新债前瞻系列之东材转债申购
明日（11月16日）东材转债申购。

东材转债（SH113064）申购

一、申购建议：顶格申购，目前来看，预期收益400元左右。

二、公司概况
四川东材科技集团股份有限公司（东材科技601208）成立于1994年12月，2011年5月在上海主板上市。公司主营业务是化工新材料的研发，制造和销售。公司的主要产品包括绝缘材料、光伏、光学膜材料、环保阻燃材料、电子材料。

三、公司感观
公司2021年营业收入32.34亿元，同比增长71.92%，归母净利润3.41亿元，同比增长94.27%。2022年前三季度营业收入27.08亿，同比增长10.33%，归母净利润3.43亿元，同比增长26.55%。公司是基础化工行业，有分离膜;丙烯;参股民营银行;新能源;太阳能;三星;苹果概念;特高压;聚丙烯;膜材料;国产替代;OLED材料;OLED;新基建;柔性屏;光伏概念;军工;质子交换膜;融资融券;转融券标的概念，基本面尚可，赛道一般。

四、转债概况
1.发债规模：14亿。
2.发债用途：东材科技成都创新中心及生产基地项目(一期)（3.10亿）；东材科技成都创新中心及生产基地项目(二期)（2.80亿）；年产25000吨偏光片用光学级聚酯基膜项目（2.25亿）；年产20000吨超薄MLCC用光学级聚酯基膜技术改造项目（1.85亿）；补充流动资金（4亿）。
3.利息情况：第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。
4.到期赎回价：112元（含最后一期年度利息）。
5.到期本息和（扣税后）：113.68元
6.债券评级：AA。
7.回售条款：改变募资用途/最后两年；连续30日；低于转股价70%。
8.转股价值：转股价11.75元，正股价13元，溢价-9.62%，转股价值110.638元。

世间的期待有千万种
最美好的那种叫明日可期
世间的谎言也有千万种
最伤感的那种叫来日方长
没有在最情深意浓时紧紧相拥
未来可期终变成昨日之日不可留
其实，没有所谓的来日方长
有的只是人生无常和时光匆匆
愿珍惜当下的每一分每一秒
不要把该做的和想做的事情
留给遥不可及的未来
因为我们能把握的只有今天
(巴西人院子里种的花)
#早安[超话]##手机随拍#

#可转债[超话]#低溢价领涨，11月16日转债池

一、叶回顾
特一转债：日内高点5%。
久其转债：开盘后快速冲到4%。
转债今日成交了765.49亿元，较上一交易日的667.00亿元，放量98.49亿元。
转债消息面：
1、优彩资源11月14日晚间公告，公开发行可转债申请获得证监会发审委审核通过。
2、金农转债：金新农：公司和农业银行决定建立长期战略合作伙伴关系。
3、盘龙转债：盘龙药业公告：将开展为期3天的“上市五周年股东回馈活动”。
4、九典转债：九典制药：磷酸盐系列产品已为国内生物疫苗类企业的主要供应商。
5、火星转债：火星人：今年“双11”取得了订单额4.86亿，连续六年蝉联集成灶行业双11销售第一。
二、叶出手
华森、特一、泰林转债：微利。
远大智能、中交地产：昨日进的，前者浮盈一个多点。
黑榜：
尚荣转债：-1.5%。
三、叶问答
叶问：今日转债市场有何特点？
叶答：涨幅前十位的，除了莱克与回天两只新债外的八只转债，有七只溢价率小于等于20%，低溢价转债领涨，跌幅前五的均是医药板块品种。
四、叶翻牌
1、泰林转债：泰林生物20%涨停，新冠检测、机器人、细胞免疫治疗板块，近期创业板较强势，福石控股三个交易日飙涨52%。泰林生物流通市值16亿，明日留意一下。
2、华森转债：距离华森制药出窗口期的时间越来越近，今日其尾盘异动，同花顺人气排名第八位。转债溢价率：-2.49%，
3、尚荣转债：尚荣医疗二连板，转债收于：-5%。
4、美联转债：美联新材20cm涨停，钠离子电池、锂电池、消毒剂。
5、锋龙转债：锋龙股份今日涨停，汽车零部件、铝压铸、机器人概念，近一年一共涨停4次，不太活跃。转债剩余规模2.44亿。
6、华通转债：供销社、医药电商概念，其中供销社尾盘有资金流入走高迹象。
备忘录：
九典转债：11月22日最后交易日
铂科转债：11月25日最后交易日
太阳转债：12月19日最后交易日
本文仅为本人复盘记录，不作操作建议。部分品种个人可能有参与，介意请略过。今天就这样了，欢迎关注：叶落秋无声。

祝，好运。