江苏北人,我看到它的时候,尤其是科创板的股票,那时候市值非常低,大概就十四五亿,和它在新三板差不多,当你听懂时你觉得根本就不用考虑,它又显而易见是一个行业的龙头,这个行业的天花板非常高。科创板的问题在于很多细分企业,虽然在细分是专精特新的龙头,但这个细分行业的天花板很低,做大也就那么大,那是没有意义的,一定得天花板高了才行,江苏北人偏偏就在天花板很高的行业里,在CTX的影响下,电池托盘、汽车产业链的各个行业快速扩张,对于设备商确实有很大的影响。

江苏北人的情况是托盘生产线的NO.1,而且这个龙头遥遥领先,其它企业跟它没法儿比,包括瑞松科技,当时看到瑞松科技时我在想是不是跟江苏北人是双生子,像云天化、兴发那样,一来来俩。但后来仔细了解了一下,瑞松相比江苏北人还是差一些的,技术上差一些,托盘业务量占总瑞松总业务量也比较小,当然它的托盘业务现在慢慢进入一些下游了,但从核心技术来讲还是江苏北人更厉害,所以肯定还是北人更好一点。

第二,它的底盘生产线现在是全国第二,第一是安川首钢,大概是这个状况,你想想汽车现在的变化,它作为托盘生产线No.1,底盘生产线的No.2,这样的一个企业放在那么低的市值,当然不合适。

另外江苏北人是特斯拉托盘生产线的独供,但我发现江苏北人是一家比较低调的企业,因为特斯拉不希望有任何企业打着他们的名号宣传,所以如果你们去翻江苏北人的年报,它会说它进入了某国际知名的新能源车企,其实就是特斯拉,但它不会直接讲特斯拉,只是在早期的年报里提到了特斯拉,但后期年报里都是讲国际知名新能源汽车,这个就是特斯拉,如果你们不放心打电话问公司、调研一下都行,就是特斯拉,而且它是独供的,这和一体化压铸的设备商力劲科技有点像,当时力劲也是直接进了特斯拉的生产线。江苏北人帮特斯拉的Model3和ModelY做托盘生产线。

去年它又直接进入宁德产业链了,应该说它过去是一个间接供应商,因为江苏北人给和胜供、给敏实供、给凌云供,有些就是给宁德供的,所以过去它是间接供应商,现在宁德应该是直接找它,开始定制它的生产线,因为宁德现在对CTX,包括CTP麒麟电池,包括宁德是不是要在2024、2025年推出CTC电池吗,所以它要早点把设备商定好,把产业链打通,早点定制好生产线,宁德也要做一些电池包的升级,电池包直接模块化卖给下游车企,所以它从去年就开始接触江苏北人,应该是有不少订单要从宁德过来,所以它也进入了宁德的产业链。

在我看到江苏北人时它是宁德产业链、特斯拉产业链里最低市值的,我在雪球置顶的那条聊特斯拉和比亚迪,谁是它们市值最低的产业链公司,当时江苏北人就是它们市值最低的公司,当时瑞松也几乎是比亚迪最低的公司,但瑞松给比亚迪供的似乎不是托盘,它很多是白车身的产线。

为什么江苏北人的技术领先?是因为它的焊接能力遥遥领先,它的联合创始人是林总林涛,他父亲是林尚扬是焊接领域的四大院士之一,他们做了新能源汽车铝合金电池托盘焊接制造规范,这个标准是由江苏北人牵头起草的,宁德、敏实等电池厂、托盘厂跟着一起,安川首钢(底盘老大)都是跟着它联合起草,这说明它的技术是最好的,在这个方向上几乎所有整车厂都在找北人,所以它的订单现在接不完,它还把比亚迪拒绝了。

比亚迪找它,但它拒绝了,一是比亚迪有自己的托盘生产线,二是比亚迪喜欢自己购买机器人造生产线,希望北人出设计,北人就拒绝了,因为反正它的订单接不完。经过我们调研,几乎所有汽车厂都在找它。

新能源订单逐年爆量,同时成立了CTC事业部。如果大家看它的年报,2020年它的总订单是8.5亿,其中新能源和这块的订单占38%,3.23亿,到2021年它的总订单1.8亿,但新能源订单是9.4亿,其实已经有3倍的增长,2021年订单就有3倍的增长,今年搞不好又是几倍的增长,据说现在订单也在爆量状况中。

它的新能源订单主要是托盘和底盘,托盘生产线,CTX不断更新换代肯定会带来更多对生产线的要求。很多时候一个车型就有一种托盘需求,需要一个托盘的生产线,比较少的是有些车企所有托盘都用同一个电池包结构,尤其是CTP、CTC等不断更新之后对托盘生产线的更新要求又不断提高,底盘也一样,现在出来了滑板底盘,也是不断更新。底盘今天就不聊了,将来有机会再聊。

江苏北人去年成立了CTC事业部,显然是CTC领潮公司,当时在市值很低的状况,我不知道CTC事业部是不是对接特斯拉和宁德,估计是。

它去年的订单都是今年做,所以去年的爆量要等到之后才能慢慢显现,今年的订单要等到明年才能慢慢显现。有一个过程。

我们看一下年报里披露的东西,它做的是什么:新能源焊接线外还提供新能源电机装配产线、新能源电池相关产线整体方案,包括电池托盘底盘产线、前后轮罩产线和发动机电池盖板产线等多种新能源汽车生产线。直接或间接为某知名新能源汽车品牌(特斯拉)、通用、宝马、大众、沃尔沃、东风日产、一汽红旗、小鹏、蔚来,其实蔚小理都在,成为宁德、敏实、上海赛科利等头部企业的新能源电池盒生产线的直接供应商,并累积了上百款电池托盘数据,是目前国内率先掌握多种新能源汽车电池托盘连接工艺的集成商,是新能源电池托盘头部企业,市场竞争优势明显。

每次调研,这家企业对他们的技术、对他们在行业的领先地位非常自信,觉得没有对手,至少在托盘领域肯定是没有对手。就是这么个状况,我觉得之前这个企业还是被低估了。

这家公司很受疫情影响,因为它不是托盘的生产企业,而是设备企业,它的方法是去下游生产企业搭生产线,你们看它肯定会觉得它是机器人公司,其实不是,它是工业机器人集成公司,它要买机器人,去四大机器人本体公司买机器人,比如去库卡买机器人,去给下游供应商搭机器人生产线。

工业机器人其实就是机器臂,它和特斯拉的机器人不一样,他们买机器臂做生产线的集成。

受疫情影响,这些从海外买来的工业机器人到货会受海运影响,二是由于疫情影响,人派不出去,比如4、5月份苏州受上海疫情影响,人出不去,或者派到一个地方人回不来,由于影响,会看到它的一季报业绩很差,估计中报业绩也不行,所以不用太激动,别看涨得好、大V讲,就很激动,不用着急,这种票我们可以慢慢做,我想当长线票做,不着急。

另外江苏北人现在有个新建厂房,比它原来的厂房大很多,这家公司自己不生产托盘和底盘,而是做生产线,它的生产线又不用自己生产完以后搬过去, 是去供应商那里组装,它搞那么大的新建厂房(据说7、8月就要搬进去)肯定是有新项目,按道理它可能要做一些东西了,比如下游产品,估计不会做托盘,做什么产品我们不知道,应该会做一些新的产品,可能还是围绕新能源做,估计搞不好就是滑动底盘之类的。

另外它在疯狂地招聘,如果你们看官网就会发现它在公众号疯狂招聘,现在它的员工五六百人,估计会招到1000-1200人,这是很耗人的行业,所以需要招聘。大家也知道现在的经济形势,我们看到一家公司在狂招聘,都是很兴奋的,说明这个行业确实在起量,很多行业在裁员的状况下有些地方在招聘,这也是我做景气股很看重的一件事情。

技术护城河也比较高。我觉得股市中有各种各样的细分领域,还有一些没被挖掘出来的行业,大家未必非得很集中地看,有很多新行业待挖掘,很多新的细分领域,新技术的变化会带来很多细分领域的机会,这些都要去看的。

像这种市值比较小同时天花板比较高的公司其实就比较有长期前景,比较适合长期投资人去做,能看出来这不是一年两年的事,它的发展空间、方向也很多,这种非常好,包括去年做磷化工,其实也不单单是看主营业务磷肥的高景气,还有它突然转向新能源,向磷酸铁锂、磷酸铁的方向发展,这是它的新增逻辑,好逻辑的跨年票是要挖掘的,大家都可以尝试用同样的方式多找找。

注意风险:不建议无脑抄作业,一是有了一定涨幅,二是中报可能不行,要看一看,我其实希望它慢慢涨,我最讨厌一波流,什么股票一波流涨了, 它涨到高位时我自己都不知道该怎么办,如果涨太多太快,有时候你就拿不住了,如果正常地、慢慢地涨其实更好,涨到一定阶段出个中报或三季报,我们看到业绩出来了,订单出来了,然后再涨下一波,再往后我们看,有了新的生产线、有了新的发展,或是要跟宁德/特斯拉做个新东西了,我们再找下一波,这是最好的,可以做好几年。

但如果一个公司直接一波涨上去,那就跟题材股一样,那就结束了,所以你们要小心,不要冲动,不要无脑抄作业。像这样的公司,尤其了解了它的技术能力之后,我觉得它迟早会跟某些下游核心企业做绑定,以我对新能源的了解。这种绑定可能是某种股权上的绑定,比如某次增发,宁德或比亚迪就进来了,这是有可能的,尤其现在它的市值很小。
生命法廷

【这四类人员需要进行报备】7月17日下午,成都市举行疫情防控工作新闻发布会。成都市委社治委副主任江维介绍,在当前疫情形势下,有四类人员需要向社区进行报备。近7天内,与我市高中风险区往来人员、与我市病例轨迹有重叠的人员、有国内重点地区旅居史的来(返)蓉人员、省外无风险地区来(返)蓉人员,应尽快向所在社区(村)、单位、酒店(宾馆)等主动报备,做好个人防护,就近完成核酸检测。

目前社区报备可采用三种方式进行:
第一种是线上报备,可以通过四川天府健康通“社区报备”功能模块进行报备,或者使用天府市民云APP“社区报备”功能,也可通过微信扫描社区报备码填报相关信息完成社区报备。社区报备码在各小区(院落)入口均有张贴。
第二种是登记处报备,全市各小区(院落)入口设置有“报备登记处”,这是为方便无智能手机的老人、小孩进行社区报备的方式。
第三种,除了上述两种报备形式外,还可以通过拨打社区报备电话的形式进行社区报备。全市各社区均设置了社区报备电话,并公布在“四川在线”“成都发布”等媒体,用于与社区联系报备,宣传解释社区疫情防控政策措施,收集市民的疑问需求和意见建议。社区报备电话在每个小区(院落)入口均有张贴,也可以通过手机关注“成都社治 ”公众号进行查阅。

当前社区防控正处于关键时期,为减轻基层负担,提高社区疫情防控工作效率,倡导广大市民朋友优先选择第一种也就是线上报备的方式。

江维介绍,市民向社区报备后,社区将根据市民的旅居史和接触史进行分类管理。对有高风险区旅居史的,实行7天集中隔离;对有中风险区旅居史的,实行7天居家隔离;对与我市病例轨迹有重叠的、有国内低风险区旅居史的(不包括成都市的低风险区)、省外无风险地区旅居史的,实行“3天2检”。

再次提醒广大市民:请密切关注疫情防控动态,特别是要主动对照本土病例的活动轨迹,查看是否有轨迹重叠,按照防疫要求及时主动报备,配合社区落实好分类防控措施,守护好个人和家庭健康平安。(成都商报-成都发布记者 章玲 黄璟煜 王拓)

#武汉市事关心##武汉名品 名品武汉# 关于开展2022年“武汉名品”认定申报工作的通知

各有关单位:

为贯彻落实《武汉市开展质量提升行动深入推进质量强市建设实施方案》的通知(武发﹝2018﹞14号)、《做响“武汉制造”品牌三年行动计划(2021-2023年)》(武政办﹝2021﹞114号)要求,持续加大“武汉名品”品牌培育力度,经研究,决定在全市开展2022年“武汉名品”认定申报工作。现将有关事项通知如下:
一、“武汉名品”认定工作机构
武汉市质量强市工作委员会办公室(以下简称市强市办)负责“武汉名品”认定的组织、管理和监督工作,相关部门根据分工具体实施。市标准化研究院协助相关工作。
二、认定原则
“武汉名品”认定工作坚持科学、公正、公平、公开的原则。
三、申报条件
(一)申报单位在武汉市行政区域内依法注册登记,具有独立法人资格;
(二)产品的生产基地或研发基地设在武汉市;服务的经营场所或研发基地设在武汉市;
(三)产品(服务)具有合法有效的国内注册商标(申报服务类的可适当放宽);
(四)产品(服务)有相应的执行标准,且执行标准应当具有先进性;
(五)产品(服务)应获得行政许可或强制性认证的均已获证;近三年内,申报单位未因产品(服务)质量问题受到行政处罚,未发生重大质量、安全、环保等事故且无相关违法、违规、违纪或失信行为。
四、申报的重点领域
具体参考《2022年度“武汉名品”认定指导性目录》(见附件1)。
五 、申报材料及要求
(一)提交材料
1.企业营业执照、事业单位法人登记证等证明自身法律地位的相关材料;
2.《“武汉名品”认定申请表》(见附件2、3);
3.《“武汉名品”认定自评表》(见附件4、5)及相应的证实性材料。
(二)材料编制要求
1.提供材料保证真实有效,并在相应处盖章;
2.应按照指定的统一模板格式撰写(根据申报单位的不同采用相应模板);
3.围绕《“武汉名品”认定自评表》中基本条件、品质卓越、自主创新、管理先进、社会责任等五项内容所列评价项目提供相应的证实性材料。
六、程序
(一)组织申报
1、申报单位根据本通知要求自愿如实向申报受理主体(区强区办、市有关行业主管部门和市有关行业协会)申报,并提供相关材料。
区强区办推荐申报的产品(服务)数量不少于10个;市有关行业主管部门和市有关行业协会推荐本行业相关产品(服务)排名前五的组织进行申报。已是“武汉名品”且在有效期的产品(服务)不再推荐申报。
2、各申报受理主体对申报资料初审、汇总后报市强市办。
(二)资料整理核实
市强市办组织相关机构对申报受理主体报送的申报资料整理形成分析报告,将相关材料提交统计、税务和环保等部门核实,并根据反馈情况,研究形成2022年“武汉名品”申报有效名单。
(三)专家评审
市强市办组织行业专家根据《“武汉名品”认定评审评分标准》(见附件6、7)对2022年“武汉名品”申报有效名单中的产品(服务)进行评审并打分。
(四)征求行业主管部门意见
市强市办综合申报领域、行业特点、专家评审得分排名等因素,研究确定2022年“武汉名品”拟投票名单,同时征求市有关行业主管部门意见,并由市有关行业主管部门对2022年“武汉名品”拟投票名单中涉及的本行业的产品(服务)进行排名。
(五)公众投票
市强市办研究确定2022年“武汉名品”投票名单,并在长江日报等主流媒体公开发布,同时组织开展社会公众网络投票。
(六)审定及公示
市强市办综合专家评审得分、市有关行业主管部门排名、公众投票得票数,确定2022年“武汉名品”拟认定名单,在长江日报和市市场监督管理局网站公示5个工作日。
对公示有异议的,可以向市强市办提出异议,并提供相应的事实、理由及其证据。个人提出异议的,应当在异议材料上签名,注明联系电话、通讯地址,并提供身份证明。单位提出异议的,应当在异议材料上注明联系电话、通讯地址,经单位主要负责人签名并加盖单位公章。市强市办对符合规定并能提供证据佐证的异议,予以受理并组织初审单位开展核实。经核实,异议成立的,取消申报者资格,通报给出具推荐意见的单位;异议不成立的,不影响对申报者的认定结果。
(七)制发通报、颁发证牌和证书
市强市办将公示无异议的2022年“武汉名品”拟认定名单报市政府审批后,以市质量强市工作委员会名义制发通报、颁发证牌和证书(有效期3年),并在市主要媒体发布。
七、申报截止日期
2022年8月10日截止。
八、有关事宜
(一)相关材料模板可从市市场监督管理局网站上获取。
(二)相关资料纸质版(盖章)、电子版(word版)各一份,须同申请表(盖章)一并提交。
(三)申报资料报送联系人:谈立、王兰,联系电话:027-83603978,电子邮箱:whsqsb@163.com,邮寄地址:武汉市江汉区青年路267号武汉市标准化研究院,王兰(收),邮编:430015。

武汉市质量强市工作委员会办公室
2022年7月4日
https://t.cn/A6aCQhzM


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