银邦股份调研纪要20220111
【公司介绍】
公司的产品主要是铝热传输材料，主要是用于热交换器制造，下游应用汽车、工程机械、风 电、家用空调(占比较小，大部分不用)等。主要是一种钎焊工艺。
产能情况:上市之前年产能 5w 吨，上市之后我们进行了扩产，12 年开始投建新的产能，目 前设计产能 25 万吨。目前产能利用率较低，年产量大概 12-13 万吨左右，主要跟流动资金 不足有很大关系，原材料价格大幅上涨且需要现付、预付。缩短账期，改善现金流，可以提 升开工率，明年计划做到 18w 吨，后年 25 万吨。
产品客户:之前主要是电力行业火电冷却系统，特点是量大，对设备要求比较低，当时价格 也比较合适，公司市场占有率 70-80%，市场供给也比较少，主要有我们和格朗吉斯两家， 2011 年华峰开始进入这个市场，公司没有在汽车领域竞争，华峰承接了很多 OEM 汽车的订 单，上市前当时也有很多人找公司，公司设备不合适，主要是二手设备，固定资产只有 2 个 亿，不具备为 OEM 配套的能力，这也导致一个后遗症，火电投资下降，华峰也进入了这个市 场，公司上市后导入 OEM 厂商也需要较长的周期，当时只能接一些售后企业和国产低端车的 订单，大的客户只有法雷奥，但是价格比较苛刻，因此盈利水平大幅下降。
18 年开始，公司抓住了新能源的机遇，三花瞄准了新能源汽车领域，找合作伙伴开发，但是 华峰、格朗吉斯处于满产状态，没有产能，公司比较积极，和三花签了一个战略合作协议， 现在三花绝大多数项目都是给公司在做，在新能源车电池冷却材料研发比别人早了两年，在 设备和材料研发领域有先发优势。宁德、BYD、LG 公司都是作为主供应商在给他们服务，价 格也卖的比别人贵。
在传统车领域也做了很多工作，今年大批量导入了日本电装、美国磨丁、康奈可这些企业。
业务结构:真正起量从 2020 年下半年开始，当时新能源占比 5%，半年报新能源车收入占比 11.3%，11 月份已经提升到 30%，还有一块很大的量来自于储能系统，预计明年收入占比提 升到 50%以上。
加工费:9-10 月份拉闸限电之后，行业扩产受到了很大的限制，公司带头提高了加工费，缩 短账期，涨价幅度在 10%左右，有些国际大客户明年 1 季度体现。订单目前比较饱满，未来 不只是我们，华峰(32-35 万吨)、格朗吉斯都会面临产能的问题，加工费存在进一步上涨的 预期。 储能和车的加工费是没有差异的，涨价前加工费大约 6300 元/吨,涨完之后大概 7000 元/吨。
市场空间:传统车大概 10kg，250-300 元价值量，新能源汽车 20-25kg/辆，电池液冷板新 增 10kg。宁德预测未来储能是车的三倍，单耗目前不清楚怎么测算，最近在接触 Tesla 的 一个储能项目。
传统车时代 100 万吨需求+其他 50 万吨;新能源车远期 300 万吨需求
Q:后续产能扩建?
公司产能是高能耗项目，需要新指标，能评批不下来(江苏基本不可能)。熔炼-热轧都需要 比较大的能耗。
Q:成本拆分?
现在 4200-4300 单吨成本，产能利用率提高后，成本降 500-600/吨。燃气+电力单吨成本 1200-1300 元/吨，占加工成本的 1/3。
Q:四季度能否在报表上看到毛利率变化?
11 月份有些硅镁燃气添加剂上涨，总库存周转在 2 个半月，四季度可能看不到毛利率变化。
Q:今年没有业绩的原因?
今年其实出了利润的(正常情况下今年应该有 1 个亿利润)，一个是因为运费，之前海外客 户运费由公司承担，运费涨了好几倍，运费从 200-300 元/吨涨至 2000-3000 元/吨;第二是 因为海内外铝价的价差，LME 铝比 SHFE 铝便宜。现在公司已经将海外客户合同进行了重新 谈判，价格按照 FOB 进行，铝价参考 SHFE，目前出口比例占比 30%(欧美主要是法雷奥(之 前的 17 年的合同，5 年的合同，今年到期，公司是法雷奥第一大供应商)、马勒主要是传统 车，还有韩国电池厂)。
Q:目前产品结构?
之前以售后为主，目前以配套 OEM 为主，平均价格也上来了。今年预估新能源汽车 20%左右 (全是电池冷却)，传统汽车工程机械 60%，电力 3%-4%，工业气体占比 5%-6%，其他是空调。
Q:明年增量主要来自什么领域?
电池冷却系统+储能，还有一些传统汽车的 OEM 厂商，价格也会提高
Q:海外出口今年盈利?
考虑到运费一些因素，毛利率是负的
Q:新能源汽车领域产品增量主要来自哪些?
今年上半年量还比较小，很多量来自四季度，原来上半年 LG200-300 吨/月，最近 1500 吨/ 月;宁德配套的纵贯线，没有上市上半年 200-300 吨/月，现在也有 1000 吨/月。
宁德今年预计 15000 吨，明年宁德给的指引 50000 吨;BYD 今年 60 万辆车，明年预计 150 万辆
Q:行业供给情况?
这两年完全新建产能是没有的，华峰目前 25 万吨，设计产能 32 万吨，在新能源汽车领域主 要是我们两家，格朗吉斯设备不适合，基本上都没有什么订单。
产品属于高度定制化的，管理模式、技术路径有很大的差异，南山、明泰是小品种大批量模 式，硬件上可以做，明泰 100 万吨产能，如果做我们的产品只能做 20-30 万吨
Q:产线认证?
有些是车厂认证大众 MEB、Tesla;宁德是自己验证，中间厂商没有选择权利 认证周期需要 1 年以上，需要做碰撞试验等
Q:Tier1 供应商有哪些?
宁德体系:纵贯线(宁德第一大供应商)、纳百川、银轮、科创新源(瑞泰克)、飞荣达。纵 贯线绝大多数比例是公司供应，银轮 纳百川公司占比比较少，20%，其他都是 70%-80%的份 额
非宁德体系:三花最大，Tesla 丰田 大众，外资品牌的车
Q:公司市占率情况?
宁德 70%-80% LG100%，基本独供
Q:新能源电池冷却系统的材料差别?
宽度、合金配比上都有差异，传统车以卷料为主，电池以板料为主，对设备要求较高
Q:华峰为什么没有将产线转到水冷板上面?
华峰传统车今年业务也很好，两边价格都差不多，工艺也比较成熟，做传统车比较划算，转 新能源车需要工艺改造。
Q:单车用量?
单车水冷板大概 10kg，续航里程越长，用量越大
Q:与宁德的价格?
公司产品与宁德谈价格，不是和宁德供应商谈判。
Q:产品定价?
合同都是按照月谈判的，结算是按照 1 个月前铝价结算的
Q:资本开支情况?
1 条线对应 10 万吨，资本开支 10 亿，不能掰开投产，设备比较大，建设周期 2-3 年。设备 比较成熟，目前没有看到有哪家在投新项目。目前公司热轧机 4 米宽，300 米长。
Q:后续产能扩张?
比如接收原有淘汰的企业，或者看有没有工序可以外协，剪切工序可以外协，板锭有专门做 铸造的，某些合金牌号是可以买到的。
Q:四季度财报能看得出的变化?
四季度可以看出周转的变化，账期的变化，还有价格的变化
Q:铝价采购模式?
铝价每天采购
Q:销量情况?
上半年每个月 10000 吨，上个月 11000 吨，这个月 13000 吨。今年淘汰了一些低端客户，总 量变化不大。10 月份缩短账期可以多出 2 个多亿资金，不太想提升杠杆。#投资##价值投资日志[超话]#
【公司介绍】
公司的产品主要是铝热传输材料，主要是用于热交换器制造，下游应用汽车、工程机械、风 电、家用空调(占比较小，大部分不用)等。主要是一种钎焊工艺。
产能情况:上市之前年产能 5w 吨，上市之后我们进行了扩产，12 年开始投建新的产能，目 前设计产能 25 万吨。目前产能利用率较低，年产量大概 12-13 万吨左右，主要跟流动资金 不足有很大关系，原材料价格大幅上涨且需要现付、预付。缩短账期，改善现金流，可以提 升开工率，明年计划做到 18w 吨，后年 25 万吨。
产品客户:之前主要是电力行业火电冷却系统，特点是量大，对设备要求比较低，当时价格 也比较合适，公司市场占有率 70-80%，市场供给也比较少，主要有我们和格朗吉斯两家， 2011 年华峰开始进入这个市场，公司没有在汽车领域竞争，华峰承接了很多 OEM 汽车的订 单，上市前当时也有很多人找公司，公司设备不合适，主要是二手设备，固定资产只有 2 个 亿，不具备为 OEM 配套的能力，这也导致一个后遗症，火电投资下降，华峰也进入了这个市 场，公司上市后导入 OEM 厂商也需要较长的周期，当时只能接一些售后企业和国产低端车的 订单，大的客户只有法雷奥，但是价格比较苛刻，因此盈利水平大幅下降。
18 年开始，公司抓住了新能源的机遇，三花瞄准了新能源汽车领域，找合作伙伴开发，但是 华峰、格朗吉斯处于满产状态，没有产能，公司比较积极，和三花签了一个战略合作协议， 现在三花绝大多数项目都是给公司在做，在新能源车电池冷却材料研发比别人早了两年，在 设备和材料研发领域有先发优势。宁德、BYD、LG 公司都是作为主供应商在给他们服务，价 格也卖的比别人贵。
在传统车领域也做了很多工作，今年大批量导入了日本电装、美国磨丁、康奈可这些企业。
业务结构:真正起量从 2020 年下半年开始，当时新能源占比 5%，半年报新能源车收入占比 11.3%，11 月份已经提升到 30%，还有一块很大的量来自于储能系统，预计明年收入占比提 升到 50%以上。
加工费:9-10 月份拉闸限电之后，行业扩产受到了很大的限制，公司带头提高了加工费，缩 短账期，涨价幅度在 10%左右，有些国际大客户明年 1 季度体现。订单目前比较饱满，未来 不只是我们，华峰(32-35 万吨)、格朗吉斯都会面临产能的问题，加工费存在进一步上涨的 预期。 储能和车的加工费是没有差异的，涨价前加工费大约 6300 元/吨,涨完之后大概 7000 元/吨。
市场空间:传统车大概 10kg，250-300 元价值量，新能源汽车 20-25kg/辆，电池液冷板新 增 10kg。宁德预测未来储能是车的三倍，单耗目前不清楚怎么测算，最近在接触 Tesla 的 一个储能项目。
传统车时代 100 万吨需求+其他 50 万吨;新能源车远期 300 万吨需求
Q:后续产能扩建?
公司产能是高能耗项目，需要新指标，能评批不下来(江苏基本不可能)。熔炼-热轧都需要 比较大的能耗。
Q:成本拆分?
现在 4200-4300 单吨成本，产能利用率提高后，成本降 500-600/吨。燃气+电力单吨成本 1200-1300 元/吨，占加工成本的 1/3。
Q:四季度能否在报表上看到毛利率变化?
11 月份有些硅镁燃气添加剂上涨，总库存周转在 2 个半月，四季度可能看不到毛利率变化。
Q:今年没有业绩的原因?
今年其实出了利润的(正常情况下今年应该有 1 个亿利润)，一个是因为运费，之前海外客 户运费由公司承担，运费涨了好几倍，运费从 200-300 元/吨涨至 2000-3000 元/吨;第二是 因为海内外铝价的价差，LME 铝比 SHFE 铝便宜。现在公司已经将海外客户合同进行了重新 谈判，价格按照 FOB 进行，铝价参考 SHFE，目前出口比例占比 30%(欧美主要是法雷奥(之 前的 17 年的合同，5 年的合同，今年到期，公司是法雷奥第一大供应商)、马勒主要是传统 车，还有韩国电池厂)。
Q:目前产品结构?
之前以售后为主，目前以配套 OEM 为主，平均价格也上来了。今年预估新能源汽车 20%左右 (全是电池冷却)，传统汽车工程机械 60%，电力 3%-4%，工业气体占比 5%-6%，其他是空调。
Q:明年增量主要来自什么领域?
电池冷却系统+储能，还有一些传统汽车的 OEM 厂商，价格也会提高
Q:海外出口今年盈利?
考虑到运费一些因素，毛利率是负的
Q:新能源汽车领域产品增量主要来自哪些?
今年上半年量还比较小，很多量来自四季度，原来上半年 LG200-300 吨/月，最近 1500 吨/ 月;宁德配套的纵贯线，没有上市上半年 200-300 吨/月，现在也有 1000 吨/月。
宁德今年预计 15000 吨，明年宁德给的指引 50000 吨;BYD 今年 60 万辆车，明年预计 150 万辆
Q:行业供给情况?
这两年完全新建产能是没有的，华峰目前 25 万吨，设计产能 32 万吨，在新能源汽车领域主 要是我们两家，格朗吉斯设备不适合，基本上都没有什么订单。
产品属于高度定制化的，管理模式、技术路径有很大的差异，南山、明泰是小品种大批量模 式，硬件上可以做，明泰 100 万吨产能，如果做我们的产品只能做 20-30 万吨
Q:产线认证?
有些是车厂认证大众 MEB、Tesla;宁德是自己验证，中间厂商没有选择权利 认证周期需要 1 年以上，需要做碰撞试验等
Q:Tier1 供应商有哪些?
宁德体系:纵贯线(宁德第一大供应商)、纳百川、银轮、科创新源(瑞泰克)、飞荣达。纵 贯线绝大多数比例是公司供应，银轮 纳百川公司占比比较少，20%，其他都是 70%-80%的份 额
非宁德体系:三花最大，Tesla 丰田 大众，外资品牌的车
Q:公司市占率情况?
宁德 70%-80% LG100%，基本独供
Q:新能源电池冷却系统的材料差别?
宽度、合金配比上都有差异，传统车以卷料为主，电池以板料为主，对设备要求较高
Q:华峰为什么没有将产线转到水冷板上面?
华峰传统车今年业务也很好，两边价格都差不多，工艺也比较成熟，做传统车比较划算，转 新能源车需要工艺改造。
Q:单车用量?
单车水冷板大概 10kg，续航里程越长，用量越大
Q:与宁德的价格?
公司产品与宁德谈价格，不是和宁德供应商谈判。
Q:产品定价?
合同都是按照月谈判的，结算是按照 1 个月前铝价结算的
Q:资本开支情况?
1 条线对应 10 万吨，资本开支 10 亿，不能掰开投产，设备比较大，建设周期 2-3 年。设备 比较成熟，目前没有看到有哪家在投新项目。目前公司热轧机 4 米宽，300 米长。
Q:后续产能扩张?
比如接收原有淘汰的企业，或者看有没有工序可以外协，剪切工序可以外协，板锭有专门做 铸造的，某些合金牌号是可以买到的。
Q:四季度财报能看得出的变化?
四季度可以看出周转的变化，账期的变化，还有价格的变化
Q:铝价采购模式?
铝价每天采购
Q:销量情况?
上半年每个月 10000 吨，上个月 11000 吨，这个月 13000 吨。今年淘汰了一些低端客户，总 量变化不大。10 月份缩短账期可以多出 2 个多亿资金，不太想提升杠杆。#投资##价值投资日志[超话]#
【换乘距离不超300米、开工建设地铁4号线！黑龙江省公布“十四五”综合交通运输体系发展规划】#哈尔滨地铁4号线# 6日，龙头新闻·生活报记者从省政府获悉，《黑龙江省“十四五”综合交通运输体系发展规划》公布。
到2025年，我省基本建成全国向北开放的重要窗口和东北亚地区合作中心的枢纽，力争完成交通基础设施建设投资4千亿元，初步建成现代化高质量综合立体交通网。基本实现除黑河、加格达奇外全部市（地）通高铁。10万人口以上城镇通高速比例达到85%以上。城乡居民出行更加便捷，城区常住人口100万以上城市绿色出行比例达到70%，县（市）城乡客运一体化水平AAA级及以上比例达到98%。城市公交、出租汽车、城市物流配送领域新能源汽车占比分别达到72%、35%、20%。
构筑“5纵2横1边”综合运输通道
按照规划，我省重点提升国家级综合运输通道能力，突出哈尔滨都市圈增长极作用，基本形成“5纵2横1边”综合运输通道和“10出省、7出境”对外联通格局，支撑“六轴七廊八通道”国家综合立体交通网主骨架建设。
纵1通道：同江（抚远）—哈尔滨—北京通道。贯通哈长城市群主轴，强化哈尔滨辐射周边城市、哈尔滨都市圈连通长春都市圈和佳木斯—鹤岗—双鸭山—伊春城市群交通干线配置。
纵2通道：萝北—鹤岗—牡丹江—大连通道。提升通道内基础设施互联互通水平，强化与长吉图发展带东部地区和丹东、大连等沿海港口快速联系，保障龙江东部地区出省（出海）通道、煤炭运输通道能力。
纵3通道：嘉荫—伊春—大庆—广州通道。发挥哈尔滨都市圈辐射周边功能，带动沿线绥化、伊春等重要城市发展，全面支撑北部开发森林旅游资源、中部打造商品粮基地、南部发展石油化工产业。
纵4通道：黑河—哈尔滨—吉林通道。支撑国家“京哈走廊”主通道、“绥满通道（哈尔滨至黑河支线）”建设，保障龙江对俄运输通道、出省通道和粮食运输通道畅通。强化哈尔滨都市圈与我省西北部地区及长吉图中部的联系，支撑中国（黑龙江）自由贸易试验区高质量发展。
纵5通道：漠河—齐齐哈尔—北京通道。加快通道内铁路和高速公路设施建设，打通我省西部地区与京津冀等城市群的交通联系，发挥我省入关辅助通道功能。
横1通道：绥芬河—齐齐哈尔—满洲里通道。打造功能复合的综合运输大通道，积极对接俄罗斯“滨海1号”国际交通走廊，支撑国家“绥满通道”建设。
横2通道：虎林—伊春—加格达奇通道。建设以高速公路和普速铁路为主的运输通道，发挥绥满辅助通道作用，支撑中部地区多个中心城市发展。
沿边通道：沿黑龙江、乌苏里江边境通道。建设以普通干线公路、普速铁路为骨干，以界河航道、边境运输机场为补充的运输通道。
新建哈尔滨火车站北站综合交通枢纽
按照规划，我省推动哈尔滨—大庆—绥化国际性综合交通枢纽功能提升。重点提升哈尔滨国际枢纽机场保障能力，完善以哈尔滨为核心的放射状高快速铁路网以及高速公路网，补齐哈满、哈绥国际铁路通道能力短板，打造国际航空枢纽、国际内陆港和国际公铁联运枢纽，建设对俄及东北亚全面合作的承载高地和联通国内、辐射欧亚的国家物流枢纽。
推动齐齐哈尔、佳木斯（含同江、抚远）、牡丹江（含绥芬河、东宁）、黑河等4个全国/区域性综合交通枢纽发展。强化齐齐哈尔全国性综合交通枢纽城市功能，打造国家级客货流转换中心。建设鸡西、鹤岗、双鸭山、伊春、七台河、加格达奇、北安等7个地区性综合交通枢纽。
完善枢纽场站布局，打造一体化综合客运枢纽系统。推动新建综合客运枢纽各种方式集中布局，实现同台换乘、立体换乘，力促主要运输方式之间的换乘距离不超过300米。重点构建以铁路站为主导的综合客运枢纽，推动哈尔滨火车站北站、牡丹江、佳木斯等综合客运枢纽建设。谋划哈尔滨机场综合客运枢纽建设，同时对网络衔接功能重要、运输需求潜力大的综合客运枢纽，做好衔接通道用地和空间预留。到2025年，综合客运枢纽市（地）覆盖率达到85%，省域空间布局更加均衡。
综合客运枢纽建设工程
续建：大庆西城公路客运综合枢纽站、七台河市综合客运枢纽站。
新开工：牡丹江综合交通枢纽（公铁联运中心）、双鸭山市高铁配套工程—公路综合客运枢纽中心、佳木斯市公铁联运客运枢纽站、哈尔滨火车站北站综合交通枢纽、加格达奇公铁联运客运枢纽、北安公铁联运客运枢纽、伊春西站综合客运枢纽、绥化南站综合客运枢纽。
谋划：双城区客运枢纽综合体、平房区哈南新站客运枢纽、呼兰区客运货运物流综合服务中心、哈尔滨机场综合客运枢纽站。
除黑河、加格达奇外全部市（地）通高铁
构建由高速铁路、高速公路、运输机场等组成的高品质的快速交通网，实现全面融入全国交通网。完善高速铁路网络布局。加大高速铁路设施补短板力度，打造以哈尔滨为中心的一小时、两小时快速交通圈，建设铁力至伊春客专、哈尔滨至绥化至铁力客专、牡丹江至敦化客专等项目，打通绥化、伊春等关键节点；提前运营牡丹江至佳木斯客专，填补东部五市高铁服务空白。支撑国家高铁大通道建设，谋划齐齐哈尔至满洲里客专、齐齐哈尔至通辽客专等项目。到2025年，高速铁路里程力争突破1600公里，基本实现除黑河、加格达奇外全部市（地）通高铁。
高速铁路网络突破工程
续建：铁力至伊春客专、牡丹江至佳木斯客专。
新开工：哈尔滨至绥化至铁力客专、牡丹江至敦化客专。
谋划：齐齐哈尔至满洲里客专、齐齐哈尔至通辽客专。
新建绥化、鹤岗机场 谋划牡丹江机场迁建
完善以哈尔滨机场为核心的运输机场体系。强化哈尔滨国际航空枢纽功能，建成以东二跑道为主要内容的哈尔滨机场二期扩建工程，推进哈尔滨机场三期扩建工程前期工作。全面提升支线运输机场生产保障能力及服务品质，实施齐齐哈尔、佳木斯、加格达奇等机场改扩建，谋划牡丹江机场迁建。按照“地面交通100公里或1.5小时的车程内享受到航空服务”完善支线机场布局，建成绥芬河机场，新建绥化、鹤岗机场，谋划双鸭山机场。到2025年，全省运输机场旅客和货邮年吞吐能力力争达到5000万人次和40万吨。
完善通用机场布局。强化黑龙江通用航空发展优势，完善通用机场布局，进一步发挥通用航空短途运输、低空旅游、公益服务功能，提升通用航空在全省综合运输体系中的作用。建成富裕、木兰等通用机场，新建呼玛、嘉荫、塔河、同江等一批通用机场项目。到2025年，实现通用航空50公里覆盖所有5A景区、5S滑雪场及主要农林产区，并向部分旅游资源富集、旅游吸引力大的4A级旅游景区延伸。
运输机场能力提升工程
续建：哈尔滨机场T1航站楼安全提升、哈尔滨机场机坪扩建、哈尔滨太平机场扩建工程、绥芬河机场、鸡西机场改扩建、大庆机场改扩建、伊春机场改扩建。
新开工：哈尔滨机场二期（东二跑道）、哈尔滨机场东一跑道及老站坪翻修工程、绥化机场、鹤岗机场、齐齐哈尔机场改扩建、佳木斯机场改扩建、漠河机场改扩建、黑河机场改扩建、加格达奇机场改扩建。
谋划：哈尔滨机场三期扩建、牡丹江机场迁建。
建设哈尔滨4号线一期、5号线一期
贯彻公交优先与绿色出行理念，构建多层次的城市公交服务体系，多措并举提升城市公交服务水平，强化多种形式公共交通系统对城市空间的引导作用。
完善多层次的城市公交服务。持续发挥哈尔滨、牡丹江“公交都市”示范效应，支持大庆、齐齐哈尔、佳木斯创建“公交都市”。持特大城市、大城支市发展大容量公共交通，推进城市轨道交通建设，建成运营哈尔滨地铁2号线一期、3号线二期工程，开工建设4号线一期、5号线一期，启动大庆、恒大文旅城轻轨前期工作，到2025年，城市轨道总规模超过200公里。鼓励中等以上城市因地制宜发展BRT和现代有轨电车等中运量公共交通。鼓励大城市发展城市观光巴士。支持中小城市和县城发展多种形式的特色公交。
推出铁路月票 规划旅客联程运输电子客票
按照规划，我省将加快发展城际铁路客运。发展高速、快速、普速铁路合理匹配的多层次城际客运服务。在哈尔滨都市圈谋划以轨道交通为主的通勤化快速捷运服务，推进铁路和城市轨道无缝衔接，并依托逐步完善的轨道交通网络，发展点对点直达、大站停靠、站站停靠等多种形式轨道客运服务。研究推出铁路月票，研究政府购买公交化运营服务模式，构建高效便捷经济绿色通勤客运服务网络的骨架层。
推动道路客运从“站到站”传统模式向“点到点”和“门到门”定制模式转变，发展满足工业园区、大型企业、大专院校等通勤需求的定制班车，开通针对春运流、暑运流等细分市场的客运专线和衔接机场、高铁站、旅游集散中心的客运专线。
推动旅客联程联运。促进各种运输方式深度融合和系统集成，加快推进客运联程联运系统建设，提供整合多种交通方式的一体化、全流程的智慧出行服务，积极探索旅客联程运输电子客票，实现“一站购票”“一票出行”。统筹不同运输方式在运营时刻、组织调度、运力安排等方面的协调衔接，开展无缝换乘和节点运输，加强传统公共交通、城际客运与个性化、定制化客运服务有效衔接。加快推进公铁联运及铁路“无轨站”建设，引导客运企业提供行李转运等便捷服务。
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记者：张立
到2025年，我省基本建成全国向北开放的重要窗口和东北亚地区合作中心的枢纽，力争完成交通基础设施建设投资4千亿元，初步建成现代化高质量综合立体交通网。基本实现除黑河、加格达奇外全部市（地）通高铁。10万人口以上城镇通高速比例达到85%以上。城乡居民出行更加便捷，城区常住人口100万以上城市绿色出行比例达到70%，县（市）城乡客运一体化水平AAA级及以上比例达到98%。城市公交、出租汽车、城市物流配送领域新能源汽车占比分别达到72%、35%、20%。
构筑“5纵2横1边”综合运输通道
按照规划，我省重点提升国家级综合运输通道能力，突出哈尔滨都市圈增长极作用，基本形成“5纵2横1边”综合运输通道和“10出省、7出境”对外联通格局，支撑“六轴七廊八通道”国家综合立体交通网主骨架建设。
纵1通道：同江（抚远）—哈尔滨—北京通道。贯通哈长城市群主轴，强化哈尔滨辐射周边城市、哈尔滨都市圈连通长春都市圈和佳木斯—鹤岗—双鸭山—伊春城市群交通干线配置。
纵2通道：萝北—鹤岗—牡丹江—大连通道。提升通道内基础设施互联互通水平，强化与长吉图发展带东部地区和丹东、大连等沿海港口快速联系，保障龙江东部地区出省（出海）通道、煤炭运输通道能力。
纵3通道：嘉荫—伊春—大庆—广州通道。发挥哈尔滨都市圈辐射周边功能，带动沿线绥化、伊春等重要城市发展，全面支撑北部开发森林旅游资源、中部打造商品粮基地、南部发展石油化工产业。
纵4通道：黑河—哈尔滨—吉林通道。支撑国家“京哈走廊”主通道、“绥满通道（哈尔滨至黑河支线）”建设，保障龙江对俄运输通道、出省通道和粮食运输通道畅通。强化哈尔滨都市圈与我省西北部地区及长吉图中部的联系，支撑中国（黑龙江）自由贸易试验区高质量发展。
纵5通道：漠河—齐齐哈尔—北京通道。加快通道内铁路和高速公路设施建设，打通我省西部地区与京津冀等城市群的交通联系，发挥我省入关辅助通道功能。
横1通道：绥芬河—齐齐哈尔—满洲里通道。打造功能复合的综合运输大通道，积极对接俄罗斯“滨海1号”国际交通走廊，支撑国家“绥满通道”建设。
横2通道：虎林—伊春—加格达奇通道。建设以高速公路和普速铁路为主的运输通道，发挥绥满辅助通道作用，支撑中部地区多个中心城市发展。
沿边通道：沿黑龙江、乌苏里江边境通道。建设以普通干线公路、普速铁路为骨干，以界河航道、边境运输机场为补充的运输通道。
新建哈尔滨火车站北站综合交通枢纽
按照规划，我省推动哈尔滨—大庆—绥化国际性综合交通枢纽功能提升。重点提升哈尔滨国际枢纽机场保障能力，完善以哈尔滨为核心的放射状高快速铁路网以及高速公路网，补齐哈满、哈绥国际铁路通道能力短板，打造国际航空枢纽、国际内陆港和国际公铁联运枢纽，建设对俄及东北亚全面合作的承载高地和联通国内、辐射欧亚的国家物流枢纽。
推动齐齐哈尔、佳木斯（含同江、抚远）、牡丹江（含绥芬河、东宁）、黑河等4个全国/区域性综合交通枢纽发展。强化齐齐哈尔全国性综合交通枢纽城市功能，打造国家级客货流转换中心。建设鸡西、鹤岗、双鸭山、伊春、七台河、加格达奇、北安等7个地区性综合交通枢纽。
完善枢纽场站布局，打造一体化综合客运枢纽系统。推动新建综合客运枢纽各种方式集中布局，实现同台换乘、立体换乘，力促主要运输方式之间的换乘距离不超过300米。重点构建以铁路站为主导的综合客运枢纽，推动哈尔滨火车站北站、牡丹江、佳木斯等综合客运枢纽建设。谋划哈尔滨机场综合客运枢纽建设，同时对网络衔接功能重要、运输需求潜力大的综合客运枢纽，做好衔接通道用地和空间预留。到2025年，综合客运枢纽市（地）覆盖率达到85%，省域空间布局更加均衡。
综合客运枢纽建设工程
续建：大庆西城公路客运综合枢纽站、七台河市综合客运枢纽站。
新开工：牡丹江综合交通枢纽（公铁联运中心）、双鸭山市高铁配套工程—公路综合客运枢纽中心、佳木斯市公铁联运客运枢纽站、哈尔滨火车站北站综合交通枢纽、加格达奇公铁联运客运枢纽、北安公铁联运客运枢纽、伊春西站综合客运枢纽、绥化南站综合客运枢纽。
谋划：双城区客运枢纽综合体、平房区哈南新站客运枢纽、呼兰区客运货运物流综合服务中心、哈尔滨机场综合客运枢纽站。
除黑河、加格达奇外全部市（地）通高铁
构建由高速铁路、高速公路、运输机场等组成的高品质的快速交通网，实现全面融入全国交通网。完善高速铁路网络布局。加大高速铁路设施补短板力度，打造以哈尔滨为中心的一小时、两小时快速交通圈，建设铁力至伊春客专、哈尔滨至绥化至铁力客专、牡丹江至敦化客专等项目，打通绥化、伊春等关键节点；提前运营牡丹江至佳木斯客专，填补东部五市高铁服务空白。支撑国家高铁大通道建设，谋划齐齐哈尔至满洲里客专、齐齐哈尔至通辽客专等项目。到2025年，高速铁路里程力争突破1600公里，基本实现除黑河、加格达奇外全部市（地）通高铁。
高速铁路网络突破工程
续建：铁力至伊春客专、牡丹江至佳木斯客专。
新开工：哈尔滨至绥化至铁力客专、牡丹江至敦化客专。
谋划：齐齐哈尔至满洲里客专、齐齐哈尔至通辽客专。
新建绥化、鹤岗机场 谋划牡丹江机场迁建
完善以哈尔滨机场为核心的运输机场体系。强化哈尔滨国际航空枢纽功能，建成以东二跑道为主要内容的哈尔滨机场二期扩建工程，推进哈尔滨机场三期扩建工程前期工作。全面提升支线运输机场生产保障能力及服务品质，实施齐齐哈尔、佳木斯、加格达奇等机场改扩建，谋划牡丹江机场迁建。按照“地面交通100公里或1.5小时的车程内享受到航空服务”完善支线机场布局，建成绥芬河机场，新建绥化、鹤岗机场，谋划双鸭山机场。到2025年，全省运输机场旅客和货邮年吞吐能力力争达到5000万人次和40万吨。
完善通用机场布局。强化黑龙江通用航空发展优势，完善通用机场布局，进一步发挥通用航空短途运输、低空旅游、公益服务功能，提升通用航空在全省综合运输体系中的作用。建成富裕、木兰等通用机场，新建呼玛、嘉荫、塔河、同江等一批通用机场项目。到2025年，实现通用航空50公里覆盖所有5A景区、5S滑雪场及主要农林产区，并向部分旅游资源富集、旅游吸引力大的4A级旅游景区延伸。
运输机场能力提升工程
续建：哈尔滨机场T1航站楼安全提升、哈尔滨机场机坪扩建、哈尔滨太平机场扩建工程、绥芬河机场、鸡西机场改扩建、大庆机场改扩建、伊春机场改扩建。
新开工：哈尔滨机场二期（东二跑道）、哈尔滨机场东一跑道及老站坪翻修工程、绥化机场、鹤岗机场、齐齐哈尔机场改扩建、佳木斯机场改扩建、漠河机场改扩建、黑河机场改扩建、加格达奇机场改扩建。
谋划：哈尔滨机场三期扩建、牡丹江机场迁建。
建设哈尔滨4号线一期、5号线一期
贯彻公交优先与绿色出行理念，构建多层次的城市公交服务体系，多措并举提升城市公交服务水平，强化多种形式公共交通系统对城市空间的引导作用。
完善多层次的城市公交服务。持续发挥哈尔滨、牡丹江“公交都市”示范效应，支持大庆、齐齐哈尔、佳木斯创建“公交都市”。持特大城市、大城支市发展大容量公共交通，推进城市轨道交通建设，建成运营哈尔滨地铁2号线一期、3号线二期工程，开工建设4号线一期、5号线一期，启动大庆、恒大文旅城轻轨前期工作，到2025年，城市轨道总规模超过200公里。鼓励中等以上城市因地制宜发展BRT和现代有轨电车等中运量公共交通。鼓励大城市发展城市观光巴士。支持中小城市和县城发展多种形式的特色公交。
推出铁路月票 规划旅客联程运输电子客票
按照规划，我省将加快发展城际铁路客运。发展高速、快速、普速铁路合理匹配的多层次城际客运服务。在哈尔滨都市圈谋划以轨道交通为主的通勤化快速捷运服务，推进铁路和城市轨道无缝衔接，并依托逐步完善的轨道交通网络，发展点对点直达、大站停靠、站站停靠等多种形式轨道客运服务。研究推出铁路月票，研究政府购买公交化运营服务模式，构建高效便捷经济绿色通勤客运服务网络的骨架层。
推动道路客运从“站到站”传统模式向“点到点”和“门到门”定制模式转变，发展满足工业园区、大型企业、大专院校等通勤需求的定制班车，开通针对春运流、暑运流等细分市场的客运专线和衔接机场、高铁站、旅游集散中心的客运专线。
推动旅客联程联运。促进各种运输方式深度融合和系统集成，加快推进客运联程联运系统建设，提供整合多种交通方式的一体化、全流程的智慧出行服务，积极探索旅客联程运输电子客票，实现“一站购票”“一票出行”。统筹不同运输方式在运营时刻、组织调度、运力安排等方面的协调衔接，开展无缝换乘和节点运输，加强传统公共交通、城际客运与个性化、定制化客运服务有效衔接。加快推进公铁联运及铁路“无轨站”建设，引导客运企业提供行李转运等便捷服务。
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记者：张立
【46个项目成功晋级！2021金熊猫全球创新创业大赛总决赛名单出炉】2021金熊猫全球创新创业大赛总决赛名单出炉，共有46个项目成功晋级。10月11日，大赛组委会邀请了来自三个技术领域知名行业专家及资深投资人进行了为期一天的项目复审。在所属领域内根据各项目的团队、创新性、竞争性和市场分析等进行纵向对比评分，并结合项目初赛得分情况进行分数折算，最终在大赛组委会的集中统分下，新一代无人系统光电探测技术研究、小分子靶向创新药的研究与开发等46家优质项目团队脱颖而出，晋级成都总决赛。（成都日报锦观新闻）
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