【3万亿赛道嗨了】
中芯国际大涨超10%，股价创一年新高，收盘市值3800亿，芯片行业复苏的曙光初现。今天芯片板块可谓是一枝独秀，逆势领涨，晶方科技、沪硅产业、北方华创等均是底部放量大阳，颇有接力数字经济第二波的意思。

芯片今天的大涨，媒体报道标题是“3万亿赛道嗨了”，有两个驱动因素：

一是多家券商研报显示，景气度持续下行一年有余的芯片行业，将于今年二季度最迟三季度复苏了。该行业去年一直在去库存，情况很惨烈，库存底预计出现在今年二季度或三季度，业绩底出现在去年四季度或今年一季度，投资底呢？基本与业绩底同步，或者更早一些。现在已是一季度末，就投资而言，芯片行业似乎是买入正当时，所以集体向上突破脱离底部，迎接二季度复苏的到来。

第二个因素当然是众所周知的小作文，一石激起千层浪。据不可靠消息，芯片行业下午有六大利好，包括数千亿大力支持华为专注搞芯片、中芯7NM技术取得突破等等。这些东西真假倒不必在乎，从各省陆续大力度投资芯片行业以及解决半导体卡脖子的迫切性看，作为数字经济算力的基础，芯片行业未来的发展空间是巨大的。

芯片行业的大市值细分龙头公司，无非是这几个：中芯国际、北方华创、中微公司、韦尔股份、兆易创新、紫光国微、三安光电等，股票池对它们大多是覆盖了，你问我谁的确定性高些，我也只能说在研究。

两市今天继续调整，盘中一度出现恐慌，各指数均创出春节后新低。数字经济主线一枝独秀，市场的一九或二八行情，依然是选择近期涨幅较大的数字经济高举高打，中国移动创出历史新高，太极股份创出年内新高，涨的我都想买一点买崩它们。新能源是下跌重灾区，光伏储能新能源车全线走弱，汽车的崩盘冲击也不小，不过宁德比亚迪均收出下影线，这个集中的出清接近尾声了。

什么意思呢？机构割新能源追涨数字经济到高潮，短期而言，三大运营商（包括中特估）见顶和新能源见底可能同步出现。新能源和芯片，将共同推动创业板的反弹，难兄难弟，知耻而后勇。

消费和医疗比较抗跌，有点跌不动的意思。它们在去年四季度到今年春节前是领涨地位，涨的是复苏预期，最近两个月大消费持续调整，原因一是复苏数据迟迟不出，二是喜爱它们的北上资金没有继续买。美国那边银行出问题，美股昨天还是涨的，为什么呢？这是在预期美联储结束加息周期，同时人民币汇率昨晚暴涨1000基点，支持北上资金重返A股。北上会买什么呢？当然还是它们重仓的大消费公司。

中国移动下午突破了百元，挑战茅台市值老大的话题又多了些。我对此的态度是，从商业模式上看，茅台绝对是两市第一，所以无论是股价还是市值，挑战茅台者必败无疑。茅台是把水和粮食卖成奢侈品，毛利率92%净利率53%，移动则赚的是高额资本投入的辛苦钱，毛利率28%净利率14%，一比即高下立判。

移动市值有没有可能超过茅台呢?短期有可能，长期不可能。就这。

蒙特-莫里斯到奇才已经超过两个月，他已经接受了新的身份，在网上发文向新东家效忠。

自由人市场开启后不久，奇才跟掘金完成了交易，得到了蒙克-莫里斯和威尔-巴顿，送走了波普和伊斯梅尔-史密斯。

两个多月过去了，莫里斯对奇才已经有了归属感。他在推特发文，新赛季雄心勃勃。莫里斯在掘金5个赛季，表现不错。上赛季他平均得12.6分、3个篮板和4.4次助攻。

得到莫里斯后，奇才阵容很完整。他在奇才也可能首发，与比尔等人一起，他们的实力很强劲，可以冲击季后赛。

蒙特-莫里斯到奇才已经超过两个月，他已经接受了新的身份，在网上发文向新东家效忠。

自由人市场开启后不久，奇才跟掘金完成了交易，得到了蒙克-莫里斯和威尔-巴顿，送走了波普和伊斯梅尔-史密斯。

两个多月过去了，莫里斯对奇才已经有了归属感。他在推特发文，新赛季雄心勃勃。莫里斯在掘金5个赛季，表现不错。上赛季他平均得12.6分、3个篮板和4.4次助攻。

得到莫里斯后，奇才阵容很完整。他在奇才也可能首发，与比尔等人一起，他们的实力很强劲，可以冲击季后赛。