今天市场主要热点还是集中在传统能源相关产业链上，石油、化工、天燃气、煤炭等，目前欧洲能源危机可能会随着冲突升级预期加剧严重性，传统能源马上要公布三季报了，煤炭、石油等能源板块的业绩是确定的，所以，今天这个板块上涨也是非常正常的。
传统能源就看趋势机会，石油天然气看广汇能源，煤炭看山煤国际，
今天表现比较好的还有军工板块，也是轮动防守，军工板块昨晚也有利好，国庆前做做军工符合历史节奏，最近研报显示，军工板块当前估值分位数33.9%，提升空间较大，板块成长确定性强，看好第三季度业绩高增长。
军工属性也是看趋势为主，
派克新材：军工材料端，海陆空都行。
振芯科技：北斗导航方向
另外军工还有一些之前老妖叠加混改的，比如北化，西仪股份之类，都不太好把握，所以不延展分解了！
弱势行情，次新的抱团，利仁科技走出五板姿态，难得呀，之前的伟隆股份和润贝航科都是倒在三四板，今天带动这两票反抽收板，弘业期货走新高。
看看利仁科技今天的分时状态，有点走妖气质，盘中急跌拉涨，然后涨停，有点回首掏的意思，高度刚好和之前新华联的五板高度，看明天的成妖还是成虫$利仁科技(SZ001259)$ $新华联(SZ000620)$ $弘业期货(SZ001236)$ #上证指数(sh000001)[超话]#
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今天表现比较好的还有军工板块，也是轮动防守，军工板块昨晚也有利好，国庆前做做军工符合历史节奏，最近研报显示，军工板块当前估值分位数33.9%，提升空间较大，板块成长确定性强，看好第三季度业绩高增长。
军工属性也是看趋势为主，
派克新材：军工材料端，海陆空都行。
振芯科技：北斗导航方向
另外军工还有一些之前老妖叠加混改的，比如北化，西仪股份之类，都不太好把握，所以不延展分解了！
弱势行情，次新的抱团，利仁科技走出五板姿态，难得呀，之前的伟隆股份和润贝航科都是倒在三四板，今天带动这两票反抽收板，弘业期货走新高。
看看利仁科技今天的分时状态，有点走妖气质，盘中急跌拉涨，然后涨停，有点回首掏的意思，高度刚好和之前新华联的五板高度，看明天的成妖还是成虫$利仁科技(SZ001259)$ $新华联(SZ000620)$ $弘业期货(SZ001236)$ #上证指数(sh000001)[超话]#
卖爆的iPhone14 Pro与智能手机的拐点
作者：沈奇 杨政
1、预售火爆的iPhone14 Pro
9月9日晚，iPhone14系列预售，但由于预订人数太多，官网崩溃，而天猫、京东及各大渠道iPhone 14 Pro Max与Pro机型也很快售罄，苹果分析师郭明錤发推称，今年中国地区线下预购结果显示，Pro 系列预购数量占总数量的 85%，据钛媒体统计，截止9月11日，仅京东一家的自营旗舰店iPhone14Pro的预约量接近120万。
2、智能手机出货量下降
事实上，智能手机出货量已经处在下滑的路上。根据wind数据，今年二季度全球智能手机出货量为2.86亿部，同比下降8.68%，这也是自2021年三季度开始一直到目前2022年二季度，连续四个季度同比下降超过6%。
而在国内，近5年智能手机出货量持续下降，根据信通院《2022年7月国内手机市场运行分析报告》数据，2022年7月，国内市场手机出货量1990.8万部，同比下降30.6%。其中，5G手机1467.2万部，同比下降35.7%，占同期手机出货量的73.7%。从累计数据看，2022年1-7月，国内市场手机总体出货量累计1.56亿部，同比下降23.0%。
与iphone14Pro系列的火爆相比，智能手机市场整体进入收缩阶段更引人注目。
3、苹果高光难掩智能手机走过拐点
各路专家都对智能手机出货量下降给出了分析，经济的不景气使消费者购买欲望下降，技术升级、电池寿命延长使得手机不再是每年更新的时尚用品。但根据银河证券数据，iPhone出货量不仅没有激烈的下滑趋势，在近两年还出现超过最高峰2015年的局面。
苹果一直是智能手机的创造者与引路人，智能手机目前已经可以完全脱离电话独立使用，在北美发售的IPhone14系列，这次已经取消了SIM卡槽，改为了虚拟SIM卡，这对依靠SIM卡的运营商而言，又将是巨大的冲击。
事实上，苹果进入库克时代，一直被市场指责缺乏足够的创新，领导者的创新缺乏使得跟进者的创新也失去了方向，这对国内手机厂商影响尤甚。无论是华为、小米，长期以来并没有具备颠覆式创新的产品，更多是产品的部分上的小幅突破，渐进式创新，同时在规模化生产和成本控制上做到极致。对消费者而言，与国产新款手机对标的也许不是iPhone14系列，很可能只是价格下降的iPhone13甚至更早的系列。
在我们看来，智能手机已经成为了成熟产品，近年来出现的市场规模的萎缩是产品生命周期使然，苹果为代表的生产者只是在尽可能利用技术创新来制造一个长尾。
4、寻找下一个可能的颠覆式创新——智能+新能源汽车
根据中汽协数据，中国新能源汽车销量正在突破式增长，今年1—8月，我国新能源汽车产销分别达到了397万辆和386万辆，市场占有率也达到了22.9%，正在处于快速对传统汽车的替代过程中。同时，随着人工智能，AR/VR技术近年来的突破，当智能汽车技术结合新能源汽车对传统汽车的替代过程一同出现，智能汽车渗透率开始快速提升，商业化落地场景得到快速涌现。
以自动驾驶来说。3月1日起实施的《汽车驾驶自动化分级》将驾驶自动化分为从0级到5级，分别为应急辅助（L0级）、部分驾驶辅助（L1级）、组合驾驶辅助（L2级）、有条件自动驾驶（L3级）、高度自动驾驶（L4级）、完全自动驾驶（L5级）。目前，根据工信部数据，截止9月初，国内拥有辅助驾驶功能的乘用车数量已经达到了228万辆，渗透率为32.4%，同比增长46.2%。
特斯拉无疑是这一行业的先驱，市场也给出了体现其价值的估值，对于国内来说，虽然目前集中在L2级，但作为国内行业领导者的百度，实际上已经摆脱渐进式创新形式，跳过L3，直接到L4阶段的Apollo RT6（今年7月亮相的百度第六代量产无人车）。事实上，技术本身其实完全可以跨过半自动驾驶阶段，已经进入自动驾驶的应用的飞机很能说明这个问题，飞行员往往因为这种半自动驾驶状态难以切换造成灾难。
但当前的L4以上级别的应用场景还极其有限，很多企业选择相对独立单纯的场景切入，轻舟智航、小马智行等企业的的无人出租、无人公交、L4级别智能卡车，多是运行在特定的区域道路内。随着智慧城市及智慧网联的基础设施完善，使得更多算力将加入到智能汽车应用中，相信深入生活场景取代私人司机的产品将得到实现。
5.在经济不景气与需求下降之时，往往具备颠覆式创新的产品更具韧性，仍然可以受到消费者的青睐，消费者总是愿意给创新者更高的溢价。
在经济下行阶段，很多人看不到机会，倒不如坐下来认真研究下一个颠覆式创新的产业链，也许能找到下一个苹果。
（全文完）
作者：沈奇 杨政
1、预售火爆的iPhone14 Pro
9月9日晚，iPhone14系列预售，但由于预订人数太多，官网崩溃，而天猫、京东及各大渠道iPhone 14 Pro Max与Pro机型也很快售罄，苹果分析师郭明錤发推称，今年中国地区线下预购结果显示，Pro 系列预购数量占总数量的 85%，据钛媒体统计，截止9月11日，仅京东一家的自营旗舰店iPhone14Pro的预约量接近120万。
2、智能手机出货量下降
事实上，智能手机出货量已经处在下滑的路上。根据wind数据，今年二季度全球智能手机出货量为2.86亿部，同比下降8.68%，这也是自2021年三季度开始一直到目前2022年二季度，连续四个季度同比下降超过6%。
而在国内，近5年智能手机出货量持续下降，根据信通院《2022年7月国内手机市场运行分析报告》数据，2022年7月，国内市场手机出货量1990.8万部，同比下降30.6%。其中，5G手机1467.2万部，同比下降35.7%，占同期手机出货量的73.7%。从累计数据看，2022年1-7月，国内市场手机总体出货量累计1.56亿部，同比下降23.0%。
与iphone14Pro系列的火爆相比，智能手机市场整体进入收缩阶段更引人注目。
3、苹果高光难掩智能手机走过拐点
各路专家都对智能手机出货量下降给出了分析，经济的不景气使消费者购买欲望下降，技术升级、电池寿命延长使得手机不再是每年更新的时尚用品。但根据银河证券数据，iPhone出货量不仅没有激烈的下滑趋势，在近两年还出现超过最高峰2015年的局面。
苹果一直是智能手机的创造者与引路人，智能手机目前已经可以完全脱离电话独立使用，在北美发售的IPhone14系列，这次已经取消了SIM卡槽，改为了虚拟SIM卡，这对依靠SIM卡的运营商而言，又将是巨大的冲击。
事实上，苹果进入库克时代，一直被市场指责缺乏足够的创新，领导者的创新缺乏使得跟进者的创新也失去了方向，这对国内手机厂商影响尤甚。无论是华为、小米，长期以来并没有具备颠覆式创新的产品，更多是产品的部分上的小幅突破，渐进式创新，同时在规模化生产和成本控制上做到极致。对消费者而言，与国产新款手机对标的也许不是iPhone14系列，很可能只是价格下降的iPhone13甚至更早的系列。
在我们看来，智能手机已经成为了成熟产品，近年来出现的市场规模的萎缩是产品生命周期使然，苹果为代表的生产者只是在尽可能利用技术创新来制造一个长尾。
4、寻找下一个可能的颠覆式创新——智能+新能源汽车
根据中汽协数据，中国新能源汽车销量正在突破式增长，今年1—8月，我国新能源汽车产销分别达到了397万辆和386万辆，市场占有率也达到了22.9%，正在处于快速对传统汽车的替代过程中。同时，随着人工智能，AR/VR技术近年来的突破，当智能汽车技术结合新能源汽车对传统汽车的替代过程一同出现，智能汽车渗透率开始快速提升，商业化落地场景得到快速涌现。
以自动驾驶来说。3月1日起实施的《汽车驾驶自动化分级》将驾驶自动化分为从0级到5级，分别为应急辅助（L0级）、部分驾驶辅助（L1级）、组合驾驶辅助（L2级）、有条件自动驾驶（L3级）、高度自动驾驶（L4级）、完全自动驾驶（L5级）。目前，根据工信部数据，截止9月初，国内拥有辅助驾驶功能的乘用车数量已经达到了228万辆，渗透率为32.4%，同比增长46.2%。
特斯拉无疑是这一行业的先驱，市场也给出了体现其价值的估值，对于国内来说，虽然目前集中在L2级，但作为国内行业领导者的百度，实际上已经摆脱渐进式创新形式，跳过L3，直接到L4阶段的Apollo RT6（今年7月亮相的百度第六代量产无人车）。事实上，技术本身其实完全可以跨过半自动驾驶阶段，已经进入自动驾驶的应用的飞机很能说明这个问题，飞行员往往因为这种半自动驾驶状态难以切换造成灾难。
但当前的L4以上级别的应用场景还极其有限，很多企业选择相对独立单纯的场景切入，轻舟智航、小马智行等企业的的无人出租、无人公交、L4级别智能卡车，多是运行在特定的区域道路内。随着智慧城市及智慧网联的基础设施完善，使得更多算力将加入到智能汽车应用中，相信深入生活场景取代私人司机的产品将得到实现。
5.在经济不景气与需求下降之时，往往具备颠覆式创新的产品更具韧性，仍然可以受到消费者的青睐，消费者总是愿意给创新者更高的溢价。
在经济下行阶段，很多人看不到机会，倒不如坐下来认真研究下一个颠覆式创新的产业链，也许能找到下一个苹果。
（全文完）
【发改委：#我国新能源汽车保有量已占全球50%左右# 为全球市场提供超过70%的光伏组件】国家发展改革委资源节约和环境保护司司长刘德春22日在新闻发布会上表示，十年来，我国产业结构优化升级成效明显。2021年，高技术制造业占规模以上工业增加值比重达到15.1%，比2012年增加5.7个百分点；“三新”产业增加值相当于GDP的比重达到17.25%；新能源产业全球领先，为全球市场提供超过70%的光伏组件；绿色建筑占当年城镇新建建筑面积比例提升至84%。2022年前8个月，新能源汽车产销量分别达到397万辆和386万辆，保有量达到1099万辆，约占全球一半左右。
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