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2023年八大预测：美国为首的全球衰退

今年美国、欧洲、日本等经济体疲态已现，其他多个国家更是被通胀折磨得痛苦不堪。

11月23日，美国10年期国债与2年期国债利差倒挂75bp，创1981年以来最大幅度。6月份，美国密歇根大学消费者信心指数也降低至历史最低的 50，11月份也仍处在 54.7的低位。美国房价增速也正在放缓，新建住房销售同比负增。

欧元区2022年三季度实际 GDP 同比 2.1%，较二季度的4.3%和一季度的 5.5%大幅下降，环比仅增长 0.2%，预计四季度即将陷入负增长。10月28日，欧央行发布的最新经济预测预计2023年欧元区经济增长 0.1%，远低于三季度预测的1.5%。

多迹象显示欧美明年大概率进入衰退。

美国衰退以后，财政收入减少，美国政府消费和投资可能继续萎缩。失业率上升，消费下行。美国通胀走势可能是消费增速和通胀预期同时下滑。带动全球需求下行。

市场一直期待的是美国一衰退美联储就宽松，以为衰退就代表美国触底了，但事实未必如此。能不能宽松的前提在于，通胀能否降到位。美国70年代的历史已经证明一衰退就降息是不可行的，只会一直拉长通胀期限，反复折磨。通胀治理最忌摇摆不定，害怕衰退而心智不坚定，从而导致长期的通胀。

但美股一直尝试反抽，为什么呢？因为市场交易了通胀、交易了加息，但对衰退交易不足，过早地交易了美债利率见顶。

市场一直低估通胀的韧性，也低估了美联储对于通胀的重视。可以看到一路以来，市场对于终端利率的猜测不断往上抬。

再往上加息，经济压力很大，但是不加，通胀又可能下不来。所以美联储可能会谨慎的往上加，通过拉长时间来不断试探通胀的底线，避免一下加过多，导致经济过度衰退。可以较为确认的一点是，美联储和放水时期的态度已经有明显区别，不能低估当下美联储驯服通胀的决心。一旦通胀有所反弹，加息大概率又会超预期。

也就是说，加息会放缓，但是不会快速转向。

市场重视经济，但从美联储的视角来说，必须更重视通胀。

市场想要降息的前提只有3种可能性。1、驯服通胀 2、触发经济危机 3、美联储扛不住衰退压力。一衰退就转向，不在选项当中，衰退无法成为转向的理由。

鲍威尔也在11月FOMC中表示可能有“更高的终点利率和更久的加息时长”。加息的终点大概率要超出目前市场的预期。

市场期待的降息周期可能没有那么快，对应到美股上，进入衰退期，企业的盈利暴雷还没结束。需等待真正的宽松预期。#投资##价值投资日志[超话]#

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