#兔年生肖邮票##中国邮政癸卯兔年发行邮票引争议# 2023兔年的邮票设计引起很大争议,网络上出现各种貌似很专业的审美评论,让我想起了陈丹青老师的一句话,中国学员派的素描是一场灾难,考生的初学作品都画的很认真,而且有的画还非常好,这些规矩的手艺作品打死梵高也画不出来,就算梵高没有巴黎的那段经历,也依然是梵高,把两种同样是初学的画放在一起,梵高的画依然是伟大的艺术品,永恒的艺术品。2023兔年邮票的作者是第一版猴票的原图绘制者,画家黄永玉,黄永玉老先生1924年出生,马上100岁了。“在中国画坛,黄永玉不但是“画坛鬼才”,同时还是少有的“多面手”,国画、油画、版画、漫画、木刻、雕塑他样样精通,代表作品非常多,除此之外,他还设计了首轮生肖猴票、酒鬼酒瓶等”。个人观点是每个人审美不同,可能很多人感觉图1不适合做邮票,但也别妖魔化作品,就像二十世纪最伟大的艺术家如毕加索或马蒂斯,晚期的抽象派作品你一张也读不懂一样,梵高活着的时候同样卖不出去一张画,他们的作品永远是年轻的,有趣的。
国产替代/半导体/芯片
华大九天的成长曲线
我们提出“BBA”三因素框架——国产替代机遇( β )+技术变革趋势( β ),叠加公司卡位、产品布局、技术和人才优势(强α ),共同构成公司的投资逻辑。
1、时:内外双循环格局逐步形成
美持续加码对华半导体出口管制、长臂管辖,先进制程受阻,模拟芯片影响相对较小。美国出口管制新规全面涉及成品芯片、晶圆代工、制造设备甚至技术支持。由于工艺特性,数字芯片主流制程在28nm以下,美管制思路和目的是卡住先进制程,相比之下模拟芯片所使用的成熟制程受影响相对较小。
国内客户积极寻找替代方案以规避断供风险。近年来半导体全产业链加速国产替代,华大九天在数模芯片设计和晶圆制造领域都形成了一批标杆客户,完成研发铁三角构建。
2、势:技术变革驱动产业格局再分配
5G、Chiplet、AI等技术发展蕴含换道超车机遇。以Chiplet为例,不同芯片形成 die-to-die结构需要面临非常复杂的物理问题,比如电磁干扰、信号干扰、电流、电压、热量、应力等,物理仿真计算难度较高,全球仍缺乏长期数据积累和专用软件平台。
中国IC设计行业发展迅速,EDA付费群体壮大。近年来国内IC设计行业蒸蒸日上,企业数量和营收规模双增长,小企业逐步成长为中大型规模,经营规范化且具备一定的付费能力,国产EDA市场空间在渗透率和国产化率双重提升驱动下快速扩容。
3、公司如何勇立潮头
模拟芯片长坡厚雪,EDA成长空间广阔。国内模拟芯片发展态势良好,公司第一成长曲线仍有很大空间。
产品兼具深度、广度,晶圆制造、数字设计接力增长。公司在晶圆制造领域已过渡到产品放量阶段,大力完善数字设计布局。
人才规模行业领先,团队资历深厚。公司聚集大量本土EDA专业人才,并构建了产教融合人才培养体系保障供给。
华大九天的成长曲线
我们提出“BBA”三因素框架——国产替代机遇( β )+技术变革趋势( β ),叠加公司卡位、产品布局、技术和人才优势(强α ),共同构成公司的投资逻辑。
1、时:内外双循环格局逐步形成
美持续加码对华半导体出口管制、长臂管辖,先进制程受阻,模拟芯片影响相对较小。美国出口管制新规全面涉及成品芯片、晶圆代工、制造设备甚至技术支持。由于工艺特性,数字芯片主流制程在28nm以下,美管制思路和目的是卡住先进制程,相比之下模拟芯片所使用的成熟制程受影响相对较小。
国内客户积极寻找替代方案以规避断供风险。近年来半导体全产业链加速国产替代,华大九天在数模芯片设计和晶圆制造领域都形成了一批标杆客户,完成研发铁三角构建。
2、势:技术变革驱动产业格局再分配
5G、Chiplet、AI等技术发展蕴含换道超车机遇。以Chiplet为例,不同芯片形成 die-to-die结构需要面临非常复杂的物理问题,比如电磁干扰、信号干扰、电流、电压、热量、应力等,物理仿真计算难度较高,全球仍缺乏长期数据积累和专用软件平台。
中国IC设计行业发展迅速,EDA付费群体壮大。近年来国内IC设计行业蒸蒸日上,企业数量和营收规模双增长,小企业逐步成长为中大型规模,经营规范化且具备一定的付费能力,国产EDA市场空间在渗透率和国产化率双重提升驱动下快速扩容。
3、公司如何勇立潮头
模拟芯片长坡厚雪,EDA成长空间广阔。国内模拟芯片发展态势良好,公司第一成长曲线仍有很大空间。
产品兼具深度、广度,晶圆制造、数字设计接力增长。公司在晶圆制造领域已过渡到产品放量阶段,大力完善数字设计布局。
人才规模行业领先,团队资历深厚。公司聚集大量本土EDA专业人才,并构建了产教融合人才培养体系保障供给。
华大九天的成长曲线
我们提出“BBA”三因素框架——国产替代机遇( β )+技术变革趋势( β ),叠加公司卡位、产品布局、技术和人才优势(强α ),共同构成公司的投资逻辑。
1、时:内外双循环格局逐步形成
美持续加码对华半导体出口管制、长臂管辖,先进制程受阻,模拟芯片影响相对较小。美国出口管制新规全面涉及成品芯片、晶圆代工、制造设备甚至技术支持。由于工艺特性,数字芯片主流制程在28nm以下,美管制思路和目的是卡住先进制程,相比之下模拟芯片所使用的成熟制程受影响相对较小。
国内客户积极寻找替代方案以规避断供风险。近年来半导体全产业链加速国产替代,华大九天在数模芯片设计和晶圆制造领域都形成了一批标杆客户,完成研发铁三角构建。
2、势:技术变革驱动产业格局再分配
5G、Chiplet、AI等技术发展蕴含换道超车机遇。以Chiplet为例,不同芯片形成 die-to-die结构需要面临非常复杂的物理问题,比如电磁干扰、信号干扰、电流、电压、热量、应力等,物理仿真计算难度较高,全球仍缺乏长期数据积累和专用软件平台。
中国IC设计行业发展迅速,EDA付费群体壮大。近年来国内IC设计行业蒸蒸日上,企业数量和营收规模双增长,小企业逐步成长为中大型规模,经营规范化且具备一定的付费能力,国产EDA市场空间在渗透率和国产化率双重提升驱动下快速扩容。
3、公司如何勇立潮头
模拟芯片长坡厚雪,EDA成长空间广阔。国内模拟芯片发展态势良好,公司第一成长曲线仍有很大空间。
产品兼具深度、广度,晶圆制造、数字设计接力增长。公司在晶圆制造领域已过渡到产品放量阶段,大力完善数字设计布局。
人才规模行业领先,团队资历深厚。公司聚集大量本土EDA专业人才,并构建了产教融合人才培养体系保障供给。#投资##价值投资日志[超话]#
我们提出“BBA”三因素框架——国产替代机遇( β )+技术变革趋势( β ),叠加公司卡位、产品布局、技术和人才优势(强α ),共同构成公司的投资逻辑。
1、时:内外双循环格局逐步形成
美持续加码对华半导体出口管制、长臂管辖,先进制程受阻,模拟芯片影响相对较小。美国出口管制新规全面涉及成品芯片、晶圆代工、制造设备甚至技术支持。由于工艺特性,数字芯片主流制程在28nm以下,美管制思路和目的是卡住先进制程,相比之下模拟芯片所使用的成熟制程受影响相对较小。
国内客户积极寻找替代方案以规避断供风险。近年来半导体全产业链加速国产替代,华大九天在数模芯片设计和晶圆制造领域都形成了一批标杆客户,完成研发铁三角构建。
2、势:技术变革驱动产业格局再分配
5G、Chiplet、AI等技术发展蕴含换道超车机遇。以Chiplet为例,不同芯片形成 die-to-die结构需要面临非常复杂的物理问题,比如电磁干扰、信号干扰、电流、电压、热量、应力等,物理仿真计算难度较高,全球仍缺乏长期数据积累和专用软件平台。
中国IC设计行业发展迅速,EDA付费群体壮大。近年来国内IC设计行业蒸蒸日上,企业数量和营收规模双增长,小企业逐步成长为中大型规模,经营规范化且具备一定的付费能力,国产EDA市场空间在渗透率和国产化率双重提升驱动下快速扩容。
3、公司如何勇立潮头
模拟芯片长坡厚雪,EDA成长空间广阔。国内模拟芯片发展态势良好,公司第一成长曲线仍有很大空间。
产品兼具深度、广度,晶圆制造、数字设计接力增长。公司在晶圆制造领域已过渡到产品放量阶段,大力完善数字设计布局。
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