A股放量反攻,中小品种强力反弹,空头损失惨重!
终于迎来久违大涨,可能与两则消息有关。
1、汇金表示于近日扩大ETF增持范围,并将持续加大增持力度、扩大增持规模,坚决维护资本市场平稳运行。
前面三周,沪深300、上证50一直有神秘资金大幅流入,市场纷纷猜测是某队所为,现在要扩大增持范围,自然而然就想到了中证500、中证1000,于是这两个指数今天分别大涨7.75%、6.97%。
2、证监会中午宣布,暂停新增证券公司转融券规模,存量逐步了结。
之前爆出大股东限售股转融通,后来又爆出基金公司转融通,这让市场忍无可忍,都已经跌成这样了,还不知道收敛!
现在好了:
直接暂停新增证券公司转融券规模,可以从根本上断绝做空的力量;
存量逐步了结,这个厉害了,截至去年底,公募基金市场合计出借业务市值为798.12亿,非货ETF出借业务市值为730.22亿,两项合计1528亿。逐步了结,个人理解的意思,应该就是要把这一部分还回来,如果是还券的话,可以带来1500多亿资金增量?
A股在两大利好作用下,放量反攻,从复盘数据来看,机构们全部大幅减空。
整体概况
A股低开,继续回踩至2669点,随后开始缓慢上行,早盘主要以大盘股涨得好,中午发布利好消息以后,中、小票开始直线拉升,前期跌幅较大的医药生物板块领涨,北向资金全天买入126亿,全A指数大涨3.83%,整体上涨率69.74%,在昨天放量1742亿的基础上,继续放量490亿。
中证500、中证1000,分别大涨7.75%和6.97%,上涨率都在96%以上
如前文所述,某队要扩大ETF的增持范围,市场首先就想到了这两个地方,再加上中、小票近期跌幅比较大,从而具备了强势反弹的基础。
相比之下,同为小盘股,非成分的涨幅只有1.02%,上涨率只有54.9%,显得比较落寞。
这个没有办法,利好说得很清楚,”扩大ETF的增持范围”,主要针对的是各宽指的成分股,非成分并不在这个范围以内。
这也是数据方向反复给大家强调过的,沪深300、中证500、中证1000,合起来共1800只股票,能够把这些成分股玩好就不错了,剩下的3500只,自己不熟、不懂的,尽量不要去碰。
沪深300、上证50、中字头,涨幅分别为3.48%、2.82%、1.33%
今天的主角是中小票,必须要把C位让出来。前三周,已获得了资金大幅流入,今天只是涨得少一点而已,不是什么大问题。
行业
医药生物,板块大涨7.36%,在所有行业里排第一名,上涨率83.15%,排第6
周末的文章专门写过,该板块经过持续下跌以后,在低位出了药明的大利空,整个板块泥沙俱下,此时,对于非医疗服务的,其实是较好的机会。
当然,药明也有不错的表现,这属于意料之外,能力之外。
医药生物、食品饮料、电力设备等,一起进入榜单前十名
这些都是机构的重仓所在,近期进入榜单的频率越来越高,自从某队开始托底大盘蓝筹股以后,这些品种的走势都在趋于稳定。
期指持仓
机构终于开始减空,而且力度还不小。
某信,减空3344手;
四大品种全部减空,响应利好的号召,对代表中小品种的IC、IM分别减空1410手、1221手,力度更大一些,对IH、IF分别减空574手、139手;
对本期合约减空697手;
平仓买单2067手,平仓卖单5411手。
其他主要玩家,减空4824手;
同样响应利好的号召,对代表中小品种的IC、IM分别减空3899手、3346手,另外,对IF减空1398手,对IH加空3819手;
对本期合约减空3935手;
平仓买单4567手,平仓卖单9391手。
在昨天之前,两者连续6天大幅加空,合计14018手,期间大盘跌势凶猛;
昨天,大盘继续重挫,两者合计减空64手,虽然做多的力度不大,但是大致可以判断空头的力量到了某种极限,可以有一个反弹的预期;
今天,在两大利好的共同作用下,A股大反攻。两者合计减空8168手,力度还不错,主要以平仓卖单为主,首先看不跌;
主要对代表中小品种的IC、IM合计减空9876手,这些都是追着利好去操作的;
他们昨天合计持有净空单13.52万手,因为今天的上涨,损失超过58亿;
大约可以看出来,今天的政策力度超出了他们的预期,要不然昨天提前就大幅减空了,也不至于这么被动,从这个角度看,个人以为还有空间;
对本期合约,大幅减空4632手,这也是较好的短期信号。
终于迎来久违大涨,可能与两则消息有关。
1、汇金表示于近日扩大ETF增持范围,并将持续加大增持力度、扩大增持规模,坚决维护资本市场平稳运行。
前面三周,沪深300、上证50一直有神秘资金大幅流入,市场纷纷猜测是某队所为,现在要扩大增持范围,自然而然就想到了中证500、中证1000,于是这两个指数今天分别大涨7.75%、6.97%。
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A股在两大利好作用下,放量反攻,从复盘数据来看,机构们全部大幅减空。
整体概况
A股低开,继续回踩至2669点,随后开始缓慢上行,早盘主要以大盘股涨得好,中午发布利好消息以后,中、小票开始直线拉升,前期跌幅较大的医药生物板块领涨,北向资金全天买入126亿,全A指数大涨3.83%,整体上涨率69.74%,在昨天放量1742亿的基础上,继续放量490亿。
中证500、中证1000,分别大涨7.75%和6.97%,上涨率都在96%以上
如前文所述,某队要扩大ETF的增持范围,市场首先就想到了这两个地方,再加上中、小票近期跌幅比较大,从而具备了强势反弹的基础。
相比之下,同为小盘股,非成分的涨幅只有1.02%,上涨率只有54.9%,显得比较落寞。
这个没有办法,利好说得很清楚,”扩大ETF的增持范围”,主要针对的是各宽指的成分股,非成分并不在这个范围以内。
这也是数据方向反复给大家强调过的,沪深300、中证500、中证1000,合起来共1800只股票,能够把这些成分股玩好就不错了,剩下的3500只,自己不熟、不懂的,尽量不要去碰。
沪深300、上证50、中字头,涨幅分别为3.48%、2.82%、1.33%
今天的主角是中小票,必须要把C位让出来。前三周,已获得了资金大幅流入,今天只是涨得少一点而已,不是什么大问题。
行业
医药生物,板块大涨7.36%,在所有行业里排第一名,上涨率83.15%,排第6
周末的文章专门写过,该板块经过持续下跌以后,在低位出了药明的大利空,整个板块泥沙俱下,此时,对于非医疗服务的,其实是较好的机会。
当然,药明也有不错的表现,这属于意料之外,能力之外。
医药生物、食品饮料、电力设备等,一起进入榜单前十名
这些都是机构的重仓所在,近期进入榜单的频率越来越高,自从某队开始托底大盘蓝筹股以后,这些品种的走势都在趋于稳定。
期指持仓
机构终于开始减空,而且力度还不小。
某信,减空3344手;
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今天,在两大利好的共同作用下,A股大反攻。两者合计减空8168手,力度还不错,主要以平仓卖单为主,首先看不跌;
主要对代表中小品种的IC、IM合计减空9876手,这些都是追着利好去操作的;
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大约可以看出来,今天的政策力度超出了他们的预期,要不然昨天提前就大幅减空了,也不至于这么被动,从这个角度看,个人以为还有空间;
对本期合约,大幅减空4632手,这也是较好的短期信号。
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相比之下,同为小盘股,非成分的涨幅只有1.02%,上涨率只有54.9%,显得比较落寞。
这个没有办法,利好说得很清楚,”扩大ETF的增持范围”,主要针对的是各宽指的成分股,非成分并不在这个范围以内。
这也是数据方向反复给大家强调过的,沪深300、中证500、中证1000,合起来共1800只股票,能够把这些成分股玩好就不错了,剩下的3500只,自己不熟、不懂的,尽量不要去碰。
沪深300、上证50、中字头,涨幅分别为3.48%、2.82%、1.33%
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今天,在两大利好的共同作用下,A股大反攻。两者合计减空8168手,力度还不错,主要以平仓卖单为主,首先看不跌;
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中证500、中证1000,分别大涨7.75%和6.97%,上涨率都在96%以上
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相比之下,同为小盘股,非成分的涨幅只有1.02%,上涨率只有54.9%,显得比较落寞。
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平仓买单4567手,平仓卖单9391手。
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昨天,大盘继续重挫,两者合计减空64手,虽然做多的力度不大,但是大致可以判断空头的力量到了某种极限,可以有一个反弹的预期;
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他们昨天合计持有净空单13.52万手,因为今天的上涨,损失超过58亿;
大约可以看出来,今天的政策力度超出了他们的预期,要不然昨天提前就大幅减空了,也不至于这么被动,从这个角度看,个人以为还有空间;
对本期合约,大幅减空4632手,这也是较好的短期信号。
今天转融通终于被叫停!中午证监会盘中发布消息,下午指数就开始爆拉模式。昨天刚刚宣布查处恶意做空,今天又切断了做空模式。市场的反应,非常能够说明问题。
现在感慨的是,转融通这项明明违反《证券法》的安排,为什么久拖不决?方方面面宁可“打补丁”也不愿意全面叫停。
实际上这个话题从去年9月份开始发酵,其中经过两次修订。今天终于在天怒人怨下,被叫停。事实上,只要村里面呼应了市场的要求,做空的力量一方面会被全面遏制;另外一方面多头才会发起进攻。
指数天今天走的非常强。更加可喜的是,强势表现在今天的所有板块上。而不只是像前段时间,只有指标股。
今天创业板上涨幅度要超过深成指,深成指涨幅又超过上证指数。国家队护盘也的确全面开花,前期主要在上证50ETF和沪深300ETF,昨天开始扩大到中证500和中证1000ETF。今天更是在这两个ETF上加大持仓力度,尤其是今天上午。
盘中证监会的新闻也是不断,开盘的时候,汇金宣布会扩大ETF增持幅度。之后证监会就发表谈话表示欢迎,同时鼓励各种机构加大持仓力度。到了中午,叫停转融通的消息正式出台。证监会同样还有其他消息,包括支持上市公司并购重组的消息,以及提升价值投资专题会议消息。
但这一切最终起到了助推的作用。尽管今天上午盘面已经在指标股的带动下有所攻击,但是到了下午,基本上已呈现全面开花的格局。
必须指出的是,尽管如此上午市场下跌的个股依然超过上涨的个股。而且,代表着均价的三大指数黄线都下跌3%-3.5%左右。
下午之后,受消息面的刺激,这根黄线上穿了白线上。但是要注意:尤其在深成指,尽管黄线下午上涨幅度非常猛烈,振幅达到了8%-9%左右。但是收盘的时候,黄线的回落也是非常明显。
最后,深成指这根黄线实际上涨2.7%不到;上证要好一点,上涨了2.8%左右。创业板这根黄线同样有所回落,最后收盘在2.9%左右。
看三个市场的中位数就会发现,今天中位数在3.4%左右。这说明全部500家上市公司中,实际上只有一半的上涨幅度超过上证指数;至少有一半实际上涨幅是远远低于指数的上涨幅度。尤其是在深成指,体现的尤为明显。
股市走到这一步,冰冻三尺非一日之寒。转融通的消息,查处恶意做空的消息,两融和质押方面调低平仓线的消息,对于市场的稳定都是有帮助的。但之所以产生这么大的做空能量,还在于中证500,中证1000,中证2000其实还是估值偏高造成的。
中证2000指数在中午的时候,还下跌了3.9%左右。到了下午虽然冲高到4.87%,但是尾盘同样回落到1.8%-2%。
中小盘股的估值偏高,是必须正视的问题。今天盘面上的成交量有9200多亿。北向资金全天的成交量1813亿,占整个市场成交金额的20%。这是很大的一个提升,因为过去最多15%-16%,现在已经接近20%。说明国家队的主力资金的确是在通过北向资金的渠道,正在重金投入,估计后面还会继续。
今天北向资金全天流入125亿,很大程度上对于市场走好起到非常大的支撑作用。A50指数最后收盘也有3.5%左右的涨幅。
其实今天早晨结束的纳斯达克市场,中国的金龙指数就已经出现上涨。这本身也就在暗示,中国资产已经具备了投资价值。我们都知道纳斯达克指数昨晚是下跌的,在下跌的背景下,中国金龙指数却能够逆势上涨,本身的信号就值得大家关注。
所以今天开盘之后,北向呈现大规模涌入格局。再配合下午中小盘股的“围点打援”,于是就出现了“全面开花”的场景。
但是这样的暴涨,同样也是不可持续的。报复性的反弹能不能变成彻底的反转?还有待于观察。但是无论如何,我们还是要注意了:高低切换!高低切换!高低切换!
重要的话,说三遍。
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