【跨国公司领导人青岛峰会盛幕再启 “峰”云际会迎接新一轮开放机遇】
志合者，不以山海为远。
10月11日，第四届跨国公司领导人青岛峰会正式启幕。来自世界各地的嘉宾齐聚青岛，海滨之畔，互利共赢的时代机遇奔涌而至。
本次大会为期三天，围绕更大力度吸引和利用外资、跨国公司在华发展新实践、产业投资布局新趋势、打造营商环境新成效、数字经济国际合作、绿色低碳高质量发展设置六大议题，打造更加精彩、更富成效、更具影响力的沟通渠道和交流平台。
应者云集，以对话凝聚合作共识；风云际会，交流中成就美好未来！
2019年，第一届跨国公司领导人青岛峰会举办，这一国际间的交流平台就此构建，一系列凝聚共识的对话在此开展。
四年同行，峰会已然成为闻名遐迩的品牌峰会，也成为了中国与跨国公司在时代浪潮中交流互鉴、寻求合作的重要窗口。
过去，峰会迎接了总投资274.2亿美元，合同外资103.3亿美元的195个外资项目集中签约，见证国际合作持续深化；今年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年，商务部首次举办“投资中国年”系列活动，新形势和新机遇之下，峰会盛幕再启，立足全球视野向发展的远方眺望。
本次盛会坚定宣示中国推动更高水平对外开放的信心和决心，全面展示地方与跨国公司合作的机遇，更广泛凝聚共建开放型世界经济的共识。峰会发布《全球跨国投资不确定中的确定性》研究报告，同时，本次峰会山东与跨国公司达成一批新的合作事项，推动洽谈及签约项目194个，总投资206亿美元，涉及高端化工、新能源新材料、医养健康等产业，引领未来发展风向。
聚商融智，在跨国公司领导人青岛峰会见证合作共赢。
01
重装亮相，构建交流平台
沿着海风吹拂的方向，青岛国际会议中心海上大坝上，“跨国公司与中国主题展览” 总展览面积约10000平方米，汇聚231家企业和1600余件展品，将跨国公司在中国的发展成果、先进技术及合作意向娓娓道来。
漫步展厅，山东重工、中通、高合等企业将电动挖掘机、新型客车以及新款新能源汽车“搬”到现场，展现制造“硬核”力量；全球首个商用于能源行业的AI大模型、全球首艘10万吨级智慧渔业大型养殖工船“国信1号”、全球唯一的新能源汽车电池壳体等100多项尖端技术悉数“到位”，配以专业讲解让前沿技术成果竞相绽放。
展厅一隅，商务休息区内也能够看到参会者品尝山东特产，分享对产业发展的真知灼见。
规模大，范围广，内容精，不仅是展览所呈现的特点，也是本次跨国公司领导人青岛峰会的基调。
本次峰会聚焦新时代跨国公司与中国产业界的合作，延续往年的高规格又一次重装亮相。
“朋友圈”扩容——本次峰会有422家跨国公司参加，其中有146家跨国公司首次参会，品牌影响力进一步增强。
多样化活动——开幕式、嘉宾会见、投资促进主题沙龙等14大类24场活动创造充分交流机会，新一轮合作即将萌发。
开幕式现场发布了《全球跨国投资不确定中的确定性》研究报告，围绕全球经济增长、对外开放、投资布局等议题寻找不确定性中的确定性，为跨国公司投资中国提供信息参考和行动指南。
此外，本届峰会的主宾省——湖南省，以及天津、上海、广东等省市还举办主题推介活动，介绍当地产业优势、支持设立研发中心等吸引外资政策，推出一批合作项目。
峰会搭建起交流平台，多方力量汇聚青岛，共同拥抱开放。
02
持续开放，打造合作“实践场”
一场峰会，发出了谋求共赢、探讨合作之声，作为东道主的青岛，其使命也不止于“办好一次会”。搭建平台的同时，青岛也是国际合作的理想承载地，在宏阔的全球视野下，以最大诚意将“合作共识”转化为共赢的丰硕成果。
对于跨国公司来说，青岛本身就已足够熟悉，越来越多的跨国公司在这里落地扎根、发轫成长。目前，青岛已经累计引进来自177家世界500强企业的394个项目，已经成为跨国公司投资最为密集的城市之一。
益海嘉里、阿斯利康等世界五百强企业纷纷选择“追投”青岛，埃地沃兹真空泵制造、尼得科电气智能制造等跨国项目快速推进，2023上半年，青岛实际利用外资28亿美元，占全省比重24.4%，新引进世界500强投资项目15个。
行业巨头落子后又纷纷加码，成为企业在华投资的理想之地，这份认可与城市开放的姿态息息相关。
位于东西双向互济、陆海内外联动关键节点的青岛，不仅拥有得天独厚的区位优势，开放战略的加持也为城市吸引外资构筑了强磁场——
青岛肩负打造“一带一路”国际合作新平台的战略使命，站在对外开放的前沿。上合示范区、山东自由贸易试验区等开放平台的构建培育出适宜国际合作的土壤。
目前，上合示范区开行21条国际班列线路，集聚贸易主体2000余家，带动青岛市与上合组织国家贸易额从2018年的361.3亿元增长至2022年的873.6亿元，年均增长24.2%；搭建10多个贸易平台，吸引产业、技术、人才、信息等资源要素集聚。山东自由贸易试验区青岛片区连续两年获评“中国十大最具投资价值园区”，也在持续以机制体制创新输送对外开放的“青岛方案”。
青岛提出聚力打造国际门户枢纽城市，向开放迈步，朝共赢前行，可以预见这条合作之路也将愈发宽阔，更多机遇正在路上。
03
面向未来，青岛“准备就绪”
开放的大门只会越开越大。
二季度以来，世界银行、经合组织等国际组织和机构纷纷调高今年中国经济增长预期；在本次峰会上，一系列恳谈会和推介会又进一步释放着中国开放的热情，碰撞出合作的火花。
发展的热土叠加开放的态度，可以预见，未来中国与跨国公司之间还将迎来更多机遇，实现更为深入的合作。
承接合作落地，实现多方共赢，青岛同样做好了准备。
夯实自身，2022年，青岛开展实体经济振兴发展三年行动，围绕24条产业链打造更具韧性、更为丰富的产业生态。累计认定国家专精特新“小巨人”企业151家、省瞪羚企业344家，京东方、奇瑞等大项目接连投产，2023上半年青岛规模以上工业增加值同比增长5.4%，形成覆盖面更广、动能更新的产业积累。
向外看去，随着海尔、青啤等本土龙头企业相继“出海”，海尔埃及生态园、青岛啤酒海外生产基地、森麒麟泰国工厂等项目持续推进，青岛深度融入国际市场，理解跨国企业发展需求。
正是因为拥有日益完备、动能澎湃的产业生态，能够“读懂”跨国公司发展逻辑，青岛有能力“接住”更多价值链上游的产业项目，甚至成为跨国公司区域总部的落脚处。
与此同时，不断优化的营商环境也帮助青岛培养更加有利于合作的土壤。
今年以来，青岛深入开展“深化作风能力优化营商环境”专项行动，全面对标国际一流水平持续推进贸易和投资自由化便利化。如青岛市商务局今年联合相关部门印发《青岛市重大外资项目奖励政策实施细则》《关于青岛市外资研发中心核定办法的通知》等政策为市场主体提供优质服务，市口岸办会同相关口岸单位制定2023年促进跨境贸易便利化专项行动24项措施，构建高效便捷的跨境贸易服务体系。
这一系列具体的行动，实际上也在释放着积极的信号。向好的政策、城市的态度往往会为跨国公司提供稳定的预期，从而放大其来青发展的意愿，达成更多合作共识。
打造品牌，峰会建立起长效机制，共赢的盛会永不落幕；多年携手，青岛发挥对外开放窗口作用，与跨国公司一道奔赴未来。
志合者，不以山海为远。
10月11日，第四届跨国公司领导人青岛峰会正式启幕。来自世界各地的嘉宾齐聚青岛，海滨之畔，互利共赢的时代机遇奔涌而至。
本次大会为期三天，围绕更大力度吸引和利用外资、跨国公司在华发展新实践、产业投资布局新趋势、打造营商环境新成效、数字经济国际合作、绿色低碳高质量发展设置六大议题，打造更加精彩、更富成效、更具影响力的沟通渠道和交流平台。
应者云集，以对话凝聚合作共识；风云际会，交流中成就美好未来！
2019年，第一届跨国公司领导人青岛峰会举办，这一国际间的交流平台就此构建，一系列凝聚共识的对话在此开展。
四年同行，峰会已然成为闻名遐迩的品牌峰会，也成为了中国与跨国公司在时代浪潮中交流互鉴、寻求合作的重要窗口。
过去，峰会迎接了总投资274.2亿美元，合同外资103.3亿美元的195个外资项目集中签约，见证国际合作持续深化；今年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年，商务部首次举办“投资中国年”系列活动，新形势和新机遇之下，峰会盛幕再启，立足全球视野向发展的远方眺望。
本次盛会坚定宣示中国推动更高水平对外开放的信心和决心，全面展示地方与跨国公司合作的机遇，更广泛凝聚共建开放型世界经济的共识。峰会发布《全球跨国投资不确定中的确定性》研究报告，同时，本次峰会山东与跨国公司达成一批新的合作事项，推动洽谈及签约项目194个，总投资206亿美元，涉及高端化工、新能源新材料、医养健康等产业，引领未来发展风向。
聚商融智，在跨国公司领导人青岛峰会见证合作共赢。
01
重装亮相，构建交流平台
沿着海风吹拂的方向，青岛国际会议中心海上大坝上，“跨国公司与中国主题展览” 总展览面积约10000平方米，汇聚231家企业和1600余件展品，将跨国公司在中国的发展成果、先进技术及合作意向娓娓道来。
漫步展厅，山东重工、中通、高合等企业将电动挖掘机、新型客车以及新款新能源汽车“搬”到现场，展现制造“硬核”力量；全球首个商用于能源行业的AI大模型、全球首艘10万吨级智慧渔业大型养殖工船“国信1号”、全球唯一的新能源汽车电池壳体等100多项尖端技术悉数“到位”，配以专业讲解让前沿技术成果竞相绽放。
展厅一隅，商务休息区内也能够看到参会者品尝山东特产，分享对产业发展的真知灼见。
规模大，范围广，内容精，不仅是展览所呈现的特点，也是本次跨国公司领导人青岛峰会的基调。
本次峰会聚焦新时代跨国公司与中国产业界的合作，延续往年的高规格又一次重装亮相。
“朋友圈”扩容——本次峰会有422家跨国公司参加，其中有146家跨国公司首次参会，品牌影响力进一步增强。
多样化活动——开幕式、嘉宾会见、投资促进主题沙龙等14大类24场活动创造充分交流机会，新一轮合作即将萌发。
开幕式现场发布了《全球跨国投资不确定中的确定性》研究报告，围绕全球经济增长、对外开放、投资布局等议题寻找不确定性中的确定性，为跨国公司投资中国提供信息参考和行动指南。
此外，本届峰会的主宾省——湖南省，以及天津、上海、广东等省市还举办主题推介活动，介绍当地产业优势、支持设立研发中心等吸引外资政策，推出一批合作项目。
峰会搭建起交流平台，多方力量汇聚青岛，共同拥抱开放。
02
持续开放，打造合作“实践场”
一场峰会，发出了谋求共赢、探讨合作之声，作为东道主的青岛，其使命也不止于“办好一次会”。搭建平台的同时，青岛也是国际合作的理想承载地，在宏阔的全球视野下，以最大诚意将“合作共识”转化为共赢的丰硕成果。
对于跨国公司来说，青岛本身就已足够熟悉，越来越多的跨国公司在这里落地扎根、发轫成长。目前，青岛已经累计引进来自177家世界500强企业的394个项目，已经成为跨国公司投资最为密集的城市之一。
益海嘉里、阿斯利康等世界五百强企业纷纷选择“追投”青岛，埃地沃兹真空泵制造、尼得科电气智能制造等跨国项目快速推进，2023上半年，青岛实际利用外资28亿美元，占全省比重24.4%，新引进世界500强投资项目15个。
行业巨头落子后又纷纷加码，成为企业在华投资的理想之地，这份认可与城市开放的姿态息息相关。
位于东西双向互济、陆海内外联动关键节点的青岛，不仅拥有得天独厚的区位优势，开放战略的加持也为城市吸引外资构筑了强磁场——
青岛肩负打造“一带一路”国际合作新平台的战略使命，站在对外开放的前沿。上合示范区、山东自由贸易试验区等开放平台的构建培育出适宜国际合作的土壤。
目前，上合示范区开行21条国际班列线路，集聚贸易主体2000余家，带动青岛市与上合组织国家贸易额从2018年的361.3亿元增长至2022年的873.6亿元，年均增长24.2%；搭建10多个贸易平台，吸引产业、技术、人才、信息等资源要素集聚。山东自由贸易试验区青岛片区连续两年获评“中国十大最具投资价值园区”，也在持续以机制体制创新输送对外开放的“青岛方案”。
青岛提出聚力打造国际门户枢纽城市，向开放迈步，朝共赢前行，可以预见这条合作之路也将愈发宽阔，更多机遇正在路上。
03
面向未来，青岛“准备就绪”
开放的大门只会越开越大。
二季度以来，世界银行、经合组织等国际组织和机构纷纷调高今年中国经济增长预期；在本次峰会上，一系列恳谈会和推介会又进一步释放着中国开放的热情，碰撞出合作的火花。
发展的热土叠加开放的态度，可以预见，未来中国与跨国公司之间还将迎来更多机遇，实现更为深入的合作。
承接合作落地，实现多方共赢，青岛同样做好了准备。
夯实自身，2022年，青岛开展实体经济振兴发展三年行动，围绕24条产业链打造更具韧性、更为丰富的产业生态。累计认定国家专精特新“小巨人”企业151家、省瞪羚企业344家，京东方、奇瑞等大项目接连投产，2023上半年青岛规模以上工业增加值同比增长5.4%，形成覆盖面更广、动能更新的产业积累。
向外看去，随着海尔、青啤等本土龙头企业相继“出海”，海尔埃及生态园、青岛啤酒海外生产基地、森麒麟泰国工厂等项目持续推进，青岛深度融入国际市场，理解跨国企业发展需求。
正是因为拥有日益完备、动能澎湃的产业生态，能够“读懂”跨国公司发展逻辑，青岛有能力“接住”更多价值链上游的产业项目，甚至成为跨国公司区域总部的落脚处。
与此同时，不断优化的营商环境也帮助青岛培养更加有利于合作的土壤。
今年以来，青岛深入开展“深化作风能力优化营商环境”专项行动，全面对标国际一流水平持续推进贸易和投资自由化便利化。如青岛市商务局今年联合相关部门印发《青岛市重大外资项目奖励政策实施细则》《关于青岛市外资研发中心核定办法的通知》等政策为市场主体提供优质服务，市口岸办会同相关口岸单位制定2023年促进跨境贸易便利化专项行动24项措施，构建高效便捷的跨境贸易服务体系。
这一系列具体的行动，实际上也在释放着积极的信号。向好的政策、城市的态度往往会为跨国公司提供稳定的预期，从而放大其来青发展的意愿，达成更多合作共识。
打造品牌，峰会建立起长效机制，共赢的盛会永不落幕；多年携手，青岛发挥对外开放窗口作用，与跨国公司一道奔赴未来。
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【未来全场景智慧生活的突破口，问界M9问世或引领更多新能源车搭载该技术】
①未来全场景智慧生活的突破口，问界M9问世或引领更多新能源车搭载该技术;②AI芯片下单量激增致台积电扩增产能，订单外溢下本土厂商有望从中获益;③头部厂商新一代VR头显首选该方案，机构称行业年复合增长率达到180%。
未来全场景智慧生活的突破口，问界M9问世或引领更多新能源车搭载该技术
随着数字化显示、全息显示的融合发展，激光显示的应用场景也开始从室内转向户外，从个人转向群体，从单向输出转向智能交互。激光显示成了家庭、工业、商业、教育、车载、AR等应用场景的最佳显示载体。如今，激光显示已全面渗透人们的生活圈，成为未来全场景智慧生活的突破口。
根据1《2023年激光显示产业高质量发展白皮书》，今年上半年，激光显示在家用、工程、商务、教育等主流应用场景继续高歌猛进，均同比增长20%～40%。在网红餐饮、户外露营、智慧文博等新兴场景中更是实现了2倍以上的规模增长。汽车智能化对车载显示提出新的需求，激发了激光投影显示在车载显示的创新性应用。其中天幕投影、AR-HUD、激光大灯为中短期重要落地场景。此前，问界M9正式亮相工信部，根据AITO汽车和车联号公众号，问界M9搭载百万像素智慧投影大灯、Harmony OS 4智能座舱、HUAWEI AR-HUD、华为光场屏等多项黑科技。华金证券认为，问界M9问世，或将引领更多新能源车搭载激光显示技术，推动车载显示与照明市场规模快速增长。
上市公司中，光峰科技将半导体激光光源技术应用于家用投影、影院放映、工程、商教等传统应用领域，并成功切入车载领域，布局拓展航空显示、 AR、机器人等新领域，致力于为客户提供全方位的解决方案。联合光电是一家集光成像、光显示、光感知为核心技术的专业镜头、光电产品制造商及系统解决方案提供商，目前，公司与华为在多个领域有深入的合作，包括机器视觉产品及智慧显示屏产品。英唐智控研发的第二代MEMS微振镜应用场景丰富，是车载激光雷达、汽车HUD、微投影仪、AR眼镜的核心部件之一。
AI芯片下单量激增致台积电扩增产能，订单外溢下本土厂商有望从中获益
据报道，晶圆代工台积电上周对先进封装设备展开新一波追单，而原本还在洽询状态的海内外封测大厂，也进一步扩大先进封装设备订单规模，这波追单初估将在明年3~4月间交机。
与传统封装相比，以台积电CoWoS为代表的先进封装技术是目前HBM与CPU/GPU处理器集成的主流方案。根据Yole数据，2021年全球封装市场总营收为844亿美元，其中先进封装占比44%，市场规模达374亿美元。Yole预计2027年全球封装市场规模为1221亿美元，其中先进封装市场规模为650亿美元，占比将提升至53%。2021-2027年间先进封装市场规模的年化复合增速预计为9.6%，将成为全球封测市场增长的主要驱动力。天风证券表示，随着AI需求全面提升，带动先进封装需求提升，台积电启动CoWoS大扩产计划，部分CoWoS订单外溢，本土封测大厂有望从中获益。
上市公司中，芯源微生产销售的后道涂胶显影设备及单片式湿法设备可广泛应用于inPF0、CowoS等封装工艺路线。晶方科技全球传感器先进封装技术的引领者，在影像传感等细分应用领域的产能与市场占有率全球领先。公司专注于拓展布局包括晶圆级技术，TSV技术，扇出2封装技术，晶圆键合技术在内的一系列先进制造工艺。通富微电在Chiplet、WLP、SiP、Fanout、2.5D、3D堆叠等先进封装方面均有布局和储备。公司通过在多芯片组件、集成扇出3封装、2.5D/ 3D等先进封装技术方面的提前布局，可为客户提供多样化的Chiplet封装解决方案，现已具备Tnm、chiplet先进封装技术规模量产能力。
头部厂商新一代VR头显首选该方案，机构称行业年复合增长率达到180%
2023世界VR产业暨元宇宙博览会将于10月19日~22日在南昌国际博览中心举行，今年元宇宙大会从硬件(头盔、眼镜、设备)、到软件内容、最后到应用教育医疗、航空、工业应用、文化、旅游等各个方面的应用，是一个全产业链的展示。
VR光学是VR设备的关键组成部分。早期VR设备普遍采用的是非球面透镜方案，但由于非球面透镜相对较重，严重影响了用户使用体验。为了同时兼顾重量和成像质量，采用折叠光路设计的Pancake被推上尖头。新发布的Pico 4、Oculus Cambria和未来的 Apple MR均将采用Pancake方案，新光学方案渗透率将持续提升。Wellsenn XR数据显示，2022年全年，Pico VR销售4为180万台。据IDC预测，2022-2025年全球VR出货量将从约1400万台增长至4400 万台。分析师经测算，预计到2025年全球Pancake市场规模将达到74.8亿元，2022~2025年5CAGR为179.11%。
上市公司中，三利谱是国内偏光片行业龙头解决方案供应商之一，Pancake光学膜贴合模组解决方案提供商。兆威机电是Oculus、Apple MR微型传动模组核心供应商，用于实现VR头显的疃距调节和变焦创维数字发布了国内首款Pancake VR一体机，同步布局国内外C端与B端市场。
车灯行业面临智能化转型，赛道价值量起点高、增速快
华为在智能车载光领域持续创新。此前，华为创新推出HUAWEIxPixel智能车灯解决方案，提供双灯260万像素投影，以小体积模组优势适配多变造型，并具备业内唯一的双灯精准融合算法能力。
车灯是内部结构复杂且技术不断升级的汽车电子零部件，车灯行业进入壁垒高。从价值量的维度考虑，车灯赛道在汽车零部件中具备着价值量起点高、增速快且后续发展潜力大的优点。而传统汽车零部件赛道中，只有动力总成如发动机变速箱的平均价值量超过目前主流的LED车灯。剩余的座椅总成、车机系统、轮胎、玻璃等零部件皆低于车灯。民生证券指出，伴随着新能源汽车的蓬勃发展，车灯行业也面临智能化转型，随着未来LED灯在前照灯和后组合灯利用率的进一步提高，ADS、DLP等智能化功能的进一步运用，车灯单价也会随之提升，进而带动单车价值量的上升和市场空间规模的进一步扩大。根据QYResearch数据，2027年全球汽车智能大灯市场规模有望达到113亿美元，2020-2027的CAGR为5.4%，市场空间广阔。
上市公司中，国星光电已铺设了汽车内饰LED、汽车外饰LED、氛围LED和智能交互显示LED线四大类产品路线，目前公司已与十几家车企建立合作关系，部分产品已在某款上市及拟上市车型中得以应用。佛山照明在产的部分车灯产品已经使用国星光电的车规灯珠。炬光科技在智能辅助驾驶和无人驾驶应用领域，与全球车载激光雷达、AR HUD、智能车灯、智能车舱驾驶员监控系统等客户合作，为客户提供激光、元学元器件，以及模块、模组、子系统等汽车应用解决方案。星宇股份专注于汽车(主要是乘用车)车灯的设计、开发、制造和销售，是我国领先的汽车车灯总成制造商和设计方案提供商之一，产品主要包括汽车前照灯6、后组合灯、雾灯、日间行车灯、室内灯、氛围灯等。
三星2025年供货HBM4，存储周期上行趋势明朗
三星电子副总裁兼内存业务部DRAM开发主管Sangjun Hwang日前表示，计划开始提供 HBM3E样品，且正在开发HBM4，目标2025年供货。此外，三星还计划提供尖端的定制交钥匙封装服务，公司今年年初为此成立了AVP(高级封装)业务团队，以加强尖端封装技术并最大限度地发挥业务部门之间的协同作用。
民生证券发布研究报告称，美光发布财报，公司于FY4Q23(财年)实现营收40.1亿美元，同比下降39.61%，环比增长6.93%，毛利率为-9%，营收超过预期中值(39亿)。该行认为美光财报显示存储供需已逐渐好转，且近期高频价格显示存储价格已拐点向上，存储周期上行趋势明朗。当下手机、PC渐进复苏，需求扩容，且AI驱动存储技术升级、容量提升，看好存储行业投资机会。
公司方面，德明利深耕闪存主控芯片，形成了对海力士、三星等原厂存储晶圆完善的管理方案与核心技术平台。华海诚科的颗粒状环氧塑封料(GMC)可以用于HBM的封装，相关产品已通过客户验证，现处于送样阶段。
首个图文混合创作大模型“书生·浦语灵笔”正式开源
近日，上海人工智能实验室(上海AI实验室)推出首个图文混合创作大模型书生·浦语灵笔(InternLM-XComposer，以下简称“浦语灵笔”)，依托强大的多模态性能，解锁“一键生成”图文混合文章的创作能力，为大模型落地应用提供更多可能。目前，浦语灵笔已开源其中的智能创作和对话(InternLM-XComposer-7B)及多任务预训练(InternLM-XComposer-VL-7B)版本，并提供免费商用。
AIGC技术在影视剧集、宣传视频等领域逐步渗透，视频创作效率或迎来显著提升，或对应算力需求的高速扩张。以ChatGPT为例，GPT4可能是在10000-25000张A100上训练的，而对于GPT5，其可能需要25000-50000张H100进行训练，相比GPT3.5约数千张H100的需求量，GPT4、GPT5等相对成熟的多模态模型算力需求提升约数倍至十倍级别。
上市公司中，元道通信是华为、中国移动的通信网络优化服务供应商，其智能计算中心将重点以人工智能计算中心为主体，提供公共算力服务平台、应用创新平台等，服务于人工智能大模型、行业模型等。阿尔特拟以“高性能AI服务器+IB网络交换机+存储系统”为核心架构，建设成200PFlops算力的智算中心，打造智能算力枢纽，成为全国规模及效能领先的汽车行业智能算力底座。
关联个股
元道通信 华海诚科 晶方科技 佛山照明 光峰科技 德明利 炬光科技 通富微电 兆威机电 创维数字 国星光电 芯源微 联合光电 三利谱 英唐智控 阿尔特 星宇股份
【未来全场景智慧生活的突破口，问界M9问世或引领更多新能源车搭载该技术】
①未来全场景智慧生活的突破口，问界M9问世或引领更多新能源车搭载该技术;②AI芯片下单量激增致台积电扩增产能，订单外溢下本土厂商有望从中获益;③头部厂商新一代VR头显首选该方案，机构称行业年复合增长率达到180%。
未来全场景智慧生活的突破口，问界M9问世或引领更多新能源车搭载该技术
随着数字化显示、全息显示的融合发展，激光显示的应用场景也开始从室内转向户外，从个人转向群体，从单向输出转向智能交互。激光显示成了家庭、工业、商业、教育、车载、AR等应用场景的最佳显示载体。如今，激光显示已全面渗透人们的生活圈，成为未来全场景智慧生活的突破口。
根据1《2023年激光显示产业高质量发展白皮书》，今年上半年，激光显示在家用、工程、商务、教育等主流应用场景继续高歌猛进，均同比增长20%～40%。在网红餐饮、户外露营、智慧文博等新兴场景中更是实现了2倍以上的规模增长。汽车智能化对车载显示提出新的需求，激发了激光投影显示在车载显示的创新性应用。其中天幕投影、AR-HUD、激光大灯为中短期重要落地场景。此前，问界M9正式亮相工信部，根据AITO汽车和车联号公众号，问界M9搭载百万像素智慧投影大灯、Harmony OS 4智能座舱、HUAWEI AR-HUD、华为光场屏等多项黑科技。华金证券认为，问界M9问世，或将引领更多新能源车搭载激光显示技术，推动车载显示与照明市场规模快速增长。
上市公司中，光峰科技将半导体激光光源技术应用于家用投影、影院放映、工程、商教等传统应用领域，并成功切入车载领域，布局拓展航空显示、 AR、机器人等新领域，致力于为客户提供全方位的解决方案。联合光电是一家集光成像、光显示、光感知为核心技术的专业镜头、光电产品制造商及系统解决方案提供商，目前，公司与华为在多个领域有深入的合作，包括机器视觉产品及智慧显示屏产品。英唐智控研发的第二代MEMS微振镜应用场景丰富，是车载激光雷达、汽车HUD、微投影仪、AR眼镜的核心部件之一。
AI芯片下单量激增致台积电扩增产能，订单外溢下本土厂商有望从中获益
据报道，晶圆代工台积电上周对先进封装设备展开新一波追单，而原本还在洽询状态的海内外封测大厂，也进一步扩大先进封装设备订单规模，这波追单初估将在明年3~4月间交机。
与传统封装相比，以台积电CoWoS为代表的先进封装技术是目前HBM与CPU/GPU处理器集成的主流方案。根据Yole数据，2021年全球封装市场总营收为844亿美元，其中先进封装占比44%，市场规模达374亿美元。Yole预计2027年全球封装市场规模为1221亿美元，其中先进封装市场规模为650亿美元，占比将提升至53%。2021-2027年间先进封装市场规模的年化复合增速预计为9.6%，将成为全球封测市场增长的主要驱动力。天风证券表示，随着AI需求全面提升，带动先进封装需求提升，台积电启动CoWoS大扩产计划，部分CoWoS订单外溢，本土封测大厂有望从中获益。
上市公司中，芯源微生产销售的后道涂胶显影设备及单片式湿法设备可广泛应用于inPF0、CowoS等封装工艺路线。晶方科技全球传感器先进封装技术的引领者，在影像传感等细分应用领域的产能与市场占有率全球领先。公司专注于拓展布局包括晶圆级技术，TSV技术，扇出2封装技术，晶圆键合技术在内的一系列先进制造工艺。通富微电在Chiplet、WLP、SiP、Fanout、2.5D、3D堆叠等先进封装方面均有布局和储备。公司通过在多芯片组件、集成扇出3封装、2.5D/ 3D等先进封装技术方面的提前布局，可为客户提供多样化的Chiplet封装解决方案，现已具备Tnm、chiplet先进封装技术规模量产能力。
头部厂商新一代VR头显首选该方案，机构称行业年复合增长率达到180%
2023世界VR产业暨元宇宙博览会将于10月19日~22日在南昌国际博览中心举行，今年元宇宙大会从硬件(头盔、眼镜、设备)、到软件内容、最后到应用教育医疗、航空、工业应用、文化、旅游等各个方面的应用，是一个全产业链的展示。
VR光学是VR设备的关键组成部分。早期VR设备普遍采用的是非球面透镜方案，但由于非球面透镜相对较重，严重影响了用户使用体验。为了同时兼顾重量和成像质量，采用折叠光路设计的Pancake被推上尖头。新发布的Pico 4、Oculus Cambria和未来的 Apple MR均将采用Pancake方案，新光学方案渗透率将持续提升。Wellsenn XR数据显示，2022年全年，Pico VR销售4为180万台。据IDC预测，2022-2025年全球VR出货量将从约1400万台增长至4400 万台。分析师经测算，预计到2025年全球Pancake市场规模将达到74.8亿元，2022~2025年5CAGR为179.11%。
上市公司中，三利谱是国内偏光片行业龙头解决方案供应商之一，Pancake光学膜贴合模组解决方案提供商。兆威机电是Oculus、Apple MR微型传动模组核心供应商，用于实现VR头显的疃距调节和变焦创维数字发布了国内首款Pancake VR一体机，同步布局国内外C端与B端市场。
车灯行业面临智能化转型，赛道价值量起点高、增速快
华为在智能车载光领域持续创新。此前，华为创新推出HUAWEIxPixel智能车灯解决方案，提供双灯260万像素投影，以小体积模组优势适配多变造型，并具备业内唯一的双灯精准融合算法能力。
车灯是内部结构复杂且技术不断升级的汽车电子零部件，车灯行业进入壁垒高。从价值量的维度考虑，车灯赛道在汽车零部件中具备着价值量起点高、增速快且后续发展潜力大的优点。而传统汽车零部件赛道中，只有动力总成如发动机变速箱的平均价值量超过目前主流的LED车灯。剩余的座椅总成、车机系统、轮胎、玻璃等零部件皆低于车灯。民生证券指出，伴随着新能源汽车的蓬勃发展，车灯行业也面临智能化转型，随着未来LED灯在前照灯和后组合灯利用率的进一步提高，ADS、DLP等智能化功能的进一步运用，车灯单价也会随之提升，进而带动单车价值量的上升和市场空间规模的进一步扩大。根据QYResearch数据，2027年全球汽车智能大灯市场规模有望达到113亿美元，2020-2027的CAGR为5.4%，市场空间广阔。
上市公司中，国星光电已铺设了汽车内饰LED、汽车外饰LED、氛围LED和智能交互显示LED线四大类产品路线，目前公司已与十几家车企建立合作关系，部分产品已在某款上市及拟上市车型中得以应用。佛山照明在产的部分车灯产品已经使用国星光电的车规灯珠。炬光科技在智能辅助驾驶和无人驾驶应用领域，与全球车载激光雷达、AR HUD、智能车灯、智能车舱驾驶员监控系统等客户合作，为客户提供激光、元学元器件，以及模块、模组、子系统等汽车应用解决方案。星宇股份专注于汽车(主要是乘用车)车灯的设计、开发、制造和销售，是我国领先的汽车车灯总成制造商和设计方案提供商之一，产品主要包括汽车前照灯6、后组合灯、雾灯、日间行车灯、室内灯、氛围灯等。
三星2025年供货HBM4，存储周期上行趋势明朗
三星电子副总裁兼内存业务部DRAM开发主管Sangjun Hwang日前表示，计划开始提供 HBM3E样品，且正在开发HBM4，目标2025年供货。此外，三星还计划提供尖端的定制交钥匙封装服务，公司今年年初为此成立了AVP(高级封装)业务团队，以加强尖端封装技术并最大限度地发挥业务部门之间的协同作用。
民生证券发布研究报告称，美光发布财报，公司于FY4Q23(财年)实现营收40.1亿美元，同比下降39.61%，环比增长6.93%，毛利率为-9%，营收超过预期中值(39亿)。该行认为美光财报显示存储供需已逐渐好转，且近期高频价格显示存储价格已拐点向上，存储周期上行趋势明朗。当下手机、PC渐进复苏，需求扩容，且AI驱动存储技术升级、容量提升，看好存储行业投资机会。
公司方面，德明利深耕闪存主控芯片，形成了对海力士、三星等原厂存储晶圆完善的管理方案与核心技术平台。华海诚科的颗粒状环氧塑封料(GMC)可以用于HBM的封装，相关产品已通过客户验证，现处于送样阶段。
首个图文混合创作大模型“书生·浦语灵笔”正式开源
近日，上海人工智能实验室(上海AI实验室)推出首个图文混合创作大模型书生·浦语灵笔(InternLM-XComposer，以下简称“浦语灵笔”)，依托强大的多模态性能，解锁“一键生成”图文混合文章的创作能力，为大模型落地应用提供更多可能。目前，浦语灵笔已开源其中的智能创作和对话(InternLM-XComposer-7B)及多任务预训练(InternLM-XComposer-VL-7B)版本，并提供免费商用。
AIGC技术在影视剧集、宣传视频等领域逐步渗透，视频创作效率或迎来显著提升，或对应算力需求的高速扩张。以ChatGPT为例，GPT4可能是在10000-25000张A100上训练的，而对于GPT5，其可能需要25000-50000张H100进行训练，相比GPT3.5约数千张H100的需求量，GPT4、GPT5等相对成熟的多模态模型算力需求提升约数倍至十倍级别。
上市公司中，元道通信是华为、中国移动的通信网络优化服务供应商，其智能计算中心将重点以人工智能计算中心为主体，提供公共算力服务平台、应用创新平台等，服务于人工智能大模型、行业模型等。阿尔特拟以“高性能AI服务器+IB网络交换机+存储系统”为核心架构，建设成200PFlops算力的智算中心，打造智能算力枢纽，成为全国规模及效能领先的汽车行业智能算力底座。
关联个股
元道通信 华海诚科 晶方科技 佛山照明 光峰科技 德明利 炬光科技 通富微电 兆威机电 创维数字 国星光电 芯源微 联合光电 三利谱 英唐智控 阿尔特 星宇股份
中国煤科西安研究院研发的国内首例透明地质保障系统
近日，中国煤科西安研究院承担的“乌海矿区透明地质保障系统研究与示范项目”顺利通过国家能源集团乌海能源有限责任公司组织的专家验收。该项目首创具有国际领先水平的多属性、多专业协同透明地质保障系统。验收前该系统已在乌海能源稳定运行8个月。
据了解，该系统具有“矿区—矿井—工作面”的三级地质保障体系，开发了煤矿地质测量、防治水、瓦斯地质防灭火、动态储量管理、地质预测预报以及透明回采、掘进等功能，可进行复杂地质条件三维地质建模技术研究，准确直观表达煤矿断层等构造位置、形态及延展特性；可基于煤矿生产实际需求设计开发透明地质保障系统功能，支持智能回采、智能掘进、灾害预警、三维储量管理等不同的场景应用，形成了“矿井地质—透明地质保障系统—采掘生产”平台化、标准化、流程化的作业新模式、新思路。
该项目将传统的地测工作模式与煤矿地质透明保障技术体系进行深度融合，实现了地测工作、掘进技术的结构性变革，是世界井工煤炭行业技术发展的新潮流，也代表了国内外煤矿企业地质保障的尖端技术体系。对于推动煤矿智能化开采透明地质保障系统建设具有重要的示范意义。
近日，中国煤科西安研究院承担的“乌海矿区透明地质保障系统研究与示范项目”顺利通过国家能源集团乌海能源有限责任公司组织的专家验收。该项目首创具有国际领先水平的多属性、多专业协同透明地质保障系统。验收前该系统已在乌海能源稳定运行8个月。
据了解，该系统具有“矿区—矿井—工作面”的三级地质保障体系，开发了煤矿地质测量、防治水、瓦斯地质防灭火、动态储量管理、地质预测预报以及透明回采、掘进等功能，可进行复杂地质条件三维地质建模技术研究，准确直观表达煤矿断层等构造位置、形态及延展特性；可基于煤矿生产实际需求设计开发透明地质保障系统功能，支持智能回采、智能掘进、灾害预警、三维储量管理等不同的场景应用，形成了“矿井地质—透明地质保障系统—采掘生产”平台化、标准化、流程化的作业新模式、新思路。
该项目将传统的地测工作模式与煤矿地质透明保障技术体系进行深度融合，实现了地测工作、掘进技术的结构性变革，是世界井工煤炭行业技术发展的新潮流，也代表了国内外煤矿企业地质保障的尖端技术体系。对于推动煤矿智能化开采透明地质保障系统建设具有重要的示范意义。
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