此刻的脚下始终是路的起点，就像终点一直也会出现在脚下。看着车窗外一幕幕疾驰而过的风景常常有这样的想法。仿佛这辆车不会再有终点，它会沿着这条路一直跑下去，车里现在的你是起点也会是终点，是现在也会属于未来。

农历的十月寒意早已袭来，沥青路上还留有一道道车轮和路面摩擦的痕迹。一个二十七八岁的汉子推着上个世纪独有的木制农用推车在路上艰难的走着。车上是自己刚出生的儿子和劳苦功高的老婆。从镇上到家有二十里路，那汉子早就从初为人父的喜悦中回到现实，现实是自己早已被这路消耗的没有一点力气。我没问他当时看着这脚下的路时的心情和想法。但多亏远处大哥出现的身影才把他从这路上解脱出来。

这就是我存在以来第一次在路上的场景，刚出生的婴儿就是我，那汉子是我父亲，他不只一次的跟我诉说当时的情景。在我从小的想象中人生的起点就是在这二十里长的路。

我第一次对人生认真的思考是高中读到周国平以后，其实书里的内容我就不记得了，但是对人生对事物的思考一直都是我的启蒙。那时看的书都是从学校门口地摊小贩那里买的，几块钱就能买到厚厚的一大本，读起来的满足感让我现在还羡慕不已。

“稳妥”之船从未能从岸边走远不要为了看别人，走错了自己脚下的路 把握机遇，放射出自己才能的火花把握机遇，放射出自己才能的火花本来无望的事，大胆尝试，往往能成功本来无望的事，大胆尝试，往往能成功把握机遇，放射出自己才能的火花不要为了看别人，走错了自己脚下的路 不要为了看别人，走错了自己脚下的路 把握机遇，放射出自己才能的火花把握机遇，放射出自己才能的火花把握机遇，放射出自己才能的火花

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观点纵横！！！！

之前2800点我说是市场分水岭跟底部，1664点起，指数差不多呈现出5%的年化回报率的线性增长，当然过程中有起伏有波动，投资者持股体验未必很好。伟人说过历史是螺旋式上升的。尼采也讲过，一切美好的事物，也都是曲折地接近自己的目标，一切笔直都是骗人的。所以，阶段性的的遗憾，是未来惊喜的铺垫！

那么，接下来拍脑袋，这轮短期压力怎么判断。目前普遍看法，之前市场更多反映的是国内宽松通胀压力比较小经济复苏！海外是通胀压力很大经济滞涨交易的是衰退！所以是A股强美股弱！但接下来海外衰退的风险可能会向国内蔓延！同时的话呢，海外货币持续紧缩也制约了国内宽松的空间！接下来市场，多数人倾向于先横盘等待七月美国通胀数据和我国复苏的确认，市场会开始偏弱点。

这里给一个我自己看法，从资金面看也许更清晰清晰点。说这个之前，也回顾下之前的至暗时刻，其实那波市场有三次砸盘，第1次是公募基金换仓，在赛道里太拥挤！第2部分是因为外部环境变化，外资担心主权信用风险！第3波是雪球爆仓，固收+打到了平仓线，卖出权益类头寸！

那往后，看市场里面资金的来源，资金角度，一个是两融还在低位，两融余额没上来，公募是被动加仓，基本上属于躺平，公募销售也就去年同期十分之一水平,然后像企业年金之类占比不高,私募净值大私募没有什么波动，说明仓位没上来！前几天网络上某方港湾客户群里客户狂怼基金经理不满净值走势，大公募基本都踏空为主。

唯一，买买买的，就是外资狂买外资的流入额，外资北上回到2020同期水平，持续流入，当月净买入金额500亿，已经创历史新高了！相当于说外资这个领头雁打起来后，其他人都想着回调加仓！

所以哪怕回调，还有逢低抄底的资金，所以压力不算大。拍脑袋了又要，3500点风险不大，3700点是不是值得挑战下。日光之下没新事，效仿美股，先v回来，然后横盘。

对标老美，凡是我们优势的产业，都往死里干！比如我们的汽车、光伏！

不懂就问下，投资如何才能屹立不倒？我回答是行业景气度。

1-5月累计新增光伏装机规模23.71GW，同比增长139%。2022年5月，国内单月光伏发电新增装机规模为6.83GW，同比增速为141%，环比增速为86%。光伏景气度肉眼可见！

光伏，我们一头继续抓上游景气的硅料，硅料名义产能跟实际产能有较大差距，实验室跟大批量也是两回事，协鑫12w吨的颗粒硅产能也推后到年底，产能缺口，低估值的硅料企业景气度可以维持很久。

现在阶段虽然上游成本传导导致国内集中式光伏承担不起2元每瓦的组件成本，组件企业在下调全年生产目标，但头部的企业都采用一体化模式来消化上游成本，并且产能不存在先发优势，异质结、topcon等技术成熟后再大规模上马体现头部通威这类大玩家的马太效应。后来者想弯道超车，肯定去投新电池片技术，电池片设备企业同样订单饱满。耗材比如高纯度石英砂是跨行业错配，跨行业的供求缺口的带来的紧张关系，封闭时间很长，往往股价涨幅媲美新的技术进步。

汽车方面，虽然除了碳酸锂之外，上游原材料都在跌，所以电池今年往后业绩都是增长的！但优势板块在轮动！今年汽车赛道看整车！核心就是国货崛起，国产电动车必须能打！越来越理解，说bba都是躺在博物馆的了的论调了。错过了时代快车。不仅没有理想，还没有未来

拿出45.98万收获你的新理想！汽车电子也是重点配置方向，你有理想么，拥抱大时代满仓智能车疯狂布道的基金经理被爆款车送上了时代的高速公路。你买理想L9，他买蔚来ET7，我们都有美好的未来！虽然，理想l9五百万以内没对手，把我看吐了！

但理想L9发布，座舱成为最大亮点，整体来看，智能座舱经过两年多的快速发展，已经从功能的多样化增加拓展到智能移动生活空间的营造，座舱智能化从量变到质变，全场景导航辅助驾驶智能驾驶方面，硬件充分冗余，软件功能向L3迈进。行业层面看，座舱芯片格局清晰，高通座舱集中度进一步提升，驾驶芯片英伟达份额第一。

稍微遗憾是，深圳出了国内智能驾驶领域的第一个法案，l3的政策是车子有了撞车等事故后，谁是第一责任人，是车还是驾驶员，深圳的法案是驾驶员，那l3跟l2有啥区别，起码我看不出来，车里最大的传感器还是驾驶员，还是人，这样激光雷达等还是不会大规模放量，所以还要等最重要的是政策的落地以及落地时候的具体细则。

消费里看抗通缩，景气度高的，比如渠道下沉的啤酒，之前高端啤酒场景是娱乐，比如酒吧ktv，现在下沉到比如餐饮，这个量就起来了，眼科企业三位数增长，消费场景很好，老人剥白内障，小孩子近视眼用阿托品ok镜。

眼里有定盘星，脚下有基本盘！