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第二，从上一届出道的结果来看应该没zuo票，所以如果我们的票投不上去，哪怕节目组喜欢章昊也是无法出道。
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风电、基建需求增长可期 玻纤龙头忙扩产加速迭代升级
2023年2月2日，山东玻纤公告称，公司拟投资36.99亿元建设30万吨高性能(超高模)玻纤智造项目。
而不仅如此，记者根据东方财富Choice数据梳理，截至2月6日，包括山东玻纤在内的数家玻纤行业头部企业拟扩建产能已超100万吨。
有玻纤行业分析师对《证券日报》记者表示，目前经济复苏预期较强，风电、基建行业需求增长可期。而玻纤企业积极扩产，不仅是做好产能准备，更为追赶技术升级、智能制造等发展趋势。
玻纤龙头积极扩产
2020年以来，受各品种玻璃纤维纱价格持续上涨影响，国内玻纤产能扩张意愿强烈，玻璃纤维池窑纱产量持续上升。据中国玻璃纤维工业协会统计，2021年国内玻璃纤维池窑纱总产量达580万吨，同比增长15.5%。2022年上半年，电子、建筑等市场阶段性低迷。不过，2022年下半年以来，国家政策密集出台下，基建等行业预期显著增强，叠加汽车、风电行业需求较快增长，头部玻纤企业产能扩张意愿仍较强烈。据记者梳理，目前国内玻纤行业前四强企业均在扩产中。
山东玻纤相关人士告诉《证券日报》记者，公司本次计划建设的30万吨高性能(超高模)玻纤智造项目，由全资子公司天炬节能承建。项目共建设三条池窑拉丝生产线，包括一条超高模量3万吨生产线，一条高模量12万吨生产线，一条15万吨ECER生产线。目前，公司拥有41万吨玻纤产能，该项目建成后，公司产能将提高至71万吨。将进一步提升公司产品规模，提升行业竞争力。
巨丰投顾高级投资顾问谢后勤对《证券日报》记者表示，在新能源汽车、风电等行业带来的良好发展预期下，玻纤企业特别是掌握了核心技术的头部玻纤企业都具有较强的扩张意愿。扩产有助于企业更好地把握行业发展机遇，产能提升后，企业在行业竞争中也将处于更有利的地位。
上述山东玻纤相关人士表示，“本次扩产计划，是落实公司发展战略规划的重要举措。未来公司还会根据行业实际情况，择机推动产能提升，不断推动公司发展战略规划落地。”
行业持续迭代升级
经过多年的发展，中国玻纤产量多年稳居世界第一。“行业从高速发展阶段迈向高质量发展阶段。未来玻纤行业的竞争不仅仅是产能规模的较量，更是技术实力的比拼。”谢后勤认为，在新建项目时，玻纤企业除了考虑增加产能外，对技术升级也非常关注。
“能源危机促使各国寻求新能源，风能成为近年来业内关注的一个焦点。玻纤的应用领域扩展到风电市场，这是玻纤行业未来发展的一个亮点。各国在风电领域也加大力度投资，将进一步推动玻纤行业发展。”上述分析师对记者表示，玻纤龙头企业也不断推进产品在风电领域的应用。比如中国巨石、泰山玻纤就在风电领域具有比较优势。
上述山东玻纤相关人士表示，“公司本次项目建设除了产能提升外，超高模产线的建设，能够有效提升公司玻纤产品竞争力，抢占高端玻纤产品市场，助推企业高质量发展。新产线建成后，将有助于公司产品在风电领域的应用，提升占有率。”公开资料显示，去年11月份山东玻纤“一种高弹性模量高强度玻纤层压板及其制备方法”获得发明专利授权。业界认为，这表明公司在高模量领域已具备相应的技术积累。
除此之外，智能化也是玻纤行业正在迎来的发展潮流。例如，为进一步降低生产成本，提升竞争力，山东玻纤、中国巨石、长海股份等多家企业新建产能时均提出打造智能制造基地。
（来源：证券日报网）
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2023年2月2日，山东玻纤公告称，公司拟投资36.99亿元建设30万吨高性能(超高模)玻纤智造项目。
而不仅如此，记者根据东方财富Choice数据梳理，截至2月6日，包括山东玻纤在内的数家玻纤行业头部企业拟扩建产能已超100万吨。
有玻纤行业分析师对《证券日报》记者表示，目前经济复苏预期较强，风电、基建行业需求增长可期。而玻纤企业积极扩产，不仅是做好产能准备，更为追赶技术升级、智能制造等发展趋势。
玻纤龙头积极扩产
2020年以来，受各品种玻璃纤维纱价格持续上涨影响，国内玻纤产能扩张意愿强烈，玻璃纤维池窑纱产量持续上升。据中国玻璃纤维工业协会统计，2021年国内玻璃纤维池窑纱总产量达580万吨，同比增长15.5%。2022年上半年，电子、建筑等市场阶段性低迷。不过，2022年下半年以来，国家政策密集出台下，基建等行业预期显著增强，叠加汽车、风电行业需求较快增长，头部玻纤企业产能扩张意愿仍较强烈。据记者梳理，目前国内玻纤行业前四强企业均在扩产中。
山东玻纤相关人士告诉《证券日报》记者，公司本次计划建设的30万吨高性能(超高模)玻纤智造项目，由全资子公司天炬节能承建。项目共建设三条池窑拉丝生产线，包括一条超高模量3万吨生产线，一条高模量12万吨生产线，一条15万吨ECER生产线。目前，公司拥有41万吨玻纤产能，该项目建成后，公司产能将提高至71万吨。将进一步提升公司产品规模，提升行业竞争力。
巨丰投顾高级投资顾问谢后勤对《证券日报》记者表示，在新能源汽车、风电等行业带来的良好发展预期下，玻纤企业特别是掌握了核心技术的头部玻纤企业都具有较强的扩张意愿。扩产有助于企业更好地把握行业发展机遇，产能提升后，企业在行业竞争中也将处于更有利的地位。
上述山东玻纤相关人士表示，“本次扩产计划，是落实公司发展战略规划的重要举措。未来公司还会根据行业实际情况，择机推动产能提升，不断推动公司发展战略规划落地。”
行业持续迭代升级
经过多年的发展，中国玻纤产量多年稳居世界第一。“行业从高速发展阶段迈向高质量发展阶段。未来玻纤行业的竞争不仅仅是产能规模的较量，更是技术实力的比拼。”谢后勤认为，在新建项目时，玻纤企业除了考虑增加产能外，对技术升级也非常关注。
“能源危机促使各国寻求新能源，风能成为近年来业内关注的一个焦点。玻纤的应用领域扩展到风电市场，这是玻纤行业未来发展的一个亮点。各国在风电领域也加大力度投资，将进一步推动玻纤行业发展。”上述分析师对记者表示，玻纤龙头企业也不断推进产品在风电领域的应用。比如中国巨石、泰山玻纤就在风电领域具有比较优势。
上述山东玻纤相关人士表示，“公司本次项目建设除了产能提升外，超高模产线的建设，能够有效提升公司玻纤产品竞争力，抢占高端玻纤产品市场，助推企业高质量发展。新产线建成后，将有助于公司产品在风电领域的应用，提升占有率。”公开资料显示，去年11月份山东玻纤“一种高弹性模量高强度玻纤层压板及其制备方法”获得发明专利授权。业界认为，这表明公司在高模量领域已具备相应的技术积累。
除此之外，智能化也是玻纤行业正在迎来的发展潮流。例如，为进一步降低生产成本，提升竞争力，山东玻纤、中国巨石、长海股份等多家企业新建产能时均提出打造智能制造基地。
（来源：证券日报网）
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国内储能招标高景气持续，光伏产业链价格触底反弹
投资要点
光伏：光伏排产发生积极变化，需求加速转暖，看好光伏行业景气度。当前上下游博弈持续，产业链上游环节成交价整体相较22Q4已大幅下调，部分项目已启动组件采购，组件企业排产边际上行。当前上游环节看多后市，撑价心态强烈，进而驱动产业链价格再次上涨。整体而言，短期上游价格仍有支撑，长期考虑到硅料供给愈加宽松，不改回落趋势，产业链成本的下行，进而对需求产生持续催化，行业景气度进入加速提升通道，推荐以下投资主线：
受益于供给紧张、利润再分配的电池组件环节。考虑到此前电池组件盈利相对承压，叠加2023年电池片新增产出相对有限，预计产业链下游盈利能力相对乐观，后续新电池技术推进盈利能力接棒，关注东方日升、亿晶光电，中来股份（机械组共同覆盖）、钧达股份（机械组共同覆盖）、爱旭股份、横店东磁等；
不受主产业链价格变化的辅材环节。后续排产积极变化，辅材弹性大，重点关注市占率提升、高盈利产品占比提升的的小辅材环节，如宇邦新材、通灵股份、快可电子、明冠新材等；
受到进口高纯石英砂掣肘的硅片及坩埚环节。进口高纯石英砂有保供能保障坩埚品质，可享受销售溢价；保障硅片环节自身开工率，降低非硅成本；短期关注坩埚环节业绩兑现，中长期关注硅片环节盈利分化，重点关注石英股份（建材&新材料组覆盖）、欧晶科技、TCL中环等；
一体化组件企业将受益于景气度提升。一体化组件企业前期调整较多，估值性价比高，后续将受益于景气度提升带来的行业β以及新电池技术兑现带来α机会，重点关注晶澳科技、晶科能源、天合光能、隆基绿能等。
风电：22年国内海风累计招标12GW（不含国电投10.5GW和中电建1GW框架招标），海风需求确定性提升，军事、疫情等限制性因素逐步解除，预期2023年国内海风装机10GW+，带动产业链出货放量。当前风电板块处黄金配置期，建议加配：从量上看：（1）行业整体看，23年，我们预计陆风装机70GW左右，同比50%+，海风10GW+，同比翻倍以上增长；（2）细分环节看，塔筒/管桩、海缆、轴承、法兰以及铸锻件环节，受益于海风装机增速加快、海外出口扩张等，产品出货有望高增。从价格看：（1）海外看，主轴、法兰等部件价格谈涨；（2）国内看，当前主机厂正和零部件谈判，在23年需求爆发式增长背景下，预计零部件环节国内价格至少不看跌，有望维持相对稳定，部分大兆瓦锻铸件可能会因为阶段性供需偏紧而出现涨价。从成本看：使用柔直海缆的最终目的是为风电整体降本，在更远距离下柔直海缆单位成本低于交流海缆是合理的。综上，我们认为，23年，在量价成本等维度上，风电零部件环节边际上都好于22年，尤其在需求大幅放量背景下，零部件企业的规模效应还将进一步边际提振毛利率，看23年量价齐升逻辑清晰确定，主要零部件公司业绩弹性大。近期，海缆环节走势偏弱，系市场对海缆产品价值量和盈利能力的担忧。：（1）青州五七项目装机容量为2GW（各1GW），水深46.5-52.5/45-53m，中心离岸距离70-71KM。（2）三峡如东H6(400MW)、H10（400MW）及中广核如东H8（300MW）三个海上风电场总装机容量为1.1GW，水深9-20/14-21/9-20m，中心离岸距离49-65公里。（3）中天科技中标〒400kV单芯直流送出海缆项目，中标金额15.1亿元（含直流海缆/陆缆、附件及敷设施工）。据中天海缆招股书（申报稿）显示，20年确认柔直海缆收入5.03亿元，确认长度99KM，平均单价508.5万元/KM（不含税），毛利率达74%。我们预计，一季度广东青州五七项目、帆石项目以及江苏、山东项目等海缆招标有望快速推进，推动行业β边际上行。建议关注，海缆：【东方电缆】【宝胜股份】【汉缆股份】等；塔筒/管桩：【天顺风能】【海力风电】等；法兰轴承：【恒润股份】【新强联】等；锻铸件龙头：【通裕重工】【海锅股份】【振江股份】等；主机厂：【明阳智能】【三一重能】等。
风险提示事件：装机不及预期；原材料大幅上涨；竞争加剧研报使用的信息更新不及时风险；第三方数据存在误差或滞后的风险等。
（来源：中泰证券）
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投资要点
光伏：光伏排产发生积极变化，需求加速转暖，看好光伏行业景气度。当前上下游博弈持续，产业链上游环节成交价整体相较22Q4已大幅下调，部分项目已启动组件采购，组件企业排产边际上行。当前上游环节看多后市，撑价心态强烈，进而驱动产业链价格再次上涨。整体而言，短期上游价格仍有支撑，长期考虑到硅料供给愈加宽松，不改回落趋势，产业链成本的下行，进而对需求产生持续催化，行业景气度进入加速提升通道，推荐以下投资主线：
受益于供给紧张、利润再分配的电池组件环节。考虑到此前电池组件盈利相对承压，叠加2023年电池片新增产出相对有限，预计产业链下游盈利能力相对乐观，后续新电池技术推进盈利能力接棒，关注东方日升、亿晶光电，中来股份（机械组共同覆盖）、钧达股份（机械组共同覆盖）、爱旭股份、横店东磁等；
不受主产业链价格变化的辅材环节。后续排产积极变化，辅材弹性大，重点关注市占率提升、高盈利产品占比提升的的小辅材环节，如宇邦新材、通灵股份、快可电子、明冠新材等；
受到进口高纯石英砂掣肘的硅片及坩埚环节。进口高纯石英砂有保供能保障坩埚品质，可享受销售溢价；保障硅片环节自身开工率，降低非硅成本；短期关注坩埚环节业绩兑现，中长期关注硅片环节盈利分化，重点关注石英股份（建材&新材料组覆盖）、欧晶科技、TCL中环等；
一体化组件企业将受益于景气度提升。一体化组件企业前期调整较多，估值性价比高，后续将受益于景气度提升带来的行业β以及新电池技术兑现带来α机会，重点关注晶澳科技、晶科能源、天合光能、隆基绿能等。
风电：22年国内海风累计招标12GW（不含国电投10.5GW和中电建1GW框架招标），海风需求确定性提升，军事、疫情等限制性因素逐步解除，预期2023年国内海风装机10GW+，带动产业链出货放量。当前风电板块处黄金配置期，建议加配：从量上看：（1）行业整体看，23年，我们预计陆风装机70GW左右，同比50%+，海风10GW+，同比翻倍以上增长；（2）细分环节看，塔筒/管桩、海缆、轴承、法兰以及铸锻件环节，受益于海风装机增速加快、海外出口扩张等，产品出货有望高增。从价格看：（1）海外看，主轴、法兰等部件价格谈涨；（2）国内看，当前主机厂正和零部件谈判，在23年需求爆发式增长背景下，预计零部件环节国内价格至少不看跌，有望维持相对稳定，部分大兆瓦锻铸件可能会因为阶段性供需偏紧而出现涨价。从成本看：使用柔直海缆的最终目的是为风电整体降本，在更远距离下柔直海缆单位成本低于交流海缆是合理的。综上，我们认为，23年，在量价成本等维度上，风电零部件环节边际上都好于22年，尤其在需求大幅放量背景下，零部件企业的规模效应还将进一步边际提振毛利率，看23年量价齐升逻辑清晰确定，主要零部件公司业绩弹性大。近期，海缆环节走势偏弱，系市场对海缆产品价值量和盈利能力的担忧。：（1）青州五七项目装机容量为2GW（各1GW），水深46.5-52.5/45-53m，中心离岸距离70-71KM。（2）三峡如东H6(400MW)、H10（400MW）及中广核如东H8（300MW）三个海上风电场总装机容量为1.1GW，水深9-20/14-21/9-20m，中心离岸距离49-65公里。（3）中天科技中标〒400kV单芯直流送出海缆项目，中标金额15.1亿元（含直流海缆/陆缆、附件及敷设施工）。据中天海缆招股书（申报稿）显示，20年确认柔直海缆收入5.03亿元，确认长度99KM，平均单价508.5万元/KM（不含税），毛利率达74%。我们预计，一季度广东青州五七项目、帆石项目以及江苏、山东项目等海缆招标有望快速推进，推动行业β边际上行。建议关注，海缆：【东方电缆】【宝胜股份】【汉缆股份】等；塔筒/管桩：【天顺风能】【海力风电】等；法兰轴承：【恒润股份】【新强联】等；锻铸件龙头：【通裕重工】【海锅股份】【振江股份】等；主机厂：【明阳智能】【三一重能】等。
风险提示事件：装机不及预期；原材料大幅上涨；竞争加剧研报使用的信息更新不及时风险；第三方数据存在误差或滞后的风险等。
（来源：中泰证券）
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