【赛道景气度高,持续看好储能、锂自主可控、光伏电池新技术(附股)】
整体观点:
(1)储能:赛道景气度高,当前户储估值处于低位,持续推荐火电及灵活性改造、压缩空气、高压级联等投资机会。
(2)锂电:锂资源自主可控是主线,关注盐湖提锂、锂电回收、钠离子电池等;中游估值整体处于低位,需关注疫情政策调整后新能源车数据改善情况。
(3)光伏:持续关注硅料与硅片价格下降情况,电池片、胶膜粒子及新技术为重要投资方向。
(4)风电:短期关注“单30”事件及近海审批影响,中长期不改赛道高景气性。
推荐宁德时代、亿纬锂能、锦浪科技、德业股份、爱旭股份、孚能股份,关注倍杰特、四方科技、科陆电子、钧达股份、长盛轴承。
储能:
1、本周陕鼓动力中标300MW压缩机组,各类储能技术产业化提速,我们判断2023年将会是国内储能发展的大年。
2、新能源+煤电/储能+特高压:大基地外送中特高压建设是重要趋势,关注火电及灵活性改造、特高压投资机会。标的:东方电气、上海电气、许继、四方。
锂电:
1、锂自主可控的重要性提升,多家公司加快国内锂资源布局。标的:倍杰特、久吾、天奇(机械)、旺能。
2、新能源车出口量价表现优异,国内消费端需求有望受益于疫情政策的调整。目前中游估值较低,电池、主材、新材料具有显著配置价值。
3、盈利维稳能力强的优质产能具有稀缺性,对于各细分龙头来说是格局出清、市占率提升的机会。标的:宁德、亿纬、鹏辉、孚能等
光伏:
1、硅料、硅片随着产能逐步释放,价格呈下降趋势,有望带动下游需求释放和盈利边际改善。
2、电池片:成本下降,供给偏紧+高效率新技术带来单瓦售价溢价,进而推动盈利能力改善。标的:爱旭、钧达。
风电:
1、海风短期关注“单30”事件及近海审批影响,但长期来看有巨大发展潜力。《2022全球海上风电大会倡议》认为25/30/50年末我国海风累计装机分别需达100GW+/200GW+/1000GW+。
2、重点关注海风四季度边际变化,出口海外市场能给整机、管桩、海缆环节带来业绩增量。
标的:海力(桩基)、东缆(海缆)、三一重能(23年海风整机放量)。
#新浪财经# #财经头条文章# #微博看市#
整体观点:
(1)储能:赛道景气度高,当前户储估值处于低位,持续推荐火电及灵活性改造、压缩空气、高压级联等投资机会。
(2)锂电:锂资源自主可控是主线,关注盐湖提锂、锂电回收、钠离子电池等;中游估值整体处于低位,需关注疫情政策调整后新能源车数据改善情况。
(3)光伏:持续关注硅料与硅片价格下降情况,电池片、胶膜粒子及新技术为重要投资方向。
(4)风电:短期关注“单30”事件及近海审批影响,中长期不改赛道高景气性。
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储能:
1、本周陕鼓动力中标300MW压缩机组,各类储能技术产业化提速,我们判断2023年将会是国内储能发展的大年。
2、新能源+煤电/储能+特高压:大基地外送中特高压建设是重要趋势,关注火电及灵活性改造、特高压投资机会。标的:东方电气、上海电气、许继、四方。
锂电:
1、锂自主可控的重要性提升,多家公司加快国内锂资源布局。标的:倍杰特、久吾、天奇(机械)、旺能。
2、新能源车出口量价表现优异,国内消费端需求有望受益于疫情政策的调整。目前中游估值较低,电池、主材、新材料具有显著配置价值。
3、盈利维稳能力强的优质产能具有稀缺性,对于各细分龙头来说是格局出清、市占率提升的机会。标的:宁德、亿纬、鹏辉、孚能等
光伏:
1、硅料、硅片随着产能逐步释放,价格呈下降趋势,有望带动下游需求释放和盈利边际改善。
2、电池片:成本下降,供给偏紧+高效率新技术带来单瓦售价溢价,进而推动盈利能力改善。标的:爱旭、钧达。
风电:
1、海风短期关注“单30”事件及近海审批影响,但长期来看有巨大发展潜力。《2022全球海上风电大会倡议》认为25/30/50年末我国海风累计装机分别需达100GW+/200GW+/1000GW+。
2、重点关注海风四季度边际变化,出口海外市场能给整机、管桩、海缆环节带来业绩增量。
标的:海力(桩基)、东缆(海缆)、三一重能(23年海风整机放量)。
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【赛道景气度高,持续看好储能、锂自主可控、光伏电池新技术(附股)】
整体观点:
(1)储能:赛道景气度高,当前户储估值处于低位,持续推荐火电及灵活性改造、压缩空气、高压级联等投资机会。
(2)锂电:锂资源自主可控是主线,关注盐湖提锂、锂电回收、钠离子电池等;中游估值整体处于低位,需关注疫情政策调整后新能源车数据改善情况。
(3)光伏:持续关注硅料与硅片价格下降情况,电池片、胶膜粒子及新技术为重要投资方向。
(4)风电:短期关注“单30”事件及近海审批影响,中长期不改赛道高景气性。
推荐宁德时代、亿纬锂能、锦浪科技、德业股份、爱旭股份、孚能股份,关注倍杰特、四方科技、科陆电子、钧达股份、长盛轴承。
储能:
1、本周陕鼓动力中标300MW压缩机组,各类储能技术产业化提速,我们判断2023年将会是国内储能发展的大年。
2、新能源+煤电/储能+特高压:大基地外送中特高压建设是重要趋势,关注火电及灵活性改造、特高压投资机会。标的:东方电气、上海电气、许继、四方。
锂电:
1、锂自主可控的重要性提升,多家公司加快国内锂资源布局。标的:倍杰特、久吾、天奇(机械)、旺能。
2、新能源车出口量价表现优异,国内消费端需求有望受益于疫情政策的调整。目前中游估值较低,电池、主材、新材料具有显著配置价值。
3、盈利维稳能力强的优质产能具有稀缺性,对于各细分龙头来说是格局出清、市占率提升的机会。标的:宁德、亿纬、鹏辉、孚能等
光伏:
1、硅料、硅片随着产能逐步释放,价格呈下降趋势,有望带动下游需求释放和盈利边际改善。
2、电池片:成本下降,供给偏紧+高效率新技术带来单瓦售价溢价,进而推动盈利能力改善。标的:爱旭、钧达。
风电:
1、海风短期关注“单30”事件及近海审批影响,但长期来看有巨大发展潜力。《2022全球海上风电大会倡议》认为25/30/50年末我国海风累计装机分别需达100GW+/200GW+/1000GW+。
2、重点关注海风四季度边际变化,出口海外市场能给整机、管桩、海缆环节带来业绩增量。
标的:海力(桩基)、东缆(海缆)、三一重能(23年海风整机放量)。
#财经# #今日看盘# #上证快讯#
整体观点:
(1)储能:赛道景气度高,当前户储估值处于低位,持续推荐火电及灵活性改造、压缩空气、高压级联等投资机会。
(2)锂电:锂资源自主可控是主线,关注盐湖提锂、锂电回收、钠离子电池等;中游估值整体处于低位,需关注疫情政策调整后新能源车数据改善情况。
(3)光伏:持续关注硅料与硅片价格下降情况,电池片、胶膜粒子及新技术为重要投资方向。
(4)风电:短期关注“单30”事件及近海审批影响,中长期不改赛道高景气性。
推荐宁德时代、亿纬锂能、锦浪科技、德业股份、爱旭股份、孚能股份,关注倍杰特、四方科技、科陆电子、钧达股份、长盛轴承。
储能:
1、本周陕鼓动力中标300MW压缩机组,各类储能技术产业化提速,我们判断2023年将会是国内储能发展的大年。
2、新能源+煤电/储能+特高压:大基地外送中特高压建设是重要趋势,关注火电及灵活性改造、特高压投资机会。标的:东方电气、上海电气、许继、四方。
锂电:
1、锂自主可控的重要性提升,多家公司加快国内锂资源布局。标的:倍杰特、久吾、天奇(机械)、旺能。
2、新能源车出口量价表现优异,国内消费端需求有望受益于疫情政策的调整。目前中游估值较低,电池、主材、新材料具有显著配置价值。
3、盈利维稳能力强的优质产能具有稀缺性,对于各细分龙头来说是格局出清、市占率提升的机会。标的:宁德、亿纬、鹏辉、孚能等
光伏:
1、硅料、硅片随着产能逐步释放,价格呈下降趋势,有望带动下游需求释放和盈利边际改善。
2、电池片:成本下降,供给偏紧+高效率新技术带来单瓦售价溢价,进而推动盈利能力改善。标的:爱旭、钧达。
风电:
1、海风短期关注“单30”事件及近海审批影响,但长期来看有巨大发展潜力。《2022全球海上风电大会倡议》认为25/30/50年末我国海风累计装机分别需达100GW+/200GW+/1000GW+。
2、重点关注海风四季度边际变化,出口海外市场能给整机、管桩、海缆环节带来业绩增量。
标的:海力(桩基)、东缆(海缆)、三一重能(23年海风整机放量)。
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【持续看好储能、锂自主可控、光伏电池新技术】
整体观点:
(1)储能:赛道景气度高,当前户储估值处于低位,持续推荐火电及灵活性改造、压缩空气、高压级联等投资机会。
(2)锂电:锂资源自主可控是主线,关注盐湖提锂、锂电回收、钠离子电池等;中游估值整体处于低位,需关注疫情政策调整后新能源车数据改善情况。
(3)光伏:持续关注硅料与硅片价格下降情况,电池片、胶膜粒子及新技术为重要投资方向。
(4)风电:短期关注“单30”事件及近海审批影响,中长期不改赛道高景气性。
推荐宁德、亿纬、锦浪、德业、爱旭、孚能,关注倍杰特、四方、科陆、钧达、长盛轴承。
储能:
1、本周陕鼓动力中标300MW压缩机组,各类储能技术产业化提速,我们判断2023年将会是国内储能发展的大年。
2、新能源+煤电/储能+特高压:大基地外送中特高压建设是重要趋势,关注火电及灵活性改造、特高压投资机会。标的:东方电气、上海电气、许继、四方。
锂电:
1、锂自主可控的重要性提升,多家公司加快国内锂资源布局。标的:倍杰特、久吾、天奇(机械)、旺能。
2、新能源车出口量价表现优异,国内消费端需求有望受益于疫情政策的调整。目前中游估值较低,电池、主材、新材料具有显著配置价值。
3、盈利维稳能力强的优质产能具有稀缺性,对于各细分龙头来说是格局出清、市占率提升的机会。标的:宁德、亿纬、鹏辉、孚能等
光伏:
1、硅料、硅片随着产能逐步释放,价格呈下降趋势,有望带动下游需求释放和盈利边际改善。
2、电池片:成本下降,供给偏紧+高效率新技术带来单瓦售价溢价,进而推动盈利能力改善。标的:爱旭、钧达。
风电:
1、海风短期关注“单30”事件及近海审批影响,但长期来看有巨大发展潜力。《2022全球海上风电大会倡议》认为25/30/50年末我国海风累计装机分别需达100GW+/200GW+/1000GW+。
2、重点关注海风四季度边际变化,出口海外市场能给整机、管桩、海缆环节带来业绩增量。
标的:海力(桩基)、东缆(海缆)、三一重能(23年海风整机放量)。
整体观点:
(1)储能:赛道景气度高,当前户储估值处于低位,持续推荐火电及灵活性改造、压缩空气、高压级联等投资机会。
(2)锂电:锂资源自主可控是主线,关注盐湖提锂、锂电回收、钠离子电池等;中游估值整体处于低位,需关注疫情政策调整后新能源车数据改善情况。
(3)光伏:持续关注硅料与硅片价格下降情况,电池片、胶膜粒子及新技术为重要投资方向。
(4)风电:短期关注“单30”事件及近海审批影响,中长期不改赛道高景气性。
推荐宁德、亿纬、锦浪、德业、爱旭、孚能,关注倍杰特、四方、科陆、钧达、长盛轴承。
储能:
1、本周陕鼓动力中标300MW压缩机组,各类储能技术产业化提速,我们判断2023年将会是国内储能发展的大年。
2、新能源+煤电/储能+特高压:大基地外送中特高压建设是重要趋势,关注火电及灵活性改造、特高压投资机会。标的:东方电气、上海电气、许继、四方。
锂电:
1、锂自主可控的重要性提升,多家公司加快国内锂资源布局。标的:倍杰特、久吾、天奇(机械)、旺能。
2、新能源车出口量价表现优异,国内消费端需求有望受益于疫情政策的调整。目前中游估值较低,电池、主材、新材料具有显著配置价值。
3、盈利维稳能力强的优质产能具有稀缺性,对于各细分龙头来说是格局出清、市占率提升的机会。标的:宁德、亿纬、鹏辉、孚能等
光伏:
1、硅料、硅片随着产能逐步释放,价格呈下降趋势,有望带动下游需求释放和盈利边际改善。
2、电池片:成本下降,供给偏紧+高效率新技术带来单瓦售价溢价,进而推动盈利能力改善。标的:爱旭、钧达。
风电:
1、海风短期关注“单30”事件及近海审批影响,但长期来看有巨大发展潜力。《2022全球海上风电大会倡议》认为25/30/50年末我国海风累计装机分别需达100GW+/200GW+/1000GW+。
2、重点关注海风四季度边际变化,出口海外市场能给整机、管桩、海缆环节带来业绩增量。
标的:海力(桩基)、东缆(海缆)、三一重能(23年海风整机放量)。
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