高澜股份交流纪要20211102
时间:20211102 出席:董事长、总经理等
Q1-3:
营收 10.6 亿(其中,本部 5.2 亿,硅翔 5.4 亿),+29.66%,归母净利润 0.4 亿元,-18.5%,毛 利率 28.38%,-2.62pct(年降+原材料涨价),净利率 6.1%,-0.8pct。
Q3:
营收 4.2 亿,+34.7%,归母净利 0.2 亿,+13.47%,毛利率 27.82%,-3.12pct,净利率 7.16%, 持平。
Q:前三季度本部营收构成及增速情况?
直流(特高压、柔性直流等):40%-50%
新能源:30%
售后+SVG:20%
去年 6.36 亿,今年是 5.2 亿,疫情的影响,合同签订一般在上年底和今年初,交付和客户的 收付有延迟
东莞硅翔:
新能源车电池包跟新能源车发展趋势一致,去年国内新能源车销量 130 万辆,预计今年到 300 万辆,翻 2 倍,东莞硅翔大概也是这个水平。
Q:公司储能的收入规模和对明年的展望?温控技术路线的展望
技术路线:目前采取的纯液冷的形式,高澜最擅长的方式,
我们签到了 1500 万合同,到年底或者明年还会有几倍的增加,客户保密情况,没法公布。 高澜创新负责这块的技术和产品,peck 的液冷板和流通管路我们做,根据客户要求提供产 品。
Q:汽车热管理企业跟我们往储能这块切的难点和突破点?
我们客户群主要是电网,新能源用户,两网公司要求产品稳定性,切往储能更简单,新能源 车往这块切有一定难度。高澜从 2018 年开始做储能液冷研发,技术水冷+制冷技术 2016 年 就开始做了,当时主要是石油石化,散热技术要求更高,空间要求更大,考虑批量行和对运 输的要求,做了优化设计。
Q:强制性冷却和非强制性冷却在储能上都可以用吗?
电池要的温度更低,要求 18-25°C,传统没法实现,加入压缩机是比较好实现的,我们除了 加压缩机这些传统手段,加入了一些新技术。
Q:新能源车这块发展的大致规划?硅翔的规划?
坚持做水冷热管理,新能源车只是高澜股份技术产品的应用场景,2019 年做出收购硅翔的 出发点,为了打通高澜热管理技术在新能源车领域的应用,也强化硅翔本身在新能源车领域 的发展,目前看也实现了。
加热和散热本身是一体的,目前我们从新能源车 peck 温度的把控,落地不同形式的电路板 和管路。

硅翔产品线?
(1)加热膜:一个电池包一个模组用 1~2 片,一台车大概 800~900 元,大概 1 平方米多一 点,东北车子比较冷用的会多一点,一般一台车 800~1000 元/车; (2)隔热:电芯中间解决热膨胀的热损失,国内第一个开发成功的,跟宁德联合开发。 (3)fpc:模组里,采集温度和电压信息;
我们研发团队近 200 人,根据客户需求定制化,技术路线是自主开发的,有一些原材料,膜、 辅料是外购的,在工业生产中,生产、制作是我们自己的。
一套下来的话单车价值?
3 个产品全部加一起,2300-2400 元/辆。
pdc 和加热膜的竞争趋势?未来 pdc 和加热膜会不会被热泵取代?
加热膜是目前商用车最开始用,从磷酸铁锂开始采用,因为磷酸铁锂电池的电温性能不太好。 pdc 有几个缺点,1)不符合商用车和乘用车降本减重的趋势;2)点状加热的,均温性不如 加热膜(面装加热)。
热泵会不会取代加热膜和 pdc?
热泵要等法规和政策,热泵目前还没有大面积应用,只有特斯拉在尝试,我们也在加大研发, 后面会有产品。
会不会布局气凝胶领域?
目前没有规划自己投,目前战略合作伙伴关系比较好,在行业内有一定用量做支撑,采购的 成本不一定比我们自己做的高,所以不会自己做。
跟消费锂电 fpc 企业竞争优劣势?
(常用的消费类电子要求没那么高,产品的耐压、电流要求比较低,因为比较小,车规级要 求 fpc 的使用在不同的运动状态下,fpc 尺寸规格比较大,fpc 手机用都是小的,汽车用的的 300~500cm 都很小,上 1m 的都有,消费电子用的 fpc 达不到车规的要求,想转型的话不是 那么好转的)
我们做 fpc 是比较晚的,友商都是做消费锂电的 fpc 起家的,他们在这块跟动力电池差别是 很大的,我们做动力电池 fpc 很多年了,包括目前市场最长的 fpc 都在我们手里,质量方面 得到客户的一致好评,未来我们跟友商的差距是比较大。
fpc 技术壁垒在哪里?设备我们自制率?
设备基本自制开发,包括测试、实验室、特殊设备,60%自己开发,还有 40%,外面市场都 可以买得到的市场买。
硅翔在下游客户里的占有率和产能规划?
加热+隔热是国内第一,数量和产值维度;
fpc 目前市占率 20%; 产能规划:在今年基础上产能扩一倍,场地,人员,组织架构做规划,无条件满足市场需求。
液冷在储能和新能源发电单 GWh 的价值量?

储能:客户包括宁德、比亚迪,每家技术路线不同,目前没统计单 GWh 的价值量统计,从 行业角度来看,尽量让我们新能源车产品迭代跟新能源车的技术进步尽量一致; 风力:金风、远景技术路线不同,没法计算单位价值量;
目前已经签订的示范项目金额 1100 万,有一些关键参数,签了保密协议,我们没法公布。 跟友商比,我们熟悉电力系统用户系统,熟悉施工现场情况,我们用的零部件和技术都是成 熟的技术,目前技术是很成熟的,功率缩小,空间缩小就应用到了储能领域。
液冷在特高压领域的价值量?
我们这行业竞争比较残酷,液冷跟环境相关,很难统计单位 kw 的价格。
fpc 每家客户在公司占比多少?
中航锂电 30%~40%,国轩高科有 20%~30%,鹏辉能源 10%多,塔菲尔 10%多。
fpc 为什么客户没有宁德时代?
现在在打样,我们是 2017 年才将进入 fpc 这个行业,我们是靠加热膜起家的,竞争比较少, 进入 fpc 之前别人就已经在做 fpc,我们已经比别人晚 0.5~1 年,刚开始做加热膜,为了安全 起见,做加热膜宁德时代已经占比公司营收 50%,刚开始没有主力去推宁德时代,通过其他 小客户开始推广,也是为了公司的安全,怕因为 fpc 做出来问题影响加热膜的业务。#股票##价值投资日志[超话]#

何为根本上师?何为得到灌顶?

问:刚才仁波切提到依次第来寻找自己的根本上师,但是之前听过一个显教的师父说:「一个人还没有证悟到空性之前不要太相信自己的想法」,因为没有证悟到空性之前自己的一些想法是被烦恼所污染的,这样的判断会不会有错误?如果依次第来修还没有见到空性,这时候的判断会不会有错误,这样子去抉择到的根本上师是不是就不如法?

答:基本上,根本上师这个词指的是,在帮助我们证悟到心性空性当下的这位老师才称为根本上师,在这之前,可能你跟随上师学了很多禅修口诀,但是他都不可以称为你的根本上师,只能称为你的上师。直到你的功德圆满,然后能认出你的心性、空性时候,那个上师就称为你的根本上师。

现在的情况是,大家对根本上师变成滥用的,太普遍了。每一个人都会说,他是我的根本上师,但我还有一个根本上师,也有很多个根本上师。如果有一天有人问到他,为什么这是你的根本上师,你可能回答不出来。其实他为什么会成为你的根本上师,代表你心中就是因为透过他的指导跟指引证悟了心性,真正完全证悟你心性本质的实相的时候,他才会成为你的根本上师。

同样的一个情形用在我们灌顶的时候,现在很多人都会问到:我到底有没有得到灌顶?我是不是违背了什么灌顶的戒律?会问到很多对于灌顶的问题,其实灌顶跟找寻根本上师是同样一个事情。正确的真实的灌顶是,上师透过迎请智慧尊,将智慧尊心的智慧,心的实相上师要如实的传予这弟子,这个弟子在得授灌顶的当下,也证得了他自心的智慧时,便开发了他自已的心性,这个才叫得到灌顶,这个上师才能够叫金刚上师,这个弟子才可以叫做金刚弟子。所以是这样情况发生的时候,弟子透过灌顶的时候,将灌顶的智慧在心中开启的那个当下,认识自心的时候才叫做真实的灌顶。

现在很多人都对灌顶到底是什么意思,或是到底得到灌顶了没有?如何才是真正的跟随,并不清楚。他是你的根本上师,就代表因为依止他而证悟到自已的心性,如果能够引导你,使你证悟心性的人,他就是你的根本上师。同样地你有没有得到灌顶,在于你有没有因这灌顶而证得自心本性,透过灌顶而成就了智慧,那就是得到了灌顶,以上这两种是同样的意思。

透过这个解释就可以了解所谓金刚上师与根本上师其实是同一个内涵意义,以上这些不懂的话,可能每年你都会突然多一位根本上师,然后再久一点,搞不好上师跟弟子就吵架了。

嗡啊吽班匝格热班玛色德吽

#有哪些节约装修成本的小妙招#
改变装修思路,装修其实可以省不少钱。
我们通常要装修首先想到去找装修公司货比三家,其实有一个模式是最省钱的,那就是:
设计师+施工方+全屋定制的形式。
省了哪部分钱呢?其实省掉的是装修公司30%-45%的利润空间,一般装修公司会抽掉30-45%转包给施工方(全国绝大部分都是这种模式),然后从合作的主材方那里还能再拿10-15%的回扣,相当于你花30万装修,其实10-15万被装修公司赚走了,剩下15万才真正用到你的房子上。

为什么很多设计师都是直接跟施工方合作,而不是装修公司呢,其实就是这个道理,看似请了设计师其实也在变相帮你省钱,花同样的钱,半包的模式可以选择自己喜欢的品牌,还能装的更有品质感一些。
我们先来看看装修主要分为几大块:硬装施工、主材、软装家具、全屋定制、家电。
哪部分装修最容易节约装修成本?

1、硬装施工
想要在硬装省钱,可以直接越过装修公司,直接请工长或施工方,能省10%-30%的费用。要知道装修公司的利润赚得就是人工费和材料费的差价,层层剥削,你懂的。
总之,想省钱就得自己多操心,多花费时间,多对比,多了解装修知识,否则只有被坑的份。
还有一个关于报价的问题要强调一下,并不是越便宜的报价越能帮你省钱,广告里哪些999一平千万不要相信,有几大坑:

1、并不是所以户型都是999/平,有些是80平起算,有些是69平起算,小户型就不合适了。
2、拆旧、水电费用单算:像北京某知名装修品牌999/平基础上,只要涉及二手房拆旧另外需要购买2万套餐才行。北京90%都是二手房改造,这其实就是隐形收费了,签合同前一定要问清楚。
3、管理费:999一平是很便宜,但需要18%的管理费,相当于10万装修,额外需要再交2万。
4、这中间有个“增项”问题,是装修合同里没有的,比如999一平是包含平顶的费用,造型吊顶需要单收费。没准这家装修公司报价很便宜,但最后花的钱越多也很常见的事情。
比如本来10万装修报价,最后因为各种增项花到18万的大有人在。

2、材料费,最容易省下钱
装修很大一部分钱其实都是花在材料上,例如同等款式的大理石瓷砖,100/平——800/平都有,有些质量其实差距不是很大,要想省钱就去找源头厂家购买。
再比如纯实木地板商场里要七八百一平,你去淘宝上直接找厂家直营店定制,也许200多就能买到,质量也都很不错。
疫情期间,各个商家打折促销的力度还是挺大的,现在装修确实最省钱。

3、软装和家具想省钱,那就网购吧。
网购家具能节省40-50%的费用,别瞧不上网购家具,现在越来越多设计师品牌、出口转内销的大厂、甚至线下实体品牌都在转战线上,网购同样能买到跟实体店一样品质的家具。
比如实体店6000-1万多一个沙发,网购的话三四千块钱就能买到同等质量的,甚至用料更好的。
以前要想买个纯实木框架的软包真皮床,怎么也得上万块,现在一些线上品牌抓住市场痛点,主推真皮、纯实木框架等环保材料,售价也才是实体店的一半。
所以,不要盲目相信那些实体店,再说,想买好看有设计感的家具,真的只能网购了。

4、设计师+施工方+全屋定制形式,其实变相是在省钱。
开头讲了,这种形式可以越过装修公司赚取的中间差,看似花了设计师费,但设计师直接和施工方对接,严控施工报价其实也省不少费用,如果自己审美还不错,或者遇到一个审美不错又懂设计的全屋定制,其实也可以省掉设计费,为什么这么说呢/
全屋定制还是挺重要的,全屋定制决定了你家80%的风格基调,你真别不信,很多家庭装修都毁在全屋定制上。

不过前提是,你要找一家有审美的全屋定制厂家,因为定制柜子也要讲究比例美学、高级配色、格调气质。(市面上很丑的全屋定制比比皆是)
当下比较流行的极简风格全屋定制
重点来讲一讲这个部分如何省钱、怎么设计得好看不俗!
有些人会有一个误区,看着柜子设计得很高大上,以为很贵的样子,就敬而远之。其实花多少钱不是看样子,而是看你用的什么价位的板子。

相反,市场上定价很高的那些全屋定制品牌,设计得样子反而很丑、很低廉。你钱倒是没少花,却看起来一点也不显好。
来看一组国内知名全屋定制品牌近期的买家秀▽
哎,你说花几万块钱设计成这样,这钱花得到底值不值?
明明可以设计得更好看不是吗?

再来啰嗦几句,全屋定制怎么避免丑、俗、廉价感?
1、深色系要点缀得恰到好处,讲究横纵线条比例分割美学,柜子设计得才会好看
简简单单的黑色线条装饰也好看。
② 柜子切忌切割太零碎,要简约、整体才好看
80%的基础色封闭式设计,20%的深色或木色开放式设计,这样设计柜子才好看整体,不乱。
③如果把握不好配色,就都采用浅亮色系
“自己把握不好的话,就索性全用浅色系”
家中的色彩一定是温暖的、阳光的,要有家的味道,能让人放松的、舒心的……
浅色的空间看起来干净明亮,随意搭配一些亮色小家具,整个房子的调性则脱颖而出。
仿真木纹爱格板全屋定制
白、灰、浅木
白、灰、白胚木
白、橡木
在一天的繁忙工作后,回到舒适温暖的家可说是疗愈身心的最佳良药,尤其对高压工作的人比较适合这种清新的治愈风格。

4、柜子要入墙设计,成为家里高颜值装饰背景墙
真正实用的家,都离不开大量的储物空间。
做家居行业这么年,最常听到的抱怨就是“如果当初多做几个柜子就好了,家里严重缺乏储物空间”
过去,柜子只是用来满足储物需求,现如今开始流行“柜子装饰背景墙”,好看的定制柜子成了家里的颜值担当,也完全可以取代墙面装饰。
既然柜子必不可少,何不做得好看一点。

餐边柜+书柜,简约又有设计感
入户玄关柜配合灯光,大宅气质
一面墙的定制收纳柜奠定整个家的色彩基调,还能解决全家都储物问题。
电视柜
柜子成为家里的“装饰背景墙”
仿木纹进口爱格板定制书柜
白色是一个很强大的色彩,是几乎所有颜色的好搭档,尤其和木色搭,木色的柔和、温暖可以中和白色的清冷、单调,温馨而又自然的感觉
黑白搭配的背景装饰柜
关于价格
市场上,国产板大概投影面积700~1000\平,进口板材1600~2200/平,全铝材质跟进口板价格差不多,还有一些品牌全屋定制虽然是国产的也合到1500~2000/平,所以这个还是要根据自己的预算和购买力去合理选择。
但这个报价其实里面大有猫腻
行业人不会告诉你的8个全屋定制潜规则,定制之前一定要看:

1、套餐看似很便宜,实则都是套路
很多一线品牌全屋定制都会推出“20平米柜子只要18888元”这样的套餐,看起来好像真的很便宜,结果最终却花了5万+,为什么呢?因为你家里不可能只有20平柜子,超出的部分可不是这个价格了,很有可能更贵,平均下来也是1200-1600/平(投影面积),实际并没有多大优惠。
而且还有一些商家等你签了合同才告诉你,套餐内只包含很少花色可选,或者只有老花色可选,你不得不加钱买喜欢的花色,都是套路。

2、不要比“报价”,要比“总价”!
常见情况:报价很低,但最后算下来并不便宜
报价真的全是套路,就拿进口爱格板来说,那报价真的是五花八门,有的柜体+门板投影面积报价1100/平,有的报价1680/平,还有报价2000-2600/平,你肯定蒙了,同样都是爱格板怎么价格差距这么大。
报价里真的暗藏玄机:
①就拿爱格板来说1680/平的报价里包含的背板是8mm,销售会告诉你最好升级加厚背板,这样柜子结构才会更稳固,需要你升级成18mm厚背板,一平米加个大几百。
②见光板也要单收费,一平要800-1000多(纯粹是扯,门板价格才400多一平);
③还有报价里不包含五金,一个反弹器就要100块钱,一个铰链收你七八十,还有抽屉五金收你四五百一个,零零碎碎又多了很多钱。
④有些销售会告诉你不用拉直器不行,门板都得用拉直器才不会变形,而事实是国产板超过2米4才用拉直器,进口板超过2米7才需要用拉直器。

以上这些零零碎碎加一起合算2000+/平,甚至更多,也不便宜了。
还不如一些良心商家一开始报价就2000/平左右,但人家是包含进口五金,整个柜子全用18mm厚板子的,而且拉直器也根据实际情况给你加。
还有人说可以买木工板、免漆板(大芯板、实木多层板),找木工定制,板材虽然很便宜,一张1200✘2440的板子市场价200~300左右,但加上人工费价格就是翻倍了,差不多按投影面积也600~800/平了。

5、注意:要省钱,也别省掉“环保”
家具要用一辈子,质量和环保是重中之重
为了省钱而去选一些比较次的板材或不知名的小品牌,最后惹来满屋子甲醛,真的是得不偿失。
要知道甲醛释放需要20年甚至更久,要解决这个问题,只有源头上杜绝甲醛污染,选择环保系数较高的板材。
家里有老人和小孩、孕妇,或着急入住的家庭我们一般建议选择进口爱格板,爱格板可以达到国际F4星环保标准,甲醛释放量≤0.3mg/L,这是目前最严格,也是唯一可以宣称任意空间内不限制板材使用量的标准。

比F4星稍低的标准是F3星,或者叫E0级,这个要求甲醛释放≤0.5mg/L,据说,目前我们尚无国家层面的E0级标准,只是木材/板材生产大省吉林省,制定了自己的省标E0级。
国产板里像露水河吉林森工、大亚板也是业内公认不错的板子,但假得也很多,需要仔细辨别。
还有一些主流的一线品牌基本都是自家工厂自产板材,环保标准也都能达到E1级(不过基本都对外宣称自己能达到EO级别),这里不做过多评判,总之,需要货比三家,多看互联网平台上的品牌口碑和买家秀,理性选择就好。


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