午盘(提前发):上午跌过了!为什么呢?下面首图是昨天央行投放,次图是今天投放,可见央行在积极对冲月底钱紧。三图是逆回购利率,较昨已大幅降低,可见场内资金成本也同样在降低。只有四图,主力资金流出迅猛,显示仅场内的机构资金在砸盘。为什么呢?昨天虽有事件性驱动导致收中大阳线,但今天的宏观面并不支持大跌,故大跌我视为是尽可能多地榨出持股盘的行为,仍是给后市留出更大空间的举措。临近10月份、且临近7全(7号)时,现在即便不逢低买至少也不宜再卖出了。顺言,我刚才又略加了点仓。
聊一嘴离岸汇率
今天离岸摸到7.22,还在升,也就是说离岸现在是十多年来的新低,是汇改后的新低
这对市场是有影响的,不过已经接近尾声了,看图,离岸汇率主要受十年期美债影响
现在全世界博弈的主要焦点不是美元指数而是加息预期,标的就是十年期美债,我们前面说过今年点阵图的中枢在4.25-4.5的位置,那看图,现在十年期美债已经破4,估计要向4.25冲击
——我们知道这个过程必定是不持久的,十债对经济体来说代表这未来的增速,美未来十年的增速预期不超过2%,所以美债触顶后必反转,接触对全市场的估值压制
但边际上,对A股这个本币交易且资金几乎无法流出的市场来说,心理影响很小了
港股B股化实锤,但港股即将见到的底部,也会是几十年不遇的级别
今天离岸摸到7.22,还在升,也就是说离岸现在是十多年来的新低,是汇改后的新低
这对市场是有影响的,不过已经接近尾声了,看图,离岸汇率主要受十年期美债影响
现在全世界博弈的主要焦点不是美元指数而是加息预期,标的就是十年期美债,我们前面说过今年点阵图的中枢在4.25-4.5的位置,那看图,现在十年期美债已经破4,估计要向4.25冲击
——我们知道这个过程必定是不持久的,十债对经济体来说代表这未来的增速,美未来十年的增速预期不超过2%,所以美债触顶后必反转,接触对全市场的估值压制
但边际上,对A股这个本币交易且资金几乎无法流出的市场来说,心理影响很小了
港股B股化实锤,但港股即将见到的底部,也会是几十年不遇的级别
图1中的红字和图2中引号里的字都是今天《解放军报》文章中说的。由此看8月初解放军在台岛周边举行的联合演训也是“深化军改”的一部分。因为演训中必然包含多个真实作战中可能出现的“不确定性假设”,而战区指挥员也会用提前据兵棋推演得出的预案尝试着去解决。而这个过程就是发现问题、制定下一步填平补缺计划的开始。
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