#高速公路畅通行动##880高速路况#
【山西省高速公路路况信息】
2022年8月25日 星期四 18：10 持续更新中...
重要提示：
★G5京昆高速平阳段：
1、阳曲服务区因防疫工作需要，双向出入口封闭，双向餐饮、汽修、加油、卫生间全部关闭。
2、东梁收费站通往阳曲方向的低速路口已经按照疫情防控要求进行封闭管理，过往车辆请提前绕行。
★G55二广高速太长段：接太谷东收费站防疫点通知，8月24日8时起，太谷区解除临时性全域静态管理，实行分区分级管控。8月24日8时至28日8时，全区域继续实行“不进不出"政策，地方政府继续在太谷东收费站出口地方道路连接处，对驶入的车辆进行交通管制，除持有相关证明的离谷车辆外，其余车辆禁止上高速。因特殊情况确需来谷的车辆，需提前向属地乡镇（城区）报备同意，并经区疫情防控工作领导小组办公室批准后，方可来谷，其余出口车辆、人员一律劝返。太谷东入、出口车道正常开启配合地方政府交通管制。
★S2002太原二环高速：因地方防疫部门管控，太谷全区实行临时性全域静态管理，太谷站入口禁止所有车辆驶入，出口所有车辆劝返。
★G5京昆高速祁临段：平遥站入口禁止所有车辆驶入；平遥站出口所有车辆劝返。
★G2516东吕高速平榆段：平遥南收费站下高速车辆由地方政府管控，无对接单位车辆再调头上高速；持离平证明，方可驶入高速，其余车辆禁止上高速。
★S50太佳高速东段，因地方防疫政策需要，娄岚收费站去往岚县的车辆禁止通行。静乐服务区南北两个区，只能提供开水、开放卫生间、停车服务，餐饮和超市暂不开放。
事故：
★G2003太原绕城高速东环段，太原方向，阳曲至丈子头方向K8+800处，发生两货车（拉煤、拉铁、无抛撒）追尾事故，占用小车道，事故正在处理中。往太原方向 车辆排队尾部已过太原北服务区，请车友提前绕行西北环段的向阳、柴村站返回市区。受事故影响，阳曲站入口禁止货车上高速。
★G20青银高速吕梁段：去往军渡方向，吕梁西主线发生一辆货车撞中央护栏事故，占用小车道。
★G5京昆高速祁临段：太原方向，明姜与霍州站之间K683+600处，一辆皮卡车追尾一辆运输饲料的两轴货车，有抛洒，占用第二、第三车道，第一车道正常通行。
★G1812沧榆高速忻保段：
1、保德至忻州方向，保德与窑洼站之间K582+300处，发生两辆拉煤货车追尾事故，占小车道，有少量煤抛洒，请过往车辆注意避让。
2、保德至忻州方向，黄河大桥与保德站之间K583+500处，发生三辆拉煤货车追尾事故，占小车道，无抛洒。
★G55二广高速得大段：内蒙到大同方向，古店服务区内，一辆拉甲醇的危化品车辆追尾拉风力发电叶片车，注意避让。
车流量大：
★G55二广高速忻州段：高蒲收费站出口车辆拥堵缓行至主线约500米。忻州收费站出口车辆拥堵缓行至匝道约400米。
★S40灵河高速神河段：因车流量大，河曲站入口货车禁止上高速；偏头关站内广场车辆拥堵至匝道约2公里。
★G1812沧榆高速忻保段，
1、因车流量大，窑洼站入口对货车实行间断放行，禁行30分钟，放行30分钟。窑洼站出口车辆缓慢通行，大车排队至主线约300米。
2、芦芽山站出口车辆缓慢通行，大车排队至匝道约200米。
3、保德站出口车辆缓慢通行，大车排队至主线500米。
4、因车流量大，奇村、静乐、芦芽山、黄道川各站入口对去往保德方向的所有货车实行间断性放行，禁行15分钟，放行15分钟。
5、神舟站出口车辆缓慢通行，大车排队至主线约200米。
6、岢岚站出口车辆缓慢通行，大车排队至匝道2公里。
★G20青银高速吕梁段：吕梁西收费站出口车流量大，车辆通行缓慢已至主线。
管制：
★G55二广高速忻州段：高蒲收费站入口对货车实施间断性放行，管制30分钟，放行10分钟；大盂收费站入口禁止货车驶入高速。
★S5502忻州绕城高速：受二广高速忻州段影响，禹王洞站去往太原方向禁止货车上高速。
★G1812沧榆高速忻阜段：受沧榆高速忻保段影响，耿镇站、五台南站、建安站、蒋村站、五台山机场站、定襄北站、曹张站去往忻州方向货车间断性放行。
★G59呼北高速神岢段：三井、五寨收费站入口对货车实行间断性放行，管制30分钟，放行30分钟。
★G3511菏宝高速闻合段，太阳、阳隅、北垣、万荣东、王显（全段）禁止7座以上客车和货车驶入（小型皮卡车辆除外）。
其它：
★G55二广高速忻州段：三家村收费站出口，因忻原大道瑶三线K36+200-K36+500处，8月22日0时至26日0时封闭施工，导致三家村收费站出口连接道路无法正常通行，请过往司机提前做好出行规划。
★G1812沧榆高速忻保段：因应急抢险路面施工，保德至忻州方向岢岚与黄道川站之间K503+200处，路面塌陷抢修完毕，等待混凝土凝固后方可正常通行，现小车道可以正常通行。（预计恢复时间：8月22日20:00延时至8月27日早8:00）
★G59呼北高速岢临段：离石去往临县方向，临县南收费站和临县枢纽之间，王家畔隧道入口（距离隧道入口30米）K438+300处路基护面墙施工，小车道可通行。
★G2516东吕高速平榆段：因云竹湖治超设备故障，禁止货车上高速。
★G55二广高速太长段：武乡治超点系统故障，所有货车交通管制，已通知厂家维修。
★G2211长延高速霍永西段：因沿黄旅游公路红崖渠至望海寺段进行水毁修复，乾坤湾互通至永和关及望海寺方向381县道将暂时封闭，乾坤湾景区收费站对过往车辆提醒绕行，检测点人员暂时撤离，具体开放时间另行通知。
★S75侯平高速侯运段，因施工，东镇至侯马禁止超限车辆通行。
【交警提示】
★二广高速、太原绕城高速东环段，因周末限流，周五、周六、周日，14时至21时对辖区黄寨、阳曲、丈子头东收费站通行的货车管制20分钟，间断放行20分钟；12时至21时大盂收费站入口车辆通管制50分钟，间断放行10分钟。
★2022年8月5日至10月31日，太忻大道（G108）下穿忻州绕城高速（S5502）地道桥进行施工。施工期间，途经忻州绕城高速的车辆（太原往返定襄、五台、五台山）请按照指示标志引导和现场交通警察指挥提前减速慢行，经主线南侧（K25+635-K24+824）禹王洞路段 保通便道 绕行后，恢复至原主线通行。
★因高速公路服务区提档升级改造施工，6月13日至12月31日，对G55二广高速大盂服务区、G5京昆高速清徐服务区（共2对）进行封闭。封闭期间，行经大盂服务区的车辆可选择临近的原平服务区、太原北服务区停靠；行经清徐服务区的车辆可选择临近的太原服务区、杏花服务区、平遥服务区靠。请行经驾驶人员关注路况信息，合理规划出行路线。由于施工封闭给您带来的不便，敬请谅解。
★G59呼北高速岢临段：2022年8月3日10时至9月21日24时（50天），岢岚去往临县方向，南山隧道进行病害处置施工作业。施工期间，兴县东至兴县南收费站之间主线封闭，去往临县方向的所有车辆在兴县东收费站出口进行分流。原通行车辆由兴县东收费站驶出，绕行337国道(货运车辆绕行北山过境公路)、218省道，由兴县南收费站驶入。
请关注“880山西交通广播”微信号，发“高速”两个字查最新路况；发“防疫”两个字查询各收费站检 查情况；发送“核酸”两个字查询太原六城区便民核酸采样点。
感谢省交通运行监测中心、山西高速交警提供的即时路况。
【山西省高速公路路况信息】
2022年8月25日 星期四 18：10 持续更新中...
重要提示：
★G5京昆高速平阳段：
1、阳曲服务区因防疫工作需要，双向出入口封闭，双向餐饮、汽修、加油、卫生间全部关闭。
2、东梁收费站通往阳曲方向的低速路口已经按照疫情防控要求进行封闭管理，过往车辆请提前绕行。
★G55二广高速太长段：接太谷东收费站防疫点通知，8月24日8时起，太谷区解除临时性全域静态管理，实行分区分级管控。8月24日8时至28日8时，全区域继续实行“不进不出"政策，地方政府继续在太谷东收费站出口地方道路连接处，对驶入的车辆进行交通管制，除持有相关证明的离谷车辆外，其余车辆禁止上高速。因特殊情况确需来谷的车辆，需提前向属地乡镇（城区）报备同意，并经区疫情防控工作领导小组办公室批准后，方可来谷，其余出口车辆、人员一律劝返。太谷东入、出口车道正常开启配合地方政府交通管制。
★S2002太原二环高速：因地方防疫部门管控，太谷全区实行临时性全域静态管理，太谷站入口禁止所有车辆驶入，出口所有车辆劝返。
★G5京昆高速祁临段：平遥站入口禁止所有车辆驶入；平遥站出口所有车辆劝返。
★G2516东吕高速平榆段：平遥南收费站下高速车辆由地方政府管控，无对接单位车辆再调头上高速；持离平证明，方可驶入高速，其余车辆禁止上高速。
★S50太佳高速东段，因地方防疫政策需要，娄岚收费站去往岚县的车辆禁止通行。静乐服务区南北两个区，只能提供开水、开放卫生间、停车服务，餐饮和超市暂不开放。
事故：
★G2003太原绕城高速东环段，太原方向，阳曲至丈子头方向K8+800处，发生两货车（拉煤、拉铁、无抛撒）追尾事故，占用小车道，事故正在处理中。往太原方向 车辆排队尾部已过太原北服务区，请车友提前绕行西北环段的向阳、柴村站返回市区。受事故影响，阳曲站入口禁止货车上高速。
★G20青银高速吕梁段：去往军渡方向，吕梁西主线发生一辆货车撞中央护栏事故，占用小车道。
★G5京昆高速祁临段：太原方向，明姜与霍州站之间K683+600处，一辆皮卡车追尾一辆运输饲料的两轴货车，有抛洒，占用第二、第三车道，第一车道正常通行。
★G1812沧榆高速忻保段：
1、保德至忻州方向，保德与窑洼站之间K582+300处，发生两辆拉煤货车追尾事故，占小车道，有少量煤抛洒，请过往车辆注意避让。
2、保德至忻州方向，黄河大桥与保德站之间K583+500处，发生三辆拉煤货车追尾事故，占小车道，无抛洒。
★G55二广高速得大段：内蒙到大同方向，古店服务区内，一辆拉甲醇的危化品车辆追尾拉风力发电叶片车，注意避让。
车流量大：
★G55二广高速忻州段：高蒲收费站出口车辆拥堵缓行至主线约500米。忻州收费站出口车辆拥堵缓行至匝道约400米。
★S40灵河高速神河段：因车流量大，河曲站入口货车禁止上高速；偏头关站内广场车辆拥堵至匝道约2公里。
★G1812沧榆高速忻保段，
1、因车流量大，窑洼站入口对货车实行间断放行，禁行30分钟，放行30分钟。窑洼站出口车辆缓慢通行，大车排队至主线约300米。
2、芦芽山站出口车辆缓慢通行，大车排队至匝道约200米。
3、保德站出口车辆缓慢通行，大车排队至主线500米。
4、因车流量大，奇村、静乐、芦芽山、黄道川各站入口对去往保德方向的所有货车实行间断性放行，禁行15分钟，放行15分钟。
5、神舟站出口车辆缓慢通行，大车排队至主线约200米。
6、岢岚站出口车辆缓慢通行，大车排队至匝道2公里。
★G20青银高速吕梁段：吕梁西收费站出口车流量大，车辆通行缓慢已至主线。
管制：
★G55二广高速忻州段：高蒲收费站入口对货车实施间断性放行，管制30分钟，放行10分钟；大盂收费站入口禁止货车驶入高速。
★S5502忻州绕城高速：受二广高速忻州段影响，禹王洞站去往太原方向禁止货车上高速。
★G1812沧榆高速忻阜段：受沧榆高速忻保段影响，耿镇站、五台南站、建安站、蒋村站、五台山机场站、定襄北站、曹张站去往忻州方向货车间断性放行。
★G59呼北高速神岢段：三井、五寨收费站入口对货车实行间断性放行，管制30分钟，放行30分钟。
★G3511菏宝高速闻合段，太阳、阳隅、北垣、万荣东、王显（全段）禁止7座以上客车和货车驶入（小型皮卡车辆除外）。
其它：
★G55二广高速忻州段：三家村收费站出口，因忻原大道瑶三线K36+200-K36+500处，8月22日0时至26日0时封闭施工，导致三家村收费站出口连接道路无法正常通行，请过往司机提前做好出行规划。
★G1812沧榆高速忻保段：因应急抢险路面施工，保德至忻州方向岢岚与黄道川站之间K503+200处，路面塌陷抢修完毕，等待混凝土凝固后方可正常通行，现小车道可以正常通行。（预计恢复时间：8月22日20:00延时至8月27日早8:00）
★G59呼北高速岢临段：离石去往临县方向，临县南收费站和临县枢纽之间，王家畔隧道入口（距离隧道入口30米）K438+300处路基护面墙施工，小车道可通行。
★G2516东吕高速平榆段：因云竹湖治超设备故障，禁止货车上高速。
★G55二广高速太长段：武乡治超点系统故障，所有货车交通管制，已通知厂家维修。
★G2211长延高速霍永西段：因沿黄旅游公路红崖渠至望海寺段进行水毁修复，乾坤湾互通至永和关及望海寺方向381县道将暂时封闭，乾坤湾景区收费站对过往车辆提醒绕行，检测点人员暂时撤离，具体开放时间另行通知。
★S75侯平高速侯运段，因施工，东镇至侯马禁止超限车辆通行。
【交警提示】
★二广高速、太原绕城高速东环段，因周末限流，周五、周六、周日，14时至21时对辖区黄寨、阳曲、丈子头东收费站通行的货车管制20分钟，间断放行20分钟；12时至21时大盂收费站入口车辆通管制50分钟，间断放行10分钟。
★2022年8月5日至10月31日，太忻大道（G108）下穿忻州绕城高速（S5502）地道桥进行施工。施工期间，途经忻州绕城高速的车辆（太原往返定襄、五台、五台山）请按照指示标志引导和现场交通警察指挥提前减速慢行，经主线南侧（K25+635-K24+824）禹王洞路段 保通便道 绕行后，恢复至原主线通行。
★因高速公路服务区提档升级改造施工，6月13日至12月31日，对G55二广高速大盂服务区、G5京昆高速清徐服务区（共2对）进行封闭。封闭期间，行经大盂服务区的车辆可选择临近的原平服务区、太原北服务区停靠；行经清徐服务区的车辆可选择临近的太原服务区、杏花服务区、平遥服务区靠。请行经驾驶人员关注路况信息，合理规划出行路线。由于施工封闭给您带来的不便，敬请谅解。
★G59呼北高速岢临段：2022年8月3日10时至9月21日24时（50天），岢岚去往临县方向，南山隧道进行病害处置施工作业。施工期间，兴县东至兴县南收费站之间主线封闭，去往临县方向的所有车辆在兴县东收费站出口进行分流。原通行车辆由兴县东收费站驶出，绕行337国道(货运车辆绕行北山过境公路)、218省道，由兴县南收费站驶入。
请关注“880山西交通广播”微信号，发“高速”两个字查最新路况；发“防疫”两个字查询各收费站检 查情况；发送“核酸”两个字查询太原六城区便民核酸采样点。
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大佬去哪之《祥鑫科技002965》
【调研】
5月以来，机构调研马不停蹄，新能源产业链成为机构投资者关注的热门赛道。数据显示，截至8月17日，祥鑫科技(002965)公司共获得177家（次）机构调研总量，其中包括25家证券公司机构，56家基金公司，10家私募机构。
【研报】
该股最近 90 天内共有 5 家机构给出评级，买入评级 1家，增持评级 4家；
券商研报数据如下：
【纪要】
祥鑫科技(002965)交流纪要20220815
一、要点总结
收入指引:22年40~60亿，23年约100亿
净润率指引:22年6%以上，23年8%~12%新接订单:21年新接订单150~160亿;22年上半年新接订单90~130亿，22年下半年预计新接订单130亿;23年预计新接订单300亿。
新接订单占比:模具10%;新能源(电池盒、储能机柜、充电桩机箱、光伏逆变器)60%;精密金属件10%;汽车零部件10%;办公用品5%。
毛利率:出口模具30%-45%;汽车冲压部件8%-10%;焊接件及热成型件10%-15%;燃油车平均14.36%;精密金属件15%-20%;新能源20-25%，新能源汽车平均21.89%，第一代、第二代电池托盘21%-22%，第三代托盘24%。随着新能源业务占比提高、原材料降价公司整体毛利率上行。
发展趋势:(1)模具:镁铝合金、钢铝混合成型、压铸一体化应用方向;(2)5G通信:与知名企业进行战略合作，共同研发产品应用于5G通信;(3)汽车部件:大型覆盖件、功能件及总成件，功能精密件及组装件。公司FSD等技术逐渐完善，目前是与整车厂同步开发，如果未来直接由宁德时代做，公司可能做最主要部分，单独做配套。
二、Q&A
Q:在手订单情况?
A:(1)22年一季度宁德时代超40亿，二季度超70亿，是2-8年的订单，每年平均7-8亿销售额，目前已经量产，在宁德托盘中公司和胜份额和公司持平大概各1/3，敏实和另外一家各占5%-10%。华为二季度光伏7亿，4、5月下订单3亿，6月4亿，全年十几亿。另外汽车部件2亿，其他办公设备和光伏超10亿。(2)下半年预计超130亿，新增三个客户，两个是整车厂(其中一个是M造车)，一个逆变器。(3)23年预计超300亿，电池托盘可以到100亿。22年电池托盘60亿，23年开始每年增加80-100亿，每年需要15个新生产线。Tier 1里有五家采购我们托盘。
订单分客户情况:
固定客户:目前新能源部分固定客户每月都会给几个亿的订单，也会进入新客户，目前汽车新客户正常进入周期3-6个月。宁德时代电池箱体达成战略合作，公司和和胜的份额大概各1/3;华为方面我们为他专门开设工厂，7月达成战略合作，华为每年300亿订单中的约10%会给到公司，公司要和华为同步开车新智能汽车车型。其他客户:其他客户有二三十个，每个一两亿。阳光电源也会有十亿以上规模，如果10月战略协议达成会大幅增加，目前还在完善技术以达成阳光的需求。其他如广汽也会每年固定设置车型和订单，激励、蔚来、雪铁龙等会把新车型中之前做的较好的部分直接给祥鑫。小米汽车可能会有5-10亿(不确定)。
订单分产品情况:
下半年以电池箱体、托盘、机箱、充电桩、储能柜、光伏产品居多，超70%，汽车部件占比20%。
Q:23年订单情况?
A:(1)超300亿销售额中新能源占比超60%:华为20-30亿;宁德时代箱体100万套，第二代均价2800元，第三代均价3000-3500元，2代占比60%-70%，3代更多。(2)合作的汽车厂每个都有5-10亿订单;本特勒21年建立，22年合作，23年会有少量产值，可能会到3亿。
Q:21年订单交付周期?22年?
A:21年交付周期7年，主要是奔驰、宝马、德系的，周期长;22年5年，汽车部件和新能源缩短了周期;23年5年，22年营收超40亿(=260亿/5)，23年营收100亿(=300亿/5)。
Q:产能是否足够?
A:产能没问题，目前每个工厂的产能利用率都不到70%，除二三个厂以外的其他工厂都是60%。
Q:24年以后业绩展望?
A:营收增速30%。
Q:净利率展望?A:22H1扣除非经常事件影响净利率已超10%，报表端净利率不足5%原因包括原材料涨价和公司内部改革，如设备投入、院士工作站开支、薪酬改制等。22H2在利润率12%以上，22年净利润能够达到4-5亿。23年会比22年净利率高2pct以上。因为新能源业务第三代量多、收益好，21年占比超30%，22年50%-60%。但是新厂也要投入，一套设备八十万，10条产线，每个厂需要十几亿。
8月份原材料价格已经下降200元。公司和大部分客户签订协议:原材料价格变动幅度5%以上每年结算一次，因为只是对库存有些压力，5%以下不调整价格，汽车客户每年价格会降低3%。
Q:公司在宁德时代上量快的原因?
A:宁德时代考察电池箱体三个方面:(1)技术情况。(2)产品性能(3)能否满足供货需求，比如会不会建厂、同周期开发和投入设备来满足订单需求。价格基本上不会重点考察，所以毛利率可以超20%。公司主要做CTP，麒麟电池等模块也有参与，但比较少，每个月1-2亿。
Q:阳光电源情况?
A:箱体、逆变器、部分电源。因为交付周期短，容易出产值，所以在公司业务占比高，华为也是这样。有在谈战略协议，10月或年底可能达成，未来订单稳定是确定的趋势。因为以新能源为主，导入周期较长，在半年左右。目前在一边供货一边培养。
Q:车身结构件竞争对手?
A:汽车模具部分大的有海洋、全胜等。
Q:小米汽车什么时候量产?
A:应该在23年。7月已经有一款车型量产。
Q:托盘以外的单车价值量?
A:多的有7000-8000以上，少的有300以上，也有几十元的，但是量比较大，在300-1000元的比较多。个别如广汽，包括通过宁德供应的总体超1万元。
【牛键提示】
源自《四方牛键---高端全自动程序化股票决策系统》
【调研】
5月以来，机构调研马不停蹄，新能源产业链成为机构投资者关注的热门赛道。数据显示，截至8月17日，祥鑫科技(002965)公司共获得177家（次）机构调研总量，其中包括25家证券公司机构，56家基金公司，10家私募机构。
【研报】
该股最近 90 天内共有 5 家机构给出评级，买入评级 1家，增持评级 4家；
券商研报数据如下：
【纪要】
祥鑫科技(002965)交流纪要20220815
一、要点总结
收入指引:22年40~60亿，23年约100亿
净润率指引:22年6%以上，23年8%~12%新接订单:21年新接订单150~160亿;22年上半年新接订单90~130亿，22年下半年预计新接订单130亿;23年预计新接订单300亿。
新接订单占比:模具10%;新能源(电池盒、储能机柜、充电桩机箱、光伏逆变器)60%;精密金属件10%;汽车零部件10%;办公用品5%。
毛利率:出口模具30%-45%;汽车冲压部件8%-10%;焊接件及热成型件10%-15%;燃油车平均14.36%;精密金属件15%-20%;新能源20-25%，新能源汽车平均21.89%，第一代、第二代电池托盘21%-22%，第三代托盘24%。随着新能源业务占比提高、原材料降价公司整体毛利率上行。
发展趋势:(1)模具:镁铝合金、钢铝混合成型、压铸一体化应用方向;(2)5G通信:与知名企业进行战略合作，共同研发产品应用于5G通信;(3)汽车部件:大型覆盖件、功能件及总成件，功能精密件及组装件。公司FSD等技术逐渐完善，目前是与整车厂同步开发，如果未来直接由宁德时代做，公司可能做最主要部分，单独做配套。
二、Q&A
Q:在手订单情况?
A:(1)22年一季度宁德时代超40亿，二季度超70亿，是2-8年的订单，每年平均7-8亿销售额，目前已经量产，在宁德托盘中公司和胜份额和公司持平大概各1/3，敏实和另外一家各占5%-10%。华为二季度光伏7亿，4、5月下订单3亿，6月4亿，全年十几亿。另外汽车部件2亿，其他办公设备和光伏超10亿。(2)下半年预计超130亿，新增三个客户，两个是整车厂(其中一个是M造车)，一个逆变器。(3)23年预计超300亿，电池托盘可以到100亿。22年电池托盘60亿，23年开始每年增加80-100亿，每年需要15个新生产线。Tier 1里有五家采购我们托盘。
订单分客户情况:
固定客户:目前新能源部分固定客户每月都会给几个亿的订单，也会进入新客户，目前汽车新客户正常进入周期3-6个月。宁德时代电池箱体达成战略合作，公司和和胜的份额大概各1/3;华为方面我们为他专门开设工厂，7月达成战略合作，华为每年300亿订单中的约10%会给到公司，公司要和华为同步开车新智能汽车车型。其他客户:其他客户有二三十个，每个一两亿。阳光电源也会有十亿以上规模，如果10月战略协议达成会大幅增加，目前还在完善技术以达成阳光的需求。其他如广汽也会每年固定设置车型和订单，激励、蔚来、雪铁龙等会把新车型中之前做的较好的部分直接给祥鑫。小米汽车可能会有5-10亿(不确定)。
订单分产品情况:
下半年以电池箱体、托盘、机箱、充电桩、储能柜、光伏产品居多，超70%，汽车部件占比20%。
Q:23年订单情况?
A:(1)超300亿销售额中新能源占比超60%:华为20-30亿;宁德时代箱体100万套，第二代均价2800元，第三代均价3000-3500元，2代占比60%-70%，3代更多。(2)合作的汽车厂每个都有5-10亿订单;本特勒21年建立，22年合作，23年会有少量产值，可能会到3亿。
Q:21年订单交付周期?22年?
A:21年交付周期7年，主要是奔驰、宝马、德系的，周期长;22年5年，汽车部件和新能源缩短了周期;23年5年，22年营收超40亿(=260亿/5)，23年营收100亿(=300亿/5)。
Q:产能是否足够?
A:产能没问题，目前每个工厂的产能利用率都不到70%，除二三个厂以外的其他工厂都是60%。
Q:24年以后业绩展望?
A:营收增速30%。
Q:净利率展望?A:22H1扣除非经常事件影响净利率已超10%，报表端净利率不足5%原因包括原材料涨价和公司内部改革，如设备投入、院士工作站开支、薪酬改制等。22H2在利润率12%以上，22年净利润能够达到4-5亿。23年会比22年净利率高2pct以上。因为新能源业务第三代量多、收益好，21年占比超30%，22年50%-60%。但是新厂也要投入，一套设备八十万，10条产线，每个厂需要十几亿。
8月份原材料价格已经下降200元。公司和大部分客户签订协议:原材料价格变动幅度5%以上每年结算一次，因为只是对库存有些压力，5%以下不调整价格，汽车客户每年价格会降低3%。
Q:公司在宁德时代上量快的原因?
A:宁德时代考察电池箱体三个方面:(1)技术情况。(2)产品性能(3)能否满足供货需求，比如会不会建厂、同周期开发和投入设备来满足订单需求。价格基本上不会重点考察，所以毛利率可以超20%。公司主要做CTP，麒麟电池等模块也有参与，但比较少，每个月1-2亿。
Q:阳光电源情况?
A:箱体、逆变器、部分电源。因为交付周期短，容易出产值，所以在公司业务占比高，华为也是这样。有在谈战略协议，10月或年底可能达成，未来订单稳定是确定的趋势。因为以新能源为主，导入周期较长，在半年左右。目前在一边供货一边培养。
Q:车身结构件竞争对手?
A:汽车模具部分大的有海洋、全胜等。
Q:小米汽车什么时候量产?
A:应该在23年。7月已经有一款车型量产。
Q:托盘以外的单车价值量?
A:多的有7000-8000以上，少的有300以上，也有几十元的，但是量比较大，在300-1000元的比较多。个别如广汽，包括通过宁德供应的总体超1万元。
【牛键提示】
源自《四方牛键---高端全自动程序化股票决策系统》
2022年8月9周日 （六月龄+27）
23:50 夜奶150ml（二段）
3:10 、
5:30、
5:40姥爷来陪玩
7:00170ml（二段）
7:10 姥姥、三姨姥陪玩
7:50 去姥姥家
8:30 哄睡（躺拍5分钟）
9:10 接觉失败❌40min
9:30 地板爬（三姨姥陪玩）
10:50 辅食（10:70+少量配方奶+油菜泥+核桃油少许）
11:20 90ml（二段）
12:05 哄睡
13:05接觉失败❌（20分钟）1h
13:30 喂水
13:40 地板爬
15:10 辅食（香蕉泥）
15:20 110ml（二段）
15:50 哄睡（竖拍-躺拍10分钟）40min
16:30 地板陪玩
17:00 喂水
17:40 下楼晒太阳35min
18:40 、、
19:00 170ml（二段）
19:20 入睡
#宝宝成长记录##带娃日常##亲子时光#
今日洗澡之前宝宝在玩纸巾，到了洗澡的时候发现他在干呕，看到他把纸巾含在嘴里。想办法帮他拿出来，可惜用力时他吞了下去。惊现！还好只是纸巾，日后无必要看好他不能吃别的细小的东西。
PS. 宝宝在不断的解锁新的技能[good]
#plog#
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7:50 去姥姥家
8:30 哄睡（躺拍5分钟）
9:10 接觉失败❌40min
9:30 地板爬（三姨姥陪玩）
10:50 辅食（10:70+少量配方奶+油菜泥+核桃油少许）
11:20 90ml（二段）
12:05 哄睡
13:05接觉失败❌（20分钟）1h
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19:00 170ml（二段）
19:20 入睡
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PS. 宝宝在不断的解锁新的技能[good]
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