今天再来讲讲good business的一个点:低资本支出。巴菲特经常强调股东盈余,即一家公司的净利润,加上折旧、摊销及损耗,再减去维持正常运营和竞争优势的资本性支出。也就是说资本支出低,可以为股东获取更高的盈利,这样的企业也就拥有得天独厚的优势。
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兰花以当前无烟沫煤1600以上,块煤2000以上的价格看,4季度必然是全年业绩最好的一个季度。动态PE可能不到4。
国泰君安推荐目标价格22.5元。
叠加玉溪,大宁的正常达产,同宝沁裕的联合转运营。百盛应该在2023年投入联合转运营。
兰花从4季度起量价齐升,明年同比也有新矿的增量。
行业看国内新批的火电新增装机1.6亿千瓦,至少需要新增煤炭需求2-3亿吨,2-3年内煤炭还是紧平衡状态。
随着欧洲化工大厂巴斯夫等来国内投资,必然也增加消耗煤炭产量。
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