20210725周投资市场展望

夏至-辛丑甲午庚子,疫情高峰期注意防护(国外高峰期预计还有2-3个月,还是继续之前判断要到明年春夏)-海外的高峰期逐渐展现,国内很已经和缓/清零了-低风险。。。

1宏观:美元长期下行趋势,出现了小反弹并没有改观连箱体突破都没有-美国人宏观数据方面欠佳,尤其是政府的数据还是很差的加上疫情又开始反复,海外势力范围收缩,俄罗斯等42个国家灭掉美元使用形成大裂缝,美元如期只是区间反抽,很快预计美元指数上升楔形有望确认结束,中长线仍有朝88.2或更低,同时美元加息马上死也没那个魄力。

中国宏观大局面,当前明确的政策转向为【紧财政+宽货币】,国内产能创历史新高,仍然会有利于人民币升值和周期。资本市场有利于多头,包括股票和大宗商品。

目前A股市场是牛市,一方面上半年个股代表性的创业板科创板世界领先又上证指数和深成蓝筹排1516名比美股的涨幅来说是相对低的,又具有高增速(举例券商往往含投行基金业务连续3年30%以上增速,今年上半年60%),所以大的战略方向从中短期流动性利率低位,中期流动性和货币价值,资本资产价值,产业资本的态度(回购增持倍增),外资资本依附各方面来说,还是继续看多趋势,3300+年度底部很大可能性。

也就是,牛市2440来了就没走。2646又开始了。

3731调整到3328也才百分之十,中线目标3700-3900,4200下一个,长线目标5000或以上。只不过年初小盘创业板调整快25-30%,但已经新高了。

2上周提到的本周行情:

预计比较明确周初低点,尝试上涨冲高3600,偏蓝筹指数成份股波段行情,有望开始。-基本符合,盘中具体预计了冲击3570-80到了。周五回撤正常。

中线判断符合预期继续-目前看来3514/下周初日线级别低点,低点由于蓝筹速跌,尝试跌破未能破60日均线符合,目前还是继续趋势,留意可能的2/8转换,有望逐渐震荡上行到3629,和中线3731+/-50附近。

3展望本周行情,预计主要都是3540或以上,震荡上涨尝试3588-3629,到周五稍有回撤,对于指数来说没有什么担心的,主要还是做好结构性的个股行情。

蓝筹成份股行情是进入重点酝酿期,小盘股国证2000走好也迎来压力后在箱体获得趋势守住,预计会成为震荡行情。创业板指数趋势有点弱,但是也没有到历史疯狂底部,或还有反打前高或以上,但是有些个股就中线到头了。

4各投资配置板块赛道说明:

4.1券商指数目前回踩底部密集区间有望调整完成,空间还在区间震荡期正在尝试放量突破,这次很多日线级别到位了。周初有望继续放量展开。

4.2周期类是震荡上行

航运海运继续趋势-海控公布业绩回撤了,行业运价照涨但是大趋势仍然有望继续到明年。

周期类:黑色期货月前已经多空相杀回撤25%(国内只有搞黑色其实重点是建材,避免万一恶性通胀扩张),稳定和反弹如期继续。

钢铁板块表现好,利润不太影响-会继续反弹(国内钢价才不到美国的一半大把空间),鞍钢等已经立了业绩暴涨样板,包钢启动。

煤炭几倍市盈率又在安全减产,缺电和旺季来临前继续紧张。

有色更是大周期-稀有品种和有矿继续,周期继续看好先到年底。

-本周预计综合起来看偏向价值加科技。

5市场主要跟进几个方向综述:

5.1:5g及新基建后段ICT行业,光伏行业,锂电池行业(偏向矿和电池商)和新能源汽车配件将可能从1+N的产业化应用-新能源车继续。目前大趋势良好!

光伏行业将可能从1+N的产业化应用。

重点是BIPV及分布式BIPV屋顶发电,材料EVA颗粒及胶膜,光伏设备比较继续看好。小型发电充电及蓄能这些也是长期的不错方向。-能源局市场化指导通知之后21省出了光伏大增规划,蓄能预计长线年增长接近翻倍继续看好。

科技尤其是自主领先科技有望趋势到明年春夏-这里面就是平常提的最多的半导体材料设备和其他科技(如鸿蒙及国产软件,5G应用开始爆发)最强,这里板块仍然会有整理后超越指数,个股龙头仍有翻倍潜力。

科技里面的消费电子有一些跟苹果或者是中高端或小米手机生产的公司,逐渐会走出来,是开始了中线趋势,但没有大的期望。-不变。

芯片里面的材料设备需求暴增,行情有望继续,国家大基金也继续投资。半导体产量本人有提到暴增40+%,继续中长线趋势。

5.2金融 银行继续中长趋势慢涨。非银金融弹性大-其实这里面的非银主要机会指的是券商-连续3年30%+,上半年60%增长的优质白马,那么说上一波段券商暴涨出现了。继续跟进这波回撤后的重点新机会。保险超跌反弹继续。

5.3周期(有黑色,稀有和有矿),周期里面航运,和黑色系预计强势。其他金属上周已经在尝试历史最高新高,整理行情确认结束,这里必然上行。-有黑色,稀土,锂资源类出现上涨大趋势继续。锂电大周期继续,短期震荡。

5.4:碳中和其实就是清洁能源新能源大类,光伏,里面低位的电力风电股和碳交易仍有前景。同时也有利于提高发电量和放低市场对于资源类的过于紧张提价程度。

5.5军工,很多具有科技属性加上宽货币,航空加材料是重点,有望在三季度继续行情,持续性有可能到建军节前后和3季报。

5.6大宗商品:有黑色前面已经说明了。另两个方向,

一个是贵金属的黄金作为代表的话预计会在1900美元左右压制,会震荡偏弱一段时间到年底,预计难以尝试前期高点的台阶。

原油的话,美原油主要的阻力在76-78美元左右,是偏向震荡盘升的。或有机会借力冲击80+美元。-目前加产短期冲击偏空,有过暴跌又涨,前面提到的压力太大。。

6下半年主要优质赛道见微博链接:

https://t.cn/A6fz9C9v

#财经##今日看盘##投资#
图1运价涨;
图2宏观调控政策的大周期示意图

#野史##野史趣闻# 【揭秘:古代女子失身后的有哪些恐怖结局?】#v光新星#
案例:不过如此——祝英台

梁祝可谓是中国历史上最凄美的爱情故事,因为它不是墓穴阴森森地合上,故事就带着凛冽之气地结束,它化了蝶,象征着高尚的爱情挣脱封建主义牢笼,以另外的方法获得自由,双宿双飞去。这个开放式的尾巴使整个故事变得抒情而唯美,无限开拓了想象空间。

整个梁祝的故事,其实是祝英台一人在独撑,而梁山伯更像是芭蕾舞中的男伴,起的是烘托作用。要么是祝英台演技太好,要么是梁山伯实在迟钝。三年来,对于祝 英台的性别从不怀疑,十八里相送时,祝英台的种种借物喻人,都像是对牛弹琴,搞不好,梁山伯还以为祝英台有断袖之癖。其实马文才也很委屈,他连面都没露, 就成了第三者,在他人生中最美好的一天,妻子竟跳进了别人的坟墓,叫他怎么不郁闷。

梁祝这样的悲剧是肯定不会再有了,现在的女子有了更多的自由,求学的,工作的,婚嫁的,想要嫁给男子,也没有封建主义这座大山压着,而父母的权威性也沦落为参考意见。可我们这些祝英台真的如愿以偿嫁给了梁山伯,却苍凉地发现,其实梁兄不过如此。

案例:燕子楼的悲剧——关盼盼

关盼盼原是徐州名妓,后被徐州守帅张愔纳为妾氏。白居易远游徐州,张愔设宴款待他,席间,还让宠妾关盼盼歌舞助兴,白居易大为赞赏关盼盼才艺,写下了“醉娇胜不得,风嫋牡丹花”一诗。

两年后张愔病逝,姬妾们作猢狲散,只有关盼盼难忘恩情,移居旧宅燕子楼,矢志守节,过着与世隔绝的生活,一晃,十年过去了。

白居易听闻了关盼盼守节一事,认为她既已坚持这么久,何不索性以死殉夫,留下贞节烈妇的名声,成就千古美谈呢。于是提笔作诗,托人转交关盼盼——黄金不惜买娥眉,拣得如花四五枚,歌舞教成心力尽,一朝身去不相随。

关盼盼看到这首诗,立刻大哭一场。她之所以不死,是唯恐别人误会张愔自私,让爱妾殉身,反辱没了张愔名声,所以苛延残喘,偷生了这些年,而白居易竟以诗作 讽,逼她殉夫,怎不悲愤?性情贞烈的关盼盼在十天后绝食身亡。关盼盼也是死于扼杀过阮玲玉的那四个字——人言可畏。随着时代的发展,女人已经越来越不惧流 言袭击,比如璩美凤、木子美。走我的路,让白居易说去。

案例:找到那棵树——红拂

仅有一双妙目是不够的,须得像红拂那样,目光如矩,一抬眼就能识辨庸才与英雄。红拂,隋末唐初的奇女子,出身风尘,却身居一品诰命,这般的直上青云,恐怕泱泱数千年,只有她一人做到了。

当然,红拂的美丽也功不可没,如果不是美女,深更半夜去敲陌生男子的门,他怎么肯冒着被杨素追杀的风险收留?如果不是美女,大丈夫虬髯客怎么会惊艳一场,以致于不能自拔,还对李靖爱屋及乌?

一个女人,既美丽又聪明仍然不够,像柳如是,那么的人秀于群,还是不得善终。她也曾像红拂那样大胆追求真爱,走到钱谦益面前去。从某种程度上说,嫁人,就是嫁给了一种命运。

一个有智慧的美女,如果不想下半辈子太凄凉,那么,她的最大任务就是找到那棵树。

案例:红杏出墙——步非烟

唐朝美人也不尽是丰满型,也有步非烟这样轻盈纤弱的,步非烟工于音律,精通琵琶,更敲得一手好筑,堪称当时一绝。

步非烟由父母作主,嫁给了河南府功曹参军武公业。武公业身为武将,虎背熊腰,性情骠悍。与心思细腻的步非烟完全是两种人,根本无从沟通。故而,步非烟经常郁郁。

有一日,她在院中赏花,神情萧索,柳眉微蹙,正好被隔壁舞剑时腾跃而起的赵象瞥见,赵象年方二十,长相俊秀,正在家里攻读科举课业——他的朗朗读书声,也曾掠过步非烟的心波,使她伫足墙下,凝神细听。

惊鸿一瞥后,赵象再不能忘记步非烟,他重金买通武家的守门人,恳求转达渴慕之情。守门人让自己的妻子去试探步非烟口风。赵步两人经仆人之手,对诗数首,定了情分。终于,机会来了,武公业在公府值宿,赵象逾墙而过,自此之后,武公业不在家过夜,赵象便与步非烟欢会。

就这么过了两年,事情再也瞒不住了,风声传到了武公业的耳中,他拷打守门人妻子,逼她道出始末。强压怒火,佯称值宿,伏于墙下,于二更时分抓住了赵象一片 衣角,赵象本人跌回自家院落。武公业冲回房内,对正在梳妆打扮的步非烟怒吼,步非烟见事情败露,淡淡说了句,生既相爱,死亦何恨。武公业扬起马鞭,活活打 死了步非烟。最后,以暴疾而亡的名义葬了她。

整整两年,作为一个男人,满足于这样的偷情之中,无所作为,甚至连私奔的念头都没有,私奔是要付出代价的。

他不知,那女子淡定从容,不置一辩,任凭毒打,始终不开口求饶,承担了这场孽情所有的悲哀与不幸,她用自己的生命赎了罪。

剧本杀体验榜单(只要我还在打,我就会持续更新

剧本杀这个东西太看个人体验了
 
从打本开始虽然比不上圈内大佬,但是陆陆续续也打了将近二十个本了
 
很多本子网络上吹爆,实际打下来真的emmm
 
先说说红榜:
 
1.第七号嫌疑人(m谋曹阳DM名字忘记了
我的入坑本,永远的神,这个本不需要dm有任何演绎,对dm要求极低,dm只要发线索放录音就可以了。我们dm中途肚子疼上厕所没有管我们,最后体验还是特别好。我觉得这个本无论在哪里开都不会差的因为不吃dm
 
这个本作为入坑本真的特别好,特别抓人,门槛一下子就拉高。
 
2.请给五星好评(m谋梦境DM Lena
很好玩,世界观很庞大,带点恐怖元素。因为我申请了去吓人,所以本人并不觉得害怕。这个本我是强烈建议问DM要复盘回家慢慢品的,回味只有一个字,绝!妙!棒!
 
3.漓川怪谈簿(m谋梦境 DM 吹哥(?)&Lena客串
强烈推荐一定要玩演绎版,改得很好。但本子本身是有bug的,其实DM自己没吃透,但是半夜还在辛苦的回复我们的问题,演绎100分,瑕不掩瑜,值得一冲!
 
4.蛰蜂之死(厕所远逻生门DM名字忘记了
7嫌作者的作品,还是一样不需要DM有什么演绎的。建议玩6人版,难度不大,但是我觉得这个本后劲很大的,打完有一种看完一部韩国犯罪片的感觉,很值,一样的钱又打了本又看了电影,本是好本,但是碰到贴脸队友,体验扣分。
 
黑榜:
1.        刀鞘(北京西路作幺刀鞘DM名字忘记了
DM超级无敌烂,烂到打完退一半款的地步。计分环节没问题,但是读本都读不利索,感觉没睡醒/喝醉了就来上班了。因为最后其实是有个人小剧场和情感环节的,DM读本磕磕巴巴,完全带偏。这个本作为阵营本其实还ok,背景也是我喜欢的谍战类型,但是这个本一定要选好店。

2.        时光博物馆(御魂店光大店,DM花无缺
本是个好本,本没有问题,DM超级无敌烂,店也烂。我们提前一个多月订的房间把我们赶到一个完全风格不符的房间(时光应该是有相匹配的房间的,店家的理由是另外一场也在开时光2且比我们定的早。然后说DM花无缺,我真的怀疑这样口吃不清楚的人是怎么做上DM的???DM不需要通过普通话考试吗???听他说话太费劲了,加上店和DM,差评,且我已经拉黑这家店了。

3.        房间(m谋梦境DM海洋
这是我第二个本,还好不是入门本,如果我的入门本是房间,我可能从此就和剧本杀说再见。DM海洋演绎很卖力,但是无奈本真的太烂了,又浪费纸,这个本后来梦境也不开了,就整个很无语子的本,浪费钱和时间,队友最后环节直接趴在角落睡觉。体验拉到最低,打完有种我是谁我为什么要来这里浪费钱的错觉。

4.        月下沙利叶(m谋曹阳DM Jerry
我是看了大V推荐疯狂心动提前很久预约了,结果就真的很失望。或许是老本的关系,现在打已经不新颖了。不过还是有妙的地方就是游戏在你进入房间的那一刻已经开始了。DM Jerry我还是要吐槽的,不知道他那天是心情不好还是他的风格就是这样,复盘是一副很了不起傲视群雄的样子,因为之前有7嫌的DM复盘生动投入的对比在先,难以想象同一家店的DM会有如此不同的风格。因为我们最后进行了好几轮还是失败了,感觉DM有一种你们这车好难带好笨的情绪在给我们复盘,情绪上是很不舒服的。(所以日月星三部曲,其他两部我都弃坑了,星的圈内评价也很差

5.        木夕僧之戏(莫慌 DM橘猫
没想到莫慌的本也可以上我黑榜,本是有bug的,我真的很意外竟然没人指出来。DM橘猫不知道是不是新接这个本,感觉没有背熟,问他问题,他需要看玩家的剧本。这个体验就直接扣分了,DM熟背自己带的本是基本前提吧。本的BUG之处他也解释不了,emmmm

 
可以一打榜:

1.        神尘(胡子奶奶虹口店
立绘好看,最后一轮的游戏机制有意思!同是外星人工作室出品,拉新手小伙伴上车也没啥问题的本!值得一冲!

2.        年轮(厕所远逻生门 DM小徐
拿凶手本的体验其实并不会特别好,我觉得本的设定和时间的计算对凶手不友好!DM疯狂扶车,但是世界观和最后复盘的计算逻辑是ok的没有漏洞。

3.        阿卡姆(月球大宁店 DM口罩
这个本属于,想到了就马上盘出来,没想到就永远盘不出的情况。本没有漏洞,但是是月球独家,其他地方好像打不了。
 
 
很看个人体验的榜:

1.        破晓(御魂店光大店
被吹爆的情感天花板破晓,我拿了大女主C位。但是我真的,无法沉浸无法代入,我把它当作硬核本玩了,全程只想掩盖住自己的身份(是我的问题,我忘记了这是个沉浸本),菠萝头建议不要玩!

2.        静止的玛丽亚(莫慌
跑团本,看你喜不喜欢这个机制,本没啥硬核的地方,盘不出也没关系,主要还是跑团。DM的作用就是放录音和发线索。


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