168号嘉宾推荐[心]有意私信月老
性别：女
几几年：95
出生地：眉山
所在地：成都
星座：摩羯
工作:人事
年收入：约4万
年龄：25
身高：158
体重：56kg
学历：大专
兴趣爱好:没啥爱好，晚饭后散步溜达
自我描述性格:慢热，性格脾气好，三观正
婚姻状态，是否有孩子:无
恋爱经历:1次
车房情况：家里有
父母情况：健在，退休
是否独生子：是
有无传染性遗传性重大疾病：无

当市场对第二年的经济预期不悲观的情况下，每年的四季度容易出现低估值蓝筹的估值切换行情。

按照天风策略的行业分类，保险、白电、工程机械、铁路和游戏在四季度上涨概率超过80%；

工程机械、航空、水泥、肉制品、重卡在四季度跑赢大盘概率超过70%。
当前经济修复的趋势意味着今年四季度日历效应出现的概率是比较高的。

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半导体板块的大机会在11月，10月可逢低布局。

半导体板块虽然受中芯国际事件，短期仍有影响，但长期来看，国产替代只会加速，行业景气度将保持高速增长。具体来看，确定性较高的方向：

1：功率半导体：国内功率半导体市场广阔，本土厂商在全球市场市场份额取得突破。大陆功率半导体需求占全球的40%，但自给率较低。功率半导体在半导体领域突破较为确定。

2：模拟芯片：模拟芯片这个赛道不同于数字芯片，其下游应用广泛，技术迭代较慢，模拟集成电路目前主要在0.18um/0.13um，而数字集成电路目前已达到5-7nm。国内目前产品与国外差距小，是芯片领域非常优质的赛道。

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