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【真灼财经】 艾明资本庾婉华11月21日 市场简报

- 本周美股交易日仅三日半，料交投偏静；港股失守万八关，百度小米美团本周业绩，恒指季检3股染蓝；恒指开盘跌338点，京东健康低开9%。

- 美国股市和债市本周四感恩节休市，周五则提前收市，聚焦「黑色星期五」销售和消费股走势。

- 道指上周五反弹199点，纳指近平收，中概指标金龙中国指则跌3%；

- 零售商Gap(GPS)及Foot Locker(FL)绩佳齐涨逾7%；新东方(EDU)涨一成创5日高。

- 美汇扑107关；2年期和10年期美债息倒挂刷40年高，预警衰退风险；金价四连跌创逾两月低；油价曾跌半成穿80美元关兼创6周低，收挫2%。

- ADR港股比例指数收报17958，较港低86点。恒指周五转跌53点，收报17992，全周累升666点。

- 科技股冲高回落，腾讯(700)上周五高见302.8元创两月高后转跌，阿里巴巴(9988)升2%；教育股暴涨，中教(839)、宇华教育(6169)升逾15%。

- 恒指季检出炉，恒指纳入康师傅(322)、华润万象生活(1209)及海尔智家(6690)；国指增中石油(857)、中升(881)、理想(2015) 及海尔智家，减阿里健康(241)、中燃气(384)、信达生物(1801)、哔哩哔哩(9626)；科指不变；所有变动12月2日(五)盘后生效。

- 恒指变动，阿里巴巴(9988)料吸引被动资金 12.7亿元；不过，网易(9999)、中芯(981)及友邦(1299)将遭基金沽盘共15.5亿元。

- 天齐锂业(9696)等4股获纳入富时罗素全球股票指数系列，变动12月16日(五)盘后生效。

- 京东(9618/JD)上季营收利润超预期，净利60亿同比扭亏，服务收入占比再创新高；集团指最坏状况基本已过去，但不确定消费复苏速度和力度；股价今早低开3.7%。

- 百度(9888/BIDU)明天季绩，市场料广告收入跌幅按季放缓；摩通认为关键垂直行业复苏较预期温和；巴克莱降下半年收入预测。

投资涉及风险，资料只供参考，亦不构成投资建议、邀约、购入、出售任何产品。

讲一下治理能力吧……
最近我遇到三次因10混1封控的情况～
分别是西城 海淀 朝阳
分别做法如下
1.西城
西城是自家小区 确诊我家正正正楼上 以为十字交叉会全部拉走 结果是只拉走了确诊的上下三户+同层 本单元5天居家后解封；
2.海淀
学校居民区有确诊
学校封控36小时 全员核酸后解封；
3.朝阳
朝阳真的绝了 10混1只临时封控涉及者的单元门
对于其他单元 其他楼没有任何影响
没有任何影响～
没有任何影响～
管家明确说 不涉及的单元没关系 正常生活
也就是说 你可以正常出入小区 可以外出买菜 可以做你想做的任何事情
只是号召你周末宅在家中
我真心觉得这种精准化管控能力太考验水平和担当了
发自内心的说一句朝阳了不起！

哦 早上刷朋友圈
看到了海淀的另一个小区也是10混1
然后全小区1000多户 不进不出居家隔离 5天……

不是拉踩
但是有点自豪

上周五，大盘全天冲高回落，三大指数走势分化，沪指再度失守3100点，创业板指小幅反弹。截至收盘，沪指跌0.58%，深成指跌0.37%，创业板指涨0.16%，平均股价跌0.71%。盘面上，医药股继续活跃，生物制品方向领涨，天坛生物涨停，但许多医药股尾盘出现冲高回落。教育股临近上午收盘前异动大涨，中公教育涨停。下跌方面，信创概念股尾盘集体跳水，竞业达、二六三跌停，中国软件一度跌停。

在今日券商观点中，对于宏观大势，中信证券表示，A股主线不清、高度博弈和快速轮动预示修复行情趋势更加明确。

对于具体的市场机会，中信建投认为，巨头领航的电商出海大时代；招商证券指出，欧盟光伏审批有望简化，或推动集中式光伏大规模启动；民生证券称，2022年国谈初审目录明星产品涌现，有望带动创新药板块行情。

接下来看券商观点的具体内容：

「宏观大势」

中信证券：A股主线不清、高度博弈和快速轮动预示修复行情趋势更加明确

中信证券表示，当前市场从政策预期博弈阶段步入政策效果博弈阶段，显现出主线不清、高度博弈和快速轮动的三大特征，这反而预示着全面修复行情的趋势更加明确，目前行情正处于政策驱动的上半场，直至经济恢复进入新稳态，才会步入由业绩驱动的的下半场，配置上，建议继续围绕政策受益最明显的三条主线均衡配置。

「市场机会」

中信建投：巨头领航的电商出海大时代

中信建投认为，跨境电商是疫情以来为数不多的逆势增长的业务，在政策大力推动、新兴市场电商渗透率提升、中国商品绝对的性价比等因素推动下，巨头纷纷探索新的增长曲线，巨头领航的电商出海大时代揭开序幕。

点评：近期跨境电商板块的表现比较好，特别是在“双十一”的利好出尽后，该板块稍微回调便继续放量上行。目前在高位，并且已经触碰前期的压力线，短期回调的可能性比较大。

招商证券：欧盟光伏审批有望简化，或推动集中式光伏大规模启动

招商证券指出，11月9日，欧委会提出一项临时紧急措施提案，旨在加速可再生能源和相关基础设施投资的速度与规模，明确了新能源电站为压倒一切的公众利益，集中式项目所涉及繁琐环评审批有望得到极大简化，或有力推动集中式光伏大规模启动。该行认为此次紧急措施的实施将有望消除集中式光伏发展限制，推动装机大规模启动，组件、逆变器、支架等环节受益明显。

点评：?光伏概念最近的表现比较差，周五在大盘的拖累下，重新回调。在市场量能维持万亿成交量，板块快速轮动的情况下，光伏概念后续起稳择机布局。

民生证券：2022年国谈初审目录明星产品涌现，有望带动创新药板块行情

民生证券称，本轮医保国谈续约产品较多，整体降价幅度有望相对温和，具备BIC/FIC产品的创新药企有望实现快速放量。伴随基础研发能力的逐步增强，国内创新药企海外临床进入稳步推进阶段，创新药出海能力得到进一步提升。

点评：在大盘弱势的情况下，创新药板块或在高位剧烈震荡。由于近期的累计涨幅比较大，一旦回调，那么回调的力度将会比较大，所以等待回调再择机布局会更好。

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