《储能大爆发，这个分支还没涨！》
注：今天文章作者是团队小伙伴振宇同学。
Hello大家好，今天又是振宇来和大家聊行业。
上次周三和大家讲的消费电子（VR）最近表现还算可以，但经过又一周的上涨，同时短期利好事件也结束的差不多了，再有大利好就得九月份。
所以振宇觉得现在的VR就像上周振宇和大家提醒的光伏（topcon）还有芯片（封测）类似，开始进入到波动会更大的时间段。
最近我们一直在说储能，振宇这上半年也没少和大家聊过户用储能、大型储能的行业逻辑。今天来和大家聊聊储能的第三个分支，充电桩。
户储的启动跟能源价格相关，大储能的启动跟国内光伏组件降价、新能源基地相关，而充电桩分支因为没有这样的利好，所以涨幅远远落后。
周末新出的常务会议内容提到决定延续实施新能源汽车免征车购税等政策，同时大力建设充电桩。
而且振宇观察，有一些充电桩相关的公司已经开始悄悄走强了。
比如八月份开始走强的星云股份除了自身的股权激励外，还有一个很大的利好就是和宁德时代合资成立公司共同建设光储重检智能超充站（充电站配储能和高压快充）
哪些分支是重点？
充电桩设备的产业链比较简单，主要由上游设备、整机和下游运营组成。
老规矩，咱们还是优中选优。
从上游的设备成本占比来看，充电设备模块占整体充电桩设备的50%，而且相关公司和大功率储能设备也有高度重叠。
图片
充电模块＞其他环节
比如之前在储能设备中不显山不露水的盛弘股份最近在储能中大幅走强，从振宇最近听的报告会来看，除了储能业务超预期，盛弘股份的充电桩业务也有望增速亮眼。
除了盛弘股份外，储能公司里科士达、科陆电子等也都有充电桩设备业务。
另外值得一提的是充电模块中800V高压快充业务，作为充电环节的新变量，和一体化压铸一样都属于发展元年。
800V高压快充主要用于缩短充电时间，理论上可以达到充电五分钟，行驶300KM。自从21年保时捷推出taycan搭载800V充电系统后，目前的国产新能源也都在逐步跟进
简单讲其实和之前炒的一体化压铸、空气悬挂有异曲同工之妙，都是新技术的加速渗透。
800V高压快充的主要提升方向?
当前的汽车充电桩主要是400V，提升到800V需要增加一套升压、降压模块，同时需要更多的SIC（碳化硅）器件（从车段到桩段都需要）
按照当前单价来看，碳化硅功率半导体相比原来的IGBT提升约有三倍，其余二极管等更换为碳化硅也有接近三倍价格的提升。
当然由于消费电子等行业的不景气，咱们尽量找更聚焦汽车电子行业和聚焦SIC（碳化硅）行业的公司
比如欣锐科技作为汽车SIC（碳化硅）器件的代表公司，主业聚焦车载电源，同时也是比亚迪的核心供应商。
聚焦于SIC主业的天岳先进从7月22日到现在的涨幅也是源于其切入到了汽车碳化硅器件中。
另外要说的就是充电桩的运营商，充电桩运营商一直以来被机构所诟病，主要因为其盈利模式并不明朗。但是有另一种观点认为随着新能源汽车规模的放量，由于运营商当前市占率够高，也会迎来利润的改善。
目前充电桩运营商主要由国网参与，其他企业参与进来的主要有特锐德和奥特迅。
充电桩就聊到这，后面振宇也会在知识星球上把充电桩相关核心公司继续梳理完全。
注：今天文章作者是团队小伙伴振宇同学。
Hello大家好，今天又是振宇来和大家聊行业。
上次周三和大家讲的消费电子（VR）最近表现还算可以，但经过又一周的上涨，同时短期利好事件也结束的差不多了，再有大利好就得九月份。
所以振宇觉得现在的VR就像上周振宇和大家提醒的光伏（topcon）还有芯片（封测）类似，开始进入到波动会更大的时间段。
最近我们一直在说储能，振宇这上半年也没少和大家聊过户用储能、大型储能的行业逻辑。今天来和大家聊聊储能的第三个分支，充电桩。
户储的启动跟能源价格相关，大储能的启动跟国内光伏组件降价、新能源基地相关，而充电桩分支因为没有这样的利好，所以涨幅远远落后。
周末新出的常务会议内容提到决定延续实施新能源汽车免征车购税等政策，同时大力建设充电桩。
而且振宇观察，有一些充电桩相关的公司已经开始悄悄走强了。
比如八月份开始走强的星云股份除了自身的股权激励外，还有一个很大的利好就是和宁德时代合资成立公司共同建设光储重检智能超充站（充电站配储能和高压快充）
哪些分支是重点？
充电桩设备的产业链比较简单，主要由上游设备、整机和下游运营组成。
老规矩，咱们还是优中选优。
从上游的设备成本占比来看，充电设备模块占整体充电桩设备的50%，而且相关公司和大功率储能设备也有高度重叠。
图片
充电模块＞其他环节
比如之前在储能设备中不显山不露水的盛弘股份最近在储能中大幅走强，从振宇最近听的报告会来看，除了储能业务超预期，盛弘股份的充电桩业务也有望增速亮眼。
除了盛弘股份外，储能公司里科士达、科陆电子等也都有充电桩设备业务。
另外值得一提的是充电模块中800V高压快充业务，作为充电环节的新变量，和一体化压铸一样都属于发展元年。
800V高压快充主要用于缩短充电时间，理论上可以达到充电五分钟，行驶300KM。自从21年保时捷推出taycan搭载800V充电系统后，目前的国产新能源也都在逐步跟进
简单讲其实和之前炒的一体化压铸、空气悬挂有异曲同工之妙，都是新技术的加速渗透。
800V高压快充的主要提升方向?
当前的汽车充电桩主要是400V，提升到800V需要增加一套升压、降压模块，同时需要更多的SIC（碳化硅）器件（从车段到桩段都需要）
按照当前单价来看，碳化硅功率半导体相比原来的IGBT提升约有三倍，其余二极管等更换为碳化硅也有接近三倍价格的提升。
当然由于消费电子等行业的不景气，咱们尽量找更聚焦汽车电子行业和聚焦SIC（碳化硅）行业的公司
比如欣锐科技作为汽车SIC（碳化硅）器件的代表公司，主业聚焦车载电源，同时也是比亚迪的核心供应商。
聚焦于SIC主业的天岳先进从7月22日到现在的涨幅也是源于其切入到了汽车碳化硅器件中。
另外要说的就是充电桩的运营商，充电桩运营商一直以来被机构所诟病，主要因为其盈利模式并不明朗。但是有另一种观点认为随着新能源汽车规模的放量，由于运营商当前市占率够高，也会迎来利润的改善。
目前充电桩运营商主要由国网参与，其他企业参与进来的主要有特锐德和奥特迅。
充电桩就聊到这，后面振宇也会在知识星球上把充电桩相关核心公司继续梳理完全。
#前置仓##每日优鲜##生鲜电商##新社汇##袁帅论道# 【时代周报|每日优鲜败局启示录：烧钱的苦生意，纠结的前置仓】中国文化管理协会乡村振兴建设委员会副秘书长袁帅告诉时代周报记者，生鲜电商平台需要回归产品本身，深耕供应链，提升消费者购物体验，以消费者的需求为导向，实现精准营销。生鲜电商们需要的是更好的产品，更优质的供应链，更好的模式。未来要以质换量，告别‘烧钱’补贴，才是生鲜电商下半场的打法和不出局的防护衣。链接地址：https://t.cn/A6Sfdv3v
#新时代成就巡礼##网络文明建设一起来#【奋进新征程 建功新时代·我们这十年】“数智农业”引领现代农业发展 兰州新区全力向国家级农业现代化示范区迈进
十年奋进征程，兰州新区精准把握国家批复的“现代农业建设示范区、生态保护与林业建设示范区”发展方向，锚定绿色高科技、高附加值、都市型现代农业发展定位，将现代农业与生态治理有机融合，构建“种养加、产供销、康养游”全产业链，建成300万头生猪、百万只羊、2万头奶牛、10亿枝鲜花、万吨有机果蔬等特色产业基地，获评国家农业农村信息化示范基地、全国农村创业园区。，“十四五”末产值将超过100亿元，争创国家级农业现代化示范区。
布局多样化发展现代农业示范点
位于兰州新区东南部的兰州新区现代农业公园，是新区依托创新生态修复模式和城乡融合发展模式打造的集现代农业技术、农业创新、休闲旅游、美丽乡村建设于一体的生态修复示范区、农业现代化示范区和城乡融合发展示范区，项目占地约5万亩。
走进总面积达1.7万平方米的日光温室里，一条条绿色的枝蔓上，一串串成熟的圣女果光泽晶润。“它的学名叫樱桃番茄，每一串大概20多个，品相及着色均匀，这是工业化生产方式的立体栽培，1平方米樱桃番茄年产量达20公斤，而用水量只有传统农业的1/3，价格却比普通番茄更好，批发价格每斤都在10元左右。”兰州新区农投集团农科公司农业生产一部部长范涛介绍。
据了解，近年来，农投集团先后引进种植圣女果、草莓、小乳瓜、水培叶菜等各类特色蔬果60余种。水培叶菜全程采用“无土栽培技术（营养液）+自动化智能管控”种植模式，产出的绿色无公害水培叶菜安全、新鲜、美味，已得到兰州市及周边县区各大超市、高端消费人群的青睐。同时，通过“国有（龙头）企业+合作社+农户”形式，盘活村集体资源，共同走出一条群众增收、产业发展、企业壮大、多方共赢的乡村振兴新路子。
走进现代农业公园玫瑰花栽培日光温室，记者了解到，这个面积3.05万平方米的温室里种植切花玫瑰20.6万棵。“依托兰州新区国际空港、中欧班列的地理交通优势，鲜切花卉销售覆盖全国并远销日本、韩国、新加坡、俄罗斯等市场。”范涛说。
近年来，针对原土地荒芜盐碱、土壤贫瘠、不适合发展传统农业、经济效益低等问题，新区农投集团于2017年6月开始逐步布局建成集现代智慧农业、休闲观光、冷链物流、贸易销售、新品种新技术示范推广为一体的现代农业示范园。全力打造花卉培育、花卉贸易、生态精品蔬菜林果生产三大区块。集团的智能温室集成了荷兰、以色列等先进设施设备，实现全季节、全天候生产。目前，集团已建成占地60万平方米的9座智能玻璃温室和1座组培室，包含亚洲单体最大鲜切花培育智能温室（单体18万平方米）以及西北品类最全月季种质资源圃（收集品种1500多种）。引进种植切花玫瑰等百余种高端花卉，投入规模化生产30余种，可年产鲜切花1亿支、盆花120万盆。
目前，兰州新区现代农业公园规划面积达3.9万亩，现代丝路寒旱农业园、双创基地、牧草基地、田园综合体等4个项目及农村搬迁安置区项目正加快建设，其余项目也在加紧推进。已建成高标准农田2000亩，一般农田2万亩，栽植经济林、生态林8700亩，共有各类温室大棚1200座投入生产，为甘肃最大的中药材育苗基地。
全力打造现代化种植养殖基地
水培绿色蔬菜直供粤港澳大湾区、种猪住进楼房坐电梯，这在以前想都不敢想的事情，如今在兰州新区已经变成现实。
走进被农业农村部认定为“农业农村信息化示范基地”的兰州新区现代农业示范园，大棚里的水培芹菜、油麦菜、生菜等格外引人注目。
“水培蔬菜生育期短，产量是正常蔬菜的6倍。产出的绿色无公害水培叶菜安全、新鲜、美味，已得到兰州市及周边县区各大超市、高端消费人群的青睐。”兰州新区农投集团农科公司副经理李宗俊介绍。
2020年5月18日，占地900多亩的现代农业示范园被认定为粤港澳大湾区“菜篮子”生产基地，这也是兰州新区第一个供粤港澳蔬菜生产基地。近年来，新区现代农业示范园积极推广无公害标准化生产技术，草莓、樱桃、番茄喜获消费者青睐，已被国家绿色食品发展中心认定为绿色食品。
登上30多米高的瞭望台，甘肃天兆6栋现代化猪舍尽收眼底。
“我们的种猪住的是楼房，上下坐电梯，冬天有暖气，夏天有空调。”甘肃天兆猪业有限公司外联经理张溶基自豪地说。”
据张溶基介绍，养殖基地项目主要包括6栋楼房式猪舍，猪舍的建设结合了经济环保等一系列的综合因素，让猪场更加的安全。“目前项目存栏种猪1.3万头，后期达产之后整个项目存栏种猪2.2万头，年出栏五十万头以上。”
近年来，新区以精深加工业带动特色产业价值链提升，相继建成电商服务、农副产品加工、农产品交易等基地，实现了集网上交易、精深加工、物流配送等为一体的产供销链式发展格局。农副产品加工产业园在新区规模快速扩大，年可加工粮油200万吨、生猪屠宰100万头、储备粮食50万吨、冷链仓储10万吨，可实现营收200亿元，提供就业岗位上万个。
立足农业科技创新、示范园区建设、成果转化，新区加强先进技术示范、推广、应用，深化，与中国农业大学、西北农林科技大学等科研院校合作，引进专家和技术人才3000余名，开展新品种、新技术、新模式研发试验，获得专利、农业科技荣誉80多项，现代农业形成了产业链完整、业态多样的现代农业新格局。
努力争创国家级农业现代化示范区
兰州新区坚持发展全域现代农业，把产业发展、乡村振兴、生态建设有机融合，围绕设施农业、规模养殖、特色林果、农产品加工、冷链物流和农业科技研发六大板块，投资330亿元实施了56个现代农业项目，形成1亿枝鲜切花、200万头生猪、2万头奶牛、万吨有机蔬菜、200万吨粮油加工、百万吨饲料、15万吨农药、百万头生猪屠宰的生产能力，达产后农业全产业链产值达到百亿级。
“兰州新区坚持区域发展现代农业，将产业发展、乡村振兴、生态建设融合起来，围绕规模化种植，特色养殖，特色林果、农产品加工、物流、科技研发等6个大的板块，近几年投资将近330个亿，实施了56个现代农业项目。”兰州新区农林水务局副局长陈智新介绍，目前，新区农业产业发展处于全省的前列，“设施化程度最高、产业链条最全、技术水平最优，这是新区现代农业最直观的体现。新区探索的种养＋生态循环全产业链的农业发展的模式，为全省的产业发展，乡村振兴，探索了全新有效的可复制发展经验。”
据了解，新区实施的黄河上游生态修复发掘模式，通过土壤改良把一些零碎的草地林地发掘作为农业林业的用地，系统解决了干旱，水土流失，为黄土高原地区生态修复探索出了新区样板。“下一步，我们将在特色产业的基础上，把一些特色产品，包括饲草、花卉、食用菌、生猪等产业做强做大，通过合理的经济布局，延长产业链，提升价值链，保证融通的供应链，把这些产业链做得更长更优、更精，不断完善产业体系、生产体系和经营体系，真正把兰州新区打造成全省乡村振兴的样板区，共同富裕的先行区，全力向国家级农业现代化示范区迈进。”陈智新说。
总 策 划：刘立山
兰州日报社全媒体记者 张建平 文/图
十年奋进征程，兰州新区精准把握国家批复的“现代农业建设示范区、生态保护与林业建设示范区”发展方向，锚定绿色高科技、高附加值、都市型现代农业发展定位，将现代农业与生态治理有机融合，构建“种养加、产供销、康养游”全产业链，建成300万头生猪、百万只羊、2万头奶牛、10亿枝鲜花、万吨有机果蔬等特色产业基地，获评国家农业农村信息化示范基地、全国农村创业园区。，“十四五”末产值将超过100亿元，争创国家级农业现代化示范区。
布局多样化发展现代农业示范点
位于兰州新区东南部的兰州新区现代农业公园，是新区依托创新生态修复模式和城乡融合发展模式打造的集现代农业技术、农业创新、休闲旅游、美丽乡村建设于一体的生态修复示范区、农业现代化示范区和城乡融合发展示范区，项目占地约5万亩。
走进总面积达1.7万平方米的日光温室里，一条条绿色的枝蔓上，一串串成熟的圣女果光泽晶润。“它的学名叫樱桃番茄，每一串大概20多个，品相及着色均匀，这是工业化生产方式的立体栽培，1平方米樱桃番茄年产量达20公斤，而用水量只有传统农业的1/3，价格却比普通番茄更好，批发价格每斤都在10元左右。”兰州新区农投集团农科公司农业生产一部部长范涛介绍。
据了解，近年来，农投集团先后引进种植圣女果、草莓、小乳瓜、水培叶菜等各类特色蔬果60余种。水培叶菜全程采用“无土栽培技术（营养液）+自动化智能管控”种植模式，产出的绿色无公害水培叶菜安全、新鲜、美味，已得到兰州市及周边县区各大超市、高端消费人群的青睐。同时，通过“国有（龙头）企业+合作社+农户”形式，盘活村集体资源，共同走出一条群众增收、产业发展、企业壮大、多方共赢的乡村振兴新路子。
走进现代农业公园玫瑰花栽培日光温室，记者了解到，这个面积3.05万平方米的温室里种植切花玫瑰20.6万棵。“依托兰州新区国际空港、中欧班列的地理交通优势，鲜切花卉销售覆盖全国并远销日本、韩国、新加坡、俄罗斯等市场。”范涛说。
近年来，针对原土地荒芜盐碱、土壤贫瘠、不适合发展传统农业、经济效益低等问题，新区农投集团于2017年6月开始逐步布局建成集现代智慧农业、休闲观光、冷链物流、贸易销售、新品种新技术示范推广为一体的现代农业示范园。全力打造花卉培育、花卉贸易、生态精品蔬菜林果生产三大区块。集团的智能温室集成了荷兰、以色列等先进设施设备，实现全季节、全天候生产。目前，集团已建成占地60万平方米的9座智能玻璃温室和1座组培室，包含亚洲单体最大鲜切花培育智能温室（单体18万平方米）以及西北品类最全月季种质资源圃（收集品种1500多种）。引进种植切花玫瑰等百余种高端花卉，投入规模化生产30余种，可年产鲜切花1亿支、盆花120万盆。
目前，兰州新区现代农业公园规划面积达3.9万亩，现代丝路寒旱农业园、双创基地、牧草基地、田园综合体等4个项目及农村搬迁安置区项目正加快建设，其余项目也在加紧推进。已建成高标准农田2000亩，一般农田2万亩，栽植经济林、生态林8700亩，共有各类温室大棚1200座投入生产，为甘肃最大的中药材育苗基地。
全力打造现代化种植养殖基地
水培绿色蔬菜直供粤港澳大湾区、种猪住进楼房坐电梯，这在以前想都不敢想的事情，如今在兰州新区已经变成现实。
走进被农业农村部认定为“农业农村信息化示范基地”的兰州新区现代农业示范园，大棚里的水培芹菜、油麦菜、生菜等格外引人注目。
“水培蔬菜生育期短，产量是正常蔬菜的6倍。产出的绿色无公害水培叶菜安全、新鲜、美味，已得到兰州市及周边县区各大超市、高端消费人群的青睐。”兰州新区农投集团农科公司副经理李宗俊介绍。
2020年5月18日，占地900多亩的现代农业示范园被认定为粤港澳大湾区“菜篮子”生产基地，这也是兰州新区第一个供粤港澳蔬菜生产基地。近年来，新区现代农业示范园积极推广无公害标准化生产技术，草莓、樱桃、番茄喜获消费者青睐，已被国家绿色食品发展中心认定为绿色食品。
登上30多米高的瞭望台，甘肃天兆6栋现代化猪舍尽收眼底。
“我们的种猪住的是楼房，上下坐电梯，冬天有暖气，夏天有空调。”甘肃天兆猪业有限公司外联经理张溶基自豪地说。”
据张溶基介绍，养殖基地项目主要包括6栋楼房式猪舍，猪舍的建设结合了经济环保等一系列的综合因素，让猪场更加的安全。“目前项目存栏种猪1.3万头，后期达产之后整个项目存栏种猪2.2万头，年出栏五十万头以上。”
近年来，新区以精深加工业带动特色产业价值链提升，相继建成电商服务、农副产品加工、农产品交易等基地，实现了集网上交易、精深加工、物流配送等为一体的产供销链式发展格局。农副产品加工产业园在新区规模快速扩大，年可加工粮油200万吨、生猪屠宰100万头、储备粮食50万吨、冷链仓储10万吨，可实现营收200亿元，提供就业岗位上万个。
立足农业科技创新、示范园区建设、成果转化，新区加强先进技术示范、推广、应用，深化，与中国农业大学、西北农林科技大学等科研院校合作，引进专家和技术人才3000余名，开展新品种、新技术、新模式研发试验，获得专利、农业科技荣誉80多项，现代农业形成了产业链完整、业态多样的现代农业新格局。
努力争创国家级农业现代化示范区
兰州新区坚持发展全域现代农业，把产业发展、乡村振兴、生态建设有机融合，围绕设施农业、规模养殖、特色林果、农产品加工、冷链物流和农业科技研发六大板块，投资330亿元实施了56个现代农业项目，形成1亿枝鲜切花、200万头生猪、2万头奶牛、万吨有机蔬菜、200万吨粮油加工、百万吨饲料、15万吨农药、百万头生猪屠宰的生产能力，达产后农业全产业链产值达到百亿级。
“兰州新区坚持区域发展现代农业，将产业发展、乡村振兴、生态建设融合起来，围绕规模化种植，特色养殖，特色林果、农产品加工、物流、科技研发等6个大的板块，近几年投资将近330个亿，实施了56个现代农业项目。”兰州新区农林水务局副局长陈智新介绍，目前，新区农业产业发展处于全省的前列，“设施化程度最高、产业链条最全、技术水平最优，这是新区现代农业最直观的体现。新区探索的种养＋生态循环全产业链的农业发展的模式，为全省的产业发展，乡村振兴，探索了全新有效的可复制发展经验。”
据了解，新区实施的黄河上游生态修复发掘模式，通过土壤改良把一些零碎的草地林地发掘作为农业林业的用地，系统解决了干旱，水土流失，为黄土高原地区生态修复探索出了新区样板。“下一步，我们将在特色产业的基础上，把一些特色产品，包括饲草、花卉、食用菌、生猪等产业做强做大，通过合理的经济布局，延长产业链，提升价值链，保证融通的供应链，把这些产业链做得更长更优、更精，不断完善产业体系、生产体系和经营体系，真正把兰州新区打造成全省乡村振兴的样板区，共同富裕的先行区，全力向国家级农业现代化示范区迈进。”陈智新说。
总 策 划：刘立山
兰州日报社全媒体记者 张建平 文/图
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