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Pura70独家供货商,利润大增300%,华为背后隐藏大佬,A股独一无二!

中华有为,华为手机又双叒叕爆了!

4月18日上午,华为Pura 70系列正式上架,部分机型在短时间内瞬间售罄,甚至有网友表示“刚点开页面就没货了”,足见其火爆程度之高。

Pura70的火爆让消费电子热度成为被资金追捧的香饽饽,而前不久京东方A宣布,公司独家为pura70提供OLED屏幕。

作为目前智能手机高端旗舰的标配,OLED的渗透率正在快速渗透。

OLED为何异军突起,碾压传统液晶显示?

OLED即有机发光二极管,是一种屏幕显示技术,所谓显示技术,就是将电信号转化为视觉信息。

结构上,OLED一般由基板、阳极、空穴功能层、有机发光层、电子功能层、阴极组成类似“汉堡包”的结构。

当下,主流的屏幕显示技术有两种,就是大家经常听到的液晶显示(LCD)和这两年越来越火的OLED。

两种技术对比,从性能上来说OLED可以说是碾压液晶显示,在色彩表现、柔性显示、面板厚度、可视角度、响应速度、耗能等方面都有出色表现。

尤其是在柔性屏方面,OLED重要的特点是可以通过更换基板材料实现柔性化,颠覆终端产品形态,实现弯曲屏、折叠屏、卷曲屏等效果。

目前是柔性显示的唯一载体,这就让OLED在智能手机、平板、车载显示、电视等各类显示屏幕上有了广泛应用。

不过OLED的发光材料使用寿命较短,成本较高,而且制作流程也比液晶显示更加复杂。

那么,OLED渗透率和市场格局如何?

OLED在不同领域的应用,导致屏幕尺寸有较大差异,比如电视用的是大尺寸,平板和手机用的是中小尺寸。

自2013年韩国LG首次将OLED电视推向市场以来,大尺寸OLED电视在市场上的普及一直未能取得显著突破。

2023年的全球数据显示,虽然整体电视出货量达到了2.14亿台,但OLED电视的销量仅为530万台,同比下降了23%,其市场渗透率更是不足2.5%。

造成这种局面的根本原因,就是我们上面提到过的成本高和发光材料寿命短。

与之相比,由于手机换机周期短、技术更新迅速,OLED在屏幕质量和尺寸方面的优势相较于LCD技术更为显著。因此,目前OLED的产能更多地被用于中小尺寸消费级IT面板的生产上。

数据显示,2023年全球AMOLED手机面板出货量达到6.9亿片,同比增长16.1%,渗透率高达32%,其中,国产AMOLED面板出货量占据2.9亿片。

虽然最近三年用户平均换机周期显著拉成,导致智能手机出货量下滑,但2023年智能手机面板出货量却实现了18.1%的增长,背后原因是OLED面板和折叠屏手机的推动。

在手机OLED方面,我国进展非常迅猛,已经成为世界头部玩家,中韩两国几乎垄断了全球市场份额。

2023年中国大陆OLED产能约占全球产能的43.2%,而在2019年,我国还仅为为21.5%,可见增长之迅猛。

不过,产能归产能,最终的出货量更加重要,韩国的在国内技术技术和成本的双重压力下,韩国开始节节败退。

2023年中国OLED面板出货面积约305万平方米,同比增长约58%,全球OLED面板产能正逐渐向中国转移。

OLED产业链各环节的国产化程度如何?

OLED上游材料主要包括两部分:发光材料和基础材料,两者占OLED 物料成本的30%左右。OLED发光材料主要涉及红光、绿主和蓝光等材料。

OLED有机发光材料是产业链中技术壁垒最高的领域之一,成品市场主要由 国外企业垄断,国产化程度较低。

有机发光材料主要分为小分子材料、高分子材料和稀土类发光材料三大类别。

OLED上游发光材料市场主要被日韩欧美企业所主导,其中日本出光兴产、德国默克、美国UDC公司及一些韩国公司占据重要地位。

其中,日韩厂商专注于小分子发光材料的生产,而欧美厂商则主要聚焦于高分子发光材料,据统计,日韩系厂商占据了约80%的市场份额,国内只有万华化学有一定竞争力,占据国内市场份额的10%左右。

OLED的中游产业链涵盖了面板制造、模组生产以及驱动芯片等多个环节。

目前,我国众多原LCD面板厂商正纷纷转型投向OLED领域,但多数仍聚焦于面板制造这一环节,对昂贵的进口设备和原材料有较大依赖。

在全球范围内,OLED显示面板的量产主要集中在中韩两国,韩国主要有三星和LG。

在我国,京东方在行业中处于较为领先的地位,而和辉光电、柔宇科技、深天马、维信诺、信利半导体等企业也紧随其后,共同推动中国OLED行业的蓬勃发展。

OLED的终端应用广泛,涵盖了手机、平板、OLED电视以及可穿戴设备等显示领域。

在OLED面板的下游应用市场中,移动OLED市场占据主导地位,占比接近80%。其中,智能手机市场占据最大份额,约为73%,成为目前最大的OLED应用市场。

那么,OLED的投资机会在哪?

今天我们重点看一下京东方A,作为面板行业的领军企业,公司已于2023年业绩预告中透露了其积极扩展柔性AMOLED领域的战略布局。

目前,公司正全力推动LTPO、折叠、COE等高端产品出货量的提升,展现了对高端技术市场的深度耕耘与决心。

同时,公司还致力于推进高端中尺寸IT及车载类产品向AMOLED的更新换代,旨在开拓中尺寸AMOLED产品的广阔市场,进一步优化产品结构并增强盈利能力。

据2023年的数据显示,公司柔性AMOLED的出货量已接近1.2亿片,实现了出货量的大幅增长,且成熟产线的盈利能力同比有了显著的提升。

而在2023年11月的公告中,公司再次展示了其前瞻性的战略眼光。

通过投资第8.6代AMOLED生产线项目,公司不仅抢占了高世代AMOLED半导体显示市场的战略机遇,更与国内外众多知名品牌携手,共同推进中尺寸T类产品向OLED屏的升级换代,进一步拓展中尺寸OLED屏幕产品的市场空间。

总的来说,OLED产业链各环节紧密相连,相互支持,共同推动着OLED产业的不断发展。随着技术的不断进步和应用领域的不断拓宽,OLED产业的前景将更加广阔。


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