[微风]反馈

「官运」方面的竞争包含工作竞争，还有女生的感情竞争问题。

不论是什么格局，总会有走到这样的运的时间，只是有的格局走感情竞争的运会更频繁些。
【一辈子走到老的夫妻，都曾克服/避开过烂桃花，这样想也就显得一生一世一双人更可贵】

走这样的运不一定结果都向坏
也许只停留在了想的阶段，也许是离开烂桃花的好时机，也许是离开一个烂桃花，走向另一个烂桃花…

小姐姐把前几年时光耗在了一个不适合她的人上面，中间有错过正桃花，可惜了这些时光。

「没有什么比正确回答错误的问题更危险了。」

今天浙江省能源局率先发话纠偏，“能耗双控必须注重方式方法，避免‘一刀切’‘简单化’等做法”。

为什么要纠偏？

最近主导市场走向的逻辑大多都围绕着“能耗双控”而展开，一些能耗大省亮了红灯之后，无不出台措施限产限电，供给减少需求不变导致价格飞涨，所以表观炒的是“涨价”，背后炒的是“双控”。

但首先需要明确的是，双控政策是为双碳远景目标服务的，如果因为双控政策导致上游的一些原材料价格上涨过快，进而影响到下游光伏、风电装机需求，那岂不是得不偿失吗？

有什么措施？

措施无非是保供和提振需求。

保供即从供应端，也就是中上游产业链出发，保障供给。可以效仿对玻璃的产能置换中，对光伏玻璃的产能置换“网开一面”，即新上光伏玻璃项目不要求产能置换，从政策上放开光伏玻璃的供给。

那么对于风光等产业链上游高能耗环节，也可以采取同样的举措。

提振需求即从终端需求出发，通过政策引导提振可再生能源需求。比如通过“风电大基地”、“光伏整县推进”等政策来保证风光的装机目标。

再比如前几日出台的《完善能源消费强度和总量双控制度方案》，提出“超出可再生能源电力消纳责任权重最低指标部分不纳入总量考核”，从而提高了高能耗企业使用可再生能源的积极性。

影响几何？

浙江能源局的“纠偏”发言具有风向标的作用。昨天老pu说“政策的不明朗对光伏行业形成了一定的扰动”，逻辑不再赘述。那么这一纠偏发言很可能让不明朗的政策开始明朗了，这也是今天光伏环节大涨的核心原因。

当然，具体的措施还未落地，仍存在不确定性。不过，对于出口占比高的组件、逆变器等环节，仍然是“进可攻退可守”。

“攻”是纠偏后硅料、胶膜等环节稳价，下游需求旺盛，享受行业和景气度向上的机会；“守”是即便政策不达预期，海外需求旺盛仍可填补国内需求缺口。

而今天化工、煤炭、钢铁等周期股大跌，也是因为这一消息的发酵。如果说这一波周期股的小行情是源于“一刀切”限产的催化的话，那么不“一刀切”反而让市场认为政策开始放松。

当前周期股已经从涨价逻辑逐渐过渡到资金博弈的阶段了，参与的风险收益比已经非常小了。

元泰堂提醒您，今日秋分（9.23）。分则气分，从这时起，天地气机进入一个新阶段。这一轮气机，含秋分-寒露-霜降-立冬四个节气，主气、客气皆为阳明燥金，燥气本性为凉、肃降之气。秋行燥令，天气干爽，草木黄落，寒气及体。金气太过则耗心火，血脉不足则皮腠干枯，肌肉萎软。此轮要注意心脏和皮肤肌肉。易燥咳不止，大便干燥。