其实没有人知道，我心里一直有一个放不下的老男人。他曾经追求过我，不过我一直嫌弃他油腻，所以他放弃了。后来他出国了，我们也很久都没有联系过了。但是只有我清楚自己内心深处一直惦记着他。我这两天偶然间得知他明天在北京转机，早上八点来，晚上十点就走了，如果我再错过就要再等28年。我不想留遗憾，想去找他，但是这么多年过去，他事业有成，而我还一穷二白，我怕他嫌我又穷又丑…有没有朋友愿意借我50块打车？我想去看看他…
对了，这个男人叫肯爷爷，明天2月29疯狂星期四错过了要等28年
对了，这个男人叫肯爷爷，明天2月29疯狂星期四错过了要等28年
今天3000辆比亚迪到达德国不莱梅港.德国晚上黄金时间新闻报道。巧了，我白天在看到的德国焦点网站新闻：全世界取缔燃油汽车的政策在松动，只有一个国家例外。
白天看着标题时，我竟然没反应过来， 他们说的是中国。
本来欧洲已经决定到2035年不再生产燃油车（新车不允许上牌照），以达到环保，给地球降温的目的。不过现在的状况有点变化，美国先松口了，世界的形势也和之前不一样的，对比于环境的担忧和气候的破坏，吃饭，工作位置更重要。欧洲，漂亮国，日本纷纷开始转变态度，欧洲在2026年还有可能重新规划燃油车的命运。这两年世界局势变化，特别是西方白左和绿左们受欢迎的热度开始下降，越来越多的国家，为了生存开始向右转，生存权，发展权，继续过好日子的呼声盖过环保需求了。除了不知柴米贵的年轻人还在呼吁环保，关注气候...但天天忙于饭碗的成年人却越来越现实了。
最后文章最后也讨论了中国电车。大概率是中国的电车发展的太好了，让老牌传统车企改主意了。而且E-Fuels，也不在中国的考虑范围之内。因为中国已经直接研发氢能源了。
这些老牌传统燃油车企何去何从呢？前几天奔驰刚宣布，接下来燃油和电车一半一半，而不是完全放弃燃油。这回看宝马咋接招吧，就在不到一个月前，宝马刚说，德国本土燃油车生产线过几年全关门呢，都转电车生产线...
白天看着标题时，我竟然没反应过来， 他们说的是中国。
本来欧洲已经决定到2035年不再生产燃油车（新车不允许上牌照），以达到环保，给地球降温的目的。不过现在的状况有点变化，美国先松口了，世界的形势也和之前不一样的，对比于环境的担忧和气候的破坏，吃饭，工作位置更重要。欧洲，漂亮国，日本纷纷开始转变态度，欧洲在2026年还有可能重新规划燃油车的命运。这两年世界局势变化，特别是西方白左和绿左们受欢迎的热度开始下降，越来越多的国家，为了生存开始向右转，生存权，发展权，继续过好日子的呼声盖过环保需求了。除了不知柴米贵的年轻人还在呼吁环保，关注气候...但天天忙于饭碗的成年人却越来越现实了。
最后文章最后也讨论了中国电车。大概率是中国的电车发展的太好了，让老牌传统车企改主意了。而且E-Fuels，也不在中国的考虑范围之内。因为中国已经直接研发氢能源了。
这些老牌传统燃油车企何去何从呢？前几天奔驰刚宣布，接下来燃油和电车一半一半，而不是完全放弃燃油。这回看宝马咋接招吧，就在不到一个月前，宝马刚说，德国本土燃油车生产线过几年全关门呢，都转电车生产线...
光伏催化更新：组件确认涨价，景气度触底回升
近期有光伏行业公众号发文称，部分厂家和经销商收到组件涨价通知，光伏组件现货将涨价2分/w，部分版型也出现紧缺断货，远期组件价格亦上涨5分，组件涨价预期终于在2月底落地。
为什么这个时候涨价？
直接原因是需求的旺盛推动厂商涨价，春节假期结束+施工逐步启动，带动国内需求释放，同时海外需求向好，3月组件排产大幅提升至50GW，组件厂商开启试探性涨价。
行业内部观点？
据了解，目前是试探性提高报价，能否顺利提价有待下游确认，但组件具备涨价基础：a）需求向好，按目前排产；b）头部企业按即期价格交付低价订单亏损；c）组件成本差异最大，二三线现金压力更大。综上，组件涨价只是时间问题。
涨价能否持续？
从产业链反应来看，节前硅片备货推动N型硅料价格上涨，节后组件排产复苏，N型电池调升报价，胶膜及粒子由于订单向好价格上涨，组件端因下游需求向好，调升排产的同时试探性涨价，短期内价格有韧性，涨价长期趋势是否能够建立，还需观察后续需求释放节奏。
排产起来需求来自于哪里？
国内需求对价格最为敏感，节后开工需求弹性最大，贡献主要增量；海外方面，印度受ALMN清单执行时间点影响，2-3月将是集中拿货期，拉动出口需求提升，欧洲在经历23年底的大规模清库过程后，一季度订单复苏明显，同样拉动增长。
去年3月份需求结构和现在有何不同？
23年3月国内、海外组件需求均超预期，其中3月出口达到全年峰值21.2GW，环比43%，同比57%，欧洲（出口12.5GW，环比49%，同比76%）、南美洲（出口3.1GW，环比63%，同比78%）贡献主要增量；国内方面，3月单月装机13.3GW，同比466%，装机体量大超预期。
产能出清情况？
春节前需求疲软整体产业价格超跌，除硅料外各环节整体基本亏损，当前出清以新进厂商放弃扩产或缩减扩产规模为主，同时头部厂商也开始针对存量perc产能进行减值处理，行业处于出清的初始阶段。
哪些环节值得关注？
展望2024年，光伏行业最大的问题还是同质化和供给过剩，随着光伏需求迈入平缓增长阶段，相对制造端产能的快速增长，行业过剩及库存滚动积累问题或将成常态，结构市场、产业链部分环节的边际供需变化或将成为行业重点关注方向，今年逻辑最顺业绩最容易兑现的是与总量供给担忧脱敏并受益海外细分需求增长而盈利见底的光储逆变器、跟踪支架，接线盒等辅材环节。
市场如何解读？
目前观察3月排产存在较多不确定性，建议关注趋势而非具体值，预计环比增速在40%左右，行业排产将修复超过1月水平，产业链降价基本接近尾声。在目前估值低位水平且股价充分反映各种悲观预期的基础上，市场对基本面改善的边际利好相对更为敏感。晚上关于排产与涨价的电话会议较多，市场由之前漠视光伏行业变化，逐步转变为关注变化。另外投资者也在红利AI等热门板块大幅反弹带动指数回到3000点后，认为进一步向上的动能与空间有限，出于避险不追高的心理，转而寻找有待补涨的板块，光伏就是其中之一，正好排产与涨价为板块反弹提供了催化。
$光伏ETF(SH515790)$ $隆基绿能(SH601012)$
近期有光伏行业公众号发文称，部分厂家和经销商收到组件涨价通知，光伏组件现货将涨价2分/w，部分版型也出现紧缺断货，远期组件价格亦上涨5分，组件涨价预期终于在2月底落地。
为什么这个时候涨价？
直接原因是需求的旺盛推动厂商涨价，春节假期结束+施工逐步启动，带动国内需求释放，同时海外需求向好，3月组件排产大幅提升至50GW，组件厂商开启试探性涨价。
行业内部观点？
据了解，目前是试探性提高报价，能否顺利提价有待下游确认，但组件具备涨价基础：a）需求向好，按目前排产；b）头部企业按即期价格交付低价订单亏损；c）组件成本差异最大，二三线现金压力更大。综上，组件涨价只是时间问题。
涨价能否持续？
从产业链反应来看，节前硅片备货推动N型硅料价格上涨，节后组件排产复苏，N型电池调升报价，胶膜及粒子由于订单向好价格上涨，组件端因下游需求向好，调升排产的同时试探性涨价，短期内价格有韧性，涨价长期趋势是否能够建立，还需观察后续需求释放节奏。
排产起来需求来自于哪里？
国内需求对价格最为敏感，节后开工需求弹性最大，贡献主要增量；海外方面，印度受ALMN清单执行时间点影响，2-3月将是集中拿货期，拉动出口需求提升，欧洲在经历23年底的大规模清库过程后，一季度订单复苏明显，同样拉动增长。
去年3月份需求结构和现在有何不同？
23年3月国内、海外组件需求均超预期，其中3月出口达到全年峰值21.2GW，环比43%，同比57%，欧洲（出口12.5GW，环比49%，同比76%）、南美洲（出口3.1GW，环比63%，同比78%）贡献主要增量；国内方面，3月单月装机13.3GW，同比466%，装机体量大超预期。
产能出清情况？
春节前需求疲软整体产业价格超跌，除硅料外各环节整体基本亏损，当前出清以新进厂商放弃扩产或缩减扩产规模为主，同时头部厂商也开始针对存量perc产能进行减值处理，行业处于出清的初始阶段。
哪些环节值得关注？
展望2024年，光伏行业最大的问题还是同质化和供给过剩，随着光伏需求迈入平缓增长阶段，相对制造端产能的快速增长，行业过剩及库存滚动积累问题或将成常态，结构市场、产业链部分环节的边际供需变化或将成为行业重点关注方向，今年逻辑最顺业绩最容易兑现的是与总量供给担忧脱敏并受益海外细分需求增长而盈利见底的光储逆变器、跟踪支架，接线盒等辅材环节。
市场如何解读？
目前观察3月排产存在较多不确定性，建议关注趋势而非具体值，预计环比增速在40%左右，行业排产将修复超过1月水平，产业链降价基本接近尾声。在目前估值低位水平且股价充分反映各种悲观预期的基础上，市场对基本面改善的边际利好相对更为敏感。晚上关于排产与涨价的电话会议较多，市场由之前漠视光伏行业变化，逐步转变为关注变化。另外投资者也在红利AI等热门板块大幅反弹带动指数回到3000点后，认为进一步向上的动能与空间有限，出于避险不追高的心理，转而寻找有待补涨的板块，光伏就是其中之一，正好排产与涨价为板块反弹提供了催化。
$光伏ETF(SH515790)$ $隆基绿能(SH601012)$
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