为什么巴菲特等股神那么喜欢嘴巴相关的消费垄断股?
首先,从需求看,嘴巴相关的股票永不过时,需求是永续存在的。而且嘴巴相关的消费股,是刚性,重复,上瘾消费,吃完了,下次还要吃。人的味觉记忆时间很长久,比如,我们如果三十年之后吃到小时候吃的冰棒,老家的特色菜,仍然是能够记得的。
未来几百年,人类的生理结构都不会有大的进化,所以嘴巴股是永不过时,又是重复消费。
不像房子,你拉来了一个客户,这个人可能又过三十年才再一次买房子,买空调可能十年之后才更换,但是喝刺柠吉的人,今天喝完了明天可能还要喝。
从消费频次看,饮料赛道是最好的,可口可乐,王老吉,白云山的刺柠吉等,消费频次更高,比保健类的药品好,保健性的药品比治疗性的药品消费频次还要高。
比如云南白药的牙膏,消费频次比创口贴高,这几年发展好,已经在牙膏赛道成为领头羊。因为创口贴的护城河,配方给牙膏赋能,清洁口腔+预防牙龈牙齿各种疾病。云南白药牙膏的市占率第一名,和白云山王老吉在凉茶市场第一名,金戈在细分赛道第一名有相似之处,都是优秀公司在进攻相关赛道方面竞争优势的体现。
总之,嘴巴相关的生意,有巨大的优点,重复消费,刚需,永不过时,顾客忠诚度高,其中刚需,和用户广泛就更有优势了,比如猪肉,用户就非常广泛,几乎一半国人吃猪肉,相比鸭脖,好想你的枣子,更加刚需。再比如,可乐,儿童不宜,但是刺柠吉,男女老少都能喝,属于解渴+口感好+补充维生素+解酒,最近喝刺柠吉上瘾,喝完一箱之后马上又复购了三箱,对比起来甚至王老吉都不想喝了,因为刺柠吉有独特的酸甜味+柠檬味,口感我非常喜欢。
从行业供给看,大消费和医药赛道,最后多数需求会向品牌消费品集中,所以买消费就是买品牌,买知名头部品牌。发达国 家吃饭餐桌上百分之八十都是有品牌的,我们呢,这个比例是百分二十,所以,品牌垄断会加速行业龙头市占率提高的进程。
龙头白酒,五粮液,贵州茅台,泸州老窖未来大概率都会上万亿市值,龙头牛奶,伊利股份,蒙牛乳业,也大概率未来会上万亿市值,连长城汽车,李宁,安踏体育,小米这些国 货 品牌都大几千亿市值,未来他们大概率万亿市值。但是现在白酒,服装,汽车,电子科技,互联网等明显是景气度高点,经过了一轮大涨暴涨,估值也在高位,明显不适合投资进入,而中药板块,横盘多年,估值不高。中药板块龙头未来也会大几千亿甚至万亿市值,比如白云山,云南白药,片仔癀,甚至同仁堂等。
需求永不过时+供给侧未来向知名品牌行业龙头集中+刚需嘴巴消费,这个就是投资和嘴巴相关的消费垄断的巨大优势。这种投资成本固定,就一个配方,产出无限大,因为需求端没有天花板,新增收入不用异地投资建厂,只要把商品运到其他地方卖就可以了,新增用户也不用太多广告投入,因为品牌就是广告,而且用户忠诚度极高,新增用户通过口碑相传就可以了,赚钱模式极好,每年利润都可以用于股东分红,扩大生产所需费用不多,不用频繁融资配股稀释股东权益,时不时还回购注销增加股东权益。
符合这些投资标准的公司本来就不多,百分之一左右吧。如果在这几十家符合标准的机会中,找到十倍市盈率的低估错杀机会,就是绝好的投资机会。
首先,从需求看,嘴巴相关的股票永不过时,需求是永续存在的。而且嘴巴相关的消费股,是刚性,重复,上瘾消费,吃完了,下次还要吃。人的味觉记忆时间很长久,比如,我们如果三十年之后吃到小时候吃的冰棒,老家的特色菜,仍然是能够记得的。
未来几百年,人类的生理结构都不会有大的进化,所以嘴巴股是永不过时,又是重复消费。
不像房子,你拉来了一个客户,这个人可能又过三十年才再一次买房子,买空调可能十年之后才更换,但是喝刺柠吉的人,今天喝完了明天可能还要喝。
从消费频次看,饮料赛道是最好的,可口可乐,王老吉,白云山的刺柠吉等,消费频次更高,比保健类的药品好,保健性的药品比治疗性的药品消费频次还要高。
比如云南白药的牙膏,消费频次比创口贴高,这几年发展好,已经在牙膏赛道成为领头羊。因为创口贴的护城河,配方给牙膏赋能,清洁口腔+预防牙龈牙齿各种疾病。云南白药牙膏的市占率第一名,和白云山王老吉在凉茶市场第一名,金戈在细分赛道第一名有相似之处,都是优秀公司在进攻相关赛道方面竞争优势的体现。
总之,嘴巴相关的生意,有巨大的优点,重复消费,刚需,永不过时,顾客忠诚度高,其中刚需,和用户广泛就更有优势了,比如猪肉,用户就非常广泛,几乎一半国人吃猪肉,相比鸭脖,好想你的枣子,更加刚需。再比如,可乐,儿童不宜,但是刺柠吉,男女老少都能喝,属于解渴+口感好+补充维生素+解酒,最近喝刺柠吉上瘾,喝完一箱之后马上又复购了三箱,对比起来甚至王老吉都不想喝了,因为刺柠吉有独特的酸甜味+柠檬味,口感我非常喜欢。
从行业供给看,大消费和医药赛道,最后多数需求会向品牌消费品集中,所以买消费就是买品牌,买知名头部品牌。发达国 家吃饭餐桌上百分之八十都是有品牌的,我们呢,这个比例是百分二十,所以,品牌垄断会加速行业龙头市占率提高的进程。
龙头白酒,五粮液,贵州茅台,泸州老窖未来大概率都会上万亿市值,龙头牛奶,伊利股份,蒙牛乳业,也大概率未来会上万亿市值,连长城汽车,李宁,安踏体育,小米这些国 货 品牌都大几千亿市值,未来他们大概率万亿市值。但是现在白酒,服装,汽车,电子科技,互联网等明显是景气度高点,经过了一轮大涨暴涨,估值也在高位,明显不适合投资进入,而中药板块,横盘多年,估值不高。中药板块龙头未来也会大几千亿甚至万亿市值,比如白云山,云南白药,片仔癀,甚至同仁堂等。
需求永不过时+供给侧未来向知名品牌行业龙头集中+刚需嘴巴消费,这个就是投资和嘴巴相关的消费垄断的巨大优势。这种投资成本固定,就一个配方,产出无限大,因为需求端没有天花板,新增收入不用异地投资建厂,只要把商品运到其他地方卖就可以了,新增用户也不用太多广告投入,因为品牌就是广告,而且用户忠诚度极高,新增用户通过口碑相传就可以了,赚钱模式极好,每年利润都可以用于股东分红,扩大生产所需费用不多,不用频繁融资配股稀释股东权益,时不时还回购注销增加股东权益。
符合这些投资标准的公司本来就不多,百分之一左右吧。如果在这几十家符合标准的机会中,找到十倍市盈率的低估错杀机会,就是绝好的投资机会。
我三点突然起来了
看到你直播过
现在是凌晨四点钟
我已经把你唱的歌都听完了
这个时间听还真的感触很多
我喜欢那首《黑白》
你唱《雨下一整晚》竟然唱哭了
姻缘太婉转又怎样
最后我们还是我们
幸福有很多种定义方式
因为心在一起就在一起
我喜欢你唱的《剑魂》
因为 我觉得很甜
希望你一直开心[挤眼]@Well_Lee李炜
感谢你的直播[心]
我也不想睡了
一直等到天亮吧[可爱]
看到你直播过
现在是凌晨四点钟
我已经把你唱的歌都听完了
这个时间听还真的感触很多
我喜欢那首《黑白》
你唱《雨下一整晚》竟然唱哭了
姻缘太婉转又怎样
最后我们还是我们
幸福有很多种定义方式
因为心在一起就在一起
我喜欢你唱的《剑魂》
因为 我觉得很甜
希望你一直开心[挤眼]@Well_Lee李炜
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最近过得很快乐
和阿虎去了颐和园 找一个路人小姐姐拍照 没想到拍的这么好看 还买了16大洋的文创雪糕 吃完了才碰到这个[二哈]
在学校附近找到了一家运城大盘鸡 好久没吃过了 不过还是没有学校后门的好吃
在永旺吃的鲜芋仙 年龄大了难道是 吃完了冷的发抖竟然 后来还买了一个大猪蹄 我滴妈55 是我吃的最贵的哈哈哈哈 永旺真的是毒圈 太可怕了 次次都有他
在他们哪儿地铁站附近吃的炒面 但是感觉没有宏杰的好吃
在海底捞做了美甲 没有人排队 幸运! 还顺便买了瑞幸新品 忘记叫啥了 我竟然窜稀了 他都没有!!??就很神奇
不知道什么时候和阿虎吃的汉堡王 他说我老吃汉堡[喵喵]
和六六宇佳骑车去吃了紫光园的烤鸭
从永旺回来之后 在宿舍夜谈 再后来就被隔离了哈哈哈哈哈我真的是醉了
超市二楼的披萨新套餐 还挺便宜的
在荟聚的黄记煌 真的好大 会迷路!
丰三包间的鱼
丰二的砂锅小酥肉和干锅千叶豆腐
全是吃的竟然 每一斤肉都不是白长的
下一条见[喵喵]
和阿虎去了颐和园 找一个路人小姐姐拍照 没想到拍的这么好看 还买了16大洋的文创雪糕 吃完了才碰到这个[二哈]
在学校附近找到了一家运城大盘鸡 好久没吃过了 不过还是没有学校后门的好吃
在永旺吃的鲜芋仙 年龄大了难道是 吃完了冷的发抖竟然 后来还买了一个大猪蹄 我滴妈55 是我吃的最贵的哈哈哈哈 永旺真的是毒圈 太可怕了 次次都有他
在他们哪儿地铁站附近吃的炒面 但是感觉没有宏杰的好吃
在海底捞做了美甲 没有人排队 幸运! 还顺便买了瑞幸新品 忘记叫啥了 我竟然窜稀了 他都没有!!??就很神奇
不知道什么时候和阿虎吃的汉堡王 他说我老吃汉堡[喵喵]
和六六宇佳骑车去吃了紫光园的烤鸭
从永旺回来之后 在宿舍夜谈 再后来就被隔离了哈哈哈哈哈我真的是醉了
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丰二的砂锅小酥肉和干锅千叶豆腐
全是吃的竟然 每一斤肉都不是白长的
下一条见[喵喵]
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