人工智能主题周报：人工智能应用落地，算力租赁规模扩增
随着GPT、Llama等生成式AI模型不断迭代，生成式AI模型的参数量和训练Token数不断增加，模型训练的计算量也随之扩增。同时，ChatGPT、Bard等生成式AI应用也成功落地，模型推理的相关需求也快速增加。根据《2022-2023全球计算力指数评估报告》的数据：全球生成式AI的计算市场规模将从2022年的195.0亿美元增长到2026年的346.6亿美元，其中生成式AI计算市场规模将从2022年的8.2亿美元增长到2026年的109.9亿美元；生成式AI计算占整体AI计算市场的比例将从4.2%增长到31.7%。
根据Trendforce的数据，假设运行ChatGPT的算力消耗达到3640PFdays，则至少需要3万块A100。相比于微软、谷歌、Meta等CSP拥有自建数据中心，中小型生成式AI应用开发商的训练和推理算力需求，往往难以通过自建算力设施解决，算力租赁需求突出。因此，英伟达基于自身的硬件架构、软件生态，面向AI模型的训练、推理需求，与甲骨文合作推出DGX Cloud云服务。
我们认为：建议优先关注以算力、通信为代表的人工智能基础设施，以及以AI+办公为代表的创新应用赛道中，与上下游密切合作、具备一定技术壁垒，且估值分位数较低的行业头部公司。
投资建议
建议关注：
1.光模块
新易盛：光模块领域龙头，成本管控优秀，正在积极推进800G LPO产品组合测试和验证工作。根据iFinD机构一致预期，截至2023年9月8日，公司2023/2024年的预测PE分别为34/21倍，位于近五年的45%分位。
中际旭创：中高端数通市场龙头，2022年与II-VI并列光模块业务营收全球第一，公司800G光模块已在2023年上半年逐步起量。公司管理团队激励机制有望得到改善。根据iFinD机构一致预期，截至2023年9月8日，公司2023/2024年的预测PE分别为50/27倍，位于近五年的79%分位。
2.通信运营商
中国移动：全球领先的通信及信息服务企业，为个人、家庭、政企、公司提供通信服务体系。根据iFinD机构一致预期，截至2023年9月8日，公司2023/2024年的预测PE分别为16/15倍，位于近五年的86%分位。
3.液冷/服务器
英维克：精密温控节能设备提供商。根据iFinD机构一致预期，截至2023年9月8日，公司2023/2024年的预测PE分别为40/30倍，位于近五年的55%分位。
紫光股份：主营信息电子产业，控股子公司新华三为三大运营商的服务器核心供应商。根据iFinD机构一致预期，截至2023年9月8日，公司2023/2024年的预测PE分别为27/22倍，位于近五年的42%分位。
4.人工智能应用
拓尔思：人工智能、大数据和数据安全产品及服务提供商。根据iFinD机构一致预期，截至2023年9月8日，公司2023/2024年的预测PE分别为58/43倍，位于近五年的87%分位。
5.机器人/机器视觉
海康威视：致力于发展智能物联的科技公司。根据iFinD机构一致预期，截至2023年9月8日，公司2023/2024年的预测PE分别为20/17倍，位于近五年的44%分位。
风险提示
下游需求不及预期；人工智能技术落地和商业化不及预期；产业政策转变；宏观经济不及预期等。
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随着GPT、Llama等生成式AI模型不断迭代，生成式AI模型的参数量和训练Token数不断增加，模型训练的计算量也随之扩增。同时，ChatGPT、Bard等生成式AI应用也成功落地，模型推理的相关需求也快速增加。根据《2022-2023全球计算力指数评估报告》的数据：全球生成式AI的计算市场规模将从2022年的195.0亿美元增长到2026年的346.6亿美元，其中生成式AI计算市场规模将从2022年的8.2亿美元增长到2026年的109.9亿美元；生成式AI计算占整体AI计算市场的比例将从4.2%增长到31.7%。
根据Trendforce的数据，假设运行ChatGPT的算力消耗达到3640PFdays，则至少需要3万块A100。相比于微软、谷歌、Meta等CSP拥有自建数据中心，中小型生成式AI应用开发商的训练和推理算力需求，往往难以通过自建算力设施解决，算力租赁需求突出。因此，英伟达基于自身的硬件架构、软件生态，面向AI模型的训练、推理需求，与甲骨文合作推出DGX Cloud云服务。
我们认为：建议优先关注以算力、通信为代表的人工智能基础设施，以及以AI+办公为代表的创新应用赛道中，与上下游密切合作、具备一定技术壁垒，且估值分位数较低的行业头部公司。
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中际旭创：中高端数通市场龙头，2022年与II-VI并列光模块业务营收全球第一，公司800G光模块已在2023年上半年逐步起量。公司管理团队激励机制有望得到改善。根据iFinD机构一致预期，截至2023年9月8日，公司2023/2024年的预测PE分别为50/27倍，位于近五年的79%分位。
2.通信运营商
中国移动：全球领先的通信及信息服务企业，为个人、家庭、政企、公司提供通信服务体系。根据iFinD机构一致预期，截至2023年9月8日，公司2023/2024年的预测PE分别为16/15倍，位于近五年的86%分位。
3.液冷/服务器
英维克：精密温控节能设备提供商。根据iFinD机构一致预期，截至2023年9月8日，公司2023/2024年的预测PE分别为40/30倍，位于近五年的55%分位。
紫光股份：主营信息电子产业，控股子公司新华三为三大运营商的服务器核心供应商。根据iFinD机构一致预期，截至2023年9月8日，公司2023/2024年的预测PE分别为27/22倍，位于近五年的42%分位。
4.人工智能应用
拓尔思：人工智能、大数据和数据安全产品及服务提供商。根据iFinD机构一致预期，截至2023年9月8日，公司2023/2024年的预测PE分别为58/43倍，位于近五年的87%分位。
5.机器人/机器视觉
海康威视：致力于发展智能物联的科技公司。根据iFinD机构一致预期，截至2023年9月8日，公司2023/2024年的预测PE分别为20/17倍，位于近五年的44%分位。
风险提示
下游需求不及预期；人工智能技术落地和商业化不及预期；产业政策转变；宏观经济不及预期等。
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油盐不进的大盘，明天（9月20日）会大涨吗？#谭姐-财经#
今天的A股大盘走势很是平稳，平稳的让人感到窒息，给人的感觉是油盐不进，我昨天和今天看了一个股评，他说明天大盘会暴涨，这契合了一大部分投资者的心理。那么明天A股大盘到底会不会大涨，我从技术面走势来做个分析。
第一，大家要对目前A股大盘的点位有个明确的认识。
大多数中小投者以为，A股大盘20多年来一直在3000点徘徊，和外围市场比起来，很是不争气，极大的伤害了股民的投资热情，其实大家对A股大盘的认识是不够的。
A股在2020年7月22日对指数进行修正过，在一些指数里移除了ST股票，还有长时喋喋不休马上快退市的股票，才使得A股大盘指数目前在3000点附近来回晃悠。
其实我们的A股大盘要是用老一套不改正的指数，也就2600点。这就是为什么股票基金和中小投资者，在2600点进场，3100点还是亏损的原因。
第二，今天A股大盘走势回顾。成交量再创新低，热点散乱，大主力护盘。
一是，今天的大盘走势是各路主力护盘的结果。今天护盘的两大巨头是两桶油和中国移动，涨幅最大的是中国石化，达到了2.33%，石油指数涨幅1.32%。
今天参与护盘的还有银行和保险板块，涨幅0.82%，保险板块涨幅1.03%，这些都是保险基金和社保基金两大主力的重仓品种，由此我们可以判断，今天护盘的主力是国家队。
交易所公布的沪深港通十大成交股显示，江苏银行、农业银行、科大讯飞今日分别获净买入3.44亿元、2.35亿元、1.78亿元。贵州茅台净卖出额居首，金额为3.33亿元。
二是，成交量再创新低。今天大盘共成交了2740亿元，较昨日的2999亿元，大幅萎缩了259亿元，低于前几天每天2800亿元的水平。但是主力资金净流出却保持大幅净流出的状态，今天两市主力资金大幅净流出238亿元。
成交量的萎缩，表明场内只有主力护盘资金在不断交易，大多数中小投资者都基本上处于观望的态势，这从这两天的投资者的心态情况就能看出来，配合上面说的上证大盘指数的真实情况，可以看出，场内被套者众多。
三是，短线资金不断开发新的热点进行炒作。现在的热点持续时间短，转换过快，今天主力又搞出了一个“星闪概念”，今天该指数涨幅达到了2.25%，这个新概念主要是前期华为概念热点的一个延伸和发散，短线热炒的概率较大，这说明在大盘处在一个胶着状态时，一些场内短线资金不甘寂寞。
四是，继创业板指数创出新低之后，今天深成指也在盘中创出新低。至此A股两大成分股指数，均创出新低，并击穿了政策底区间。这两个指标是A股的领先指标，它们创出新低，也代表着A股大盘在不远的将来，也是会创出新低的。
第三，有人说，明天开始，A股大盘开始暴涨，是这样吗？我个人的看法是，目前的A股大起大落都是不现实的，仍然保持横盘震荡，小幅收涨的概率较大。这是因为：
一是，众所周知的政策因素。截止到今天为止，管理层的政策救市仍然保持了活力，一些新推出的政策法规，被不断强化和执行，这说明短期大盘出现大跌的概率不是很大，加上双节将至，维稳是大方针，特别是资本市场的维稳。
二是，国家队近期的走势是值得关注的。很多人整天都在找国家队，现在国家队走上了前台，很多人却对此失去了信心和关注。
保险基金，社保基金近期重仓的人银行，石油，煤炭，电力等走势平稳，对维护政策底起到了积极作用，从目前的情况分析，大盘在节前击穿3050-3100点的概率不大。
三是，明天大盘仍将保持一个窄幅震荡的走势，会小幅收涨。这个观点和昨天的判断基本是一致的，都是从技术面入手作为依据的。
四是，很多朋友认为我怎么看涨了？我看涨是基于政策仍然是目前场内空头的对手盘，这个出发点做出的。但是看涨，不等于鼓励大家去买入卖出。
因为这个阶段出现的看似稳定的走势，其实有很多不利因素的，比如上面说的深市两大指数纷纷创出新低，并击穿了政策底部区域，这说明政策的侧重点是在A股大盘，但是股市有自己的运行规律，大盘指数作为综合指数，是会跟随成分股指数的走势的，也就是说，A股大盘击穿政策底是一个时间问题。
在这个阶段短线题材此起彼伏，看似热闹，实则是一个套人的陷阱，此时，盲目去追高，或者做一些不必要的操作，都会使得自己更加被动，在节前这段时间，有减仓的机会一定要抓住，没有机会就耐心等待。
通过以上的分析，我不赞成经常动不动喊大涨的声音，因为现阶段，大涨的条件是不具备，假如出现大涨，那肯定减仓离场的最佳时机，好不容易套住了，主力是不会让人轻易解套走人的。
今天的A股大盘走势很是平稳，平稳的让人感到窒息，给人的感觉是油盐不进，我昨天和今天看了一个股评，他说明天大盘会暴涨，这契合了一大部分投资者的心理。那么明天A股大盘到底会不会大涨，我从技术面走势来做个分析。
第一，大家要对目前A股大盘的点位有个明确的认识。
大多数中小投者以为，A股大盘20多年来一直在3000点徘徊，和外围市场比起来，很是不争气，极大的伤害了股民的投资热情，其实大家对A股大盘的认识是不够的。
A股在2020年7月22日对指数进行修正过，在一些指数里移除了ST股票，还有长时喋喋不休马上快退市的股票，才使得A股大盘指数目前在3000点附近来回晃悠。
其实我们的A股大盘要是用老一套不改正的指数，也就2600点。这就是为什么股票基金和中小投资者，在2600点进场，3100点还是亏损的原因。
第二，今天A股大盘走势回顾。成交量再创新低，热点散乱，大主力护盘。
一是，今天的大盘走势是各路主力护盘的结果。今天护盘的两大巨头是两桶油和中国移动，涨幅最大的是中国石化，达到了2.33%，石油指数涨幅1.32%。
今天参与护盘的还有银行和保险板块，涨幅0.82%，保险板块涨幅1.03%，这些都是保险基金和社保基金两大主力的重仓品种，由此我们可以判断，今天护盘的主力是国家队。
交易所公布的沪深港通十大成交股显示，江苏银行、农业银行、科大讯飞今日分别获净买入3.44亿元、2.35亿元、1.78亿元。贵州茅台净卖出额居首，金额为3.33亿元。
二是，成交量再创新低。今天大盘共成交了2740亿元，较昨日的2999亿元，大幅萎缩了259亿元，低于前几天每天2800亿元的水平。但是主力资金净流出却保持大幅净流出的状态，今天两市主力资金大幅净流出238亿元。
成交量的萎缩，表明场内只有主力护盘资金在不断交易，大多数中小投资者都基本上处于观望的态势，这从这两天的投资者的心态情况就能看出来，配合上面说的上证大盘指数的真实情况，可以看出，场内被套者众多。
三是，短线资金不断开发新的热点进行炒作。现在的热点持续时间短，转换过快，今天主力又搞出了一个“星闪概念”，今天该指数涨幅达到了2.25%，这个新概念主要是前期华为概念热点的一个延伸和发散，短线热炒的概率较大，这说明在大盘处在一个胶着状态时，一些场内短线资金不甘寂寞。
四是，继创业板指数创出新低之后，今天深成指也在盘中创出新低。至此A股两大成分股指数，均创出新低，并击穿了政策底区间。这两个指标是A股的领先指标，它们创出新低，也代表着A股大盘在不远的将来，也是会创出新低的。
第三，有人说，明天开始，A股大盘开始暴涨，是这样吗？我个人的看法是，目前的A股大起大落都是不现实的，仍然保持横盘震荡，小幅收涨的概率较大。这是因为：
一是，众所周知的政策因素。截止到今天为止，管理层的政策救市仍然保持了活力，一些新推出的政策法规，被不断强化和执行，这说明短期大盘出现大跌的概率不是很大，加上双节将至，维稳是大方针，特别是资本市场的维稳。
二是，国家队近期的走势是值得关注的。很多人整天都在找国家队，现在国家队走上了前台，很多人却对此失去了信心和关注。
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三是，明天大盘仍将保持一个窄幅震荡的走势，会小幅收涨。这个观点和昨天的判断基本是一致的，都是从技术面入手作为依据的。
四是，很多朋友认为我怎么看涨了？我看涨是基于政策仍然是目前场内空头的对手盘，这个出发点做出的。但是看涨，不等于鼓励大家去买入卖出。
因为这个阶段出现的看似稳定的走势，其实有很多不利因素的，比如上面说的深市两大指数纷纷创出新低，并击穿了政策底部区域，这说明政策的侧重点是在A股大盘，但是股市有自己的运行规律，大盘指数作为综合指数，是会跟随成分股指数的走势的，也就是说，A股大盘击穿政策底是一个时间问题。
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今天的A股大盘走势很是平稳，平稳的让人感到窒息，给人的感觉是油盐不进，我昨天和今天看了一个股评，他说明天大盘会暴涨，这契合了一大部分投资者的心理。那么明天A股大盘到底会不会大涨，我从技术面走势来做个分析。
第一，大家要对目前A股大盘的点位有个明确的认识。
大多数中小投者以为，A股大盘20多年来一直在3000点徘徊，和外围市场比起来，很是不争气，极大的伤害了股民的投资热情，其实大家对A股大盘的认识是不够的。
A股在2020年7月22日对指数进行修正过，在一些指数里移除了ST股票，还有长时喋喋不休马上快退市的股票，才使得A股大盘指数目前在3000点附近来回晃悠。
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一是，今天的大盘走势是各路主力护盘的结果。今天护盘的两大巨头是两桶油和中国移动，涨幅最大的是中国石化，达到了2.33%，石油指数涨幅1.32%。
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二是，国家队近期的走势是值得关注的。很多人整天都在找国家队，现在国家队走上了前台，很多人却对此失去了信心和关注。
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四是，很多朋友认为我怎么看涨了？我看涨是基于政策仍然是目前场内空头的对手盘，这个出发点做出的。但是看涨，不等于鼓励大家去买入卖出。
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