俄军从赫尔松撤退到河左岸……这个难道有什么可解释的吗？我9月初说过这对俄罗斯应该是一个理性的决定（图1），留在右岸从军事上看怎么都是个不理智的做法。因为这里的交通线太少了，最明显的要点就是第聂伯河上的桥梁，很容易被海马斯点名关照，运送量根本没法支撑起4万俄军的战线。坚守赫尔松更多的是普京的政治考量，但从现在的情况来看最终只是另一次丢脸和政治失分而已。而从全局看，在刻赤大桥（图2绿圈）被乌军炸断之后，俄军装备的补给线无限延长，克里米亚从后方变成了前线。从而暴露出一个新的弱点，也就是帕夫立夫卡（图2蓝圈）这个位置，由于能打击到新的补给线，而变得特别重要。
老实说我原本以为刻赤大桥能够在1个月的时间里重复旧观，现在看来，俄罗斯当年在造这个桥的时候偷工减料就很严重，原本就非常脆弱，现在被这么一炸，没有个半年恐怕是修不好了。那时候战争搞不好都大结局了。现在桥上的铁路线应该还是很难运送重型装备。公路因为路掉了一半，另一半又经常被工程车占据，车流量也少了很多。
在这种情况下，乌军还在赫尔松前线不断增兵，俄军的处境就一天比一天危险了。所以撤退是必然的选项，否则只有被歼灭了。选在这个点撤退，除了不希望给民主党助选以外（by 索洛维耶夫），也应该是因为美国中期选举MAGA派系大败，没有让俄军看见可能的转机。
但是要撤4万人，也不是一天就能撤完的，我觉得一个礼拜乃至几个礼拜都是可能的，而且重型装备也不能要了。如果乌军乘势攻击很可能会送给俄军另一个大溃败。现在需要看的是到底俄军会怎么撤。我认为有可能会把动员兵放在前线去，精锐先撤掉。然后动员兵就当作弃子抛掉。这几天东线斯瓦托那天乌军天天报出俄军天量战损，这个就是因为俄军没有任何军事素养的动员兵比例太高了。虽然看起来新动员了30万人能损失很久，但这对士气的影响太严重了。很容易搞出二月革命来。
现在是个俄罗斯提出谈判的时机，但我认为谈判是不可能谈判的，已经没有筹码了。谈了也不会有结果。赫尔松撤军以后，俄军只能说得到了喘息的机会，但形势依然会恶化下去。乌军渡河作战的概率有，但是不大，留少量炮兵在这里天天轰对岸几个地方，把部队调动到其它点位突破，也是很不错的选择。
俄军如果左岸也守不住，那么接下来的下一个可能构成防御线的地方就是克里米亚的北部。
PS：补充一下，最近我看见乌克兰按战时法冻结了马达西奇等五家公司股权的事，说是损害了中企天骄航空和信威集团的利益，因为后者掏出了几十个亿美元收购了该公司大部分股权云云。类似传言其实2021年3月份以及更早都传过了。我给大家的建议是，如果一家公司能掏出几十亿美元，你却没听说过它的名字，或者不清楚它有什么产品，或者根本不知道它的老板是谁。那么建议用公司名加上“骗子”这个关键词搜索一下。
老实说我原本以为刻赤大桥能够在1个月的时间里重复旧观，现在看来，俄罗斯当年在造这个桥的时候偷工减料就很严重，原本就非常脆弱，现在被这么一炸，没有个半年恐怕是修不好了。那时候战争搞不好都大结局了。现在桥上的铁路线应该还是很难运送重型装备。公路因为路掉了一半，另一半又经常被工程车占据，车流量也少了很多。
在这种情况下，乌军还在赫尔松前线不断增兵，俄军的处境就一天比一天危险了。所以撤退是必然的选项，否则只有被歼灭了。选在这个点撤退，除了不希望给民主党助选以外（by 索洛维耶夫），也应该是因为美国中期选举MAGA派系大败，没有让俄军看见可能的转机。
但是要撤4万人，也不是一天就能撤完的，我觉得一个礼拜乃至几个礼拜都是可能的，而且重型装备也不能要了。如果乌军乘势攻击很可能会送给俄军另一个大溃败。现在需要看的是到底俄军会怎么撤。我认为有可能会把动员兵放在前线去，精锐先撤掉。然后动员兵就当作弃子抛掉。这几天东线斯瓦托那天乌军天天报出俄军天量战损，这个就是因为俄军没有任何军事素养的动员兵比例太高了。虽然看起来新动员了30万人能损失很久，但这对士气的影响太严重了。很容易搞出二月革命来。
现在是个俄罗斯提出谈判的时机，但我认为谈判是不可能谈判的，已经没有筹码了。谈了也不会有结果。赫尔松撤军以后，俄军只能说得到了喘息的机会，但形势依然会恶化下去。乌军渡河作战的概率有，但是不大，留少量炮兵在这里天天轰对岸几个地方，把部队调动到其它点位突破，也是很不错的选择。
俄军如果左岸也守不住，那么接下来的下一个可能构成防御线的地方就是克里米亚的北部。
PS：补充一下，最近我看见乌克兰按战时法冻结了马达西奇等五家公司股权的事，说是损害了中企天骄航空和信威集团的利益，因为后者掏出了几十个亿美元收购了该公司大部分股权云云。类似传言其实2021年3月份以及更早都传过了。我给大家的建议是，如果一家公司能掏出几十亿美元，你却没听说过它的名字，或者不清楚它有什么产品，或者根本不知道它的老板是谁。那么建议用公司名加上“骗子”这个关键词搜索一下。
氨纶遭遇“双杀”后，这个原料暴跌1.7万/吨！近2000万吨产能引过剩担忧，聚酯龙头却依旧热情高涨！
新兴领域增长缓慢，传统下游需求萎缩，让曾经红极一时的BDO（1,4-丁二醇）如今风光不再。
国内某相关上市公司高管告诉记者：“由于备受期待的下游领域可降解塑料（PBAT）增长缓慢，原本的支柱下游氨纶行业也在今年转入了调整周期，让原本火爆的BDO行业供需矛盾显现，虽然近期部分产地的物流影响让BDO行业出现了一定的反弹，但仍难以掩盖行业如今所面临的窘境。”
但与行业现状截然相反的是，产业资本对于BDO项目的投资热情依旧。据记者不完全统计，目前国内拟在建的BDO年产能高达近2000万吨，这也让市场对BDO行业未来过剩的担忧再起。
强预期与弱现实
作为重要的有机和精细化工原料，BDO在纺织、化工、医药等领域被广泛应用，其中又以氨纶产业链的需求最大。但真正让BDO备受关注的，则是可降解塑料背后千亿级别的蓝海市场。
2020年以来，随着新版限塑令及“双碳”战略等政策利好陆续释放，全国各地也陆续出台“禁塑”的相关法规措施，让可降解材料产业驶入快车道。相关数据显示，截至今年三季度，可降解领域PBAT拟新建产能达到了惊人的1800万吨，市场也因此形成了对BDO的下游需求即将暴涨的强烈预期。
但PBAT的增长并没有快速兑现，预期与显示的差距肉眼可见。
国内某相关上市公司人士对记者表示：“今年以来，虽然不乏有PBAT新增产能的投产，但行业的整体开工情况很低，特别是下半年以来，PBAT行业的开工率跌至不足一成，PBAT全年的产量预计比去年还要略低一些。”
与此同时，BDO的支柱下游情况也不容乐观。“由于氨纶下游的纺织业今年行情整体转弱，防疫物资的需求也趋于平稳，氨纶市场遭遇价格和需求‘双杀’，行业累库明显。”前述企业人士表示，“这也倒逼着上游原料对氨纶让利，BDO的市场价格易跌难涨。”
Choice统计数据显示，目前，华东地区BDO市场最新价格约1.38万元/吨，较年初价格回落近1.7万元/吨。
产业资本热情依旧
虽然行业处境并不乐观，但产业资本对于BDO项目的投资热情依旧高涨。据了解，行业龙头恒力对BDO也有布局。2021年3月，恒力能源（榆林）新材料有限公司180万吨/年BDO项目备案审核通过，项目位于陕西省榆林市榆神工业区清水工业园，总投资208亿元，规划建设180万吨/年BDO、18万吨/年PBAT等。
根据记者不完全统计，除今年年底前计划投产的6家企业外，尚有在建BDO项目12个，累计在建产能约360万吨/年，拟建项目35个，总计产能约1200万吨/年；此外还有在考察中、未明确公布的项目，据业内人士估计，目前国内总计拟建设的BDO产能高达近2000万吨/年。
面对如此局面，市场自然会对BDO产能是否过剩产生疑虑，但也有业内人士表达了不同的看法。
“其实很多眼下规划的BDO项目都是跟PBAT项目配套的，由于业内对可降解材料的前景普遍看好，对其核心原料BDO的投资热情自然就比较高，未来BDO行业供需关系的变化关键就在于BDO项目落实速度与PBAT项目落实速度快慢。” 山东某资深行业人士介绍。
“可以肯定的是，国家对于限塑令的实施会越来越严格，越来越多的领域也明确了对不可降解塑料的禁止使用时间表，PBAT行业新增产能的落地也会随之加速。” 前述产业人士表示。
近期，国家邮政局市场监管司副司长管爱光在例行新闻发布会上表示，到2025年底，全国范围邮政快递网点禁止使用不可降解的塑料包装袋、塑料胶带、一次性塑料编织袋等。
同时记者注意到，根据2020年国家发展改革委、生态环境部出台的《关于进一步加强塑料污染治理的意见》，到今年年底前，不可降解塑料制品将禁止在全国地级以上城市建成区和沿海地区县城建成区商店、药店、餐饮、快递等场所使用。
“另一方面，前期BDO价格过高也是阻碍PBAT行业规模增长的因素之一，随着BDO价格的理性回落，PBAT的推广效果也有望提升，这对BDO行业也算是一个利好。”前述产业人士进一步表示。
武汉纺友是中国恒天、经纬纺机旗下的数字化服务提供商
2014年9月成立于武汉光谷，2015年取得高新技术企业认证、双软企业认证。致力为制造企业用户营造精细化制造管理平台，提供MES/MOM/ERP系统定制、数据采集、数据可视化；产品3D展示视频/云展厅/VR应用产品等多项数字化服务。
已为全国棉纺织领军企业裕大华等多家国内知名大型企业制作并监管完整的智能生产管理系统。真正做到从原料购置到成品完成入库的全过程物料管理，做到生产制造品质的全面可追溯管控。生产成本立降10%，效率显提15%！帮助企业优化生产流程、按期交货、提高产品的质量和服务质量，打造最前沿的智慧车间！
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详情请咨询：177-4050-2025
来源：有料视点、开洋聊化工、网络、化纤邦
编辑：纺友网，转载请注明来源
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国内某相关上市公司高管告诉记者：“由于备受期待的下游领域可降解塑料（PBAT）增长缓慢，原本的支柱下游氨纶行业也在今年转入了调整周期，让原本火爆的BDO行业供需矛盾显现，虽然近期部分产地的物流影响让BDO行业出现了一定的反弹，但仍难以掩盖行业如今所面临的窘境。”
但与行业现状截然相反的是，产业资本对于BDO项目的投资热情依旧。据记者不完全统计，目前国内拟在建的BDO年产能高达近2000万吨，这也让市场对BDO行业未来过剩的担忧再起。
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作为重要的有机和精细化工原料，BDO在纺织、化工、医药等领域被广泛应用，其中又以氨纶产业链的需求最大。但真正让BDO备受关注的，则是可降解塑料背后千亿级别的蓝海市场。
2020年以来，随着新版限塑令及“双碳”战略等政策利好陆续释放，全国各地也陆续出台“禁塑”的相关法规措施，让可降解材料产业驶入快车道。相关数据显示，截至今年三季度，可降解领域PBAT拟新建产能达到了惊人的1800万吨，市场也因此形成了对BDO的下游需求即将暴涨的强烈预期。
但PBAT的增长并没有快速兑现，预期与显示的差距肉眼可见。
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虽然行业处境并不乐观，但产业资本对于BDO项目的投资热情依旧高涨。据了解，行业龙头恒力对BDO也有布局。2021年3月，恒力能源（榆林）新材料有限公司180万吨/年BDO项目备案审核通过，项目位于陕西省榆林市榆神工业区清水工业园，总投资208亿元，规划建设180万吨/年BDO、18万吨/年PBAT等。
根据记者不完全统计，除今年年底前计划投产的6家企业外，尚有在建BDO项目12个，累计在建产能约360万吨/年，拟建项目35个，总计产能约1200万吨/年；此外还有在考察中、未明确公布的项目，据业内人士估计，目前国内总计拟建设的BDO产能高达近2000万吨/年。
面对如此局面，市场自然会对BDO产能是否过剩产生疑虑，但也有业内人士表达了不同的看法。
“其实很多眼下规划的BDO项目都是跟PBAT项目配套的，由于业内对可降解材料的前景普遍看好，对其核心原料BDO的投资热情自然就比较高，未来BDO行业供需关系的变化关键就在于BDO项目落实速度与PBAT项目落实速度快慢。” 山东某资深行业人士介绍。
“可以肯定的是，国家对于限塑令的实施会越来越严格，越来越多的领域也明确了对不可降解塑料的禁止使用时间表，PBAT行业新增产能的落地也会随之加速。” 前述产业人士表示。
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同时记者注意到，根据2020年国家发展改革委、生态环境部出台的《关于进一步加强塑料污染治理的意见》，到今年年底前，不可降解塑料制品将禁止在全国地级以上城市建成区和沿海地区县城建成区商店、药店、餐饮、快递等场所使用。
“另一方面，前期BDO价格过高也是阻碍PBAT行业规模增长的因素之一，随着BDO价格的理性回落，PBAT的推广效果也有望提升，这对BDO行业也算是一个利好。”前述产业人士进一步表示。
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