好了,不吐槽了,讲一下逻辑:
1、10年美债利率目前站稳的是4.1-4.2%,起码比上个月大家最恐慌的时候看4.5-4.8%要好很多;
2、国内现在就是没有增量,吐槽归吐槽,但是你怪内资也没用,大家就是没有增量;
3、所以到年底前,我们最值得期待的增量,或者说变量,还是全球流动性;
4、对,除了国家资金和险资,年内最有可能的增量资金,其实还是北上;
5、外资之前对我们的态度是偏犹豫的,一些外资认为我们的经济增速理论上会落到3.5-4%的区间;
6、但是伴随美债利率压力的阶段缓解,外资通过周五的认房不认贷政策,他们重新确认了一个事情——不是我们的政策不转向,而是我们政策的柔韧度和灵活度开始有恢复迹象,看起来不是还认全都要的死理了;
7、这才是上周五,包括今天外资态度有恢复的真实原因,他们看重的不是认房不认贷,而是我们愿不愿意真心实意拉经济,放弃全都要的思路,因为全都要的达成难度太高了,反而在他们眼里属于不务实;
8、所以外资的态度才一下子扭转了,一方面重新把经济增速的预期提到5附近,那么估值中枢要重估,一方面是他们评估的政策可实现性和可预测性的评分回升,情绪就回来一些;
9、这种情绪回升就变成了增量,9月盯着北上,盯着我们政策的一致性和可操作性,就能把握住主线脉络;
10、再强调一遍,外资没那么粗,不是认房不认贷开始影响了他们的预期,而且背后的态度和观念影响了他们的预期。
1、10年美债利率目前站稳的是4.1-4.2%,起码比上个月大家最恐慌的时候看4.5-4.8%要好很多;
2、国内现在就是没有增量,吐槽归吐槽,但是你怪内资也没用,大家就是没有增量;
3、所以到年底前,我们最值得期待的增量,或者说变量,还是全球流动性;
4、对,除了国家资金和险资,年内最有可能的增量资金,其实还是北上;
5、外资之前对我们的态度是偏犹豫的,一些外资认为我们的经济增速理论上会落到3.5-4%的区间;
6、但是伴随美债利率压力的阶段缓解,外资通过周五的认房不认贷政策,他们重新确认了一个事情——不是我们的政策不转向,而是我们政策的柔韧度和灵活度开始有恢复迹象,看起来不是还认全都要的死理了;
7、这才是上周五,包括今天外资态度有恢复的真实原因,他们看重的不是认房不认贷,而是我们愿不愿意真心实意拉经济,放弃全都要的思路,因为全都要的达成难度太高了,反而在他们眼里属于不务实;
8、所以外资的态度才一下子扭转了,一方面重新把经济增速的预期提到5附近,那么估值中枢要重估,一方面是他们评估的政策可实现性和可预测性的评分回升,情绪就回来一些;
9、这种情绪回升就变成了增量,9月盯着北上,盯着我们政策的一致性和可操作性,就能把握住主线脉络;
10、再强调一遍,外资没那么粗,不是认房不认贷开始影响了他们的预期,而且背后的态度和观念影响了他们的预期。
算啦。
我依旧会相信爱,相信永久的爱,只是不相信会发生在我身上。我破碎、敏感、脆弱,爱我的人要一片片捡起我、拼凑我,着实是辛苦。我的情绪太多太多,多到我自己也察觉不到、控制不了,除了我没有谁愿意承受我的一切。如果没有打扮后光鲜亮丽的外表,真的会有人愿意接近我、了解我、接受我、包容我甚至是坚定的爱我吗,答案我不敢想,或许就是否定。我曾无数次怀疑自己,为我的长相、身材、能力、成绩等等感到焦虑,我不想让任何人失望,但我却总在让爱我的人失望。无数个需要陪伴的时刻、很多让我难过崩溃的瞬间,都是我一个人度过的,我害怕向除了我以外的任何人展示全部的我,因为大概率会被人定义为“事多”。我经历过分离,每次我都会让不同的事情填充我的时间,我知道忙碌会让我暂时忘记苦难,这次我花十几个小时来准备教资,身心俱疲。但我在放空之时,还是会思绪万千。我不敢过度依赖任何人,因为我怕对方离开时我会不知所措。但我确实也渴望真正的被理解,渴望被坚定的选择,我想在我真正被理解的那一刻,我才是真的碎了。
算啦,小乖再坚持一下吧。希望未来的你能原谅现在承受的一切苦难。
我依旧会相信爱,相信永久的爱,只是不相信会发生在我身上。我破碎、敏感、脆弱,爱我的人要一片片捡起我、拼凑我,着实是辛苦。我的情绪太多太多,多到我自己也察觉不到、控制不了,除了我没有谁愿意承受我的一切。如果没有打扮后光鲜亮丽的外表,真的会有人愿意接近我、了解我、接受我、包容我甚至是坚定的爱我吗,答案我不敢想,或许就是否定。我曾无数次怀疑自己,为我的长相、身材、能力、成绩等等感到焦虑,我不想让任何人失望,但我却总在让爱我的人失望。无数个需要陪伴的时刻、很多让我难过崩溃的瞬间,都是我一个人度过的,我害怕向除了我以外的任何人展示全部的我,因为大概率会被人定义为“事多”。我经历过分离,每次我都会让不同的事情填充我的时间,我知道忙碌会让我暂时忘记苦难,这次我花十几个小时来准备教资,身心俱疲。但我在放空之时,还是会思绪万千。我不敢过度依赖任何人,因为我怕对方离开时我会不知所措。但我确实也渴望真正的被理解,渴望被坚定的选择,我想在我真正被理解的那一刻,我才是真的碎了。
算啦,小乖再坚持一下吧。希望未来的你能原谅现在承受的一切苦难。
这个暑假[太阳][月亮][浮云][下雨]
从和小敏美女考完试去看的电影开始[好爱哦]p1
坐着小李的小电动看到了超级好看的晚霞[送花花]p2
和小敏说走就走的看海[打call]p3
和小敏吃了好多好多顿饭[干杯]p4
小敏妹妹给我过的提前一个月的生日p5[蛋糕](怪我胡言乱语,乱说我的生日,但美女在最贫穷的时候还是请我吃饭给我过生日,真的很感动!!!)
去考科三前一天,小敏妹妹骑电动去认路线前看到的美丽天空[照相机]p6
又和小敏妹妹去看电影了,刺激场面全闭眼捂耳,看不得一点[耶]p7
小敏在追剧,好可爱!偷偷拍下[哇]p8
和燕燕妹妹视频,这个女人总是不愿意和我视频![心]p9
学教资学英语学计算机的暑假,当然也就学了一点点[摊手]p10-12
收到姐姐和宝贝送的礼物,很喜欢![礼物]p13-14
这个暑假最初的目标,拿下驾驶证![给力]p15
结束家教,学生拉我进她的小姐妹群使劲夸我,好开心![太阳]p16
在暑假的最后几天,去见了重要的朋友!玩得很开心![巨齿鲨2:深渊]p17-18
从和小敏美女考完试去看的电影开始[好爱哦]p1
坐着小李的小电动看到了超级好看的晚霞[送花花]p2
和小敏说走就走的看海[打call]p3
和小敏吃了好多好多顿饭[干杯]p4
小敏妹妹给我过的提前一个月的生日p5[蛋糕](怪我胡言乱语,乱说我的生日,但美女在最贫穷的时候还是请我吃饭给我过生日,真的很感动!!!)
去考科三前一天,小敏妹妹骑电动去认路线前看到的美丽天空[照相机]p6
又和小敏妹妹去看电影了,刺激场面全闭眼捂耳,看不得一点[耶]p7
小敏在追剧,好可爱!偷偷拍下[哇]p8
和燕燕妹妹视频,这个女人总是不愿意和我视频![心]p9
学教资学英语学计算机的暑假,当然也就学了一点点[摊手]p10-12
收到姐姐和宝贝送的礼物,很喜欢![礼物]p13-14
这个暑假最初的目标,拿下驾驶证![给力]p15
结束家教,学生拉我进她的小姐妹群使劲夸我,好开心![太阳]p16
在暑假的最后几天,去见了重要的朋友!玩得很开心![巨齿鲨2:深渊]p17-18
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