犯太到岁底会怎样? ͏
犯太岁的生肖常通受磁影场响较，大运势容易大大起落，如果想犯在太岁之创年业、结婚搬家、出远等门都需要特别意注，若本身走衰运会上凶加凶。
所以到遇犯太岁势运，或多或少会有些不，适表现为:运沉势闷，工作或财运打上不开局面:家庭爱情上总也会有些磕磕绊绊庭家气氛和不谐:自己或家人有意伤外灾或健康不的佳情况。
故可化解冲犯岁太之不利，使其危转为安化凶为吉，运鸿连绵。
#转运##运势超牛##招财运#
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【“得硅料者得天下” 光伏上游业绩增长超预期】
从上半年归母净利润来看，通威股份同比增长304.62%-321.48%，双良节能同比增长212%-281%。
尽管光伏下游需求强度超预期，但是分走“最大蛋糕”的依旧是上游的硅料、硅片企业。
百川盈孚数据显示，7月5日，多晶硅价格28.4万元/吨，较上个统计日价格上行0.2万元/吨，西北地区金属硅企业检修增加，供应能力或有下行，7月份多晶硅价预计持续上涨。
就在7月4日晚，通威股份(600438.SH)发布2022年半年报业绩预增公告，公司归母净利润预计120亿元-125亿元，同比增长304.62%-321.48%。
与此同时，硅片赛道“新玩家”双良节能(600481.SH)也发布了2022年半年度业绩预增公告，公司归母净利润为3.20亿元-3.90亿元，同比增长212%-281%。
“虽然硅料的新增产能每个月基本上在5000吨左右，但是下游需求还是强烈，再加上有企业出现了安全事故，导致市场对于硅料供给的担忧预期增强，从而继续推升了价格的上涨。”7月5日，隆众资讯光伏分析师方文正告诉21世纪经济报道记者，7月份属于长单集中签订期，而现阶段硅料企业开始陆续检修，下游需求又不减，“多晶硅供不应求的局面比往月更甚，短期内硅料价格很难下降。”
“硅料、硅片股”集体上涨
尽管盘中略有震荡，但是依然难以阻挡通威股份上涨的节奏，7月5日该股盘中最高涨至67.86元，这一价格不仅突破了去年9月的62.77元高点，而且是该公司2004年3月以来上市的历史新高。
在业绩预增的公告中，通威股份表示业绩增长的原因就是“高纯晶硅业务受益于下游需求的增长，叠加新产能的顺利释放，实现量利大幅增长;电池片业务满产满销，出货量同比增长，大尺寸产品占比提升，盈利能力同比显著修复;农牧和食品板块持续贯彻质量方针，实现量利双增。”
21世纪经济报道记者注意到，通威股份今年上半年预计的120亿元-125亿元归母净利润，超过了其2021年和2020年的118亿元归母净利润的业绩总和。
实际上，硅料价格上涨才是通威股份今年上半年取得如此好业绩的主要原因，也是促使其股价创出十八年历史新高的重要原因。
东吴证券曾朵红团队认为，通威股份今年上半年的业绩超市场预期，“基于硅料价格持续超市场预期，我们上调2022-2024年盈利预测，我们预计2022-2024年归母净利润预测227/195/166亿元(前值为155.35/125.50/132.51亿元)，同比+176%/-14%/-15%，对应2022-2024年EPS为5.03/4.32/3.68元，给予公司2022年18xPE，对应目标价90.6元，维持‘买入’评级。”
受业绩增长预期，A股市场硅料概念股7月5日集体上涨，大全能源(688303.SH)上涨5.09%报收77.03元、特变电工(600089.SH)上涨4.99%报收30.72元、通威股份(600438.SH)上涨3.23%报收67.75元……
尽管上游硅料价格暴涨，但是硅片行业的盈利似乎并没有受到什么影响，双良节能的半年报预增公告或可说明一切。
对于上半年业绩的暴涨，双良节能认为主要有两个原因，“一是多晶硅作为光伏行业的基础材料，行业也快速扩产……公司光伏设备订单实现历史性突破，整体业绩实现了较大幅度的增长。二是，公司在包头的单晶硅项目目前快速推进、投产顺利，光伏硅片产品受到客户普遍认可，开始为公司收入和利润的增长作出贡献。”
二级市场上，双良节能的股价涨幅惊人，7月4日股价最高涨至19.22元，创出自2015年8月24日以来的近7年新高。
“双良节能的业绩超预期给其他硅片上市公司的股价打开了想象空间，投资者会认为既然双良能赚那么多钱，其他硅片企业上半年的业绩也不会差。”某券商电新行业分析师告诉21世纪经济报道记者，这一轮的硅料价格上涨超出了所有人预期，突发的事件更加强了市场对于硅料供给的担忧，从而继续推升了价格的上涨，“但是硅片行业基本可以向下游传导硅料涨价带来的成本增幅，依旧可以维持着相对较高的盈利水平。”
7月5日，除去双良节能、隆基绿能(601012.SH)股价略有下跌之外，上机数控(603185.SH)以涨停报收178.21元、京运通(601908.SH)以上涨8.97%报收10.57元、TCL中环(002129.SZ)以上涨2.89%报收60.89元……
西南证券研报观点认为，继续坚定看好7月光伏板块上行行情，重申对于行业景气度上行的观点：“一是，海内外需求仍然旺盛，开工率并未受上游涨价影响下降。二是二季度业绩表现优异。三是，三季度硅料产能释放，带动产业量利齐升。特别需要提出，宏观及长期角度看，各国新能源替代化石能源需求增大是大趋势。海外政策方面利好不断。持续底部推荐，细分板块顺序硅料>电池>硅片>组件，建议积极布局拥有alpha的公司。”
“得硅料者得天下”
高纯多晶硅是光伏组件制造的基础原材料，处于光伏产业的上游环节。随着各国纷纷发布“碳中和”愿景，以及全球光伏平价上网进程逐步推进，光伏装机正在由政策补贴驱动转向经济性驱动，成长性日益凸显。
根据硅业分会统计，2021年全球多晶硅产量达到63.1万吨，同比增长20.2%，其中光伏领域消耗多晶硅61.4万吨。
根据中国光伏行业协会《2021年光伏行业发展回顾与2022年形势展望》，在多国“碳中和”目标、清洁能源转型及绿色复苏的推动下，乐观估计2025年全球光伏新增装机量将达到330GW，对应多晶硅需求约为111万吨。2030年新增装机量将进一步提升。
“今年下游需求增长较快，60多万吨的硅料产量是无法满足需求的，因此即使每月都有新增产能，但是依旧推升了硅料价格的上涨，更何况又发生了安全事故。”上述某券商电新行业分析师坦言，以目前的情况来看，作为光伏产业的基础原材料，随着全球光伏发电热潮，多晶硅的需求量大幅增长，在未来10年必将迎来快速发展机遇，“得硅料者得天下”，“光伏行业的资源主要集中在上游几家龙头企业里，他们几乎分享了行业整体利润的七成左右。”
硅料在6月以来的暴涨超预期或源自这次安全事故，今年6月中旬，东方希望集团在新疆准东经济开发区的一期多晶硅项目发生起火，有消息称“该事故由于公司多晶硅厂内的过热器泄漏停机而引起的。”
上述某券商电新行业分析师告诉21世纪经济报道记者，此次事故直接导致东方希望集团的一期项目进入检修期，“大概一个月左右。据我们调研的信息，这个一期多晶硅项目年产能约3万吨，以此计算，预计影响产量在2500吨左右，这直接导致了部分长单供应突然中断。”
隆众资讯光伏分析师方文正也认为，安全事故的发生放大了心理预期，“而且夏季是用电高峰，安全生产就成为各地政府重点关注的事情，将会加大企业检修的预期。对整个行业目前的心态来说，但凡少一点量，市场就会担忧供给不够。这次少了2500吨左右，对市场的心理影响就更大，所以说越少越紧俏，硅料价格就这样涨得超出了预期。”
据21世纪经济报道记者了解，夏季高温进入装置运行高风险期，目前硅料高价下产能普遍高负荷运行，事故风险更高，今年三季度将新增3家企业计划检修，使得市场更加坚定了国内硅料供应持续短缺的预期。
“而且，硅片价格大幅上涨，在一定程度上支撑了下游对硅料价格涨势的接受度，例如隆基的涨价。”上述某券商电新行业分析师如是说。
6月30日晚，隆基绿能官网发布最新硅片价格信息，单晶硅片P型M10165μm厚度(182/247mm)单片价格为7.30元，5月底公布的价格为6.86元;单晶硅片P型M6160μm厚度(166/223mm)单片价格为6.08元，5月底公布的价格为5.72元;单晶硅片P型158.75/223mm160μm厚度价格为5.88元，5月底公布的价格为5.52元。综合来看，上调幅度均超6%。
在此背景下，方文正认为，硅料价格目前完全是受供需的影响，“去年末是一轮硅料扩产潮，到今年底才会有新增产能出来，至少要等到明年一季度才能真正投入使用，在此之前，硅料价格都很难出现大幅下跌的可能性。”
【“得硅料者得天下” 光伏上游业绩增长超预期】
从上半年归母净利润来看，通威股份同比增长304.62%-321.48%，双良节能同比增长212%-281%。
尽管光伏下游需求强度超预期，但是分走“最大蛋糕”的依旧是上游的硅料、硅片企业。
百川盈孚数据显示，7月5日，多晶硅价格28.4万元/吨，较上个统计日价格上行0.2万元/吨，西北地区金属硅企业检修增加，供应能力或有下行，7月份多晶硅价预计持续上涨。
就在7月4日晚，通威股份(600438.SH)发布2022年半年报业绩预增公告，公司归母净利润预计120亿元-125亿元，同比增长304.62%-321.48%。
与此同时，硅片赛道“新玩家”双良节能(600481.SH)也发布了2022年半年度业绩预增公告，公司归母净利润为3.20亿元-3.90亿元，同比增长212%-281%。
“虽然硅料的新增产能每个月基本上在5000吨左右，但是下游需求还是强烈，再加上有企业出现了安全事故，导致市场对于硅料供给的担忧预期增强，从而继续推升了价格的上涨。”7月5日，隆众资讯光伏分析师方文正告诉21世纪经济报道记者，7月份属于长单集中签订期，而现阶段硅料企业开始陆续检修，下游需求又不减，“多晶硅供不应求的局面比往月更甚，短期内硅料价格很难下降。”
“硅料、硅片股”集体上涨
尽管盘中略有震荡，但是依然难以阻挡通威股份上涨的节奏，7月5日该股盘中最高涨至67.86元，这一价格不仅突破了去年9月的62.77元高点，而且是该公司2004年3月以来上市的历史新高。
在业绩预增的公告中，通威股份表示业绩增长的原因就是“高纯晶硅业务受益于下游需求的增长，叠加新产能的顺利释放，实现量利大幅增长;电池片业务满产满销，出货量同比增长，大尺寸产品占比提升，盈利能力同比显著修复;农牧和食品板块持续贯彻质量方针，实现量利双增。”
21世纪经济报道记者注意到，通威股份今年上半年预计的120亿元-125亿元归母净利润，超过了其2021年和2020年的118亿元归母净利润的业绩总和。
实际上，硅料价格上涨才是通威股份今年上半年取得如此好业绩的主要原因，也是促使其股价创出十八年历史新高的重要原因。
东吴证券曾朵红团队认为，通威股份今年上半年的业绩超市场预期，“基于硅料价格持续超市场预期，我们上调2022-2024年盈利预测，我们预计2022-2024年归母净利润预测227/195/166亿元(前值为155.35/125.50/132.51亿元)，同比+176%/-14%/-15%，对应2022-2024年EPS为5.03/4.32/3.68元，给予公司2022年18xPE，对应目标价90.6元，维持‘买入’评级。”
受业绩增长预期，A股市场硅料概念股7月5日集体上涨，大全能源(688303.SH)上涨5.09%报收77.03元、特变电工(600089.SH)上涨4.99%报收30.72元、通威股份(600438.SH)上涨3.23%报收67.75元……
尽管上游硅料价格暴涨，但是硅片行业的盈利似乎并没有受到什么影响，双良节能的半年报预增公告或可说明一切。
对于上半年业绩的暴涨，双良节能认为主要有两个原因，“一是多晶硅作为光伏行业的基础材料，行业也快速扩产……公司光伏设备订单实现历史性突破，整体业绩实现了较大幅度的增长。二是，公司在包头的单晶硅项目目前快速推进、投产顺利，光伏硅片产品受到客户普遍认可，开始为公司收入和利润的增长作出贡献。”
二级市场上，双良节能的股价涨幅惊人，7月4日股价最高涨至19.22元，创出自2015年8月24日以来的近7年新高。
“双良节能的业绩超预期给其他硅片上市公司的股价打开了想象空间，投资者会认为既然双良能赚那么多钱，其他硅片企业上半年的业绩也不会差。”某券商电新行业分析师告诉21世纪经济报道记者，这一轮的硅料价格上涨超出了所有人预期，突发的事件更加强了市场对于硅料供给的担忧，从而继续推升了价格的上涨，“但是硅片行业基本可以向下游传导硅料涨价带来的成本增幅，依旧可以维持着相对较高的盈利水平。”
7月5日，除去双良节能、隆基绿能(601012.SH)股价略有下跌之外，上机数控(603185.SH)以涨停报收178.21元、京运通(601908.SH)以上涨8.97%报收10.57元、TCL中环(002129.SZ)以上涨2.89%报收60.89元……
西南证券研报观点认为，继续坚定看好7月光伏板块上行行情，重申对于行业景气度上行的观点：“一是，海内外需求仍然旺盛，开工率并未受上游涨价影响下降。二是二季度业绩表现优异。三是，三季度硅料产能释放，带动产业量利齐升。特别需要提出，宏观及长期角度看，各国新能源替代化石能源需求增大是大趋势。海外政策方面利好不断。持续底部推荐，细分板块顺序硅料>电池>硅片>组件，建议积极布局拥有alpha的公司。”
“得硅料者得天下”
高纯多晶硅是光伏组件制造的基础原材料，处于光伏产业的上游环节。随着各国纷纷发布“碳中和”愿景，以及全球光伏平价上网进程逐步推进，光伏装机正在由政策补贴驱动转向经济性驱动，成长性日益凸显。
根据硅业分会统计，2021年全球多晶硅产量达到63.1万吨，同比增长20.2%，其中光伏领域消耗多晶硅61.4万吨。
根据中国光伏行业协会《2021年光伏行业发展回顾与2022年形势展望》，在多国“碳中和”目标、清洁能源转型及绿色复苏的推动下，乐观估计2025年全球光伏新增装机量将达到330GW，对应多晶硅需求约为111万吨。2030年新增装机量将进一步提升。
“今年下游需求增长较快，60多万吨的硅料产量是无法满足需求的，因此即使每月都有新增产能，但是依旧推升了硅料价格的上涨，更何况又发生了安全事故。”上述某券商电新行业分析师坦言，以目前的情况来看，作为光伏产业的基础原材料，随着全球光伏发电热潮，多晶硅的需求量大幅增长，在未来10年必将迎来快速发展机遇，“得硅料者得天下”，“光伏行业的资源主要集中在上游几家龙头企业里，他们几乎分享了行业整体利润的七成左右。”
硅料在6月以来的暴涨超预期或源自这次安全事故，今年6月中旬，东方希望集团在新疆准东经济开发区的一期多晶硅项目发生起火，有消息称“该事故由于公司多晶硅厂内的过热器泄漏停机而引起的。”
上述某券商电新行业分析师告诉21世纪经济报道记者，此次事故直接导致东方希望集团的一期项目进入检修期，“大概一个月左右。据我们调研的信息，这个一期多晶硅项目年产能约3万吨，以此计算，预计影响产量在2500吨左右，这直接导致了部分长单供应突然中断。”
隆众资讯光伏分析师方文正也认为，安全事故的发生放大了心理预期，“而且夏季是用电高峰，安全生产就成为各地政府重点关注的事情，将会加大企业检修的预期。对整个行业目前的心态来说，但凡少一点量，市场就会担忧供给不够。这次少了2500吨左右，对市场的心理影响就更大，所以说越少越紧俏，硅料价格就这样涨得超出了预期。”
据21世纪经济报道记者了解，夏季高温进入装置运行高风险期，目前硅料高价下产能普遍高负荷运行，事故风险更高，今年三季度将新增3家企业计划检修，使得市场更加坚定了国内硅料供应持续短缺的预期。
“而且，硅片价格大幅上涨，在一定程度上支撑了下游对硅料价格涨势的接受度，例如隆基的涨价。”上述某券商电新行业分析师如是说。
6月30日晚，隆基绿能官网发布最新硅片价格信息，单晶硅片P型M10165μm厚度(182/247mm)单片价格为7.30元，5月底公布的价格为6.86元;单晶硅片P型M6160μm厚度(166/223mm)单片价格为6.08元，5月底公布的价格为5.72元;单晶硅片P型158.75/223mm160μm厚度价格为5.88元，5月底公布的价格为5.52元。综合来看，上调幅度均超6%。
在此背景下，方文正认为，硅料价格目前完全是受供需的影响，“去年末是一轮硅料扩产潮，到今年底才会有新增产能出来，至少要等到明年一季度才能真正投入使用，在此之前，硅料价格都很难出现大幅下跌的可能性。”
#午评# 创业板指跌超1%！医药相关板块陷入调整，机器人概念股掀涨停潮
【早盘盘面回顾】
大盘早盘探底回升，三大指数涨跌互现，创业板指领跌。盘面上，智能制造相关方向再度走强，机器人概念股掀涨停潮。汽车股继续活跃，长安汽车涨停再创新高，总市值突破2000亿。HJT电池、半导体等赛道股早盘探底后震荡回升，承接力度仍较好。此外市场短线情绪较好，高标股继续活跃，集泰股份再度涨停，走出13天12板。下跌方面，医药相关板块陷入调整。总体上个股涨多跌少，两市超2700只个股上涨。沪深两市半日成交额达7008亿，较上个交易日上午缩量920亿。板块方面，汽车整车、机器人概念、航空发动机、稀土永磁等板块涨幅居前，猴痘概念、贵金属、培育钻石、新冠检测等板块跌幅居前。截止收盘，沪指跌0.06%，深成指涨0.05%，创业板指跌1.07%。北向资金方面，沪股通早盘净流出5.21亿，深股通早盘净流入1.34亿。
两市共82股涨停（不包括ST及未开板新股），12股未封住涨停，封板率87.23%。两市连板股33家，其中，汽车零部件股松芝股份8连板，光伏股振邦智能7连板，机器人股巨轮智能6连板，汽车零部件股威尔泰、秦安股份5连板，光伏股京山轻机、新能源汽车安凯客车5连板，汽车零部件股兴民智通、合力科技4连板，光伏股宝馨科技、锂电池股道恩股份、钠离子电池股传艺科技4连板，特高压股华菱线缆、新能源汽车股摩恩电气、光伏股亚玛顿、汽车零部件股银宝山新、通用设备股泰嘉股份、智能机器股金奥博、电网设备股日丰股份、机器人股弘讯科技3连板，机器人股远大智能、埃斯顿、中大力德、泰禾智能2连板，新能源汽车股共达电声、亚星客车2连板，汽车零部件股云海金属、郑煤机2连板，汽车热管理股冰山冷热、装修建材股德尔未来、医药股华森制药、食品股祖名股份、煤炭股华阳股份2连板。
板块上，机器人概念板块大幅拉升，昊志机电、智云股份、惠程科技、赛象科技、远大智能等20余股涨停。消息面，根据ABI Research的数据，全球机器人最后一英里交付收入预计将从2022年的7000万美元增长到2030年的6.7亿美元。此外，到2030年，由自主移动机器人(AMR)递送的包裹的价值可能达到33亿美元。中国银河证券指出，特斯拉人形机器人即将亮相，催生智能机器人新变革。在“机器换人”的趋势下，特斯拉机器人的推出有望引领智能机器人行业的新变革，建议关注机器视觉、减速机等产业链相关核心零部件。
汽车整车板块继续走强，长安汽车、海马汽车、安凯客车、亚星客车涨停。近日，北京、武汉等多地发布促进汽车消费政策，鼓励汽车更新换代以旧换新，并给予购车补贴或优惠政策。中信建投指出，当前汽车板块行情向上动能已经由前期预期修复转变为景气向上弹性驱动，建议积极增配，看好下半年销量及盈利持续改善下的汽车复苏行情：整车重点看好低库存+稳增长政策推动下销量及盈利向上弹性；汽车零部件环节重点看好盈利修复（成本端边际改善）、需求弹性（稳增长政策推动）及成长趋势（电动智能化）三条主线。
旅游板块盘中拉升，ST凯撒涨停，大连圣亚、丽江股份涨超6%，西域旅游、九华旅游等股涨幅居前。消息面，携程数据显示，近一周暑期跨省跟团游预订量周环比增长291%；暑期跨省酒店预订周环比增长151%；携程“机+酒”订单量自6月以来飞速提升，6月日均订单量已赶超去年同期。山西证券指出，跨省游开放为暑期旅游市场开放注入强心剂。短期来看， 国内疫情防控形势总体向好， 跨省游、 跟团游有序复苏， 旅游市场信心提振。 中长期来看， 疫情控制情况以及新冠特效药研发落地进程决定行业企稳反弹情况。
稀土永磁板块走强，英威腾、横店东磁、中科三环涨停，正海磁材、亚太科技等股涨幅居前。中信证券指出，全球环保政策及国内“双碳”政策的大力推动下，新能源汽车、工业电机、风力发电、变频空调、消费电子、轨道交通及工业机器人等各个领域或将持续高速发展。预计2030年国内、海外新能源汽车将分别拉动6、7.8万吨的高性能钕铁硼需求增量，2030年全球高性能钕铁硼需求量或达36万吨以上，稀土行业下游需求有望维持长期高速发展态势，稀土全产业链或将进入高质量发展的新周期。
总之，早盘亮点在于机器人概念，受此前特斯拉人形机器人消息提振，机器人概念近日活跃，一方面智能机器人有望迎来新变革，相关产业链公司有望受益，另一方面，制造业近年来加速产业升级，自动化快速渗透，对工业机器人需求端提供助力。汽车相关板块继续走强，作为近期最强主线，来自政策面利好持续，行业有望延续高景气，个股也大面积行情火热，松芝股份晋级8连板，安凯客车、威尔泰、秦安股份晋级5连板，兴民智通、合力科技等多股晋级4连板。对于后市，光大证券指出，当前沪指已经逼近年线附近，因此上方存在一定的压力，但是指数出现大幅回撤的可能性不大，所以反弹行情没问题。眼下要做的是通过仓位控制和高低切换去参与后市行情。
【早盘盘面回顾】
大盘早盘探底回升，三大指数涨跌互现，创业板指领跌。盘面上，智能制造相关方向再度走强，机器人概念股掀涨停潮。汽车股继续活跃，长安汽车涨停再创新高，总市值突破2000亿。HJT电池、半导体等赛道股早盘探底后震荡回升，承接力度仍较好。此外市场短线情绪较好，高标股继续活跃，集泰股份再度涨停，走出13天12板。下跌方面，医药相关板块陷入调整。总体上个股涨多跌少，两市超2700只个股上涨。沪深两市半日成交额达7008亿，较上个交易日上午缩量920亿。板块方面，汽车整车、机器人概念、航空发动机、稀土永磁等板块涨幅居前，猴痘概念、贵金属、培育钻石、新冠检测等板块跌幅居前。截止收盘，沪指跌0.06%，深成指涨0.05%，创业板指跌1.07%。北向资金方面，沪股通早盘净流出5.21亿，深股通早盘净流入1.34亿。
两市共82股涨停（不包括ST及未开板新股），12股未封住涨停，封板率87.23%。两市连板股33家，其中，汽车零部件股松芝股份8连板，光伏股振邦智能7连板，机器人股巨轮智能6连板，汽车零部件股威尔泰、秦安股份5连板，光伏股京山轻机、新能源汽车安凯客车5连板，汽车零部件股兴民智通、合力科技4连板，光伏股宝馨科技、锂电池股道恩股份、钠离子电池股传艺科技4连板，特高压股华菱线缆、新能源汽车股摩恩电气、光伏股亚玛顿、汽车零部件股银宝山新、通用设备股泰嘉股份、智能机器股金奥博、电网设备股日丰股份、机器人股弘讯科技3连板，机器人股远大智能、埃斯顿、中大力德、泰禾智能2连板，新能源汽车股共达电声、亚星客车2连板，汽车零部件股云海金属、郑煤机2连板，汽车热管理股冰山冷热、装修建材股德尔未来、医药股华森制药、食品股祖名股份、煤炭股华阳股份2连板。
板块上，机器人概念板块大幅拉升，昊志机电、智云股份、惠程科技、赛象科技、远大智能等20余股涨停。消息面，根据ABI Research的数据，全球机器人最后一英里交付收入预计将从2022年的7000万美元增长到2030年的6.7亿美元。此外，到2030年，由自主移动机器人(AMR)递送的包裹的价值可能达到33亿美元。中国银河证券指出，特斯拉人形机器人即将亮相，催生智能机器人新变革。在“机器换人”的趋势下，特斯拉机器人的推出有望引领智能机器人行业的新变革，建议关注机器视觉、减速机等产业链相关核心零部件。
汽车整车板块继续走强，长安汽车、海马汽车、安凯客车、亚星客车涨停。近日，北京、武汉等多地发布促进汽车消费政策，鼓励汽车更新换代以旧换新，并给予购车补贴或优惠政策。中信建投指出，当前汽车板块行情向上动能已经由前期预期修复转变为景气向上弹性驱动，建议积极增配，看好下半年销量及盈利持续改善下的汽车复苏行情：整车重点看好低库存+稳增长政策推动下销量及盈利向上弹性；汽车零部件环节重点看好盈利修复（成本端边际改善）、需求弹性（稳增长政策推动）及成长趋势（电动智能化）三条主线。
旅游板块盘中拉升，ST凯撒涨停，大连圣亚、丽江股份涨超6%，西域旅游、九华旅游等股涨幅居前。消息面，携程数据显示，近一周暑期跨省跟团游预订量周环比增长291%；暑期跨省酒店预订周环比增长151%；携程“机+酒”订单量自6月以来飞速提升，6月日均订单量已赶超去年同期。山西证券指出，跨省游开放为暑期旅游市场开放注入强心剂。短期来看， 国内疫情防控形势总体向好， 跨省游、 跟团游有序复苏， 旅游市场信心提振。 中长期来看， 疫情控制情况以及新冠特效药研发落地进程决定行业企稳反弹情况。
稀土永磁板块走强，英威腾、横店东磁、中科三环涨停，正海磁材、亚太科技等股涨幅居前。中信证券指出，全球环保政策及国内“双碳”政策的大力推动下，新能源汽车、工业电机、风力发电、变频空调、消费电子、轨道交通及工业机器人等各个领域或将持续高速发展。预计2030年国内、海外新能源汽车将分别拉动6、7.8万吨的高性能钕铁硼需求增量，2030年全球高性能钕铁硼需求量或达36万吨以上，稀土行业下游需求有望维持长期高速发展态势，稀土全产业链或将进入高质量发展的新周期。
总之，早盘亮点在于机器人概念，受此前特斯拉人形机器人消息提振，机器人概念近日活跃，一方面智能机器人有望迎来新变革，相关产业链公司有望受益，另一方面，制造业近年来加速产业升级，自动化快速渗透，对工业机器人需求端提供助力。汽车相关板块继续走强，作为近期最强主线，来自政策面利好持续，行业有望延续高景气，个股也大面积行情火热，松芝股份晋级8连板，安凯客车、威尔泰、秦安股份晋级5连板，兴民智通、合力科技等多股晋级4连板。对于后市，光大证券指出，当前沪指已经逼近年线附近，因此上方存在一定的压力，但是指数出现大幅回撤的可能性不大，所以反弹行情没问题。眼下要做的是通过仓位控制和高低切换去参与后市行情。
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