#美在身边晋在眼前#山西省第八次旅发大会邀您相约关公故里共襄文旅融合
以“相约关公故里，共襄文旅融合”为主题的“2022年山西省第八次旅游发展大会（以下简称‘旅发大会’）暨第33届关公文化旅游节将于9月21—23日在运城市盛大启幕，这是一场具有运城特色、高质量高水平的文旅盛会。运城市盛装亮相，478万勤劳朴实的运城人民盛情期盼，相约旅发大会、相聚河东大地，共享金秋盛景、共品文旅大餐，共商发展大计、共创美好未来。
一 开幕式全景展示运城文化底蕴
处于黄河臂弯里的运城古称河东,因“盐运之城”得名,是中华文明重要的发祥地之一。“盬”字是历史上专门为运城盐池而造的汉字，不仅代表着运城悠久的盐文化，也承载着运城因盐而起的兴衰荣辱，对华夏文明有着重大影响。考古发现的运城垣曲“中华世纪曙猿”化石把人类起源向前推进了1000多万年；芮城西侯度遗址是人类第一把圣火燃起的地方；尧舜禹曾在此建都，舜耕历山、禹凿龙门、后稷稼穑、嫘祖养蚕等历史典故都发源此，这里是“最早叫中国”的地方。运城市还是三国蜀汉名将关羽的故乡,关公信俗被列入国家非物质文化遗产名录，“忠义仁勇”关公文化已经成为增强全球华人情感认同、文化认同、民族认同的精神纽带。
深厚的文化底蕴衍生了丰富的旅游资源，全市现有各种名胜古迹和文物旅游景点1600多处，其中国家级文物保护单位达102处。天下第一武庙解州关帝庙，东方壁画艺术宝库芮城永乐宫，中华瑰宝唐开元大铁牛，中国四大历史文化名楼鹳雀楼，《西厢记》爱情故事发生地普救寺等等，人文景观星罗棋布，自然风光美不胜举。
近年来，运城市坚持文旅融合发展，深入挖掘传承根祖文化、盐文化、德孝文化、关公文化、善文化等优秀传统文化，着力把文旅资源优势转化为产业发展优势。作为旅发大会的重头戏，开幕式将以华夏文明发展为脉络，通过“这里最早叫中国”“七彩盐池独为盬”“忠义仁勇数关公”“大河由此向东流”四个篇章，演绎发生在河东大地上的优美传说，呈现勤劳智慧的河东儿女繁衍生息、辛勤耕耘的生活劳动场景，充分体现运城悠久的历史、深厚的底蕴和独特的文化。
运城市委副书记、市长储祥好介绍：“四个篇章展示的内容，均为运城独有、享誉世界的文化特质，最能体现运城文旅产业的‘硬核’内涵。我们还邀请故宫博物院原院长单霁翔、复旦大学教授钱文忠等国内著名文化学者，通过‘名人说河东’，让大家深入了解运城深厚的文化底蕴。”
据介绍，开幕式演出以“国际化、时代化、特色化”为创作原则，坚持“文化+旅游+科技”三位一体，运用现代声光电技术，通过中条山、盐池、黄河等造型元素和古代军阵布局，充分融入根祖文化、池盐文化、关公文化、黄河文化，力求为观众呈现一场主题设计独特鲜明、舞台意境新颖别致、艺术表现形式多样的、穿越古今的视觉盛宴。
二 专题展全面呈现全省康养市场主体建设成就
旅发大会期间，全省文化旅游康养市场主体建设专题展也将如期开展。展览将采取“线上与线下”结合的方式，以展板展示、视频展演（VR、AR）、现场体验互动等形式，开展交流活动，通过“十大消费场景”“百大创新业态”“千个礼物盲盒”“百万旅游消费”四大促进消费平台，全方位感受文化、文创、工艺美术、特色民宿、黄河人家、文化产业基地、文旅消费夜间集聚区、文旅康养示范区等建设取得的成绩，全面展示全省聚焦发力推动文旅康养市场主体倍增的主要做法、取得的成就等。
山西省委、省政府高度重视文化和旅游业发展，省第十二次党代会提出了建设新时代文化强省和国际知名文化旅游目的地重大战略任务，推进市场主体倍增，文旅康养是八个重点领域之一。为此，先后出台《山西省“十四五”文化旅游会展康养产业发展规划》《关于推动文旅康养市场主体发展的实施方案》等系列打造龙头景区、盘活旅游资源等一揽子政策措施；山西省文化和旅游厅相继召开全省文旅康养市场主体倍增工程推进会、全省文旅康养市场主体政银企对接会等，着力把推动文旅康养市场主体发展作为推动文化和旅游业全方位高质量发展的突破口、作为服务业提质增效和产业结构转型升级的重要抓手。
今年以来，山西省文化和旅游厅通过实施品牌塑造、产品线路创新、产业集群建设、重大活动促进、康养休闲带动、服务功能提升“六大行动” 保存量、扩增量、提质量，大力推动文旅康养市场主体倍增，在全省布局建设50个文旅康养示范区，着力打造文旅康养集聚区，打响“康养山西、夏养山西”品牌。
山西省文化和旅游厅厅长王爱琴介绍，我们还连续举办旅游发展大会、康养产业发展大会、文化旅游投融资项目洽谈会等，多管齐下、多措并举，全力推进文旅康养市场主体建设。如今，市场主体集聚度逐步增强，文旅康养领域消费日趋活跃，一大批龙头景区和重点项目实施建设。
“目前，龙头景区和重点景区完成投资36亿元，省级重点工程完成投资23.89亿元。”王爱琴说，下一步，山西省文化和旅游厅将以好项目大项目支撑文旅康养产业做强做大，大力发展避暑康养、温泉康养、森林康养、乡村康养、中医药康养等业态，打造一批文旅康养示范区、康养小镇、康养社区、康养综合体，形成多业态发展、多链条衔接的文旅康养产业发展格局，助推全方位高质量发展。
三 工作部署会聚焦重点推动文旅产业高质量发展
举办全省旅发大会是省委、省政府推动我省旅游产业提质增效、高质量发展、加快建设国际知名文化旅游目的地、带动全省经济社会发展的重大战略举措。届时召开的全省文化旅游工作部署会，将聚焦“文旅融合”主题，围绕疫情防控常态化下，推进文化旅游业全方位高质量发展进行工作安排部署。
疫情防控常态化给文旅业带来了新挑战，高质量、低密度、生活化、旅居式成为新需求，沉浸、互动、体验式消费成为新状态，高品质的服务保障与产品供给成为新趋势，助力循环、扩大消费成为新格局。
在今年3月召开的全省文化和旅游工作会议上，王爱琴在部署全年重点工作时强调，要强化以文塑旅、以旅彰文，以建设世界级旅游康养目的地、创建国家级文旅融合示范区和夜间文旅消费集聚区为牵引，带动文化和旅游在更广范围、更深层次、更高水平、更富特色上融合发展。
据了解，今年全省文旅系统以发挥深厚的历史文化资源优势和类型丰富的旅游资源优势，以独特的文化塑造催生特色化、个性化的旅游产品和服务，突出强化山西华夏文明之源主体地位，让人们在领略自然之美中感悟文化之美、陶冶心灵之美，推动文化和旅游融合互促。
山西文化和旅游厅还启动实施了文旅项目赋能行动，包装策划、谋划推进了一批重大文旅融合项目，实现了盐湖区关公文化产业园区等18个省级重点项目开工建设、投产运营。一大批国家级、省级文化产业园区（基地）、旅游休闲街区、文旅消费集聚区建设释放了文旅消费潜力；“文旅+”“+文旅”跨界融合行动，实现了文化旅游与多元业态有机结合，丰富了产品供给。
为承办好全省第八次旅发大会，运城市以会促建、以会促变、以会促发展,加强城市建设，提升城市品质；丰富旅游业态，优化产品供给；推动文旅产业链式开发、深度融合，实现文旅产业与城市建设提档升级、跨越发展。
“借举办全省文旅盛会之机遇，整体提升运城旅游形象，助推全省文化旅游业复苏振兴和高质量发展。”王爱琴表示，同时我们要将坚持把举办旅发大会作为推进旅游业高质量发展的有力抓手，集中推动承办地上大旅游项目、完善基础设施、改善人居环境，通过“立标打样”引领全省旅游产业竞相发展、整体提升。
以“相约关公故里，共襄文旅融合”为主题的“2022年山西省第八次旅游发展大会（以下简称‘旅发大会’）暨第33届关公文化旅游节将于9月21—23日在运城市盛大启幕，这是一场具有运城特色、高质量高水平的文旅盛会。运城市盛装亮相，478万勤劳朴实的运城人民盛情期盼，相约旅发大会、相聚河东大地，共享金秋盛景、共品文旅大餐，共商发展大计、共创美好未来。
一 开幕式全景展示运城文化底蕴
处于黄河臂弯里的运城古称河东,因“盐运之城”得名,是中华文明重要的发祥地之一。“盬”字是历史上专门为运城盐池而造的汉字，不仅代表着运城悠久的盐文化，也承载着运城因盐而起的兴衰荣辱，对华夏文明有着重大影响。考古发现的运城垣曲“中华世纪曙猿”化石把人类起源向前推进了1000多万年；芮城西侯度遗址是人类第一把圣火燃起的地方；尧舜禹曾在此建都，舜耕历山、禹凿龙门、后稷稼穑、嫘祖养蚕等历史典故都发源此，这里是“最早叫中国”的地方。运城市还是三国蜀汉名将关羽的故乡,关公信俗被列入国家非物质文化遗产名录，“忠义仁勇”关公文化已经成为增强全球华人情感认同、文化认同、民族认同的精神纽带。
深厚的文化底蕴衍生了丰富的旅游资源，全市现有各种名胜古迹和文物旅游景点1600多处，其中国家级文物保护单位达102处。天下第一武庙解州关帝庙，东方壁画艺术宝库芮城永乐宫，中华瑰宝唐开元大铁牛，中国四大历史文化名楼鹳雀楼，《西厢记》爱情故事发生地普救寺等等，人文景观星罗棋布，自然风光美不胜举。
近年来，运城市坚持文旅融合发展，深入挖掘传承根祖文化、盐文化、德孝文化、关公文化、善文化等优秀传统文化，着力把文旅资源优势转化为产业发展优势。作为旅发大会的重头戏，开幕式将以华夏文明发展为脉络，通过“这里最早叫中国”“七彩盐池独为盬”“忠义仁勇数关公”“大河由此向东流”四个篇章，演绎发生在河东大地上的优美传说，呈现勤劳智慧的河东儿女繁衍生息、辛勤耕耘的生活劳动场景，充分体现运城悠久的历史、深厚的底蕴和独特的文化。
运城市委副书记、市长储祥好介绍：“四个篇章展示的内容，均为运城独有、享誉世界的文化特质，最能体现运城文旅产业的‘硬核’内涵。我们还邀请故宫博物院原院长单霁翔、复旦大学教授钱文忠等国内著名文化学者，通过‘名人说河东’，让大家深入了解运城深厚的文化底蕴。”
据介绍，开幕式演出以“国际化、时代化、特色化”为创作原则，坚持“文化+旅游+科技”三位一体，运用现代声光电技术，通过中条山、盐池、黄河等造型元素和古代军阵布局，充分融入根祖文化、池盐文化、关公文化、黄河文化，力求为观众呈现一场主题设计独特鲜明、舞台意境新颖别致、艺术表现形式多样的、穿越古今的视觉盛宴。
二 专题展全面呈现全省康养市场主体建设成就
旅发大会期间，全省文化旅游康养市场主体建设专题展也将如期开展。展览将采取“线上与线下”结合的方式，以展板展示、视频展演（VR、AR）、现场体验互动等形式，开展交流活动，通过“十大消费场景”“百大创新业态”“千个礼物盲盒”“百万旅游消费”四大促进消费平台，全方位感受文化、文创、工艺美术、特色民宿、黄河人家、文化产业基地、文旅消费夜间集聚区、文旅康养示范区等建设取得的成绩，全面展示全省聚焦发力推动文旅康养市场主体倍增的主要做法、取得的成就等。
山西省委、省政府高度重视文化和旅游业发展，省第十二次党代会提出了建设新时代文化强省和国际知名文化旅游目的地重大战略任务，推进市场主体倍增，文旅康养是八个重点领域之一。为此，先后出台《山西省“十四五”文化旅游会展康养产业发展规划》《关于推动文旅康养市场主体发展的实施方案》等系列打造龙头景区、盘活旅游资源等一揽子政策措施；山西省文化和旅游厅相继召开全省文旅康养市场主体倍增工程推进会、全省文旅康养市场主体政银企对接会等，着力把推动文旅康养市场主体发展作为推动文化和旅游业全方位高质量发展的突破口、作为服务业提质增效和产业结构转型升级的重要抓手。
今年以来，山西省文化和旅游厅通过实施品牌塑造、产品线路创新、产业集群建设、重大活动促进、康养休闲带动、服务功能提升“六大行动” 保存量、扩增量、提质量，大力推动文旅康养市场主体倍增，在全省布局建设50个文旅康养示范区，着力打造文旅康养集聚区，打响“康养山西、夏养山西”品牌。
山西省文化和旅游厅厅长王爱琴介绍，我们还连续举办旅游发展大会、康养产业发展大会、文化旅游投融资项目洽谈会等，多管齐下、多措并举，全力推进文旅康养市场主体建设。如今，市场主体集聚度逐步增强，文旅康养领域消费日趋活跃，一大批龙头景区和重点项目实施建设。
“目前，龙头景区和重点景区完成投资36亿元，省级重点工程完成投资23.89亿元。”王爱琴说，下一步，山西省文化和旅游厅将以好项目大项目支撑文旅康养产业做强做大，大力发展避暑康养、温泉康养、森林康养、乡村康养、中医药康养等业态，打造一批文旅康养示范区、康养小镇、康养社区、康养综合体，形成多业态发展、多链条衔接的文旅康养产业发展格局，助推全方位高质量发展。
三 工作部署会聚焦重点推动文旅产业高质量发展
举办全省旅发大会是省委、省政府推动我省旅游产业提质增效、高质量发展、加快建设国际知名文化旅游目的地、带动全省经济社会发展的重大战略举措。届时召开的全省文化旅游工作部署会，将聚焦“文旅融合”主题，围绕疫情防控常态化下，推进文化旅游业全方位高质量发展进行工作安排部署。
疫情防控常态化给文旅业带来了新挑战，高质量、低密度、生活化、旅居式成为新需求，沉浸、互动、体验式消费成为新状态，高品质的服务保障与产品供给成为新趋势，助力循环、扩大消费成为新格局。
在今年3月召开的全省文化和旅游工作会议上，王爱琴在部署全年重点工作时强调，要强化以文塑旅、以旅彰文，以建设世界级旅游康养目的地、创建国家级文旅融合示范区和夜间文旅消费集聚区为牵引，带动文化和旅游在更广范围、更深层次、更高水平、更富特色上融合发展。
据了解，今年全省文旅系统以发挥深厚的历史文化资源优势和类型丰富的旅游资源优势，以独特的文化塑造催生特色化、个性化的旅游产品和服务，突出强化山西华夏文明之源主体地位，让人们在领略自然之美中感悟文化之美、陶冶心灵之美，推动文化和旅游融合互促。
山西文化和旅游厅还启动实施了文旅项目赋能行动，包装策划、谋划推进了一批重大文旅融合项目，实现了盐湖区关公文化产业园区等18个省级重点项目开工建设、投产运营。一大批国家级、省级文化产业园区（基地）、旅游休闲街区、文旅消费集聚区建设释放了文旅消费潜力；“文旅+”“+文旅”跨界融合行动，实现了文化旅游与多元业态有机结合，丰富了产品供给。
为承办好全省第八次旅发大会，运城市以会促建、以会促变、以会促发展,加强城市建设，提升城市品质；丰富旅游业态，优化产品供给；推动文旅产业链式开发、深度融合，实现文旅产业与城市建设提档升级、跨越发展。
“借举办全省文旅盛会之机遇，整体提升运城旅游形象，助推全省文化旅游业复苏振兴和高质量发展。”王爱琴表示，同时我们要将坚持把举办旅发大会作为推进旅游业高质量发展的有力抓手，集中推动承办地上大旅游项目、完善基础设施、改善人居环境，通过“立标打样”引领全省旅游产业竞相发展、整体提升。
中国股市：机器人才是未来！涨幅有望翻几十倍的王者荣耀“机器人”潜力股，全产业链布局的国产机器人龙头，未来有可能成为下一个比亚迪股票就是白马金股002747埃斯顿，股价迟早肯定超100元以上！
埃斯顿2022年9月统计数据显示获得了75家海外机构的调研。在调研纪要中，公司透露了机器人产品在汽车行业的渗透情况。公司表示，工业机器人已经进入较多汽车零部件领域。在整车方面，公司正在与部分客户进行一些工艺方案的研究及局部的试用，正式商业化落地还需要时间。
目前埃斯顿及Cloos集中的自动化机器人生产线已批量进入锂电、光伏行业，与外资机器人共同布置产线，预计今年锂电、光伏行业销售占比已提升至40%。
短期业绩承压，长期逻辑不变。公司2022年机器人销量1.6～1.8 万台目标不变，机器人板块已突破锂电、光伏行业，并加快Cloos国产化及汽车行业应用场景落地。我国作为全球最大的制造业国家，水大生大鱼，公司选择正确的道路，作为全产业链布局的国产机器人龙头，最有希望突破外资机器人品牌的重围
2022年中报点评：盈利能力稳健，机器人本体销量快速增长
埃斯顿(002747)
事件：公司上半年营收16.55亿元，+6.00%；归母净利润0.76亿元，+21.32%。
疫情影响营收增速，机器人本体销量快速增长。
公司自成立以来始终专注于高端智能机械装备及其核心控制和功能部件研发、生产和销售，主要产品包括应用于金属成形机床的数控系统、电液伺服系统、广泛适用于各种机械装备的交流伺服系统，以及工业机器人及成套设备等。
首批通过“中国机器人”认证的国产工业机器人企业,为工信部力推的“中国机器人ToP10”标杆企业之一，业务覆盖了从智能装备核心部件、工业机器人到机器人集成应用的全产业链，工业机器人产品包括括六轴通用机器人、四轴码垛机器人、 等机器人以及智能制造系统，主要应用领域包括焊接、机床上下料、搬运与码垛、折弯、装裝配、分拣、涂胶等领域，覆盖汽车零部件、家电、建材、新能源食品、饲料、化工等行业。
我们认为，受益于国内相对完善的产业链基础，以埃斯顿为代表的内资企业依靠自主创新、规模化成本控制能力、灵活的市场竞争策略，展现出极强的市场竞争力。在“机器换人”的大趋势下，行业覆盖增加、渗透率提升、国产替代趋势明显，叠加新能源汽车+光伏风电领域扩产需求强劲，公司未来实现持续快速增长的确定性较强。
精益管理，降本增效，盈利能力稳健。
报告期内，原材料涨价、芯片紧张对企业经营成本控制带来压力。公司通过优化供应链、提升国产替代、实施制造精益管理等降本增效措施，使综合成本得以有效控制。上半年实现扣非净利润0.35亿元，同比-28.76%，主要系长期应收款计提信用减值约0.25亿元及海外业务欧元及英镑贬值所致。毛利率、净利率分别为33.14%、5.03%，同比-0.07pcts、+0.27pcts。期间四项费用合计占比为30.36%，+0.63pcts，销售、管理、研发、财务费用分别-0.17pcts、-2.25pcts、+2.12pcts、+0.93pcts，销售与管理费用管控良好。公司重点强化核心技术和供应链自主可控，上半年研发投入1.84亿元，同比+36.44%。期末存货9.78亿元，同比+28.77%；经营性现金流量净额-1.04亿元，同比大幅下降；主要系为保障供应链安全，公司加大了重要原材料的储备，以保障生产经营稳定及业务增长需求。我们认为，公司机器人“核心部件+本体+集成应用”的全产业链经营模式，已构建起技术、质量、成本、服务、品牌等相对竞争优势；规模效应明显，抵御风险能力较强，盈利能力表现出了较强的稳定性。
股权激励解锁条件彰显公司发展信心
公司7月8日发布长期激励计划(草案)，同时推出第一期暨2022年员工持股计划(草案)。2022年员工持股计划，拟向不超过200人（不含预留份额）授予672.74万股，以“份”作为认购单位，每份份额为1元。第一期员工持股计划考核目标是2022/2023年公司收入分别不低于38亿元、52亿元，同比分别+25.83%、36.84%。现阶段公司的经营目标是在2025年度能实现销售收入100亿元左右，净利润10亿元左右，彰显公司对于未来发展的信心。
股价严重超低安全建仓价20元下方，当前合理股价估值每股50元中长线120元以上。以上文章仅代表彭洪玉器文玩鉴赏大师职业老股民个人观点仅作参考用。股市有风险，入市需谨慎。我的分享完毕，仅仅是资料收集、个人判断，不承担他人据此买卖盈亏的任何责任。
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2022年中报点评：盈利能力稳健，机器人本体销量快速增长
埃斯顿(002747)
事件：公司上半年营收16.55亿元，+6.00%；归母净利润0.76亿元，+21.32%。
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公司自成立以来始终专注于高端智能机械装备及其核心控制和功能部件研发、生产和销售，主要产品包括应用于金属成形机床的数控系统、电液伺服系统、广泛适用于各种机械装备的交流伺服系统，以及工业机器人及成套设备等。
首批通过“中国机器人”认证的国产工业机器人企业,为工信部力推的“中国机器人ToP10”标杆企业之一，业务覆盖了从智能装备核心部件、工业机器人到机器人集成应用的全产业链，工业机器人产品包括括六轴通用机器人、四轴码垛机器人、 等机器人以及智能制造系统，主要应用领域包括焊接、机床上下料、搬运与码垛、折弯、装裝配、分拣、涂胶等领域，覆盖汽车零部件、家电、建材、新能源食品、饲料、化工等行业。
我们认为，受益于国内相对完善的产业链基础，以埃斯顿为代表的内资企业依靠自主创新、规模化成本控制能力、灵活的市场竞争策略，展现出极强的市场竞争力。在“机器换人”的大趋势下，行业覆盖增加、渗透率提升、国产替代趋势明显，叠加新能源汽车+光伏风电领域扩产需求强劲，公司未来实现持续快速增长的确定性较强。
精益管理，降本增效，盈利能力稳健。
报告期内，原材料涨价、芯片紧张对企业经营成本控制带来压力。公司通过优化供应链、提升国产替代、实施制造精益管理等降本增效措施，使综合成本得以有效控制。上半年实现扣非净利润0.35亿元，同比-28.76%，主要系长期应收款计提信用减值约0.25亿元及海外业务欧元及英镑贬值所致。毛利率、净利率分别为33.14%、5.03%，同比-0.07pcts、+0.27pcts。期间四项费用合计占比为30.36%，+0.63pcts，销售、管理、研发、财务费用分别-0.17pcts、-2.25pcts、+2.12pcts、+0.93pcts，销售与管理费用管控良好。公司重点强化核心技术和供应链自主可控，上半年研发投入1.84亿元，同比+36.44%。期末存货9.78亿元，同比+28.77%；经营性现金流量净额-1.04亿元，同比大幅下降；主要系为保障供应链安全，公司加大了重要原材料的储备，以保障生产经营稳定及业务增长需求。我们认为，公司机器人“核心部件+本体+集成应用”的全产业链经营模式，已构建起技术、质量、成本、服务、品牌等相对竞争优势；规模效应明显，抵御风险能力较强，盈利能力表现出了较强的稳定性。
股权激励解锁条件彰显公司发展信心
公司7月8日发布长期激励计划(草案)，同时推出第一期暨2022年员工持股计划(草案)。2022年员工持股计划，拟向不超过200人（不含预留份额）授予672.74万股，以“份”作为认购单位，每份份额为1元。第一期员工持股计划考核目标是2022/2023年公司收入分别不低于38亿元、52亿元，同比分别+25.83%、36.84%。现阶段公司的经营目标是在2025年度能实现销售收入100亿元左右，净利润10亿元左右，彰显公司对于未来发展的信心。
股价严重超低安全建仓价20元下方，当前合理股价估值每股50元中长线120元以上。以上文章仅代表彭洪玉器文玩鉴赏大师职业老股民个人观点仅作参考用。股市有风险，入市需谨慎。我的分享完毕，仅仅是资料收集、个人判断，不承担他人据此买卖盈亏的任何责任。
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埃斯顿2022年9月统计数据显示获得了75家海外机构的调研。在调研纪要中，公司透露了机器人产品在汽车行业的渗透情况。公司表示，工业机器人已经进入较多汽车零部件领域。在整车方面，公司正在与部分客户进行一些工艺方案的研究及局部的试用，正式商业化落地还需要时间。
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短期业绩承压，长期逻辑不变。公司2022年机器人销量1.6～1.8 万台目标不变，机器人板块已突破锂电、光伏行业，并加快Cloos国产化及汽车行业应用场景落地。我国作为全球最大的制造业国家，水大生大鱼，公司选择正确的道路，作为全产业链布局的国产机器人龙头，最有希望突破外资机器人品牌的重围
2022年中报点评：盈利能力稳健，机器人本体销量快速增长
埃斯顿(002747)
事件：公司上半年营收16.55亿元，+6.00%；归母净利润0.76亿元，+21.32%。
疫情影响营收增速，机器人本体销量快速增长。
公司自成立以来始终专注于高端智能机械装备及其核心控制和功能部件研发、生产和销售，主要产品包括应用于金属成形机床的数控系统、电液伺服系统、广泛适用于各种机械装备的交流伺服系统，以及工业机器人及成套设备等。
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我们认为，受益于国内相对完善的产业链基础，以埃斯顿为代表的内资企业依靠自主创新、规模化成本控制能力、灵活的市场竞争策略，展现出极强的市场竞争力。在“机器换人”的大趋势下，行业覆盖增加、渗透率提升、国产替代趋势明显，叠加新能源汽车+光伏风电领域扩产需求强劲，公司未来实现持续快速增长的确定性较强。
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报告期内，原材料涨价、芯片紧张对企业经营成本控制带来压力。公司通过优化供应链、提升国产替代、实施制造精益管理等降本增效措施，使综合成本得以有效控制。上半年实现扣非净利润0.35亿元，同比-28.76%，主要系长期应收款计提信用减值约0.25亿元及海外业务欧元及英镑贬值所致。毛利率、净利率分别为33.14%、5.03%，同比-0.07pcts、+0.27pcts。期间四项费用合计占比为30.36%，+0.63pcts，销售、管理、研发、财务费用分别-0.17pcts、-2.25pcts、+2.12pcts、+0.93pcts，销售与管理费用管控良好。公司重点强化核心技术和供应链自主可控，上半年研发投入1.84亿元，同比+36.44%。期末存货9.78亿元，同比+28.77%；经营性现金流量净额-1.04亿元，同比大幅下降；主要系为保障供应链安全，公司加大了重要原材料的储备，以保障生产经营稳定及业务增长需求。我们认为，公司机器人“核心部件+本体+集成应用”的全产业链经营模式，已构建起技术、质量、成本、服务、品牌等相对竞争优势；规模效应明显，抵御风险能力较强，盈利能力表现出了较强的稳定性。
股权激励解锁条件彰显公司发展信心
公司7月8日发布长期激励计划(草案)，同时推出第一期暨2022年员工持股计划(草案)。2022年员工持股计划，拟向不超过200人（不含预留份额）授予672.74万股，以“份”作为认购单位，每份份额为1元。第一期员工持股计划考核目标是2022/2023年公司收入分别不低于38亿元、52亿元，同比分别+25.83%、36.84%。现阶段公司的经营目标是在2025年度能实现销售收入100亿元左右，净利润10亿元左右，彰显公司对于未来发展的信心。
股价严重超低安全建仓价20元下方，当前合理股价估值每股50元中长线120元以上。以上文章仅代表彭洪玉器文玩鉴赏大师职业老股民个人观点仅作参考用。股市有风险，入市需谨慎。我的分享完毕，仅仅是资料收集、个人判断，不承担他人据此买卖盈亏的任何责任。
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埃斯顿2022年9月统计数据显示获得了75家海外机构的调研。在调研纪要中，公司透露了机器人产品在汽车行业的渗透情况。公司表示，工业机器人已经进入较多汽车零部件领域。在整车方面，公司正在与部分客户进行一些工艺方案的研究及局部的试用，正式商业化落地还需要时间。
目前埃斯顿及Cloos集中的自动化机器人生产线已批量进入锂电、光伏行业，与外资机器人共同布置产线，预计今年锂电、光伏行业销售占比已提升至40%。
短期业绩承压，长期逻辑不变。公司2022年机器人销量1.6～1.8 万台目标不变，机器人板块已突破锂电、光伏行业，并加快Cloos国产化及汽车行业应用场景落地。我国作为全球最大的制造业国家，水大生大鱼，公司选择正确的道路，作为全产业链布局的国产机器人龙头，最有希望突破外资机器人品牌的重围
2022年中报点评：盈利能力稳健，机器人本体销量快速增长
埃斯顿(002747)
事件：公司上半年营收16.55亿元，+6.00%；归母净利润0.76亿元，+21.32%。
疫情影响营收增速，机器人本体销量快速增长。
公司自成立以来始终专注于高端智能机械装备及其核心控制和功能部件研发、生产和销售，主要产品包括应用于金属成形机床的数控系统、电液伺服系统、广泛适用于各种机械装备的交流伺服系统，以及工业机器人及成套设备等。
首批通过“中国机器人”认证的国产工业机器人企业,为工信部力推的“中国机器人ToP10”标杆企业之一，业务覆盖了从智能装备核心部件、工业机器人到机器人集成应用的全产业链，工业机器人产品包括括六轴通用机器人、四轴码垛机器人、 等机器人以及智能制造系统，主要应用领域包括焊接、机床上下料、搬运与码垛、折弯、装裝配、分拣、涂胶等领域，覆盖汽车零部件、家电、建材、新能源食品、饲料、化工等行业。
我们认为，受益于国内相对完善的产业链基础，以埃斯顿为代表的内资企业依靠自主创新、规模化成本控制能力、灵活的市场竞争策略，展现出极强的市场竞争力。在“机器换人”的大趋势下，行业覆盖增加、渗透率提升、国产替代趋势明显，叠加新能源汽车+光伏风电领域扩产需求强劲，公司未来实现持续快速增长的确定性较强。
精益管理，降本增效，盈利能力稳健。
报告期内，原材料涨价、芯片紧张对企业经营成本控制带来压力。公司通过优化供应链、提升国产替代、实施制造精益管理等降本增效措施，使综合成本得以有效控制。上半年实现扣非净利润0.35亿元，同比-28.76%，主要系长期应收款计提信用减值约0.25亿元及海外业务欧元及英镑贬值所致。毛利率、净利率分别为33.14%、5.03%，同比-0.07pcts、+0.27pcts。期间四项费用合计占比为30.36%，+0.63pcts，销售、管理、研发、财务费用分别-0.17pcts、-2.25pcts、+2.12pcts、+0.93pcts，销售与管理费用管控良好。公司重点强化核心技术和供应链自主可控，上半年研发投入1.84亿元，同比+36.44%。期末存货9.78亿元，同比+28.77%；经营性现金流量净额-1.04亿元，同比大幅下降；主要系为保障供应链安全，公司加大了重要原材料的储备，以保障生产经营稳定及业务增长需求。我们认为，公司机器人“核心部件+本体+集成应用”的全产业链经营模式，已构建起技术、质量、成本、服务、品牌等相对竞争优势；规模效应明显，抵御风险能力较强，盈利能力表现出了较强的稳定性。
股权激励解锁条件彰显公司发展信心
公司7月8日发布长期激励计划(草案)，同时推出第一期暨2022年员工持股计划(草案)。2022年员工持股计划，拟向不超过200人（不含预留份额）授予672.74万股，以“份”作为认购单位，每份份额为1元。第一期员工持股计划考核目标是2022/2023年公司收入分别不低于38亿元、52亿元，同比分别+25.83%、36.84%。现阶段公司的经营目标是在2025年度能实现销售收入100亿元左右，净利润10亿元左右，彰显公司对于未来发展的信心。
股价严重超低安全建仓价20元下方，当前合理股价估值每股50元中长线120元以上。以上文章仅代表彭洪玉器文玩鉴赏大师职业老股民个人观点仅作参考用。股市有风险，入市需谨慎。我的分享完毕，仅仅是资料收集、个人判断，不承担他人据此买卖盈亏的任何责任。
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