娱乐圈从来都不缺“后起之秀”,永远都是后浪推前浪。即便是高处不胜寒,圈内人也都觊觎“顶流”、“当红”这样的字眼。除了鹿晗吗一代“流量王”,之后的“顶流”更新速度非常快,甚至几个月的时间就会易主。然而,被授予“四大才子”头衔的#肖战# 、#李现# 、#易烊千玺# 、#王一博# ,如今依旧占据着热度榜的前四名。为何这届“顶流”如此稳定。
根据最新的明星势力榜来看,王一博以87.85分位居第一。由于“蓝忘机”这个角色的出现,加之“季向空”也得到了观众的认可,王一博从人气平平冲到了“顶流”的阵容当中。就这样与肖战、易烊千玺、李现三人,一同站在领奖台上,收获了“四大才子”的称号。
转年,王一博的人气只增不减,不仅拥有了诸多正能量的头衔,还拥有源源不断资源和热度,成为了代言商喜欢的代言人,圈了一波又一波的粉。
易烊千玺属于“老牌顶流”了,因为在朱一龙、邓伦的那届“顶流”,易烊千玺便在其中,之后其他三位都被肖战、李现、王一博后来者居上,易烊千玺却依旧很稳。
童星出身的他是大家看着长大的,不仅出落成了高级脸,还走了一条非常板正的星路。如今的他已经进军电影圈,被诸多奖项提名,大抵是年纪最小的提名演员了。不骄不躁的易烊千玺,以83.45的分数占据着明星势力榜的第二名,依旧很稳。
肖战已经是明星势力榜的“常客”了,周榜单、月榜单经常夺魁,最新的日榜中排在了第三名的位置。若是问肖战为什么可以在“四大才子”中屹立不倒,那可就要归功于抹黑了他近一年的“黑子”们了。如果肖战没经历一场无妄之灾,没有坚强到让人心疼,恐怕他会和很多其他“顶流”一样渐渐没落。可一心想把肖战拽下神坛的那群人,不仅没能如愿,反而亲手将肖战推向了更高处,稳坐且屹立不倒。
相对来看,李现平时的热度指数不算多么抢眼,但每次有关于他的消息,还是会很难不上热搜。科班出身的李现,很明显将重心放在了演艺事业上。“现男友”而走红的他,即便再低调,却依旧排在明星势力榜第四名的位置上,同样保持在“四大才子”的行列中。
娱乐圈“四大才子”能够屹立不倒的原因各不同。王一博是因为在走上坡路;易烊千玺是因为转型成功;肖战是因为人格魅力;李现则是因为不争不抢、闷声做演员。
根据最新的明星势力榜来看,王一博以87.85分位居第一。由于“蓝忘机”这个角色的出现,加之“季向空”也得到了观众的认可,王一博从人气平平冲到了“顶流”的阵容当中。就这样与肖战、易烊千玺、李现三人,一同站在领奖台上,收获了“四大才子”的称号。
转年,王一博的人气只增不减,不仅拥有了诸多正能量的头衔,还拥有源源不断资源和热度,成为了代言商喜欢的代言人,圈了一波又一波的粉。
易烊千玺属于“老牌顶流”了,因为在朱一龙、邓伦的那届“顶流”,易烊千玺便在其中,之后其他三位都被肖战、李现、王一博后来者居上,易烊千玺却依旧很稳。
童星出身的他是大家看着长大的,不仅出落成了高级脸,还走了一条非常板正的星路。如今的他已经进军电影圈,被诸多奖项提名,大抵是年纪最小的提名演员了。不骄不躁的易烊千玺,以83.45的分数占据着明星势力榜的第二名,依旧很稳。
肖战已经是明星势力榜的“常客”了,周榜单、月榜单经常夺魁,最新的日榜中排在了第三名的位置。若是问肖战为什么可以在“四大才子”中屹立不倒,那可就要归功于抹黑了他近一年的“黑子”们了。如果肖战没经历一场无妄之灾,没有坚强到让人心疼,恐怕他会和很多其他“顶流”一样渐渐没落。可一心想把肖战拽下神坛的那群人,不仅没能如愿,反而亲手将肖战推向了更高处,稳坐且屹立不倒。
相对来看,李现平时的热度指数不算多么抢眼,但每次有关于他的消息,还是会很难不上热搜。科班出身的李现,很明显将重心放在了演艺事业上。“现男友”而走红的他,即便再低调,却依旧排在明星势力榜第四名的位置上,同样保持在“四大才子”的行列中。
娱乐圈“四大才子”能够屹立不倒的原因各不同。王一博是因为在走上坡路;易烊千玺是因为转型成功;肖战是因为人格魅力;李现则是因为不争不抢、闷声做演员。
看看你的手腕线有几条,四条绝对是最特别的(断裂不算)[吃瓜]
1,手腕线没有一条完整,都是断断续续的,表示一生奔波劳碌且老来孤单
2,手腕线有两条完整的,多为上班族,运势不稳难以掌控,富贵难存
3,手腕线有三条完整的,可拥有健康、财富与幸福,古称的福禄寿俱全
4,手腕线有四条完整的,博学多才,有名有利,在社会上受人尊崇、名声远达
1,手腕线没有一条完整,都是断断续续的,表示一生奔波劳碌且老来孤单
2,手腕线有两条完整的,多为上班族,运势不稳难以掌控,富贵难存
3,手腕线有三条完整的,可拥有健康、财富与幸福,古称的福禄寿俱全
4,手腕线有四条完整的,博学多才,有名有利,在社会上受人尊崇、名声远达
新能源行业------------基本面信息全跟踪XZ
2020.11.9------------行业赛道0028
---------------通威股份---------11月6日晚公告,公司下属永祥多晶硅等子公司,拟与晶科能源(JKS)及其子公司四川晶科签订2020-2023年的 《多晶硅购销框架协议》。
----合同约定2020年11月-2023年12月期间,晶科能源及四川晶科向通威股份下属永祥多晶硅、永祥新能源、内蒙通威、云南通威合计 采购多晶硅9.3万吨。
本合同为长单销售框架合同,合同锁量不锁价,产品价格随行就市,合同交易总额以最终成交金额为准。按照当前市场产品销售价格及公司目前成本水平来测算,预计将产生净利润合计约25亿元,该测算未考虑未来多晶硅市场价格及生产成本的变化等因素,存在一定不确定性。
签订合同的双方,-------在国内都是知名光伏企业,其中-------通威股份是国内多晶硅龙头,呈现强者恒强之态,而--------晶科能源则在下游的光伏组件有优势,------2020年上半年晶科能源组件出货量7.88GW,-------隆基股份以6.578GW出货量跃居第二。
---------晶科能源和隆基股份都是通威股份的下游客户,通威股份正通过长单等方式锁定业务合作伙伴,2018年通威股份就和隆基股份签订|
协议,金额达70亿元,9月25日,双方又进一步签订《合作协议》,多晶硅供需合作方面,双方确定每年硅料交易量为10.18万吨(折合硅片约为35GW),通威股份将优先满足隆基股份2020-2021年多晶硅料需求,此外还有股权绑定,--------隆基股份拟参股投资云南通威,参股 后隆基股份持股49%;通威股份拟对永祥新能源增资扩产,隆基股份同意保持15%持股比例同步增资。
------- 晶科能源目前动作不断,旗下江西晶科正在分拆准备科创板上市,以江西晶科股权价值85亿元(约合12.6亿美元)的前期估值进行磋商,较晶科能源9月18日的市值高出15.6%,较晶科能源9月18日前90天的平均市值高出45.4%。第三方投资者、晶科能源创始人李仙德、陈康平和李仙华以及其他高管同意向江西晶科共投资31亿元(约合4.58亿美元),以获得江西晶科26.7%的股权。这也是通威股份绑定下 游机会-----------正常通威目前
产能的季度出货量是2.4W吨左右,这次签了9.3W吨共三年的长单,不算明年的新增产能
的话是约三年1/3的产能,按照现价差不多25亿的净利润,顶今年一半的业绩,但是后面
价格是波动的,而且今明两年本来硅料也供需偏紧不愁卖,所以增厚的是长期业绩,短期
预期也有提振。
光伏行业迎来强景气周期,隆基股份前三季度实现营收338.32亿元,同比增长49.08%,实现净利润63.57亿元,同比增长82.44%;
---------通威股份营收为316.78亿元,同比增长13.04%,实现净利润为33.33亿元,同比增长48.57%。通威股份、晶科能源、隆基股份股价都不
断创出新高。
------------------天赐材料公告,公司全资子公司九江天赐与Tesla,Inc.(简称“特斯拉”)于近日签订协议, 由九江天赐向特斯拉供应锂离子电池电解液产品,协议约定了在业务合作期间的产品定价模式、供货方式、产品标准等内容,协议未对特斯拉的采购量进行强制约束,最终销售金额需以特斯拉发出的采购订单结算为准。
以上 两个龙头的投资逻辑有点像,而且明年的确定性都很强,总体短期提振预期长期增厚业绩,强者恒强的确定性不断体现,所以要继续抓拐点守龙头。
---------------光伏玻璃
工信部回应业界,拟放宽光伏玻璃产能置换条件---------目前有关部门正研究起草促进光伏
玻璃行业健康可持续发展的文件,拟对光伏玻璃实行有别于传统浮法玻璃的政策,以尽快
释放产能,缓解供应偏紧,抑制价格上涨。
------------晶科现在10%的产能因为玻璃断供已经开不起来。--------隆基的硅料玻璃长单比
其他组件企业签的都更超前,去年就签了长单,所以不存在断供的可能性,但主要是成本
压力。---------隆基更纠结的是明年怎么签到更高价的组件订单,所以市场有猜测隆基跳出
来是给下游施压组件涨价,是一个猜测。
----------毕竟玻璃和煤炭水泥一样都属于--------供给侧改革,并不是因为光伏玻璃的门槛有
多高,只是产能指标就那么多,后面工信部一个可能方案是扩大比例,虽然放开后也不会
改变行业格局,------------明年龙头优势会继续显现,毕竟按照明年全球需求增长,供需还
是紧的,而且大厂产能投放加速,----------信义明年有可能张家港投一条,或者2条,-------
-福莱特明年算上越南可能五条,能够领先享受到景气红利,到后年就比较平稳了。
---------------------但再往后面量起来了价格就下来了,于是盈利能力在明年可能会达
到一个高峰,这也就需要注意我们周二提示的,----------产业政策后期如果发生边际变化,
还是要警惕对预期与估值的影响。------------光伏玻璃这块不宜追,业绩在接下来三个季度
内的高增长依然确定,但要注意预期在政策推出下带来景气度变化,届时随着产能释放,
股价会提前于业绩见顶,所以边打边撤,但未来光玻供应量的增加对组件的出货又形成了
保障,会带动产业链更多的发展,对行业整体是个好事。
--------------------晶澳科技
晶澳的实控REN被调查,不会对日常生产经营活动产生重大影响,排查后未发现侵害股东利益的情况,最终以监察委调查结果为准。
晶澳为职业经理人团队,目前董事长立案调查对公司的实际经营影响不大,全年订单中
10-15%为央企客户订单,这其中10-15%可能会被转移,整体来说有1-2%的影响,海外客
户有关心,但是对订单影响暂时还没有。对完成全年经营目标没有影响,预计能超额完成
目标。各项目在全力推动。
说到今年-------Q4到明年Q1的组件单瓦利润情况,高管认为价格上涨对组件利润确实有冲
击,但是盈利水平可以大致保障。公司和玻璃企业有良好合作,有提前布局,其他方面也
有成本降低。单瓦盈利受市场及内部管理情况影响,今天的事情对单瓦盈利没有影响。硅
料稳中有降,对盈利有一定帮助。玻璃价格增速有所降低,行业呼吁以后,未来玻璃扩产
计划会有放宽的政策。
---------玻璃在组件成本中只占10几,未来能取代玻璃的比如透明背板,这些技术进步的
解决方案可以带来未来的成本降低,这些作为支撑,明年的情况会比较好。
------------光伏的宿命就是成本不断降低,价格不断降低,Q3-Q4的价格上涨都有其原因,
都是暂时的,长期来看,组件价格还是会降低。利润来自技术进步、精细化管理的平衡,
头部硅料、硅片企业基本整合完毕-------今年电池片、组件环节开始整合,未来在有竞争力
的企业之间竞争,未来随着成本降低,市场会继续扩大,薄利多销会成为大众化企业,利
润率不一定增加,但是利润一定会增加。明年整体价格应该是稳中有降。
公司对明年的经营计划和目标,当前国内竞价项目抢装导致需求超过产业链产能,部分项目可能延期到明年。明年的展望需要整个供应链、成本的情况,高管相信Q1会非常好,成本和价格会有一些降低,但不会太多,Q2后成本会降低比较大。今年的扩产集中在明年爆发,明年产能非常充足,
所以短期的不确定性依然存在,而且会有机构资金避险,后期等待靴子落地再看机会吧,-----------可以留意下晶澳的客户订单转移的机会,还是会往龙头转。-----------对玻璃企业短
多长空,文中划了明后年的展望,--------对光伏来讲利好的还是组件多一些,也不提倡用
成长股的景气驱动思维去投供给侧改革的企业,周期属性太重,业绩好不一定股价好,反
而产能一多了再遇到需求波动一不小心又过剩了,盈利能力不稳定的话给不了很高估值。
---------------------2021年新能源
(光伏、电动汽车、风电)需求均将迎来增速上行,美国拜登上台后向上弹性更大,因此先知结合机构的观点,挑选2021年供需紧平衡,景气度高的环节,并作出预测供大家参考:
------------光伏硅料、玻璃环节:
我们预计------硅料的产量决定了明年光伏的需求,玻璃在明年仍将是供需紧平衡状态,投产周期决定了这两个环节的景气度仍旧持续上行,但玻璃要更加注意上述风险。
------单晶硅片龙头成本下降超预期:我们判断隆基硅片的非硅成本将继续超预期下降,明年盈利仍将有望超出市场预期,行业产量释放的统计数据大概率仍将低于预期。
-----------电动汽车的六氟磷酸锂、碳酸锂等环节预计将继续迎来供不应求,预计价格弹性仍存在。
低成本材料的供应将带来需求结构的持续转向,最典型的是-----------恩捷股份,高端湿法
隔膜以及在线涂覆产品明年将迎来供不应求。
--------阻燃剂行业供需失衡将进一步加剧,------------万盛股份的产品价格将持续温和上升,带来业绩持续超预期增长。
-------------新能源车国内中游11月排产环比继续上行,或可作为终端需求持续上行的前瞻判断。
------------------风电整体需求明年超预期出现正增长,大型化铸件供不应求,--------日月股份所处的环节迎来持续性的结构性涨价。
------------------其他很多环节仍存在量和客户拓展等带来的重大机会,如电动汽车热管理系统的------三花智控-------克来机电;------电动汽车零部件客户持续拓展的-----中鼎股份等;光伏逆变器龙头;-------风电其他零部件等。
坚持好赛道---------股票又不是用嘴吹上去的,是基本面和业绩涨出来的
2020.11.9------------行业赛道0028
---------------通威股份---------11月6日晚公告,公司下属永祥多晶硅等子公司,拟与晶科能源(JKS)及其子公司四川晶科签订2020-2023年的 《多晶硅购销框架协议》。
----合同约定2020年11月-2023年12月期间,晶科能源及四川晶科向通威股份下属永祥多晶硅、永祥新能源、内蒙通威、云南通威合计 采购多晶硅9.3万吨。
本合同为长单销售框架合同,合同锁量不锁价,产品价格随行就市,合同交易总额以最终成交金额为准。按照当前市场产品销售价格及公司目前成本水平来测算,预计将产生净利润合计约25亿元,该测算未考虑未来多晶硅市场价格及生产成本的变化等因素,存在一定不确定性。
签订合同的双方,-------在国内都是知名光伏企业,其中-------通威股份是国内多晶硅龙头,呈现强者恒强之态,而--------晶科能源则在下游的光伏组件有优势,------2020年上半年晶科能源组件出货量7.88GW,-------隆基股份以6.578GW出货量跃居第二。
---------晶科能源和隆基股份都是通威股份的下游客户,通威股份正通过长单等方式锁定业务合作伙伴,2018年通威股份就和隆基股份签订|
协议,金额达70亿元,9月25日,双方又进一步签订《合作协议》,多晶硅供需合作方面,双方确定每年硅料交易量为10.18万吨(折合硅片约为35GW),通威股份将优先满足隆基股份2020-2021年多晶硅料需求,此外还有股权绑定,--------隆基股份拟参股投资云南通威,参股 后隆基股份持股49%;通威股份拟对永祥新能源增资扩产,隆基股份同意保持15%持股比例同步增资。
------- 晶科能源目前动作不断,旗下江西晶科正在分拆准备科创板上市,以江西晶科股权价值85亿元(约合12.6亿美元)的前期估值进行磋商,较晶科能源9月18日的市值高出15.6%,较晶科能源9月18日前90天的平均市值高出45.4%。第三方投资者、晶科能源创始人李仙德、陈康平和李仙华以及其他高管同意向江西晶科共投资31亿元(约合4.58亿美元),以获得江西晶科26.7%的股权。这也是通威股份绑定下 游机会-----------正常通威目前
产能的季度出货量是2.4W吨左右,这次签了9.3W吨共三年的长单,不算明年的新增产能
的话是约三年1/3的产能,按照现价差不多25亿的净利润,顶今年一半的业绩,但是后面
价格是波动的,而且今明两年本来硅料也供需偏紧不愁卖,所以增厚的是长期业绩,短期
预期也有提振。
光伏行业迎来强景气周期,隆基股份前三季度实现营收338.32亿元,同比增长49.08%,实现净利润63.57亿元,同比增长82.44%;
---------通威股份营收为316.78亿元,同比增长13.04%,实现净利润为33.33亿元,同比增长48.57%。通威股份、晶科能源、隆基股份股价都不
断创出新高。
------------------天赐材料公告,公司全资子公司九江天赐与Tesla,Inc.(简称“特斯拉”)于近日签订协议, 由九江天赐向特斯拉供应锂离子电池电解液产品,协议约定了在业务合作期间的产品定价模式、供货方式、产品标准等内容,协议未对特斯拉的采购量进行强制约束,最终销售金额需以特斯拉发出的采购订单结算为准。
以上 两个龙头的投资逻辑有点像,而且明年的确定性都很强,总体短期提振预期长期增厚业绩,强者恒强的确定性不断体现,所以要继续抓拐点守龙头。
---------------光伏玻璃
工信部回应业界,拟放宽光伏玻璃产能置换条件---------目前有关部门正研究起草促进光伏
玻璃行业健康可持续发展的文件,拟对光伏玻璃实行有别于传统浮法玻璃的政策,以尽快
释放产能,缓解供应偏紧,抑制价格上涨。
------------晶科现在10%的产能因为玻璃断供已经开不起来。--------隆基的硅料玻璃长单比
其他组件企业签的都更超前,去年就签了长单,所以不存在断供的可能性,但主要是成本
压力。---------隆基更纠结的是明年怎么签到更高价的组件订单,所以市场有猜测隆基跳出
来是给下游施压组件涨价,是一个猜测。
----------毕竟玻璃和煤炭水泥一样都属于--------供给侧改革,并不是因为光伏玻璃的门槛有
多高,只是产能指标就那么多,后面工信部一个可能方案是扩大比例,虽然放开后也不会
改变行业格局,------------明年龙头优势会继续显现,毕竟按照明年全球需求增长,供需还
是紧的,而且大厂产能投放加速,----------信义明年有可能张家港投一条,或者2条,-------
-福莱特明年算上越南可能五条,能够领先享受到景气红利,到后年就比较平稳了。
---------------------但再往后面量起来了价格就下来了,于是盈利能力在明年可能会达
到一个高峰,这也就需要注意我们周二提示的,----------产业政策后期如果发生边际变化,
还是要警惕对预期与估值的影响。------------光伏玻璃这块不宜追,业绩在接下来三个季度
内的高增长依然确定,但要注意预期在政策推出下带来景气度变化,届时随着产能释放,
股价会提前于业绩见顶,所以边打边撤,但未来光玻供应量的增加对组件的出货又形成了
保障,会带动产业链更多的发展,对行业整体是个好事。
--------------------晶澳科技
晶澳的实控REN被调查,不会对日常生产经营活动产生重大影响,排查后未发现侵害股东利益的情况,最终以监察委调查结果为准。
晶澳为职业经理人团队,目前董事长立案调查对公司的实际经营影响不大,全年订单中
10-15%为央企客户订单,这其中10-15%可能会被转移,整体来说有1-2%的影响,海外客
户有关心,但是对订单影响暂时还没有。对完成全年经营目标没有影响,预计能超额完成
目标。各项目在全力推动。
说到今年-------Q4到明年Q1的组件单瓦利润情况,高管认为价格上涨对组件利润确实有冲
击,但是盈利水平可以大致保障。公司和玻璃企业有良好合作,有提前布局,其他方面也
有成本降低。单瓦盈利受市场及内部管理情况影响,今天的事情对单瓦盈利没有影响。硅
料稳中有降,对盈利有一定帮助。玻璃价格增速有所降低,行业呼吁以后,未来玻璃扩产
计划会有放宽的政策。
---------玻璃在组件成本中只占10几,未来能取代玻璃的比如透明背板,这些技术进步的
解决方案可以带来未来的成本降低,这些作为支撑,明年的情况会比较好。
------------光伏的宿命就是成本不断降低,价格不断降低,Q3-Q4的价格上涨都有其原因,
都是暂时的,长期来看,组件价格还是会降低。利润来自技术进步、精细化管理的平衡,
头部硅料、硅片企业基本整合完毕-------今年电池片、组件环节开始整合,未来在有竞争力
的企业之间竞争,未来随着成本降低,市场会继续扩大,薄利多销会成为大众化企业,利
润率不一定增加,但是利润一定会增加。明年整体价格应该是稳中有降。
公司对明年的经营计划和目标,当前国内竞价项目抢装导致需求超过产业链产能,部分项目可能延期到明年。明年的展望需要整个供应链、成本的情况,高管相信Q1会非常好,成本和价格会有一些降低,但不会太多,Q2后成本会降低比较大。今年的扩产集中在明年爆发,明年产能非常充足,
所以短期的不确定性依然存在,而且会有机构资金避险,后期等待靴子落地再看机会吧,-----------可以留意下晶澳的客户订单转移的机会,还是会往龙头转。-----------对玻璃企业短
多长空,文中划了明后年的展望,--------对光伏来讲利好的还是组件多一些,也不提倡用
成长股的景气驱动思维去投供给侧改革的企业,周期属性太重,业绩好不一定股价好,反
而产能一多了再遇到需求波动一不小心又过剩了,盈利能力不稳定的话给不了很高估值。
---------------------2021年新能源
(光伏、电动汽车、风电)需求均将迎来增速上行,美国拜登上台后向上弹性更大,因此先知结合机构的观点,挑选2021年供需紧平衡,景气度高的环节,并作出预测供大家参考:
------------光伏硅料、玻璃环节:
我们预计------硅料的产量决定了明年光伏的需求,玻璃在明年仍将是供需紧平衡状态,投产周期决定了这两个环节的景气度仍旧持续上行,但玻璃要更加注意上述风险。
------单晶硅片龙头成本下降超预期:我们判断隆基硅片的非硅成本将继续超预期下降,明年盈利仍将有望超出市场预期,行业产量释放的统计数据大概率仍将低于预期。
-----------电动汽车的六氟磷酸锂、碳酸锂等环节预计将继续迎来供不应求,预计价格弹性仍存在。
低成本材料的供应将带来需求结构的持续转向,最典型的是-----------恩捷股份,高端湿法
隔膜以及在线涂覆产品明年将迎来供不应求。
--------阻燃剂行业供需失衡将进一步加剧,------------万盛股份的产品价格将持续温和上升,带来业绩持续超预期增长。
-------------新能源车国内中游11月排产环比继续上行,或可作为终端需求持续上行的前瞻判断。
------------------风电整体需求明年超预期出现正增长,大型化铸件供不应求,--------日月股份所处的环节迎来持续性的结构性涨价。
------------------其他很多环节仍存在量和客户拓展等带来的重大机会,如电动汽车热管理系统的------三花智控-------克来机电;------电动汽车零部件客户持续拓展的-----中鼎股份等;光伏逆变器龙头;-------风电其他零部件等。
坚持好赛道---------股票又不是用嘴吹上去的,是基本面和业绩涨出来的
✋热门推荐