股价因素
当前市场纠结的关键点主要是价格上，目前暂时没看到华虹有要涨价的信息。
士兰微、中芯和华虹这三者之间，在当前半导体周期向上的环境下，依然是产能和价格均明显提升的士兰微最占优，中芯和华虹表现得比较保守。
3、其他半导体公司
接下来我们再简单讨论一下当前A股半导体领域的公司，现阶段都有哪些是值得投资的细分方向，以及目前这些公司是处于什么样的状况。
（1）最值得我们关注的是几家设计相关的公司，接近新高的韦尔股份、卓胜微，也是我们非常看好的方向，核心逻辑是自身的技术水平已经跻身世界先进的行列，凭借技术领先的优势，同时下游的需求旺盛，国内产能和市场份额在持续扩大，α属性明显。
（2）接着关注的包括智能安全芯片龙头紫光国微、功率半导体的斯达半导、物联网MCU芯片的乐鑫科技、安卓TWS芯片的恒玄科技等，均是下游需求旺盛，并且在各自领域都有各自的技术突破。
（3）当前全球几乎所有的晶圆厂都在大幅增加资本开支，可以预见的是近1-2年内，市场对于上游的材料和设备需求将明显上升，国内企业在技术上具备技术突破和产能优势的公司，将非常收益。并且继2月以来的下跌后，这部分公司已经跌到了非常理想的位置，近期市场资金也已经开始在关注，比如上游设备的北方华创、中微公司，材料的安集科技、鼎龙股份、沪硅产业、芯源微等。
1、KrF光刻胶供应紧张 晶圆厂正加速导入本土产品
目前信越化学KrF光刻胶产能不足，我国多家晶圆厂KrF光刻胶供应紧张，部分中小晶圆厂甚至遭遇了断供，多家晶圆厂在加速验证导入本土KrF光刻胶。
个股关注：603650.SH彤程新材 推荐原因：目前国内唯一能够供应KrF光刻胶的厂商。
个股关注：300655.SZ晶瑞股份 推荐原因：KrF光刻胶已完成中试。
2、LED照明市场二季度再迎涨价潮 市场需求全面复苏
报告显示，2021年第二季整体照明用LED产品价格将上涨0.3%-2.3%，主要是LED照明市场需求面自第一季起便全面复苏，至第二季仍维持高档。
个股关注：002137.SZ实益达 推荐原因：公司LED照明业务主要包括LED智能/非智能照明产品的设计、研发、生产和销售。
个股关注：300708.SZ聚灿光电 推荐原因：公司的主营业务为LED外延片及芯片的研发。
3、华为智慧金融峰会下月召开 多场重磅会议有望引爆年内最强风口
据报道，华为智慧金融峰会将于6月3日-4日在上海召开。面向金融行业，华为将通过I5升级引擎助力银行实现敏捷+生态的智慧金融。
个股关注：300541.SZ先进数通 推荐原因：国内金融前置与渠道应用、数据管理与商业智能应用领域领先的自主平台软件解决方案供应商。
个股关注：300231.SZ银信科技 推荐原因：专业的IT基础设施第三方服务商。
4、中国卫星导航年会将召开 北斗市场规模有望提升
第十二届中国卫星（600118）导航年会将于5月26日至28在南昌召开。这是国内规模最大、内容最全、层次最高、最具代表性的卫星导航领域学术交流会议。
个股关注：300101.SZ振芯科技 推荐原因：主营北斗卫星导航应用产业链产品和服务。
个股关注：300627.SZ华测导航 推荐原因：聚焦高精度卫星导航定位应用相关核心技术及产品研发。
5、“十四五”塑料污染治理顶层设计正在酝酿
国家发展改革委环资司相关人士近日在河南濮阳南乐生物降解新材料产业发展大会上透露，发展改革委正在研究制定《“十四五”塑料污染治理的行动方案》。行动方案提出，积极稳妥推广使用替代产品，要科学论证各种替代产品，包括可降解塑料不同技术工艺路线的安全性和可控性。
个股关注：600143.SH金发科技 推荐原因：已经拥有12万吨PBAT产能，同时，PLA合成线预计于2021年第四季度投产。
个股关注：300829.SZ金丹科技 推荐原因：是国内最大的乳酸及其衍生物生产企业，公司年产6万吨生物降解聚酯及其制品项目建设期为18个月，预计2022年9月完工。
6、传日月光打线封装订单Q3取消折让 且涨价5%至10%
据台媒报道，业内人士透露，因应原物料价格上扬和供不应求市况，台湾半导体封测大厂日月光投控已取消每季洽谈封装价格的折让优惠，取消3%至5%的价格折让，且再涨5%至10%。日月光投控董事长张虔生指出，目前封测产能维持满载，打线封装需求强劲，产能缺口预估持续今年一整年。
个股关注：002185.SZ华天科技 推荐原因：已掌握了MCM（MCP）、 BGA/LGA、 3D、 SiP、 MEMS、FC等集成电路先进封装技术。
个股关注：600584.SH长电科技 推荐原因：SiP/AiP/FOLW P等先进封装国内领先，公司收入规模已成为世界排名第三、中国大陆排名第一的封装测试企业。
7、华为将正式发布鸿蒙手机操作系统
华为将在https://t.cn/A6VXe5GH ，正式公布可以覆盖手机等移动终端的鸿蒙操作系统。这也是继2019年“官宣”鸿蒙操作系统后，该系统正式搭载到智能手机。
个股关注：300663.SZ科蓝软件 推荐原因：已完成与华为鸿蒙应用开发合作相关协议签署，与华为一起完成了科蓝+鸿蒙+鲲鹏的全国产技术架构的构建。
个股关注：002261.SZ拓维信息 推荐原因：与华为形成了“软件（openEuler）+硬件（鲲鹏）+场景应用（联合解决方案）”的鲲鹏生态全栈业务领域合作，将在后续打造基于鸿蒙OS的“拓维元”（鸿蒙开源版）。
由于半导体的行情走好，聊聊当前产业链上的一些投资机会。
先说一个核心的投资逻辑，由于先进制程的能力（10nm以下）被美国压制，短期内都突破的办法，创新能力极度受限。因此我们当前更应该聚焦在10nm以上比较成熟制程工艺的部分，这部分更适合从周期的角度去看，也就是说在市场景气周期向上走的时候，谁能在产能和价格上具备更强的优势，其股价涨幅就会更大。
1、IDM士兰微的逻辑非常清晰——量价齐升
（1）价格上涨：早在去年12月9日，公司就已经发了涨价函，相关产品涨价20%。
（2）产能扩张：我们都知道晶圆厂从规划到实际投产至少要1-2年左右的时间，而士兰微布局的时间较早，产能在2021年的迅速扩大，比如8寸线产能2021年预计能到6-8万片/月（目前6万片/月），较2020年大幅增加（2020年总产出57万片）；毛利更高的12寸线产能：4月已经到了1万片/月，年底达到3.5W片/月左右，未来规划总体达到6万/月产能左右。
（3）业绩验证
2021Q1营收约14.75亿元，同比增长113.47%，环比增长12.05%；净利润约1.74亿元，同比增长7726.86%，环比增长644.76%。毛利率达到29.33%，环比提升3.74个pct；净利率达到10.79%，环比提升10.55个pct。
从士兰微的业绩可以明显看出，公司的毛利率大幅上升，净利润的环比增幅远超营收增幅，当前产品价格涨价涨出的都是公司的利润。
（4）业绩强化量价齐升的逻辑
此前公司给出指引2021年营业利润为4亿元，考虑到当前全球缺芯情况将持续较长的时间，叠加产能在2021年持续爬坡，预计2021年净利润上将大幅超出公司的指引。
所以很明显，士兰微的价和量都在往上走，短期内形成非常好的正向循环，今年Q1的业绩环比持续上升也印证这个逻辑，业绩和股价迎来双击也就非常合理了。
我们再来对比一下国内两大晶圆龙头，中芯国际和华虹半导体，这两大晶圆代工企业在周期的逻辑下（量和价），会显得比士兰微稍微弱一点。
2、晶圆代工厂
（1）中芯国际
① 4月份开始涨价
中芯国际自4月1日起全线涨价，预计Q3还将继续涨价，并且计划价格涨幅将高于上半年，相较而言，中芯涨价的时间要晚一个季度。
中芯Q1业绩虽好，但其高毛利并不是由涨价贡献，而是此前受华为影响的产能获取了新的客户，如嘉楠，从而将产能利用率从4Q20的95.5%提升至1Q21的98.7%，未来提升至100%问题不大。
② 产能扩张
再从产能的角度来看，中芯在2021年的8英寸增加不少于4.5万片/月，12英寸增加1万片/月，对比起士兰微，产能扩张的激进程度也较弱。
③ Q2业绩预告超预期
公司给出Q2的业绩指引是，收入环比+17%-18%（即收入约13.3亿美元），毛利率25%-27%，大幅提升，超预期。这主要来源于中芯于4月份开始涨价，以及14nm和N+1产能利用率提升。
④ 股价制约因素
当前中芯的问题有两个，一是美国的制裁还没完全放开；二是从中芯的股权激励方案上来看，激励定的业绩增长目标从今年到2024年，营收增长逐年分别为22%、6.48%、6.95%、10.04%，这份方案表现得不积极、基于保生存。
（2）华虹半导体
① 尚未有明显的涨价
华虹的价格并没有明显的涨幅，12寸的价格还在往下走。华虹在公布Q1业绩报告之后，股价应声下跌8.68%，关键就是在价格上没有体现出周期的作用。
② 产能稳步扩张
华虹的12寸厂也在今年扩产，3月末达到4万片/月，预计在2021年底扩产到6.5w片/月，未来进一步扩产到8w片/月。整体来看，华虹今年扩产的速度还算是比较理想的。
③ 制约股价因素
当前市场纠结的关键点主要是价格上，目前暂时没看到华虹有要涨价的信息。
士兰微、中芯和华虹这三者之间，在当前半导体周期向上的环境下，依然是产能和价格均明显提升的士兰微最占优，中芯和华虹表现得比较保守。
3、其他半导体公司
接下来我们再简单讨论一下当前A股半导体领域的公司，现阶段都有哪些是值得投资的细分方向，以及目前这些公司是处于什么样的状况。
（1）最值得我们关注的是几家设计相关的公司，接近新高的韦尔股份、卓胜微，也是我们非常看好的方向，核心逻辑是自身的技术水平已经跻身世界先进的行列，凭借技术领先的优势，同时下游的需求旺盛，国内产能和市场份额在持续扩大，α属性明显。
（2）接着关注的包括智能安全芯片龙头紫光国微、功率半导体的斯达半导、物联网MCU芯片的乐鑫科技、安卓TWS芯片的恒玄科技等，均是下游需求旺盛，并且在各自领域都有各自的技术突破。
（3）当前全球几乎所有的晶圆厂都在大幅增加资本开支，可以预见的是近1-2年内，市场对于上游的材料和设备需求将明显上升，国内企业在技术上具备技术突破和产能优势的公司，将非常收益。并且继2月以来的下跌后，这部分公司已经跌到了非常理想的位置，近期市场资金也已经开始在关注，比如上游设备的北方华创、中微公司，材料的安集科技、鼎龙股份、沪硅产业、芯源微等。
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