[太阳]“#风电#+#光伏#”需求共振 对铜铝锌基本面改善有限

2021-09-22

在过去的10年间,光伏和风电之所以成为全球增长最快的能源类型,核心因素在于成本的迅速下降。但是这一增长趋势可能会因为原材料上涨而逆转。

  数据显示,2020年全球累计风电装机量733GW,其中中国为282GW;2020年全球新增风电装机量111GW,其中中国为72GW。根据彭博预测,2021-2030年,全球累计新增风电装机量为969GW,其中中国为447GW。“2020北京风能大会”上,400多家风电企业首度发起联合宣言,宣言保证,将年均新增风电装机50GW以上。2025年以后,中国风电年均新增装机容量应不低于60GW,到2030年至少达到800GW,据此测算,中国2021-2030年之间累计新增风电装机量518GW,高于彭博预测,调整彭博数据中关于中国的新增风电装机量,整体预计2021-2030年之间全球累计风电装机量1040GW。

  2019年,全球累计光伏装机量为693GW,其中中国为225GW,2020年中国新增光伏装机量48GW。根据彭博数据调整,预计2020年全球累计光伏装机量833GW,高于欧洲光伏产业协会公布的最新全球累计光伏装机量773.2GW;整体判断2020年全球光伏装机容量在800GW附近。

  对于未来,中国光伏行业协会预测,“十四五”期间,国内年均光伏新增装机规模一般预计是70GW,乐观预计是90GW。彭博预测,2021-2023年全球年均光伏新增装机规模在200GW,以此测算可以推出2021-2025年全球新增发电装机量1000GW。欧洲光伏业协会在2021年9月1日发布的《全球市场展望》预测称,2021-2025年累计光伏新增容量1097GW。在最佳条件下,2021-2025年累计光伏新增容量将达1374GW,在中等条件下,预计全球光伏装机总量将在未来5年达到以下里程碑:2021年900GW,2022年1100GW,2023年1300GW,2024年1600GW以及2025年1800GW。整体预计,2021-2025年,全球光伏新增装机容量1000GW-1374GW。

  铜在风电中的具体应用组件为塔筒电缆、机组内部升压器、机组外部升压器、风电场内部电缆、电机、开关设备、控制电线和电缆、接地电线和电缆等,应用范围较广。对于海上风电来说,各组件的铜使用强度均较陆上风电有所提升,尤其是电缆,电缆铜用量占比可高达59%。尽管不同技术对铜使用强度略有影响,但由于电机和增速箱用铜量在风电场整体的比例不高(8%-21%),整体影响有限。

  光伏发电系统是由太阳能电池方阵、蓄电池组、充放电控制器、逆变器、交流配电柜、太阳跟踪控制系统等设备组成,其中汇流箱、变压器、铜导线等组件含铜量较多。

  风电中对铜使用强度影响最大的因素是陆上新装机与海上新装机的选择。Wood Mackenzie报告显示,陆上风电每GW装机需要消耗5400吨铜,海上风电每GW装机需要消耗15300吨铜,光伏系统每GW装机需耗铜5000吨。星展银行数据显示,陆上风电每GW装机需要消耗4000吨铜,海上风电每GW装机需要消耗10000吨铜,光伏系统中每GW装机需要消耗5500吨铜。

  结合两家统计取均值,预计海上风电每GW装机需要消耗12650吨铜,陆上风电每GW装机需要消耗4700吨铜,光伏系统每GW装机需要消耗5250吨铜。

  根据测算2021-2030年全球风电新增装机量1040GW,考虑到2025-2030年风电建设加快,预计2021-2025年年均风电增量100GW。全球风能理会(GWEC)在2020年预测,2021-2025年全球陆上新增装机量分别为9.7GW、9.1GW、9.9GW、13GW、21.5GW,据此测算,2021-2025年风电年均耗铜57万吨。根据测算,2021-2025年在中等条件下,全球光伏装机总量会达到以下里程碑:2021年900GW,2022年1100GW,2023年1300GW,2024年1600GW以及2025年1800GW,以此测算光伏年均耗铜量108万吨,而在最佳条件下全球光伏年均耗铜量将达到144万吨。

  整体判断,在光伏增长一般情况下,风电+光伏在2021-2025年耗铜量为165万吨/年,在光伏增长最乐观情况下风电+光伏年均耗铜能达到200万吨增量。2020年,风电+光伏耗铜仅106.5万吨,相较于2020年年均边际增量达58.5万-93.5万吨,根据2020年全球铜需求2300万吨,边际增幅在2.5%-4.1%。

  在“双碳”目标驱使下,减排是重中之重,太阳能、风能、潮汐等自然能源替代传统化石能源,进而减少碳排放,成为未来主要趋势。对应铝需求应用,最主要体现在光伏装机用铝需求上,风电装机用铝量相对有限。对光伏装机用铝增量的测算主要分为两个部分:一是单位GW装机耗铝量,二是未来光伏装机增量预测。

  铝型材在光伏领域中主要是用于制造伏边框和支架。

  光伏边框的尺寸主要受组件中硅片电池总尺寸影响,总尺寸=电池数量×单个硅片电池尺寸,实际情况是硅片尺寸和数量排列组合较多,所以参考组件龙头企业的主要产品及其尺寸,以此作为铝边框的尺寸标准。光伏边框所使用的铝合金类型,目前主要有6061、6063和6082三种,其密度分别为2.75g/cm3、2.69g/cm3以及2.71g/cm3。因此,光伏边框耗铝量为(横截面面积×组件尺寸长&宽×合金密度),最终得出单位GW光伏边框的耗铝量大约在0.9万-1.1万吨。

  光伏电站按照建设方式不同可分为分布式光伏电站和集中式光伏电站,铝合金支架则更多应用在分布式光伏电站。参考2016年国核电力规划设计研究院发表的《铝合金支架与钢支架经济性对比分析研究》一文,以淮南某20MWp分布式光伏发电项目为参考。该项目基本风压:0.35kN/m2,基本雪压:0.60kN/m2,支架设计使用年限为25年。采用单晶硅270wp组件,电池板组件尺寸为1650×990×40mm,每个组件19.5kg,44片组件为一个阵列。采用固定式,支架倾斜角度为23°。所有电池组件支架由立柱、斜梁、斜撑、檩条及连接附件构成。所选用铝合金主要材质为6063-T6型,表面采用阳极氧化处理,连接螺栓以及螺母垫片等采用C级普通螺栓。根据测算,单位GW分布式光伏电站所用支架耗铝量约为1.9万吨。

  根据上文对单位GW光伏装机耗铝用量测算,再结合中国光伏行业协会、欧洲光伏行业协会以及彭博数据预测,即“十四五”期间,国内年均光伏新增装机规模一般估计70GW,乐观估计90GW,全球光伏新增装机规模年均200GW。

  那么光伏边框耗铝量国内部分为70×1万吨-90×1万吨,即70万-90万吨;光伏支架部分耗铝量主要集中在分布式光伏新增装机,该部分占比国内新增装机总量的32%,即70×32%×1.9=42.56万吨-90×32%×1.9=54.72万吨,即拉动铝需求年均约50万吨。

  综合分析,国内光伏用铝需求年均大约在120万-140万吨;海外光伏用铝需求大约在(200-80)×1.9=228万吨。

  锌在风电和光伏行业中主要功能在于以镀锌或富锌底漆的形式附着在钢材外表面以防腐蚀,在光伏行业中主要运用于碳钢光伏支架上的防腐。据了解,支架的厚度一般大于2mm,特殊部位厚度不应小于2.5mm。按照国标要求,对于2mm基材,局部镀锌厚度不应小于45μm,平均厚度不应小于55μm。

  相关机构的研究显示,未来5年,光伏用锌量年均范围为0-4万吨,整体新增量较小。而在风电行业中耗锌主要在风电塔筒及螺栓两大部分,内陆干燥地区的镀锌层要小于近海及海上风场等严重腐蚀环境,据测算陆上风电的钢材单位耗锌量约为100万-150万吨(均值125万吨);海上风电的钢材单位耗锌量约为120万-180万吨(均值150)。根据IRENA测算,陆上发电机场普碳钢需求约10万-14万吨/GW,取平均值为7万吨/GW;海上风电场普碳钢需求约11万-17万吨/GW,取均值为14万吨/GW。根据上文对海上和陆上2021-2025年风电装机量的预测,预计2021-2025年全球风电新增装机耗锌量年均值为10.3万吨,与2020年风电领域耗锌量相差不大,因此2021-2025年风电耗锌边际增长对锌基本面改善十分有限。

  综合上述分析,在光伏增长一般情况下,风电+光伏2021-2025年年均耗铜量在165万吨,在光伏增长最乐观情况下风电+光伏年均耗铜能达到200万吨增量,而2020年风电+光伏耗铜仅106.5万吨,相较于2020年增量仅为58.5万-93.5万吨,根据2020年全球铜需求2300万吨,边际增幅在2.5%-4.1%。在光伏增长一般情况下,2021-2025年光伏年均耗铝量在348万吨,在光伏增长最乐观情况下光伏年均耗铝量能达到378万吨增量,2020年全球光伏耗铝量为203.3万吨,那么这样来测算,相较于2020年增量在150万吨,2020年全球铝需求近6000万吨,边际增幅在2.5%,影响相对有限。锌在光伏领域用量非常少,未来5年年均用量仅1万-5万吨;风电领域2021-2025年年均用量10.3万吨,2020年风电领域耗锌量10.4万吨,因此2021-2025年风电耗锌边际增长对锌基本面改善十分有限。(作者单位:建信期货)

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宠“她”一夏,美好有约
东风日产启辰为百万家人美“好”加V
9月,南方暑气未消,启辰热爱不减。在临近启辰品牌成立11周年的关键节点,“宠她一夏 美好有约”东风日产启辰车友会长相约羊城及新车品鉴活动于4日暖心开启。
来自全国多地的启辰车友会会长及车主相聚广州,共话家常,品鉴全新SUV启辰大V的年轻潮姿态,分享启辰品牌达成百万用户的喜悦。东风日产启辰美好品鉴官陈好如约而至,与车主家人们温馨互动,讲述家的陪伴与爱的故事,以宠粉福利将活动推向高潮,让每一位“回家”的车主都尽享品牌大V的宠爱。#带着边框一起拍#
东风日产乘用车公司启辰事业总部售后服务部副部长黄奏良对百万车主表示感谢:“启辰品牌成立至今已11个年头,收获了百万车主家人的信任。启辰始终坚定以品质服务车主的初心,给家人们创造美好的用车生活体验,与车主家人同心同行,共同呵护启辰大家庭。”
共建美好 启辰宠粉无上限
以一场集合了启辰领导和各城市的启辰车友会会长的车主沙龙为起点,活动正式拉开序幕。启辰高管和车主家人们就“为车主提供更愉悦的体验、构建更信赖、更温馨的启辰大家庭”等话题展开讨论。
“每一个车主,都是我们的家人”, 黄奏良部长向大家展示了启辰的服务初心,长期化追求专业领域的至高服务水准,与车主家人们同心同行,品质相伴。来自佛山的启辰车友会会长莫翰彬分享了车主们以车会友的故事,不仅组织当地车友会展开自驾游、聚餐等活动,增强车友们之间的互动,同时车友去西藏自驾旅途中,更与重庆车友会跨地区联动,互帮互助,体现了车主大家庭的温馨。
从车友会的规划发展到启辰大家庭的美好构建,现场车主会长们畅所欲言,为每一个车友会的发展提供了参考方向。
值得一提的是,东风日产启辰美好品鉴官陈好也惊喜亮相,助力现场气氛白热化,让车主家人尽享品牌宠爱。身为业界知名演员,陈好塑造了很多经典角色,在生活方面,陈好也是热爱家庭、重视家人的“好妈妈”代表。她为大家分享了经营家庭生活的心得,并提出汽车在家庭生活的重要性。陈好认为,低油耗、空间宽适的东风日产启辰D60PLUS是前行路上守护家人最好的伙伴,当之无愧的“全+满意”,这也是她选择成为启辰美好品鉴官的重要原因。
全+满意是由内到外的全家满意,是能照顾到每一位家人的舒心乘车,更是让全家人都放心的无忧出行。作为一款为中国家庭用户专属打造的“合资大家轿”,东风日产启辰D60PLUS沿袭日系血统,传承合资品质、宽适空间、超低油耗的超强家轿基因,从研发、采购,到生产制造、品质保障等全价值链方面,让每一个家人都无可挑剔。
值得一提的是,为感恩车主家人11年的暖心相伴,东风日产启辰领导、美好品鉴官陈好为远道而来的车友会代表们授予“启辰VIP尊享车主”奖牌,为车主们在运营车友会事务、建设启辰大家庭所作出的奉献表示感谢,进一步彰显了启辰与家人们同心同行的决心。
车主品鉴 年轻潮力量V你而来
自品牌成立之始,启辰时刻立足用户需求,持续推出高品质车型,为用户带来更高质、更安全的出行产品及更智趣的出行生活。
在成都车展上,东风日产启辰全新SUV——启辰大V亮相并燃情预售。延续宠粉氛围,启辰也在现场为车主家人精心打造了一场大V宠粉品鉴会,让车主率先感受启辰大V的年轻潮姿态。专业讲师为大家诠释了新车的年轻设计理念,更帅的颜值、更炫的科技、更爽的体验彰显启辰大V“为年轻而ZAO”的价值魅力。
面对这款全新SUV,现场的启辰车主们也纷纷表达了自己对启辰大V的喜爱和认可。来自惠州的启辰车友会副会长陈振豪表示:“启辰大V让我感受到了启辰在造车上的用心,越来越懂用户的想法。外观很大气,内饰设计也高档智能,非常帅气。这不仅满足新一代年轻人对汽车产品的追求,也是我们老车主对启辰未来产品发展的希冀。”
在年轻用户逐渐成为汽车消费市场主力军的Z时代,打造更符合年轻用户需求的汽车产品,已成为行业内的共识。东风日产启辰大V,就是面向这样一群“年轻品味前行者”而推出的一款“为年轻而ZAO”的“年轻潮力量SUV”。凭借1.7㎡超广角光感天幕和超宽体动感车身所带来的更帅颜值、24英寸一体式大联屏和540°立体环视影像带来的更炫科技以及8.8s百公里加速的更爽体验,启辰大V从外观到内核都全方位尽显大V姿态,真正做到让每一位车主家人都是大V。
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百万加V,与用户同心同行
想用户所想,及用户所需。启辰品牌始终坚持以满足用户需求为导向,从产品到服务,为每一位车主带来高品质的出行生活。
以百万用户为基石,与家人同心向前。在去年的广州车展上,启辰发布了“同心同行”服务品牌,以“三大服务保障、三大服务行动、六大服务承诺”,持续强化售前、售中、售后的精细化服务管理,全面升级用户服务保障,坚持为消费者带来更高品质的汽车产品以及更愉悦的服务体验。得益于硬核的产品实力与精细化的用户服务,启辰在品牌11周年之际,收获了100万车主用户,赢得了百万车主口碑。
2021年,启辰更从线上线下双线并行,以多种举措落实“同心同行”服务品牌,全方位为车主家人带来更暖心的用户体验及服务。启辰不仅在全国六大区陆续展开线下辰粉关爱活动,与家人共话家常,结合当地非遗特色打造温馨的车主回家之旅;还在5月20日推出行业首创客户直通企业高管的“老黄热线”,高质高效为车主解决问题,为车主家人带来独特的全“星”宠爱体验。启辰正不断以实际行动让车主感受品牌一路相伴的守候,凭实力宠粉。
宠爱升级,百万加V。未来,东风日产启辰将继续从用户出发,紧跟用户需求变更,以更优质的产品为消费者打造更富质感的大V用车生活,以更贴心的服务体验持续升级用户宠爱,再迎下一个百万用户,开启品牌新征程。


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