昨天晚里整晚的雨,晨起看到了烟雨成都,脑袋里蹦出了几个想法,
1.中医药的发展是必然的,但怎么发展有待商榷。
2.医学科研的尽头必然是服务临床,正如社会主义的尽头是人民一样。
3.医生也需要掌握商业原理,不为赚钱;只为在医疗行业泛商业化的发展进程下,依旧能保留学医为救死扶伤的这条底线。 https://t.cn/R2WxuoH
1.中医药的发展是必然的,但怎么发展有待商榷。
2.医学科研的尽头必然是服务临床,正如社会主义的尽头是人民一样。
3.医生也需要掌握商业原理,不为赚钱;只为在医疗行业泛商业化的发展进程下,依旧能保留学医为救死扶伤的这条底线。 https://t.cn/R2WxuoH
毕得医药值得申购吗?
第一,基本资料:
1.发行价88元,发行市盈率63.56倍。
2.公司自2018年以来每股收益分别为(元):-4.11;-0.18;1.33;2.04。今年中期每股收益为1.22元。
预计 2022 年 1-9 月盈利 8200 万元至 9200 万元,同比上年增 22.94% 至 37.93%。
3.公司主营药物分子砌块和科学试剂,服务新药研发过程的药物发现阶段和临床前开发阶段,终端客户为创新药企、科研院所、CRO 机构等新药研发机构。
第二,综合评估:
一)优势:
公司在分子砌块和科学试剂的纯度上,基本可以达到甚至超过同行业最高纯度。
二)隐忧:
1.应收账款高企,逾期金额和占比,逐年提高。
2.营收增长,现金流减少,毛利率逐年下降。
3.主要产品单价逐年降低。
4.存货递增,产销率递减。
5.典型家族企业。
6.重销售轻研发。研发费用占比不仅低,而且持续下降。
三)研判:
公司干的行当跟药石科技差不多,但质地相差太远。从公司披露的信息看,实控人配偶境外受罚,被踢出实控人名单,新上位的实控人都没有生物医药背景;公司存货高企,现金流紧张,有资金链断裂风险;应收账款高企,坏账率较高;薄利多销,造成营收增长,获现能力下降,主要产品单价下滑,毛利率逐年走低;重销售,轻研发,产销率低。
目前,创新药公司股价持续走低,公司也面临同样市场问题。由于基本面比较差,因此,上市首日有破发风险;即便不破发,由于发行市盈率非常高,溢价空间也极其有限,比较鸡肋。
第三,建议:谨慎申购。
第一,基本资料:
1.发行价88元,发行市盈率63.56倍。
2.公司自2018年以来每股收益分别为(元):-4.11;-0.18;1.33;2.04。今年中期每股收益为1.22元。
预计 2022 年 1-9 月盈利 8200 万元至 9200 万元,同比上年增 22.94% 至 37.93%。
3.公司主营药物分子砌块和科学试剂,服务新药研发过程的药物发现阶段和临床前开发阶段,终端客户为创新药企、科研院所、CRO 机构等新药研发机构。
第二,综合评估:
一)优势:
公司在分子砌块和科学试剂的纯度上,基本可以达到甚至超过同行业最高纯度。
二)隐忧:
1.应收账款高企,逾期金额和占比,逐年提高。
2.营收增长,现金流减少,毛利率逐年下降。
3.主要产品单价逐年降低。
4.存货递增,产销率递减。
5.典型家族企业。
6.重销售轻研发。研发费用占比不仅低,而且持续下降。
三)研判:
公司干的行当跟药石科技差不多,但质地相差太远。从公司披露的信息看,实控人配偶境外受罚,被踢出实控人名单,新上位的实控人都没有生物医药背景;公司存货高企,现金流紧张,有资金链断裂风险;应收账款高企,坏账率较高;薄利多销,造成营收增长,获现能力下降,主要产品单价下滑,毛利率逐年走低;重销售,轻研发,产销率低。
目前,创新药公司股价持续走低,公司也面临同样市场问题。由于基本面比较差,因此,上市首日有破发风险;即便不破发,由于发行市盈率非常高,溢价空间也极其有限,比较鸡肋。
第三,建议:谨慎申购。
关于科兴疫苗打出肺结节,这是我的观点(图1)。
下一波会是甲状腺结节,子宫肌瘤,前列腺钙化么?[二哈] (图2)
关于科兴疫苗的所有科研证据,都在这里[来]https://t.cn/A6XPbb6e ,别再说科兴疫苗没有三期临床实验数据喽[摊手]
另外,肺结节的诊断率如果真的提高了,会不会是人工智能误判呢?(图3)
以下是@庄时利和 医生找到一些肺结节的数据,供大家理性参考:
肺结节的发现比例可能比大家想的高多了。
具体数字取决于不同的研究,比如根据美国胸外科协会的数据,在一些CT或X光检查中,最高可达(up to)50%的人会被检查出肺结节。
我们看一下国内的研究。
-河北的一项研究:2015年~2018年,河北医科大学第四医院对8898名体检人群进行问卷调查,检出肺结节1038例,检出率为11.67%,其中风险因素为年龄 ≥ 60 岁和有肺部疾病史;
-上海的一项研究,2016年~2017年,复旦大学附属浦东医院对5192名健康体检者进行CT扫描,发现921例肺结节,检出率为17.74%,以单发为主,以磨玻璃样结节多见;
-四川的一项研究:2018年~2019年,川北医学院附属医院对10642名做过胸部CT健康体检者的回顾性分析,共发现肺结节2857例,男性和女性的检出率分别为27.4%和26. 8%,差异无统计学意义;
-新疆的一项研究:2019年,在新疆医科大学第一附属医院的6650名体检者,2770例检测出肺结节,检出率为41.7%。
下一波会是甲状腺结节,子宫肌瘤,前列腺钙化么?[二哈] (图2)
关于科兴疫苗的所有科研证据,都在这里[来]https://t.cn/A6XPbb6e ,别再说科兴疫苗没有三期临床实验数据喽[摊手]
另外,肺结节的诊断率如果真的提高了,会不会是人工智能误判呢?(图3)
以下是@庄时利和 医生找到一些肺结节的数据,供大家理性参考:
肺结节的发现比例可能比大家想的高多了。
具体数字取决于不同的研究,比如根据美国胸外科协会的数据,在一些CT或X光检查中,最高可达(up to)50%的人会被检查出肺结节。
我们看一下国内的研究。
-河北的一项研究:2015年~2018年,河北医科大学第四医院对8898名体检人群进行问卷调查,检出肺结节1038例,检出率为11.67%,其中风险因素为年龄 ≥ 60 岁和有肺部疾病史;
-上海的一项研究,2016年~2017年,复旦大学附属浦东医院对5192名健康体检者进行CT扫描,发现921例肺结节,检出率为17.74%,以单发为主,以磨玻璃样结节多见;
-四川的一项研究:2018年~2019年,川北医学院附属医院对10642名做过胸部CT健康体检者的回顾性分析,共发现肺结节2857例,男性和女性的检出率分别为27.4%和26. 8%,差异无统计学意义;
-新疆的一项研究:2019年,在新疆医科大学第一附属医院的6650名体检者,2770例检测出肺结节,检出率为41.7%。
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