#时代少年团周边中转站[超话]#出出出!!标星有瑕,其它默认微瑕小瑕
3t1.0卡 46三公普卡 6文具卡 6运动会比耶 6运动会id卡 23台历卡 3抱枕卡 3闪卡 2单封校服 6高会卡 34一专休闲 16休闲正装 26休闲睡衣 56睡衣 6天台单人卡 16天台双人卡 26天台双人卡 4三公无卡(可全套出) 4三公补偿明信片 1三公补偿明信片
3t1.0卡 46三公普卡 6文具卡 6运动会比耶 6运动会id卡 23台历卡 3抱枕卡 3闪卡 2单封校服 6高会卡 34一专休闲 16休闲正装 26休闲睡衣 56睡衣 6天台单人卡 16天台双人卡 26天台双人卡 4三公无卡(可全套出) 4三公补偿明信片 1三公补偿明信片
好冷啊。但一看温度,白天12-14°之间。
如果是老家这个温度,会觉得,哇今天很暖和。在广东还是被惯坏了。
这个温度的穿衣指数是,上身3件,贴身一件T,我穿的是经常运动的连帽衫,外面套一件毛衣,再一件风衣羽绒服。下身一条裤子。因为穿了羽绒,虽然很薄,但足够暖和了。
如果是老家,在这个基础上,上身需要再加一件厚毛衣,下身需要加一件抓绒打底裤。
如果是东北,哎,东北,全身都得换掉。上身得换厚羽绒,下身得上羽绒裤,鞋子得是加厚绒发热。
如果是老家这个温度,会觉得,哇今天很暖和。在广东还是被惯坏了。
这个温度的穿衣指数是,上身3件,贴身一件T,我穿的是经常运动的连帽衫,外面套一件毛衣,再一件风衣羽绒服。下身一条裤子。因为穿了羽绒,虽然很薄,但足够暖和了。
如果是老家,在这个基础上,上身需要再加一件厚毛衣,下身需要加一件抓绒打底裤。
如果是东北,哎,东北,全身都得换掉。上身得换厚羽绒,下身得上羽绒裤,鞋子得是加厚绒发热。
【招商通信】光模块板块更新点评20231221
近期光模块主要变化更新如下:
1)明年GPU需求指引上调—今日大涨原因 2)华为招标价格低于预期—昨日大跌原因 3)光模块明年价格逐步清晰—符合预期对市场无影响
(1)GPU需求持续上调,表明GPU需求持续非常旺盛,斯坦福大学教授Russ Altman等人对于全球性的GPU短缺表示担心。大公司们都在尝试将AI功能引入内部,而英伟达等GPU制造商已经满负荷运转。GPU需求仍处于早期上量阶段。
(2)华为凭借自身行业地位优势,采购价格始终低于行业平均水平。但是华为的采购价格并不具有代表性,而且800G主要采购需求来自于海外,对海外价格不存在影响,对我们主要厂商的盈利预期不产生影响。
我们观点鲜明强烈推荐【中际旭创】,公司在北美核心大客户中维持大份额,同时在各个新技术中均拥有技术上明显的先发优势,有望持续获得行业超额收益。同时我们也推荐【新易盛】【天孚通信】等直供海外的优质供应商。考虑到北美AI军备竞赛辐射面大,此前未被关注的中小客户都有持续加单的可能性,建议关注所有北美业务收入占比高的优质公司,建议关注【联特科技】/【太辰光】/【腾景科技】/【德科立】/【光迅科技】等
$上证指数(SH000001)$ $贵州茅台(SH600519)$ $创业板指(SZ399006)$
近期光模块主要变化更新如下:
1)明年GPU需求指引上调—今日大涨原因 2)华为招标价格低于预期—昨日大跌原因 3)光模块明年价格逐步清晰—符合预期对市场无影响
(1)GPU需求持续上调,表明GPU需求持续非常旺盛,斯坦福大学教授Russ Altman等人对于全球性的GPU短缺表示担心。大公司们都在尝试将AI功能引入内部,而英伟达等GPU制造商已经满负荷运转。GPU需求仍处于早期上量阶段。
(2)华为凭借自身行业地位优势,采购价格始终低于行业平均水平。但是华为的采购价格并不具有代表性,而且800G主要采购需求来自于海外,对海外价格不存在影响,对我们主要厂商的盈利预期不产生影响。
我们观点鲜明强烈推荐【中际旭创】,公司在北美核心大客户中维持大份额,同时在各个新技术中均拥有技术上明显的先发优势,有望持续获得行业超额收益。同时我们也推荐【新易盛】【天孚通信】等直供海外的优质供应商。考虑到北美AI军备竞赛辐射面大,此前未被关注的中小客户都有持续加单的可能性,建议关注所有北美业务收入占比高的优质公司,建议关注【联特科技】/【太辰光】/【腾景科技】/【德科立】/【光迅科技】等
$上证指数(SH000001)$ $贵州茅台(SH600519)$ $创业板指(SZ399006)$
✋热门推荐