中国光伏往事与新局,得技术者得天下(下)

源自:甲子光年
作者:涂明

3、

3.0时代:强者恒强
有点想死都死不掉的意味

在硅料和硅片技术之后,电池片技术将引领第三次行业格局变迁。

如今,中国光伏踏入新周期。“双碳”目标被提出,欧洲能源危机持续,中国与欧洲光伏双市场开启,光伏新一轮扩产潮已经到来。

当下光伏行业的动向主要有三个方向。

1.不论是上游硅料、硅片,还是中下游电池片与组件,扩产都是当前主题。建设周期最长的上游硅料环节供给持续紧张,硅价已持续两年上涨,目前已达到30万元/吨,创近十年价格新高。

为避免出现“硅荒”,隆基、天合光能、晶科能源、新特能源等中下游企业已开始提前锁硅,同上游硅料供应商,如通威、协鑫、大全签订长期协议。

私募基金投资经理张途远(化名)表示,“如晶科这样的电池片、组件大厂,今年正计划大量扩张产能,希望凭借TOPCon(新的电池片技术)扩大自身市占率。在这样的关键阶段,提前锁量很有必要——在下一个阶段很可能无硅可用,因为硅料在一个阶段的产能是有限的,你不抢,就是别人的。”

2.一体化扩张依旧是光伏龙头发展的主流方向。

比如,硅料、电池片双龙头的通威集团,今年8月开始向下游组件领域进军。某头部光伏企业电池研究院院长姜元竹(化名)分析表示,通威的扩张, 一是想借此分摊上游产能过剩的风险,哪怕日后硅价下跌,企业可以通过自产自销、直售组件维持平衡;二是想通过一体化进一步降低成本,“论对成本的把控能力,通威几乎做到了业内极致。”

看上去,这像是历史周期的循环往复,但企业们也在经验中吸取了教训。

与2006年中国光伏为规避全球硅价上涨风险而与海外厂商锁硅不同,当下厂商们只锁量,不锁价,如无锡尚德一般一次签订十年合约,将自己“锁死”的情况,再难复见;

今天的一体化与此前光伏行业的纵向扩张也不尽相同,如今的龙头们更显谨慎,一体化布局是在掌握了核心技术后的拓展——更像当年的隆基,先掌握核心技术能力,确保核心竞争力,再开辟新战场。

3.新一轮电池片技术“战国时代”到来。

在光伏系统中,成本核心是组件,占比高达43%,组件的成本核心是电池片,占比高达65%。而电池片的成本核心在于硅片,占比高达65%。因而,降低硅料与硅片成本是企业降本的第一着手点。2006年协鑫突破多晶硅量产技术、2014年隆基突破单晶硅片技术,都是从这两个领域发力。

今天的光伏技术在这两个领域也有所进展,比如,硅料端的颗粒硅工艺、硅片端的大硅片与薄化技术。但颗粒硅技术的大规模普及尚需时日,大硅片技术本身又缺乏技术壁垒。

于是,业内普遍认为,光伏的第三次技术变革最有可能发生在硅料和硅片之后、技术难度更高、降本空间更大的电池片领域。

先沿着晶硅电池的迭代方向看,隆基曾推动电池片从BSF向PERC的转变,但PERC电池已实现23%的光电转换效率,逼近24.5%的理论极限。今天,PERC开始向TOPCon、异质结,以及IBC三个领域变迁。

姜元竹认为,这次电池片变迁,在技术角度可以算作是一次质变。“随着PERC电池逐渐接近其24.5%的光电效率理论极限,光电效率更高的TOPCon、异质结与IBC必将取代PERC,剩下的只是时间问题。”

图 历代晶硅光伏电池技术释义表

在TOPCon技术上,目前投入最大的是晶科能源,量产光电效率已经突破了24.6%,并预计在今年内落成16GW的生产线。中来股份同样领先,量产效率为24.5%,现有产能为3.6GW。

其他大公司在TOPCon电池上也动作频频:

1.6月22日,晶澳科技宣布拟投入26.22亿元在扬州建设10GW规模的TOPCon生产线;

2.9月22日,亿晶光电称其将斥资50亿元,在安徽全椒县经开区建设TOPCon量产线。

3.而已在TOPCon技术上布局6年的天合光能也宣布,TOPCon电池已做到了高效率、低成本,可以进入大规模量产阶段,并计划于下半年将其位于江苏宿迁的TOPCon产线正式投产。

与TOPCon被众星捧月不同,异质结技术的待遇要冷清得多。相比于TOPCon技术,异质结的光电转化效率更高,光衰性、良产率、温度系数等多项性能均更加优异,但成本高、技术难度大。

目前,国内掌握异质结技术的企业屈指可数。野心勃勃如通威、阿特斯,在TOPCon与异质结两项技术上均有布局。还有东方日升,今年9月宣布将通过定增募集50亿元资金建设异质结电池产线,希望借助此次电池片迭代的机会实现弯道超车,超越电池片、组件环节的现有龙头,增加自身市场份额。

此外,异质结领域也集结了不少从大公司出走的创业者。

曾在汉能集团担任副总裁的徐晓华,曾带着团队多次刷新异质结电池光电转换效率的世界纪录。2020年,徐晓华与原中科院电工所的王文静联合创业,成立华晟新能源,目前已发展成为全国最大的异质结公司,产能突破2.5GW,在建产能超10GW。

2021年,原天合光能实验室主任黄强也带着新技术,在江苏常州成立了专注于异质结电池研发与制造的中能创光电。

如果跳出晶硅电池体系,钙钛矿电池也是眼下颇有竞争力的技术路线。

所谓钙钛矿,是对一批具备特殊晶体结构的陶瓷氧化物的统称。这种材料导电性超强、发电效率更高,理论极限可达33%。无论是多晶硅还是单晶硅电池,原材料晶硅的发电效率都有其理论极限——29.4%。随着晶硅光伏逼近效率极限,未来,钙钛矿或将重塑以晶硅为核心的光伏产业体系。为抢占先机,业内已在投入布局。

如多晶硅巨头协鑫,在2019年便建设了10MW级的钙钛矿中试线,并于2021年底开始量产,预计产品发电效率可超18%,可谓是“自己革自己的命”;隆基、通威、晶澳、东方日升等龙头大企也均表示已在钙钛矿+晶硅叠层方向布置研发。

隆基绿能总裁李振国近期曾在《Engineering》上刊文称,如果在未来几年里钙钛矿电池的寿命和大面积效率损失问题能够得到有效改善,那么钙钛矿/晶硅叠层电池有望成为未来的高效率电池主流。

最新的进展发生在初创企业中。今年7月,大正微纳宣布已投产百兆瓦级钙钛矿组件,承诺效率为21%,8月,仁烁光能宣布在苏州建成的10MW级中试线投产,预计效率为22%。

尽管企业布局如火如荼,钙钛矿技术仍因光衰速度快、材料稳定性弱等原因,而面临成本高、量产难的困境,性价比明显低于晶硅电池,距实现产业化尚且遥远。

钙钛矿的争夺属于未来,而当下,一场关于光伏电池片技术的战争正在爆发。下一步谁能替代PERC成为主流,业内尚有分歧。

比较之下,TOPCon技术胜在研发、转型成本低,可基于已有产线直接转型,更受大厂青睐。但制约TOPCon量产的主要原因是良率较低,产出的电池片易损坏。中山大学太阳能系统研究所所长沈辉表示,TOPCon的电池结构是非对称的,其制作工艺难度不大,但是流程十分繁琐——PERC电池的生产流程只有9道,而TOPCon的生产流程多达12道,这让TOPCon在量产后的良品率很难把控。

异质结胜在综合性能更强,生产流程只有4道,但问题还是太贵。据黄强介绍,目前异质结生产的两大痛点,一个是耗银量过高,一个是硅料耗费太大,如果能够减少硅和银的使用,异质结的成本便将大大降低。

企业们先用脚投了票。

大公司今年纷纷押注TOPCon,而异质结距产业化还有一段距离。如通威、天合光能等大企多是在观望。

龙头隆基不想错过机会,秉承“小孩才选择,成年人当然是全都要”的心态,几乎在产业链的所有技术环节都建有头部研究团队。此外,只有东方日升选择重注异质结。余下光伏大厂,则连异质结技术的中试线都尚未建成。

相比之下,走在产业化前沿的还是华晟、爱康等专注于异质结领域的企业。张途远认为,“投资者会更关注异质结技术,TOPCon的路怎么走,基本已经清晰,而异质结则更具备想象空间,也更适合初创企业发展,一旦成本得到控制,其未来十分广阔。”

当然,技术的发展速度通常难以准确衡量,光伏行业也有隐忧。大厂们其实也是在赌,赌异质结的降本速度没有那么快,赌TOPCon还将有较长的发展周期,赌钙钛矿等“未来”技术会来得更早或更晚。

这一幕何其熟悉。曾经,当单晶硅挑战多晶硅时,协鑫也是在赌单晶硅的降本无法短期实现,但结果却是技术的爆发速度远超想象。

不过,对于此轮技术革新将会产生的影响,沈辉认为,“TOPCon、异质结等技术的发展确实会让行业产生剧变,但从成本与增效幅度上看,依旧只是渐进式的技术,各家企业会大力布局,但很难像当年单晶取代多晶一样,对行业造成颠覆式的影响。”

这也从某种程度说明,光伏产业走过了跑马圈地的蛮荒时代,当光伏来到平价上网时代,曾经充满变数的市场环境与政策环境已然稳定。

一位从业者感慨,“与过去光伏企业大干快上、盲目扩张不同,现在的光伏龙头在前沿技术上布局全面,产能扩张都很谨慎,如隆基,其在产业链各个环节布局的技术团队,放到世界上都是顶尖的。强者恒强,有点想死都死不掉的意味。”

回顾过去,光伏产业每一轮发展几乎都得益于政策补贴和技术革新驱动。2022年起,中国光伏产业将脱离政府补贴,平价时代全面到来。可以预见的是,此后以成本定输赢、以效率决胜负的充分竞争市场,将成为光伏行业的主流。

当光伏产业来到新的周期,历史似在轮回,是扩张既有产能、纵向一体化,还是押注新技术,不同的企业再次给出了不同的解法。谁能穿越新周期?人们很难预知。但追求更高效的技术,追求更低成本的电能,会是人类永恒不变的追求。

【强调女性手工艺者贡献 秘鲁颁发2022年全国女性艺术奖】近日,秘鲁外贸和旅游部(Mincetur)为来自不同地区的4名女性颁发了“2022年全国女性艺术奖”,以此强调为国家手工艺发展作出贡献的女性的重要性、才能和创造力。

秘鲁《秘鲁人报》11月27日报道,Mincetur副部长伊莎贝尔·阿尔瓦雷斯(IsabelÁlvarez)指出,在已登记的工匠中,超73%(31996人)是女性。由此可看出,女性工匠的贡献对工艺发展至关重要。

据阿尔瓦雷斯介绍,本次获奖者分两类。来自乌卡亚利大区(Ucayali)的阿德利娜·马尔多纳多·奥古斯丁(Adelina Maldonado Agustín)是“工匠企业家/女商人”类别获奖者之一,她从母亲和祖母那里学到了凯内艺术(Kené),即希皮博·科尼博族(Shipibo Konibo)原住民女性在各种表面(如织物、陶瓷、木材和人体上)设计线条和几何图案。如今,马尔多纳多是希皮博·科尼博工匠协会的代表,以及“希皮博集体品牌”线上服装店的经理,致力于将该手工艺传承下去。

同类别获奖者塔尼亚·加西亚·梅萨(Tania García Meza)来自阿亚库乔大区(Ayacucho),是“携手团结协会”(ASMU)的主席。自2006年以来,她一直与生活在极端贫困社区的300多名女性合作,在编织、刺绣、设计和质量把控方面对其进行了培训,让她们参加经济活动,提高她们的生活质量。

另一类别“先锋工匠”的获奖者之一是奥林达·西尔瓦诺·伊努马(Olinda Silvano Inuma),她来自洛雷托大区(Loreto),是一位世界知名的艺术家和活动家,也是一名希皮博·科尼博文化遗产艺术的传播者。

同类别另一获奖者为桑图萨·库蒂帕·库蒂帕(Santusa Cutipa Cutipa),来自普诺大区(Puno),专注于纺织工艺品,也是一个女性协会的领导人。她的作品中包含羊驼群、山脉和花朵等形象,描绘了其祖先生活的环境。

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