这个对地产解读的比较到位

周五的地产高潮吸引了全市场的目光，周末讨论房地产的帖子很多。 也以个人的理解谈一谈对本轮有可能到来的地产行情做个复盘，并对接下来的地产行情做个简略预判。

周五的地产高潮，其实已经酝酿了一周，赶兴趣的可以翻一翻地产股最近一周的走势，连续底部小阳线。 而周五的高潮，来自于三方面的因素，一是港股地产股暴涨的带动效应；

二是美联储释放加息减缓，房地产作为高负债行业，加息对房地产会加重偿还负担，而暂缓加息并叠加降息预期，则大大利好房地产，这也是为什么周五一早新城和金地会被顶一字；

第三重要的原因则是午后WJW发布的疫情调整政策，市场解读为政策重点转向经济发展，而作为经济支柱的房地产必须予以支持。

港股地产本轮反弹龙头旭辉，11月1号见底，最低价0.38，截至10号收盘1.24，涨幅226%； A股地产本轮反弹龙头新城控股，10月31号见底，最低价13，截至10号收盘18.79，涨幅44%。 周六又发布了金融部门对房地产民营房企的支持文件，毫无疑问，对于这波房地产反弹无异于火上浇油。

既然要参与房地产，那么如何选股？ 很多人第一反应是搞4月份的老龙头。我则认为不然。本轮行情和4月份的底层逻辑有极大的不同。4月份的地产行情，是基于全年保5.5%GDP行情催动的，政策面伴随的消息是各个城市的限购限贷的放松政策，同时叠加了国进民退的预期，催生了中交，天保，信达，光大嘉宝这一类的国营地产龙头。包括福州一个放松消息，直接催生武夷6个板。

而11月份的这波行情，炒作的是价值重估。预期的是很多要破产倒下的民营房企可以依靠发债活下来了，可以继续完成保交楼的工作。 换而言之，4月份炒作的是市场回暖+国企接盘，11月炒作的是民营地产价值重估，逻辑由市场端到企业端。

如果按照价值重估炒作逻辑，那么关注地产企业基本面则至关重要。 为啥旭辉能够一周时间暴涨226%，这个位置高吗，不高。因为现在的旭辉市净率才0.23.既然你可以发债，可以展期，预期你不用倒下了，那么市净率给你打个五六折也是合理的。 前段时间的龙湖传闻要倒，市场直接打到7.26的位置，对应的市净率才0.3，在政策催生的预期扭转下，现在的龙湖市净率已经回到了0.8的位置，估值一步到位。 接下里的行情里，民营房企大概率是本次房地产反弹的主流。

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