【股王三季报超预期】
港股股王腾讯公布了三季报,第三季度净利润399亿,同比增长1%,非国际标准财务准则下,净利润323亿,同比增长2%。相对于腾讯之前从450元到跌破200元的惨烈,这个季报超预期了,所以腾讯这个月从200元快速涨到了约300元,半个月涨差不多50%,可以看做是价值回归性质的初步修复。
腾讯今天收盘294.4元,TTM约13倍,市值2.82万亿,依然是大盘蓝筹但又很便宜。A股的茅台、美的、宁德、恒瑞等公司,今年可能没有腾讯跌的多,但跌出价值的本质是一样的,口罩以及政策的相关扰动逐渐消散后,它们的投资基础逻辑会再现强大生命力,未来出现持续性很强的价值回归、乃至价值发现,明年起必然渐入佳境。
昨天受股神增持台积电刺激而走强的芯片,再现一日游。是的,巴菲特买台积电的理由,是世界离不开台积电的产品,也就是价投核心的“垄断、不可替代性”,A股的芯片,国产替代是未来方向,现在具备不可替代性的,还没有,所以上涨不持续,也就这样了。至于以岭药业、众生制药为首的感冒药炒作,暴涨暴跌,从智商的角度看,短期都囤货连花清瘟,它的净利润会暴涨,不过保质期2年,需求提前释放,以后两年就不过了吗?
今天盘面乏味,板块轮动像走马灯一样,到收盘也没搞明白涨的什么东西。有朋友说,涨的是AIGC,就是人工智能输出,主要用在各种稿件、画画上,不太清楚这有什么科技含量,整出一个什么web3.0概念,二六三、吉宏股份、三湘印象之类的涨停一堆。今年在投资长河中,确实是一个非常特殊的年份,从年初到年尾,各种概念层出不穷,有点类似于2015年上半年的狂热,物极必反,看好明年回归投资理性。
消费医药整体还是偏强的,慢慢在体现业绩增长的预期,新能源赛道则是继续走弱。之前动不动就静默,机构投资者自然是不断减持消费医药,超配政策驱动的新能源行业,现在疫情负面影响减弱后,它们增持消费医药,减持新能源也正常,是一个行业均配降低风险的动作。风电光伏行业,明年起有产能过剩的忧虑,而锂电新能源车行业,主要问题是上游成本还在持续上升,影响未来盈利预期。所以新能源分化是难免的,但行业龙头或细分行业龙头成长的确定性不变。
今天两市调整,属于60天均线上方的震荡,合情合理。现在这个位置,有点鸡肋,买和卖都是这个性质。要么向上冲过3155点再回踩,要么直接跌破60天线回撤3050点,不管是哪种情况,都是跨年度行情上升中继调整,在这个过程中,医药、软件等目标个股有合适的价格出现,这是最希望的。
港股股王腾讯公布了三季报,第三季度净利润399亿,同比增长1%,非国际标准财务准则下,净利润323亿,同比增长2%。相对于腾讯之前从450元到跌破200元的惨烈,这个季报超预期了,所以腾讯这个月从200元快速涨到了约300元,半个月涨差不多50%,可以看做是价值回归性质的初步修复。
腾讯今天收盘294.4元,TTM约13倍,市值2.82万亿,依然是大盘蓝筹但又很便宜。A股的茅台、美的、宁德、恒瑞等公司,今年可能没有腾讯跌的多,但跌出价值的本质是一样的,口罩以及政策的相关扰动逐渐消散后,它们的投资基础逻辑会再现强大生命力,未来出现持续性很强的价值回归、乃至价值发现,明年起必然渐入佳境。
昨天受股神增持台积电刺激而走强的芯片,再现一日游。是的,巴菲特买台积电的理由,是世界离不开台积电的产品,也就是价投核心的“垄断、不可替代性”,A股的芯片,国产替代是未来方向,现在具备不可替代性的,还没有,所以上涨不持续,也就这样了。至于以岭药业、众生制药为首的感冒药炒作,暴涨暴跌,从智商的角度看,短期都囤货连花清瘟,它的净利润会暴涨,不过保质期2年,需求提前释放,以后两年就不过了吗?
今天盘面乏味,板块轮动像走马灯一样,到收盘也没搞明白涨的什么东西。有朋友说,涨的是AIGC,就是人工智能输出,主要用在各种稿件、画画上,不太清楚这有什么科技含量,整出一个什么web3.0概念,二六三、吉宏股份、三湘印象之类的涨停一堆。今年在投资长河中,确实是一个非常特殊的年份,从年初到年尾,各种概念层出不穷,有点类似于2015年上半年的狂热,物极必反,看好明年回归投资理性。
消费医药整体还是偏强的,慢慢在体现业绩增长的预期,新能源赛道则是继续走弱。之前动不动就静默,机构投资者自然是不断减持消费医药,超配政策驱动的新能源行业,现在疫情负面影响减弱后,它们增持消费医药,减持新能源也正常,是一个行业均配降低风险的动作。风电光伏行业,明年起有产能过剩的忧虑,而锂电新能源车行业,主要问题是上游成本还在持续上升,影响未来盈利预期。所以新能源分化是难免的,但行业龙头或细分行业龙头成长的确定性不变。
今天两市调整,属于60天均线上方的震荡,合情合理。现在这个位置,有点鸡肋,买和卖都是这个性质。要么向上冲过3155点再回踩,要么直接跌破60天线回撤3050点,不管是哪种情况,都是跨年度行情上升中继调整,在这个过程中,医药、软件等目标个股有合适的价格出现,这是最希望的。
#美食[超话]##plog[超话]##plog博主日记##美食# 604
1⃣早餐-羊奶(吼吼 飞飞给买的好喝唉 虽然比牛奶腥但我喜欢那味)/肉松卷/超大号苹果
2⃣红烧鲫鱼/茄子青椒/下饭常搭家常菜[抱一抱][鼓掌]
3⃣现烤布丁块(最近强烈需要面包补充能量脑壳想破[苦涩])/两个711肉串/剩下的辣松面包吃完
最开心的时候就是飞下班 两个人边走边聊天到家 真是释放压力[抱抱]互相缓解疲劳[拳头]冲鸭。熬过这个月 https://t.cn/RxkpqNi
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3⃣现烤布丁块(最近强烈需要面包补充能量脑壳想破[苦涩])/两个711肉串/剩下的辣松面包吃完
最开心的时候就是飞下班 两个人边走边聊天到家 真是释放压力[抱抱]互相缓解疲劳[拳头]冲鸭。熬过这个月 https://t.cn/RxkpqNi
别着急,你要做的就是等风来
以前会羡慕身边朋友零花钱多,家庭条件好,父母可以满足其很多愿望,而我们家只能勉强供养我读书,其他都是靠自己。但现在慢慢的拥有了我所羡慕的这些物质
以前会羡慕别人甜甜的爱情,羡慕身边那些会把你带去见家长,坚定选择对方的男孩,现在我也拥有了一段非常炙热真诚美好的感情
以前会羡慕逛街特别羡慕能在专柜买东西的人,觉得她们都好有钱啊,而我看中之后都只能在网上找代购或者替代品,现在慢慢逛街看到喜欢的我也可以直接专柜买自己心仪的东西
所以看到热依扎这段话的时候,真的狠狠共情了!现在最大的压力就是没业绩,被老板疯狂pua,着急焦虑都会有,但是过后慢慢调整心态。还记得上个月月中的时候才做了2万业绩,意向客户基本没有,当时真的觉得完了,这个月完了,没想到月末还是冲了上来,做了销售之后真的发现,新的一个月新的煎熬。
所有的心态都只能自己慢慢调整,没有人能真的帮你突破这种困境。对我来说无疑是一种成长[心]
我太喜欢“等风来”这三个字,因为当你万事俱备的时候,真的只欠东风罢了。相信自己,慢一点就慢一点吧,我迟早都会有的。
以前会羡慕身边朋友零花钱多,家庭条件好,父母可以满足其很多愿望,而我们家只能勉强供养我读书,其他都是靠自己。但现在慢慢的拥有了我所羡慕的这些物质
以前会羡慕别人甜甜的爱情,羡慕身边那些会把你带去见家长,坚定选择对方的男孩,现在我也拥有了一段非常炙热真诚美好的感情
以前会羡慕逛街特别羡慕能在专柜买东西的人,觉得她们都好有钱啊,而我看中之后都只能在网上找代购或者替代品,现在慢慢逛街看到喜欢的我也可以直接专柜买自己心仪的东西
所以看到热依扎这段话的时候,真的狠狠共情了!现在最大的压力就是没业绩,被老板疯狂pua,着急焦虑都会有,但是过后慢慢调整心态。还记得上个月月中的时候才做了2万业绩,意向客户基本没有,当时真的觉得完了,这个月完了,没想到月末还是冲了上来,做了销售之后真的发现,新的一个月新的煎熬。
所有的心态都只能自己慢慢调整,没有人能真的帮你突破这种困境。对我来说无疑是一种成长[心]
我太喜欢“等风来”这三个字,因为当你万事俱备的时候,真的只欠东风罢了。相信自己,慢一点就慢一点吧,我迟早都会有的。
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