⭕芳源股份更新:高锂价催化回收业务利润弹性
锂回收业务是明年首要利润弹性,1万吨氢氧化锂产能23年6月投产,全新工艺下锂回收率90%+,锂价持续高位下,单吨利润有望达10万;
通过与威立雅合资锁定原材料,2万吨拆解产能今年底调试,同时其他电池拆解供给商也在分割,处理明年原材料。
➡前驱体:美国供给链+新增C零碎订单
松下和贝特瑞占比60%以上,今年跟C零碎大客户Q3开端放量,明年奉献万吨级出货,松下4680扩产断定,公司锁定增量份额,结合上游客户订单预期,明年出货量6万吨。
Q3单吨利润超预期,复原库存减值和鼓励费用后单吨盈利8k元+,环比大幅晋升,受害订单复原满产后范围晋升降本+松下M-3机制,估计23年液碱价格上行后,单吨利润6k+;。
⚡22-23年净利润为0.6、6亿,PE115x/14x,其中23年前驱体6万吨,单吨利润6.5k,回收2k吨,单吨利润10万。、、、#股票# #今日头条热搜# #股市#
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松下和贝特瑞占比60%以上,今年跟C体系大客户Q3开始放量,明年贡献万吨级出货,松下4680扩产确定,公司锁定增量份额,结合下游客户订单预期,明年出货量6万吨。
Q3单吨利润超预期,还原库存减值和激励费用后单吨盈利8k元+,环比大幅提升,受益订单恢复满产后规模提升降本+松下M-3机制,预计23年液碱价格下行后,单吨利润6k+;。
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