老熊吹牛：国改，是一个当下风控政策下的唯一有业绩的个股，看上海发物资就可以看出。所以复工后的逻辑扩散，就是国改的逻辑，逻辑上还是比较顺的，浙江建投为啥今天回继续封板，逻辑在于 国改的板块今天都很强，国改叠加的都上板了，所以本质是板块还没走完。 而中通客车，这里有动态清零的 方舱隔离车的概念，也是风控没接触全面开放之前的一个逻辑点，加上汽车的政策刺激。
老熊吹牛：机构为啥看空市场：复工复产后，有个隐忧，市场能好转吗？ 也就经济现状相对比较大的问题，不是说一下子全面开放，是复工复产而已，如果全面开放了，那么积极预期是很高的，那么这个过程中，必须又个经济数据的极端时期的兑现点，那么就是中报。这里是很多雷区的，所以机构相对来讲，会逐渐调仓到低估值 反经济面的板块。比如，芯片、军工板块。其中芯片是逆周期的、军工是过度板块。
老熊吹牛：每一轮周期都有4个伴生型板块存有机会，分别是新古/可转债/老人气/小白酒。新古/次新古/可转债是属于热点套利，特别是20厘米只要串阳就有机会，背后逻辑就是对于热点反映慢了的，去这两个地方做日内套利；而老人气反抽或龙二波，都属于四两拨千斤，给点阳光就能灿烂；小白酒是基于消费复苏的背景，给点话题就能喝二两。
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