#v光计划# 拜登总统见面会这件事，不如听其言观其行。拜登的背后，是一个利益集团，深度控制着美国的方方面面。涉及中美博弈，涉及台湾问题，绝不是一次见面，三言两语就能解决的问题。君不见美国这边刚谈完，那边就急匆匆向台湾表态云云，方方面面的利益，一个照顾不到，印太问题就成为继海湾之后的新问题。

什么新问题呢？就是大家都知道，也都看到，美国能力已经在衰败，已无暇照顾到海湾阿拉伯国家，也无能力保护印太周边国家，照顾到他们更为关切的利益。阿拉伯国家对付美国是怎么做的呢？敌人的敌人就是朋友，我不和你玩了。所以拜登暗示沙特增产，人家听了就当拜登在放屁。

权力的真空正在撤出中东，撤出印太，无论美国是否愿意，不甘，客观上就是那么真实的在发生。台湾不过是下一个海湾，武力保护承诺已经成为空谈，剩下的无非就是离岸制衡，和强迫盟友小弟们一起“劳动”，比如澳大利亚，比如日韩，妄图通过科技、经济制裁手段瓦解对手大国的竞争优势，实力不在的时候，就只能恫吓，和联手围剿，八国联军那一套又来了，上一次是武力轰开中国大门，这次想的是经济制裁，还是熟悉的配方，还是熟悉的味道。

但大国大而不倒，就像瘦死的骆驼终究比马大，它还需要一段时日喘息着，等待着自己的死期，这时候，对手国什么都不要做，看着它咽气，同时继续自己的战略不动摇，就足以。

古装武侠剧里总是有这样类似的情节：主角少年时被仇人杀了全家，长大成人练就了一身高强武艺，总算找到杀父仇人，并将其已置之死地，就差最后一剑封喉。这时候，看着躺在地上的仇人，眼见他即将咽气，十年卧薪尝胆终有回报，不禁开始废话连篇，向对手诉说起自己这多年来的不容易。

结果好死不死，被仇人瞧了个机会，偷使暗器令主角身负重伤，差点反杀主角。每每看到这样的情节，我们都会禁不住感叹，你老实在边上看着他咽气不好吗，废什么话！

当然，每每坏人差点反杀主角，这些安排都是导演和剧情需要，但中美博弈里，有导演吗？我们就冷眼旁观，看着这“一出好戏”吧。

#烈焰童子说#

重庆这轮疫情爆发已经有一段时间了，这几天数据蹭蹭蹭地涨，新增前所未有的多，好多朋友都被关在家里，核酸检测每天都做，好像2020年的重庆又回来了。但是大家都明白，这次和之前不一样，病毒在变，人的心态也不一样了。

在重庆忙着全民抗疫的时候，优化疫情防控二十条在前几天发布，标志着管理模式和过去有了很大变化。有些城市按照这个新规取消了次密接的隔离，有些城市减少了核酸检测点的设置。今天，石家庄更是第一个吃螃蟹，取消了全员核酸，上街不再查核酸证明。这个消息一出，群里的朋友都很兴奋，感觉看到了曙光，讨论得很热闹，有人说其他城市都放开了，重庆也应该效仿，还有人怪重庆为啥子要管得这么严。

事实上，各个地方的情况是不一样的，之前其他城市在封控、隔离、做核酸的时候，重庆的管控一直都很到位，疫情是特大城市里最轻的。现在石家庄率先做出了尝试，依照的是二十条中的“没有发生疫情的地区，只对风险岗位和重点人员开展核酸检测，不得扩大核酸检测范围”，也就是说石家庄现在疫情很轻微，才能采取这种措施。石家庄官方也回应称现在不是躺平，只是按照二十条新规调整措施。但是重庆和石家庄有着很大的差异，现在每天新增都上千，疫情还在发展，照搬石家庄模式肯定要不得。

坚冰解冻需要时日，疫情更是如此。重庆已经坚持了快三年，其他城市已经在前方为我们探路，重庆一定能找到最适合自己的方式，大家每天关注核酸的日子应该不会持续太久了，再忍耐一下，光明就在前方。 #重庆疫情防控#

过去一段时间，碳酸锂价格涨势如虹，11月初期货价格已涨破64万元/吨。

然而昨日，无锡碳酸锂电子盘期货却突然破位大跌，一日内从61万元/吨跌至56.9万元/吨。

市场传闻，某大型动力电池企业的电芯排产下调，对中游材料及碳酸锂砍单；因此，今日整个动力电池行业全线下跌。

盘后卖方组织辟谣会，称C、E、G等主流电池厂Q4排产没问题，对明年的排产展望也很乐观，无惧波动坚定看好。

辟不辟谣的事儿咱们先放一边。机构圈担心最大的那家电池厂Q4排产有问题已经不是一天两天了，而原因则并不像大家想象的那样。

龙头电池厂重点布局了江西的云母矿，并以这部分产能作为自己2023-2024年锂电池的碳酸锂原料的供应来源。

奈何天不遂人意，这家电池厂在江西的锂资源达产情况，并不如预期一样顺利。

首先，是尾矿的品位没能达到初始预想的产出足量2-2.5%等额精矿。

其次，是矿区的基建仍需时日才能跟上，如果想按计划一样源源不断地把云母矿运输到锂盐加工厂，那宜春当地的公路运载能力是远远不够的；而修桥造路，就远非是一朝一夕能完成的。

再次，是环保排放问题、冶炼高能耗配套的完备电力系统等等，仍没能有效解决。

因此这些意外因素共同导致的结果，就是这家电池厂今年四季度，恐怕是比较缺碳酸锂原料的；而如果要大批量对外采购，则势必推动碳酸锂价升至一个夸张的价位；75万一吨、80万一吨都有可能。

因此，大家不排除如下这种场景的发生：

电池龙头企业并不希望助推锂价继续兴风作浪；反而可能考虑借着新能源车销量短期不景气的理由，在农历年末下调电池排产情况，倒逼上游降价；在淡季将原料价格向下打压，以为旺季采购被动接受涨价留足空间。

锂市大涨后本就杯弓蛇影，因此今日传闻就足以把流动量较差的碳酸锂期货盘面砸出深坑。

不过当然，上述内容只是大家的一个猜想，这种场景未必发生。

但这种场景出现时，却也未必只能采取看空这一种思路。

比如，当前制约储能发展的一个重要缘故，是储能电池紧缺。

而如果大型电池厂降低排产、打压原料价格，同时新能源车销量乏善可陈，那么二三线电池厂恐怕就很乐于抄底部分原料，并将自己的动力电池产线转产储能电池了。

届时，储能电池有望出现供给释放+价格下行的双击。而如果这个时间节点就出现在今年底到明年初之间，那么同期发生的还有另一件事：硅料大规模投产，降价。

这两件事，共同指向了储能，尤其是光储一体项目。

光伏组件降价+储能电池降价，将利好储能项目IRR进一步提升，继续讲景气度双击的逻辑了。